430077_2010_道隆软件_2010年年度报告_2011-04-20.pdf

1北京道隆华尔软件股份有限公司 2010 年年度报告 北京道隆华尔股份有限公司北京道隆华尔股份有限公司 2010年年度报告 2010年年度报告 （股份代码 430077）二零一一年四月 2北京道隆华尔软件股份有限公司 2010 年年度报告 重要提示 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2010 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长鲁巍、财务部门负责人杨白雪声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。3北京道隆华尔软件股份有限公司 2010 年年度报告 目录目录第一章 公司基本情况.4第一章 公司基本情况.4 第二章 报告期的主要财务数据和指标.6第二章 报告期的主要财务数据和指标.6 第三章 股本变动情况及报告期已解除限售登记股份数量.8第三章 股本变动情况及报告期已解除限售登记股份数量.8 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.9第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.9 第五章 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其持股情况.10第五章 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其持股情况.10 第六章 公司治理结构.13第六章 公司治理结构.13 第七章 股东大会情况简介.15第七章 股东大会情况简介.15 第八章 董事会报告.16第八章 董事会报告.16 第九章 监事会报告.21第九章 监事会报告.21 第十章 重要事项.22第十章 重要事项.22 第十一章 财务报告.23第十一章 财务报告.23 第十二章 备查文件目录.59第十二章 备查文件目录.59 4北京道隆华尔软件股份有限公司 2010 年年度报告 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 一、公司名称 中文名称：北京道隆华尔软件股份有限公司 英文名称：Beijing Dwsoft Co.,Ltd.二、公司法定代表人：鲁巍 三、公司董事会秘书：陈利景 联系地址：北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 0815 室 邮 编：100088 联系电话：010-82291850-8003 传 真：010-51291436-8001 电子邮箱： 四、公司联系信息 公司注册地址：北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 0815 室 公司办公地址：北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 0815 室 公司互联网网址： 五、公司登载年度报告的网址 代办股份转让信息披露平台：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股份转让登记系统 公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托华泰联合证券有限责任公司作为主办报价券商提供股份报价转让服务业务。公司股份简称：道隆软件 股份代码：430077 七、其他相关资料 公司首次注册日期：2006 年 3 月 6 日 公司变更为股份有限公司日期：2009 年 12 月 29 日 5北京道隆华尔软件股份有限公司 2010 年年度报告 公司首次注册机关：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110108009371802 税务登记证号码：110108786176111 组织机构代码证号码：786176111 公司聘请的会计师事务所：北京兴华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 6北京道隆华尔软件股份有限公司 2010 年年度报告 第二章第二章 报告期的主要财务数据和指标报告期的主要财务数据和指标 一、报告期内主要财务数据 单位：人民币元 项目 金额 营业利润-158,487.38 利润总额 2,459,185.40 归属于挂牌公司股东的净利润 2,225,295.38归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-196,051.94经营活动产生的现金流量净额-289,358.05 二、主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 主要会计数据 2010 年 2009年 本年比上年增减营业收入 13,883,926.49 18,026,347.35-22.98%利润总额 2,459,185.403,686,299.56-33.29%归属于挂牌公司股东的净利润 2,225,295.383,165,590.31-29.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润-196,051.942,191,004.01-108.95%基本每股收益（元/股）0.140.21-33.56%稀释每股收益（元/股）0.140.21-33.56%扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.010.15-108.46%全面摊薄净资产收益率 10.74%19.93%-46.11%加权平均净资产收益率 12.46%22.54%-44.73%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率-0.95%13.80%-106.86%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-1.10%15.60%-107.03%经营活动产生的现金流量净额-289,358.055,026,592.09-105.76%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.020.34-104.90%主要会计数据主要会计数据 2010年2009年 本年比上年增减总资产 22,524,204.12 20,564,233.72 9.53%归属于挂牌公司股东的所有者权益 20,715,670.81 15,881,675.43 30.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）1.181.06 11.11%三、非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项目 金额 7北京道隆华尔软件股份有限公司 2010 年年度报告 营业外收入 2,637,674.20减：营业外支出 20,001.42影响利润总额 2,617,672.78扣除所得税影响额 196,325.46影响净利润 2,421,347.32 8北京道隆华尔软件股份有限公司 2010 年年度报告 第三章第三章 股本变动情况及报告期已解除限售登记股份数量股本变动情况及报告期已解除限售登记股份数量 一、股份变动情况统计表 单位：股 期初股份 本期 本期 期末股份 股份性质 数量 比例 增加 减少 数量 比例 一、有限售条件股份 15,000,000100%2,608,7003,727,50013,881,20078.83%1.高管股份 15,000,000100%1,200,0003,727,50012,472,50070.83%2.个人和基金 1,408,7001,408,7008.00%3.其他法人 二、无限售条件股份 3,727,5003,727,50021.17%三、股份总数 15,000,000100%17,608,700100%二、报告期内股份解除限售情况的说明 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 鲁巍 7,530,000 1,882,5001,222,5006,870,000高管持有股份限售 贺毅昭 3,000,000 750,0002,250,000高管持有股份限售 徐洪军 3,000,000 750,0002,250,000高管持有股份限售 王莉莉 1,232,6001,232,600定向增资股份限售 李慕恩 600,000 150,000450,000监事持有股份限售 侯俊 600,000 150,000450,000董事持有股份限售 杨白雪 270,000 67,500202,500董事持有股份限售 楼彤 176,100176,100定向增资股份限售 合计合计 13,881,200 9北京道隆华尔软件股份有限公司 2010 年年度报告 第四章第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、股东数量和持股情况 公司共有股东 8 名，持股情况如下：单位：股 股东名称 股东性质 报告期初持股量 报告期末持股量 报告期末持股比例 无限售条件流通股 质押或冻结的股份数量鲁巍 自然人 7,530,000 8,760,00049.75%1,890,000-贺毅昭 自然人 3,000,0003,000,00017.04%750,000-徐洪军 自然人 3,000,000 2,970,00016.87%720,000-王莉莉 自然人 1,232,6007.00%-李慕恩 自然人 600,000600,0003.40%150,000-侯俊 自然人 600,000600,0003.40%150,000-杨白雪 自然人 270,000270,0001.54%67,500-楼彤 自然人 176,1001.00%-合计合计 15,000,00017,608,700100%3,727,500-二、控股股东及实际控制人简介 公司控股股东及实际控制人为鲁巍。鲁巍：1971 年 4 月出生，男，中国籍，本科，曾任中国邮电工业总公司中讯邮电技术服务中心网络与系统部门经理、COMPUTER ASSOCIATES 中国公司电信行业销售经理、BRIO 软件中国公司北方区总经理、北京神州正方科技有限公司法定代表人。现任道隆华尔董事长、法定代表人、总经理，兼任北京道隆广德技术有限公司董事长。三、公司现有股东之间的关联关系 公司现有各股东之间不存在关联关系。10北京道隆华尔软件股份有限公司 2010 年年度报告 第五章第五章 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其持股情况董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其持股情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 （一）基本情况（一）基本情况 姓名 职务 年龄 性别 任职起止日期 期初持股数（股）期末持股数（股）鲁 巍 总经理、董事长 40 男 董事任期：2009 年 12月 18 日至 2012 年 12月 17 日 7,530,000 8,760,000贺毅昭 副总经理、副董事长 42 男 董事任期：2009 年 12月 18 日至 2012 年 12月 17 日 3,000,000 3,000,000徐洪军 副总经理、董事 38 男 董事任期：2009 年 12月 18 日至 2012 年 12月 17 日 3,000,000 2,970,000侯 俊 董事 34 男 董事任期：2009 年 12月 18 日至 2012 年 12月 17 日 600,000 600,000杨白雪 副总经理、董事 49 男 董事任期：2009 年 12月 18 日至 2012 年 12月 17 日 270,000 270,000王 炘 监事会主席 45 男 监事任期：2009 年 12月 18 日至 2012 年 12月 17 日 李慕恩 监事 30 女 监事任期：2009 年 12月 18 日至 2012 年 12月 17 日 600,000 600,000孙开学 职工监事 60 男 监事任期：2009 年 12月 18 日至 2012 年 12月 17 日 陈利景 董秘 29 女 何进才 核心技术人员 37 男 杨 云 核心技术人员 47 男 黄锦钊 核心技术人员 35 男 荣加田 核心技术人员 33 男 合计合计 15,000,000 16,200,000（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1.公司董事公司董事 鲁巍鲁巍：详见“第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 二 控股股东及实际控制人简介”。贺毅昭贺毅昭：1969 年 9 月出生，男，中国籍，本科，曾任 BRIO 软件中国公司北京代表处高级客户经理、卓越动力软件(北京)有限公司销售总监。现任道隆华尔副董事长、副总经理。副董事长任期三年，11北京道隆华尔软件股份有限公司 2010 年年度报告 自 2009 年 12 月 18 日至 2012 年 12 月 17 日。徐洪军徐洪军：1973 年 7 月出生，男，中国籍，硕士，曾任中国普天集团中讯通信发展有限公司高级软件工程师、诺基亚中国投资有限公司项目经理、亿阳信通股份有限公司广州研究院总经理。现任道隆华尔副董事长、副总经理。副董事长任期三年，自 2009 年 12 月 18 日至 2012 年 12 月 17 日。杨白雪杨白雪：1962 年 3 月出生，男，中国籍，本科，高级工程师，曾任大连市建设信息中心开发工程师、BRIO 软件中国公司北京代表处技术支持工程师、北京金海航电子技术有限责任公司东北区售前工程师、中信网络科技公司系统集成部副主任、大连天明科技有限公司总经理。现任道隆华尔董事、副总经理。董事任期三年，自 2009 年 12 月 18 日至 2012 年 12 月 17 日。侯俊侯俊：1977 年 7 月出生，男，中国籍，本科，曾任康柏科力电子商务研发中心软件开发工程师。现任道隆华尔董事、高级客户经理。董事任期三年，自 2009 年 12 月 18 日至 2012 年 12 月 17 日。2.公司监事公司监事 王炘王炘：1966 年 7 月出生，男，中国籍，本科，曾任北京中凯技术开发公司软件程序员、香港金邦贸易公司技术主管兼销售、北京金邦通讯技术有限公司副总经理兼市场总监。现任道隆华尔业务顾问、监事会主席。监事会主席任期三年，自 2009 年 12 月 18 日至 2012 年 12 月 17 日。李慕恩李慕恩：1981 年 2 月出生，女，中国籍，专科，曾任北京神州正方技术有限公司客户经理。现任道隆华尔高级客户经理、监事。监事任期三年，自 2009 年 12 月 18 日至 2012 年 12 月 17 日。孙开学孙开学：1951 年 2 月出生，男，中国籍，本科，曾在邮电部机关服务中心、北京邮电大学、北京国宝瑞祥科技发展有限公司任职，现任道隆华尔销售经理、职工代表监事。监事任期三年，自 2009年 12 月 18 日至 2012 年 12 月 17 日。3.高级管理人员高级管理人员 鲁巍：鲁巍：公司总经理，详见“董事”简历。贺毅昭：贺毅昭：公司销售副总经理，详见“董事”简历。徐洪军：徐洪军：公司技术副总经理，详见“董事”简历。杨白雪杨白雪：公司运营副总经理，财务负责人，详见“董事”简历。陈利景陈利景：1982 年 10 月出生，女，中国籍，本科，曾在北京世纪农网科技有限公司、北京中质华检科技有限公司任职，现任道隆华尔董事会秘书。4.公司核心技术人员公司核心技术人员 徐洪军徐洪军：公司技术副总经理，详见“董事”简历。何进才何进才：1974 年 8 月出生，男，中国籍，本科，曾在长沙三金电子有限公司任软件工程师、亚信科技（中国）有限公司任项目经理、神州数码思特奇信息技术股份有限公司任项目经理、深圳华为技术有限公司、北京汉铭信通科技有限公司任技术经理、时力永联科技有限公司任产品线经理。现任道隆华尔高级产品经理。杨云杨云：1964 年 10 月出生，男，中国籍，硕士，曾在北京云阳企业顾问有限公司、北京中迈智讯12北京道隆华尔软件股份有限公司 2010 年年度报告 有限公司、亿阳信通股份有限公司、神州数码思特奇信息技术股份有限公司、时力永联科技有限责任公司任职。现任道隆华尔研发经理。黄锦钊：黄锦钊：1976 年 11 月出生，男，中国籍，本科，曾在广东凯通软件开发有限公司任软件工程师、广东凯通软件开发有限公司任系统工程师、亿阳信通广州研究院任项目经理、广州市龙泰信息技术有限公司任工程部经理。现任道隆华尔高级项目经理。荣加田荣加田：1978 年 11 月出生，男，中国籍，本科，曾在神州数码中国有限公司任职。现任道隆华尔产品经理。二、年度报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：（一）董事、监事的报酬水平由股东大会确定；（二）总经理的报酬水平由董事会确定；（三）其他高级管理人员的报酬水平由总经理提出方案，并经董事会批准后执行。三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内无董事、监事、高级管理人员变动。13北京道隆华尔软件股份有限公司 2010 年年度报告 第六章第六章 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司按照公司法、证券法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。（一）关于股东与股东大会（一）关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。（二）关于控股股东与公司的关系（二）关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法、股东大会议事规则等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。（三）关于董事与董事会（三）关于董事与董事会 公司严格按照公司章程、董事会议事规则规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。（四）关于监事与监事会（四）关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，全体监事依据公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。（五）关于相关利益者（五）关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。（六）关于信息披露（六）关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照等有关法律、法规的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益公司法。二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 14北京道隆华尔软件股份有限公司 2010 年年度报告 （一）业务独立情况（一）业务独立情况 公司业务独立于控股股东及其企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。（二）人员独立情况（二）人员独立情况 公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。（三）资产独立情况（三）资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。（四）机构独立情况（四）机构独立情况 公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。（五）财务独立情况（五）财务独立情况 公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过公司章程、签订劳动合同、保密协议、总经理工作制度及员工手册对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，制定了考评和奖励制度，目前以经济责任制和业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律的规定。公司尚未建立股权激励机制。15北京道隆华尔软件股份有限公司 2010 年年度报告 第七章第七章 股东大会情况简介股东大会情况简介 公司 2010 年召开了四次股东大会。四次会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合公司法等法律法规及规范性文件和公司章程的规定。(一)2010 年 1 月 20 日上午 9 时在公司会议室召开了 2010 年第一次临时股东大会，会议作出如下决议：1、审议通过关于公司申请进入证券公司代办股份转让系统挂牌报价转让的议案；2、审议通过提请股东大会授权董事会全权办理公司申请进入证券公司代办股份转让系统挂牌报价转让的议案。（二）2010 年 3 月 24 日下午 2 时在公司会议室召开了 2009 年度股东大会，会议作出如下决议：1、审议通过北京道隆华尔软件股份有限公司 2009 年度董事会工作报告；2、审议通过北京道隆华尔软件股份有限公司 2009 年度监事会工作报告；3、审议通过北京道隆华尔软件股份有限公司 2009 年度财务决算报告；4、审议通过北京道隆华尔软件股份有限公司 2009 年度不向股东分配利润；5、审议通过关于续聘公司 2010 年度财务审计机构的议案。(三)2010 年 8 月 15 日上午 9 时在公司会议室召开了 2010 年第二次临时股东大会，会议作出如下决议：1、审议通过关于公司注册资本增加至 1760.87 万元的议案；2、审议通过关于同意修改公司章程的议案。(四)2010 年 8 月 23 日上午 9 时在公司会议室召开了 2010 年第三次临时股东大会，会议作出如下决议：1、审议通过关于公司注册资本增加至 1760.87 万元的议案；2、审议通过关于将公司住所变更为北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 0815 室的议案；3、审议通过关于同意修改公司章程的议案。16北京道隆华尔软件股份有限公司 2010 年年度报告 第八章第八章 董事会报告董事会报告 一、董事会关于 2010 年经营情况和财务状况的分析（一）报告期内总体经营情况回顾（一）报告期内总体经营情况回顾 报告期内，公司按照董事会制定的 2010 年经营方针，全力研发自主产品、开拓市场和完善售后服务体系，基本完成业务转型，公司业务从代理为主转向自主研发及服务为主。报告期内，公司实现营业收入 1388.39 万元，较上年同期下降 22.98%；实现净利润 222.53 万元，较上年同期下降 29.70%。截止 2010 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 2071.57 万元，较上年同期增长 30.44%。1、生产模式转变，实现可持续发展 在产品方面，为适应公司业务水平的提升，满足客户多样的需求，公司产品重点从代理型向自主研发型转变。报告期内，公司新自主研发的产品包括下一代收入保障系统、渠道资金稽核系统、业财稽核系统、营收稽核系统等。在营销方面，公司建立了“优质服务带动营销”的发展模式，通过服务创造更多的营销机会，控制销售成本，与客户实现共赢。服务式营销策略对公司业务发展起到重要作用，保证了公司与客户间稳定的合作关系以及高水平的客户满意度，为公司带来更多的业务发展机会。2、加强技术创新，提升产品质量 公司自成立以来一直专注于为客户提供完整的软件产品解决方案，尤其在电信企业收入保障系统软件产品方面，公司具备较强的核心优势。目前，公司收入保障系统软件已经具有一定的客户基础，在行业内具有领先地位。报告期内，公司不断加强技术创新力度，提升技术研发实力，使公司的收入保障系统软件达到了快速、安全和稳定的性能。3、内部管理水平提升 报告期内，公司经营团队鼎力合作，积极应对市场挑战和机遇。在内部管理方面，公司按照现代企业管理要求并给合实际发展状况，进一步完善了适合公司长远发展、具有可操作性且行之有效的公司管理制度。在管理中，公司尤其重视加强中高层管理人员的培训，开始摸索和启动绩效管理，增加员工培训，进一步完善工作流程和制度，公司内部管理水平有所提高。（二）报告期内主营业务情况及财务状况分析（二）报告期内主营业务情况及财务状况分析 1、主营业务情况概要、主营业务情况概要 公司的主营业务为电信行业应用软件的研发、销售与技术服务，专注于向电信运营商提供先进的收入保障系统软件、IT 网络系统管理软件、商务智能软件等产品的咨询、研发、项目实施以及培训、维保、升级等服务，并根据用户需要提供一体化解决方案。2、报告期内主营业务收入和成本、报告期内主营业务收入和成本 （单位：人民币元）项目 2010 年 2009 年 增长率 17北京道隆华尔软件股份有限公司 2010 年年度报告 主营业务 其它业务 合计 主营业务 其它业务合计 营业收入 13,883,926.49 13,883,926.4918,026,347.3518,026,347.35-22.98%营业成本 7,886,532.00 7,886,532.0010,636,686.5210,636,686.52-25.86%营业毛利 5,997,394.49 5,997,394.497389660.837389660.83-18.84%毛利率 43.20%43.20%40.99%40.99%5.37%（1）报告期内，公司营业收入较上年同期减少了 22.98%，主要系公司业务转型所致。公司从代理为主，转向自主研发及服务为主，新产品市场的拓展需要一定时间，因此，营业收入出现暂时下降。（2）报告期内，公司毛利率为 43.20%，较上年同期提高了 5.37%，主要系公司自主研发型产品的成本更可控，此外，公司的内部管理水平也有所提升。3、报告期内主要财务状况和经营情况、报告期内主要财务状况和经营情况（单位：人民币元）项目 2010 年末 2009 年末 变动情况 总资产 22,524,204.1220,564,233.72 9.53%所有者权益 20,715,670.8115,881,675.43 30.44%每股净资产 1.181.06 11.32%项目 2010 年度 2009 年度 变动情况 营业收入 13,883,926.4918,026,347.35-22.98%利润总额 2,459,185.403,686,299.56-33.29%归属挂牌公司股东的净利润 2,225,295.383,165,590.31-29.70%扣除非经常性损益后归属挂牌公司股东的净利润-196,051.942,191,004.01-108.95%经营活动产生的现金流量净额-289,358.055,026,592.09-105.76%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.10%15.60%-107.03%基本每股收益（元/股）0.140.21-33.56%扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.010.15-108.46%报告期内，公司的总资产、所有者权益和每股净资产相较上年同期分别增加了 9.53%、30.44%和 11.32%，主要系公司在报告期内定向增发取得募集资金所致。4、报告期内主要资产及负债情况分析、报告期内主要资产及负债情况分析（单位：人民币元）项目 2010 年度 2009 年度 变动情况 总资产 22,524,204.1220,564,233.729.53%18北京道隆华尔软件股份有限公司 2010 年年度报告 项目 2010 年度 2009 年度 变动情况 流动资产合计 18,294,614.2716,316,973.9612.12%非流动资产合计 4,229,589.854,247,259.76-0.42%流动负债合计 1,408,533.311,882,558.29-25.18%非流动负债合计 400,000.002,800,000.00-85.71%负债合计 1,808,533.314,682,558.29-61.38%资产负债率 8.03%22.77%-64.74%流动比率 12.998.6749.85%速动比率 11.377.7846.20%报告期内，公司的流动资产较上年同期增加了 12.12%，主要是由于交易性金融资产、应收账款、预付账款和存货等的增加；公司的流动负债较上年同期减少了 25.18%，主要是由于应付账款和其他应付账款等的减少。公司的资产负债率为 8.03%，较上年同期下降了 14.74 个百分点，公司财务风险的进一步降低。公司的流动比率和速动比率分别为 12.99 和 11.37，均较去年同期有所提高，短期偿债能力增强。5、报告期公司现金流量情况、报告期公司现金流量情况 （单位：人民币元）项 目 2010年 2009年 经营活动产生的现金流量净额-289,358.055,026,592.09投资活动产生的现金流量净额-4,673,756.00-31,432.00筹资活动产生的现金流量净额 2,928,244.0010,000.00现金及现金等价物净增加额 -2,034,870.055,005,160.09 报告期内，公司现金及现金等价物增加额为-203.49 万元，其中经营活动产生的现金流量净额较上年减少 531.60 万元，主要系公司业务转型使得经营活动中现金流出增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-467.38 万元，其中交易性金融资产投资流出 410 万元；筹资活动产生的现金流量净额为292.82 万元，主要系报告期内的定向增资所致。6、报告期内费用分析、报告期内费用分析（单位：人民币元）项目 2010 年度 2009 年度 变动情况 销售费用 1,318,901.441,120,700.3117.69%管理费用 4,079,822.683,156,629.8829.25%财务费用 23,034.43-7,688.99399.58%合计合计 5,421,758.554,269,641.2026.98%19北京道隆华尔软件股份有限公司 2010 年年度报告 报告期内，公司的销售费用、管理费用和财务费用分别增加了 19.82 万元、92.32 万元和 3.07 万元，其中，销售费用的增加主要是自主研发型产品新进入市场所需营销费用、推广费用等的增加所致；管理费用的增加一方面是因为固定资产摊销费用的上升，另一方面是公司进入代办股份转让系统所支付相应费用所致；财务费用的增加主要系公司短期借款产生的利息所致。二、对公司未来发展的展望(一一)公司所属行业发展趋势及市场竞争格局公司所属行业发展趋势及市场竞争格局 电信应用软件为电信行业开展业务提供技术支撑、协助其完成资源管理和业务决策，是电信应用系统的核心部分。电信应用软件的主要客户为基础电信运营商。2009 年以来，随着电信行业重组的完成以及 3G 牌照的发放，电信行业迎来了新一轮的投资热潮，电信应用软件也将迎来新的发展契机。另外，随着电信行业由资源竞争转向业务竞争，电信运营商对应用软件和系统的需求越来越大，投资也会相应增加。预计在未来三年，电信应用软件市场规模累计将达到 550 亿左右。电信行业的竞争促使了用户细分的不断深化。为应对多样化、个性化的电信市场，运营商需推出新的个性化业务。而多样的业务需要各类电信应用软件作为其重要的技术支撑，其中，电信行业收入保障系统软件尤为重要。它确保在用户资费复杂度不断上升、业务流程越发多样等背景下，电信运营商收入计量的稳定性以及风险的可控。(二二)公司公司 2011 年经营发展规划年经营发展规划 2011 年，公司将继续立足于软件咨询与开发行业，致力于为电信运营商提供先进的收入保障系统软件，并根据客户需要提供电信收入保障一体化解决方案，进一步扩大市场占有率，巩固在电信行业收入保障系统软件市场的领先地位；同时密切跟踪广电、金融、电力、石化等其它行业的收入保障业务需求发展状况，为进入其他行业市场作准备。在新产品研发方面，公司将继续加大投入，加强对前沿技术的跟踪，强化技术成果的转化，不断优化产品的结构、功能等，以促使产品功能更为强大，性能更加稳定，以满足不断发展的市场需求。在企业内部管理方面，公司将持续提升管理水平，加强对员工的培训力度，同时积极引进优秀人才，打造高素质、高能力的管理团队、销售团队等，以提升企业的核心竞争力、适应企业战略发展需要。最后，随着企业业务规模的不断扩大，公司对资金的需求也将进一步放大。2011 年，公司将扩大银行融资规模，力争实现定向增资，以满足公司发展的资金需求。三、公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正及其影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计和重大会计差错更正事项。20北京道隆华尔软件股份有限公司 2010 年年度报告 四、公司定向增资募集资金及使用情况 2010 年 8 月 15 日，公司 2010 年第二次临时股东大会通过决议，全体股东一致同意公司注册资本由 1500 万元增资至 1760.87 万元。新增注册资本 260.87 万元，其中，原股东鲁巍货币增资 120 万元，新增股东王莉莉货币出资 123.26 万元，新增股东楼彤货币出资 17.61 万元。定向增资资金已全部用于补充公司流动现金。五、董事会日常工作情况 2010 年公司董事会召开会议情况如下：（一）2010 年 1 月 4 日上午 9 时在公司会议室召开了第一届董事会第二次会议，会议作出如下决议：1、审议通过关于公司申请进入证券公司代办股份转让系统挂牌报价转让的议案；2、审议通过提请股东大会授权董事会全权办理公司申请进入证券公司代办股份转让系统挂牌保荐转让的议案；3、审议通过关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案。（二）2010 年 3 月 2 日上午 9 时在公司会议室召开了第一届董事会第三次会议，会议作出如下决议：1、审议通过北京道隆华尔软件股份有限公司 2009 年度董事会工作报告；2、审议通过北京道隆华尔软件股份有限公司 2009 年度财务决算报告；3、审议通过北京道隆华尔软件股份有限公司 2009 年度不向股东分配利润；4、审议通过关于续聘公司 2010 年度财务审计机构的议案；5、审议通过关于召开 2009 年度股东大会的议案；6、审议通过关于风险评估管理办法的议案；7、审议通过关于内部审计制度的议案；8、审议通过关于总经理工作细则的议案。（三）2010 年 7 月 26 日上午 9 时在公司会议室召开了第一届董事会第四次会议，会议作出如下决议：1、关于公司注册资本增加至 1760.87 万元的议案；2、关于将公司住所变更为北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 0815 室的议案；3、关于同意修改公司章程的议案。六、公司 2010 年利润分配、资本公积金转增预案 报告期内不进行利润分配及资本公积金转增股本。21北京道隆华尔软件股份有限公司 2010 年年度报告 第九章第九章 监事会报告监事会报告 一、公司依法运作情况 公司监事会对股东大会负责，监督董事会和高级管理人员，形成了有效制衡、依法监督的管理机制。2010 年度，公司董事会严格按照股东大会各项决议的要求履行了各项决议，其决策程序符合公司法、公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的有关规定。公司建立和健全了较为完善的公司内部控制制度。监事会未发现公司董事、高级管理人员担任公司职务时有违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。公司董事会和高级管理人员尽职尽责，努力工作，取得了预期经营效果。二、公司财务检查情况 公司监事会审核了北京兴华会计师事务所有限责任公司对本公司 2010 年度会计报表出具的标准无保留意见的审计报告。监事会认为，公司 2010 年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。三、股东大会决议执行情况 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无其他任何异议。监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。四、监事会日常工作情况 2010 年公司监事会召开情况如下：2010 年 3 月 2 日上午 10 时在公司会议室召开了第一届监事会第二次会议，会议作出如下决议：1、审议通过北京道隆华尔软件股份有限公司 2009 年度监事会工作