430065_2012_中海阳_2012年年度报告_2013-04-15.pdf

中海阳能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 1 中海阳能源集团股份有限公司中海阳能源集团股份有限公司 Rayspower Energy Group Co.,Ltd.Rayspower Energy Group Co.,Ltd.2012012 2 年年度报告年年度报告 20132013 年年 4 4 月月 中海阳能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 2 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。中审亚太会计师事务所为本公司出具了标准中审亚太会计师事务所为本公司出具了标准意见的审计报告。意见的审计报告。公司负责人薛黎明、主管会计工作负责人赵鹤翔、会计机构负责人孙桂梅声明：公司负责人薛黎明、主管会计工作负责人赵鹤翔、会计机构负责人孙桂梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。保证年度报告中财务报告的真实、完整。中海阳能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.7 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五章第五章 重要事项重要事项.23 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.30 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第九章第九章 财务报告财务报告.40 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.115 中海阳能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 中海阳能源集团股份有限公司 主办券商 指 申银万国证券股份有限公司“三会”指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 中海阳能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 1 1、市场波动风险、市场波动风险 公司主要服务于太阳能发电行业，主要从事太阳能光伏、光热发电系统集成业务。太阳能发电行业作为我国新能源产业，未来仍将保持持续增长态势，但行业发展的周期性波动依然存在。受到国家宏观经济发展的影响，2012 年度，在国家经济增长放缓与行业周期性波动的双重影响下，太阳能发电产业经营压力普遍增大，此种状况在2013 年度呈稳步提升缓解阶段，但尚未完全转变。2 2、行业政策风险、行业政策风险 太阳能发电行业的普及在各国都离不开政府的扶持政策，中国也不例外。从2011 年 12 月国家能源局发布的 关于印发国家能源科技“十二五”规划的通知（国能科技2011395 号）、2012 年 2 月工信部发布的太阳能光伏产业“十二五”发展规划、2012 年 7 月 9 日国务院印发的国家战略性新兴产业发展规划、2012 年 10 月26 日国家电网发布的关于做好分布式发电并网服务工作的意见等相关政策来看，短期内国家对太阳能发电行业仍将继续保持积极扶持政策。但是，随着太阳能发电行业技术的进步和成本的下降，我国政府将很有可能下调对太阳能光伏发电应用的财政补贴和其他扶持政策的力度，而政府对太阳能发电行业的政策转向将可能会给公司的经营带来一定的影响。3 3、市场竞争风险、市场竞争风险 随着国内太阳能光伏发电应用行业的迅速推广，进入太阳能光伏电站系统集成业务的企业数量也迅速增加，其中包括太阳能光伏产业链前端的设备供应商（如硅片、电池片和组件、逆变器等）和终端的电站业主方。这些新进入者对太阳能光伏电站系统集成业务的介入，将在一定程度上加剧太阳能光伏电站系统集成业务的竞争程度并，对公司的现有业务带来竞争压力。4 4、技术进步风险、技术进步风险 科技进步是推动太阳能发电行业快速发展的驱动力，因此，未来太阳能发电行业内在技术与产品的竞争会愈加激烈。新能源行业的技术发展可谓日新月异，技术的发展推动着整个新能源行业的变革。因此，在技术升级换代形势下，公司必须加大在新中海阳能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 6 技术、新产品、新工艺研发方面的投入，提高公司产品的技术水平和服务的综合竞争力，否则将无法保持公司现有的在太阳能发电领域的技术优势。5 5、核心技术人员流失风险、核心技术人员流失风险 作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。太阳能发电应用行业在我国尚属新兴产业，专业技术人才相对较少；随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈。公司核心技术均由公司自主研发，并由公司核心技术团队掌握。如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。6.6.综合管理水平亟待提高的风险综合管理水平亟待提高的风险 现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企业所需的现代科学管理体系。其他风险参见第四节管理层讨论与分析之十、对公司未来的展望中的（四）可能面临的风险因素及对策。中海阳能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 7 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股份简称 中海阳 股份代码 430065 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2010 年 3 月 19 日 公司的中文名称 中海阳能源集团股份有限公司 公司的中文简称 中海阳 公司的外文名称 Rayspower Energy Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Raypower 公司的法定代表人 薛黎明 注册地址 北京市昌平区科技园区超前路 17 号 注册地址的邮政编码 102200 办公地址 北京市朝阳区北辰西路 8 号北辰世纪中心 A 座 12 层 1251 室 办公地址的邮政编码 100101 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称 申银万国证券股份有限公司 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址 上海市常熟路 171 号 公司聘请的会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22 层 签字会计师姓名 雷小玲、李慧 二、联系人和联系方二、联系人和联系方式式 董事会秘书 姓名 赵萌 联系地址：北京市朝阳区北辰西路 8 号北辰世纪中心 A 座 12 层 1251 室 联系电话：010-51294999-8878 传真：010-51294999-8017 电子信箱： 中海阳能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 8 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网址 http:/ 公司董办 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2005 年 7 月 12 日 北京市朝阳区东三环南路 19 号嘉多丽园 A 座 11 层 1101052862949 110114777683170 77768317-0 股份公司成立 2009 年 9 月 22 日 北京市昌平区科技园去富康路 18号 110114008629497 110114777683170 77768317-0 最近变更注册登记日期 2012 年 10 月 17日 北京市昌平区科技园区超前路 17号 110114008629497 110114777683170 77768317-0 中海阳能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 9 第三章第三章 会计数据和财务指标会计数据和财务指标摘要摘要 一、公司近两年主要会计数据和财务指标一、公司近两年主要会计数据和财务指标 单位：元 项目 2012年度 2011年度 变动比例(%)营业收入 810,992,604.89 844,929,733.23-4.02 归属于母公司股东的净利润 32,673,696.50 79,946,402.07-59.13 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,566,588.85 77,723,347.63-59.39 经营活动产生的现金流量净额-25,413,427.77-123,410,877.30-加权平均净资产收益率 6.07 17.86 减少 11.79 个百分点 基本每股收益（元/股）0.23 0.58-60.34 稀释每股收益（元/股）0.23 0.58-60.34 项目 2012年末 2011年末 变动比例(%)总资产 1,587,247,867.70 1,279,542,364.83 24.05 股本 140,000,000.00 140,000,000.00 0 归属于母公司股东的净资产 554,982,700.88 522,309,004.38 6.26 归属于母公司股东的每股净资产（元/股）3.96 3.73 6.17 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 金额 政府补贴 1,464,741.00 对外捐赠-200,000.00 固定资产处置损失-57,992.67 其他 20,232.65 所得税影响额-119,547.14 少数股东权益影响额（税后）-326.19 合计 1,107,107.65 中海阳能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 10 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾 （一）总体经营情况（一）总体经营情况 2012 年，面对国内经济增速放缓、货币政策紧缩及国际市场复苏乏力等不利因素，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，夯实基础，抢抓机遇，苦练内功，坚持推行精品工程、优质工程的发展策略，有效注重风险防控，公司经营业绩和各项管理工作都实现了新突破，为实现公司稳步发展迈出坚实的一步。1 1、经营业绩稳中有降、经营业绩稳中有降 2012 年，公司实现营业收入 810,992,604.89 元，利润总额 37，885,621.70 元，归属母公司净利润 32,673,696.50 元。受太阳能光伏行业不利情况影响,报告期内营业收入与上年同期基本持平，但利润总额及净利润却较上年减少。截至 2012 年 12 月31 日，公司总资产为 1,587,247,867.70 元，净资产为 564,767,217.72 元。2 2、适时调整战略规划，稳步实现公司经营指标、适时调整战略规划，稳步实现公司经营指标 2012 年，公司经营管理团队认真贯彻落实公司战略规划目标，在太阳能光伏行业不利的大环境下，适时根据行业及公司整体发展情况及时调整公司战略规划，主动降速，苦练内功，以夯实电站建设质量为基础，经营团队团结一心，统一作战，按期实现公司各项经营指标。3 3、科技研发取得全新突破、科技研发取得全新突破 2012 年，公司坚持贯彻以市场应用为导向进行技术研发的战略方针，结合目前太阳能电站系统集成实际开发建设的技术核心研发点有序开展各项研究工作。通过研发团队一年的努力，截止 2012 年底，公司用拥有自主知识产权的专利技术共 199 项，其中已获批的专利技术共 144 项。4 4、内部管理进一步提升、内部管理进一步提升 2012 年，公司苦练内功，有效进行公司内部管理及内控管理的自查自纠，通过人才培养机制、内部风险控制机制、制度流程科学化规范机制，公司内部管理在执行力、规划性、协作性、外部响应机制方面均得到显著提升。中海阳能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 11 (二二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司以太阳能发电系统集成为主营业务，主要从事太阳能电站 EPC 业务。单位:元 主营业务分行业情况 行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减 小型离网光伏系统 6,409,278.91 5,861,101.98 8.55 22.17 17.61 增加3.54个百分点 EPC工程承包收入 800,561,325.98 616,314,528.99 23.01 3.18 6.67 减少2.51个百分点 合计 806,970,604.89 622,175,630.97 22.90 3.31 6.76 减少2.49个百分点 报告期内主营业务收入增长 3.31%，营业成本增长 6.76%，主营业务毛利率减少9.81%。主营业务毛利率减少的主要原因系光伏电站项目中设备毛利率逐渐降低。从长远来看，受到已建成的光伏电站 EPC 项目品牌化的影响，光伏电站项目整体毛利率将趋于稳定或有所上升。2 2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。(三三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1 1、行业发展对公司经营情况的影响、行业发展对公司经营情况的影响 2012 年，面对国内经济增速放缓、货币政策紧缩及国际市场复苏乏力、欧美双反等不利因素，太阳能光伏发电行业面临巨大挑战，中国太阳能光伏制造业呈现供大于求的局面。在此情形下中国政府 2012 年出台系列产业政策，如：2012 年 7 月，国务院关于印发国家战略性新兴产业发展规划,“十二五”期间，太阳能电站的装机容量调整到 21GW；2012 年 9 月，国家能源局发布关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区的通知，“国家对示范区的光伏发电项目实行单位电量定额补贴政策，国家对自发自用电量和多余上网电量实行统一补贴标准。项目的总发电量、上网电量由电网企业计量和代发补贴”；中海阳能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 12 2012 年 10 月，国家电网发布了 关于做好分布式发电并网服务工作的意见，“提出未来将对符合条件的分布式光伏项目提供系统方案制定、并网检测、调试等全过程服务，不收取费用，富余电力全额收购。”2012 年 12 月，国务院常务会议专题研究确定促进光伏产业健康发展的政策措施，明确指出积极开拓国内光伏应用市场。各类产业政策的推出及有序落实，太阳能电站下游市场的稳步启动，均表明行业发展呈现复苏阶段，对公司经营发展呈现良性积极推动作用。这一系列相关政策的出台，为太阳能光伏行业的发展带来了新的契机，也为公司的持续、稳健发展提供了保障。2 2、周期波动对公司经营情况的影响、周期波动对公司经营情况的影响 太阳能光伏发电行业不具有周期性、季节性，具备一定的区域性，主要集中在太阳能资源丰富地区，故周期波动对公司经营情况无重大影响。(四四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司的商业模式为：公司以太阳能光伏发电系统集成领域为切入点，并逐步向太阳能光热发电领域纵深。对于大型太阳能光伏电站项目，公司参与项目设计、建设及后期维护的市场化运作方式。在实践过程中，公司确立了注重研发与销售的哑铃式经营模式，即研发+销售型模式，始终将研发与销售进行有机结合，以市场应用型为导向，积极把握市场动态和顾客需求，有效进行研发成果转化。在项目实施过程中，公司将科研成果应用到实际的工程案例中，加速科研成果转化，提高经济效益。同时，在项目建设过程中，积极发掘更多的技术研发亮点，做好技术储备工作。通过哑铃式经营模式的运作，中海阳在行业内已逐步形成一定的品牌知名度和市场影响力。报告期内公司的商业模式无重大变化。(五五)公司主要财务数据分析公司主要财务数据分析 1 1、资产负债表分析、资产负债表分析 （1 1）资产项目重大变化情况）资产项目重大变化情况 单位:元 科目 2012 年 2011 年 变动 变动原因说明 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 中海阳能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 13 货币资金 190,260,848.55 11.99%409,768,389.53 32.02%-219,507,540.98-53.57%新增加固定资产投资和归还借款所致。应收票据 15,465,000.00 0.97%29,000,000.00 2.27%-13,535,000.00-46.67%背书转让所致 应收账款 591,444,497.27 37.26%357,265,421.68 27.92%234,179,075.59 65.55%销售规模的扩大，销售增加，尚未结算的应收账款相应增加。预付款项 61,378,672.24 3.87%170,329,279.68 13.31%-108,950,607.44-63.96%主要系子公司本期工程完工结算所致。其他应收款 10,598,061.36 0.67%7,080,436.32 0.55%3,517,625.04 49.68%投标项目增加，应收回的投标保证金增加 在建工程 459,152,766.19 28.93%89,882,227.29 7.02%369,270,538.90 410.84%投资于子公司的建设 长摊待摊费用 202,666.06 0.01%40,666.65 0.00%162,000.01 398.36%自有房屋装修，长摊待摊费用增加 递延所得税资产 8,282,778.59 0.52%3,016,855.02 0.24%5,265,923.57 174.55%计提资产减值准备对应增加的递延所得税资产 截至 2012 年 12 月 31 日，公司应收账款余额前五名单位中，其中 1 年以上的应收账款主要是锦州阳光能源有限公司及中节能东台太阳能发电有限公司，其中中节能东台有部分款项已于 2013 年 2 月收回，未收回的款项主要是质保金及工程尾款。截至 2012 年 12 月 31 日，公司其他应收款余额前五名单位中，其中 1 年以上的其他应收款主要是北辰世纪中心房屋租赁押金及成立成都禅德公司，向成都西航港建设投资有限公司缴纳的投资保证。（2 2）负债项目重大变化情况）负债项目重大变化情况 单位:元 科目 2012 年 2011 年 变动 变动原因说明 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 短期借款 271,900,000.00 17.13%352,384,782.00 27.54%-80,484,782.00-22.84%短期借款到期还款 应付账款 401,819,634.41 25.32%251,254,007.13 19.64%150,565,627.28 59.93%工程项目增加，应付采购款增加所致。预收款项 6,489,900.40 0.41%8,444,449.40 0.66%-1,954,549.00-23.15%新增预售款减少；应付职工薪酬 104,358.69 0.01%83,838.23 0.01%20,520.46 24.48%员工人数增加所致。应交税费 8,074,570.84 0.51%11,689,905.85 0.91%-3,615,335.01-30.93%利润总额减少，应交企业所得税税金减少 应付利息 1,890,530.58 0.12%862,154.88 0.07%1,028,375.70 119.28%贷款金额增加，对应应付利息增加 其他应付款 884,055.06 0.06%528,679.65 0.04%355,375.41 67.22%履约质保金增加；一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 2.52%40,000,000.00 对报告期内分期付息到期还本的长期借款重分类 长期借款 230,000,000.00 14.49%100,000,000.00 7.82%130,000,000.00 130.00%报告期内新收到的长期借款 其他非流动负债 61,317,600.00 3.86%21,982,000.00 1.72%39,335,600.00 178.94%报告期内新收到的政府的扶持及补贴资金 中海阳能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 14 2 2、收入构成、利润构成和来源分、收入构成、利润构成和来源分 （1 1）收入构成分析）收入构成分析 单位:元 科目 本期发生额 上年同期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 小型离网光伏系统 6,409,278.91 5,246,224.58 1,163,054.33 22.17%新增销售所致；EPC 工程承包收入 800,561,325.98 775,850,647.93 24,710,678.05 3.18%公司业务转型所致；其他业务收入 4,0220,00.00 63,832,860.72-59,810,860.72-93.70%原料销售减少所致；合计 810,992,604.89 844,929,733.23-33,937,128.34-4.02%（2 2）成本构成分析）成本构成分析 单位:元 科目 本期发生额 上年同期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 小型离网光伏系统成本 5,861,101.98 4,983,476.62 877,625.36 17.61%采购成本上涨所致 EPC 工程承包业务成本 616,314,528.99 577,794,247.11 38,520,281.88 6.67%部分设备采购成本和部分项目施工成本增长所致 其他业务成本 1,076,453.60 62,222,698.66-61,140,245.06-98.27%原料销售减少所致 合计 623,252,084.57 645,000,422.39-21,748,337.82-3.37%（3 3）费用构成分析）费用构成分析 单位:元 科目 本期发生额 上年同期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 销售费用 17,274,642.37 17,680,276.42-405,634.05-2.29%市场转型所致 管理费用 66,814,139.60 49,165,299.07 17,648,840.53 35.90%人员增加、房租、折旧费增加所致 财务费用 22,792,986.06 21,088,805.96 1,704,180.10 8.08%融资增加所致 3 3、现金流量表分析、现金流量表分析 单位：元 项目 本期金额 上年同期金额 增减额 增减率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额-25,413,427.77-123,410,877.30 97,997,449.53-79.41%对项目收支进行配比控制所致 投资活动产生的现金流量净额-262,104,675.41-242,071,675.27-20,033,000.14 8.28%项目投资如增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 68,008,624.20 586,902,134.09-518,893,509.89-88.41%上期基数较大所致 现金及现金等价物净增加额-219,507,540.98 221,339,422.47-440,846,963.45-199.17%筹资活动产生的现金流量减少所致；说明：报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润存在重大差异：报告期内，因公司应收账款、存货和计提资产减值准备增加，导致公司经营活动产生的现金流量与净利润存在差异。4 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1 1）控股子公司）控股子公司 中海阳能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 15 名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本(万元)投资比例 总资产(元)净资产(元)营业收入(元)净利润(元)中海阳（北京）光电子技术有限公司 光电产品研发销售 光电产品研发销售 4,200 99.86 71,160,804.16 45,282,775.04 7,720,216.69 149,204.22 北京桑纳斯太阳能电池有限公司 光伏产品销售 光伏产品销售 1,800 100 109,916,327.97 60,025,353.15 66,081,694.03 321,637.29 上海禅德智能科技有限公司 技术咨询 技术咨询 2,100 100 25,698,608.86 24,541,536.63 8,743,918.54 1,214,602.14 RAYSPOWER LUXENBOURG SAR 电站投资 电站投资 11.01501 100 103,824.86 99,017.17 1,833.20 成都禅德太阳能电力有限公司 光伏产品研发、生产、销售 光伏产品研发、生产、销售 20,000 95 519,955,325.52 194,422,419.02 -4,384,707.17（2 2）参股公司参股公司 名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本(万元)投资比例 总资产(元)净资产(元)营业收入(元)净利润(元)石林云电投新能源开 发有限公司 太阳能光伏电站的投资和运营 太阳能电力 160,000 6 382,642,447.48 282,642,447.48 关于参股公司与公司从事业务的关联性说明及公司持有参股公司的目的：关于参股公司与公司从事业务的关联性说明及公司持有参股公司的目的：为共同推动太阳能光伏电站在中国的广泛应用，加快商业化进程，公司在太阳能光伏发电行业启动初期，为有效推动当地太阳能产业发展，以参股形式与当地企业共同合力促动产业发展。（3 3）公司控制的特殊目的主体情况）公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。5 5、报告期及、报告期及以前年度定向发行募集资金的以前年度定向发行募集资金的使用情况使用情况（1 1）第一次定向增资）第一次定向增资 单位：万元 募集资金总额 11,119.37 本年度投入募集资金总额 868.10 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 112,500.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项 目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投入金额 截 至期 末投 资进 度(%)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 智能汇流箱研发项目 否 500 500 254.10 500 100 2012.5 15.20 否 否 太阳能电站DCS系统研发项目 否 1500 1500 614.00 1500 100 2013.12 否 太阳能光伏产品项目 否 1500 1500-1500 100 是 否 中海阳能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 16 LED产品绿色照明项目 否 3500 3500-3500 100 2012.10 54.90 否 否 流动资金 否 4250 4250-4250 100 合计 11,250.00 11,250.00 868.10 11,250.00 100 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）智能汇流箱项目 符合计划进度，但预计收益未达到预期，市场拓展不利；太阳能电站DCS 系统研发项目 项目计划进度延期，原因为根据客户技术需求进行技术升级；LED 产品绿色照明项目 符合计划进度，但预计收益未达到预期，主要原因为市场竞争加剧；项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 太阳能电站DCS系统研发项目延期至2013年12月；募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金已使用完毕 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（2 2）第二次定向增资）第二次定向增资 单位：万元 募集资金总额 20,948.46 本年度投入募集资金总额 1,400.19 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 21,200.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项 目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投入金额 截至期末投资进度(%)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 太阳能聚光热发电反射镜生产线项目 否 21,200 21,200 1,400.19 21,200 100 2013 年 7 月 0 否 合计 21,200 21,200 1,400.19 21,200 100 0 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）该项目按计划进度和收益规划实施 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。中海阳能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 17 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金已使用完毕 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 6 6、会计师事务所意见、会计师事务所意见 本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2012 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已经由中审亚太会计师事务所进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7 7、董事会对会计师事务所本报告期董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 8 8、董事会关于报告期董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明的说明 无。（五）公司经营计划或目标实施进度分析（五）公司经营计划或目标实施进度分析 1、上年度已披露经营计划或目标 上年度已披露经营计划系通过不断提升公司业务拓展能力、完善公司研发体系、人力资源管理体系、风险控制体系，增强公司的业务盈利模式，公司将在稳步拓展太阳能光伏发电领域的同时，纵深向太阳能光热发电领域拓展，并逐步成长为专业的太阳能电站服务商。2、报告期内经营计划或目标实施进度 报告期内，公司以年初制定的各项工作目标展开，有序推行各类经营工作，虽然受行业波动影响，公司经营业绩受到一定的影响，但公司根据实际情况及时有效调整经营战略，主动降速，夯实基础，苦练内功，公司总体经营计划目标有序开展，总体发展平稳有序。二、二、公司未来发展的展望公司未来发展的展望 （一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望 中海阳能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 18 公司主要从事太阳能光伏、光热发电系统集成业务。目前公司在稳步发展太阳能光伏发电系统集成业务的同时，已纵深进入太阳能光热发电市场领域。1 1、太阳能光伏发电行业：、太阳能光伏发电行业：根据中国可再生能源中长期发展规划，到 2020 年，我国力争使太阳能发电装机容量达到 1.8GW（百万千瓦），到 2050 年将达到 600GW（百万千瓦）。预计到 2050年，中国可再生能源的电力装机将占全国电力装机的 25%，其中光伏发电装机容量将占到 5%。未来十几年，我国太阳能发电装机容量的复合增长率将高达 25%以上。近期国家为大力发展太阳能光伏产业，推出了系列产业推动政策。如：2012 年 7 月 9 日，国务院关于印发国家战略性新兴产业发展规划提出：“十二五”期间，太阳能电站的装机容量调整到 21GW；2012 年 8 月国家能源局发布可再生能源十二五规划中提到：到 2015 年，太阳能年利用量相当于替代化石燃料 810 万吨标准煤。太阳能发电装机达到 2100 万千瓦，其中光伏电站装机 1000 万千瓦，并网和离网的分布式光伏发电系统安装容量达到 1000 万千瓦。到 2020 年，太阳能发电装机达到 5000 万千瓦，太阳能热利用累计集热面积达到 8 亿平方米；2012 年 9 月 14 日，国家能源局发布 关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区的通知，国家对示范区的光伏发电项目实行单位电量定额补贴政策，国家对自发自用电量和多余上网电量实行统一补贴标准。项目的总发电量、上网电量由电网企业计量和代发补贴；2012 年 10 月 26 日，国家电网发布了关于做好分布式发电并网服务工作的意见，提出未来将对符合条件的分布式光伏项目提供系统方案制定、并网检测、调试等全过程服务，不收取费用，富余电力全额收购。2012 年 12 月 19 日，国务院总理温家宝召开国务院常务会议，专题研究确定促进光伏产业健康发展的政策措施，明确指出积极开拓国内光伏应用市场2013 年 1 月 7 日，全国能源工作会议宣布 2013 年当年光伏装机目标为 10GW，是 2012年装机量的 2 倍。由此可见，随着国际社会日益重视清洁能源，降低碳排量，我国对太阳能光伏发电产业推行力度明显增强，太阳能光伏发电必将成为一种全球性的趋势，我国相关市场需求将呈现不断增强趋势。2 2、太阳能光热发电行业、太阳能光热发电行业:中国太阳能光热发电产业起步较晚，但未来发展潜力巨大。中海阳能源集团股份有限公司 2012 年年度报告 19 国际能源署(IEA)下属的 SolarPACES,欧洲太阳能热能发电协会(ESTELA)和绿色和平组织的预测：CSP 到 2030 年在全球能源供应份额中将占 3%-3.6%,到 2050 年占8%-11.8%,这意味着到 2050 年 CSP 装机容量将达到 830GW,每年新增 41GW。在未来 5-10 年内累计年增长率将达到 17%-27%。据国际能源署 2009 年 11 月发布的世界能源展望 2009预测，从 1980 到 2030年，中国的年平均电力需求增长率为 4.5%。而太阳能光热发电在全球范围内的发电能力在 2030 年时预计会达到 124TWh。2010 年 10 月国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定中，明确提出“加快太阳能热利用技术推广应用，开拓多元化的太阳能光伏光热发电市场”的战略构想；2012 年 2 月国家能源局印发的国家能源科技“十二五”规划中提到 2020 年我国能源科技发展目标将开展多塔超临界太阳能热发电技术的研究，实现 300MW 超临界太阳能热发电机组的商业应用。20