2006～2007年汽车市场形势分析与预测.ppt

1,20062007年汽车市场形势分析与预测,2,一、2006年汽车市场形势评价二、2007年汽车市场形势判断三、几个需要把握的市场发展趋势,内 容,3,一、2006年汽车市场形势评价,1.汽车需求恢复高增长态势，中国汽车市场的国际地位及影响力提升到新的高度2.汽车进口结束连续2年的徘徊状态，实现进口与出口同步高增长局面3.商用车和乘用车市场由2004-2005年的交替高增长转变为同步高增长4.汽车销量增长率大于销售收入增长率，利润增长率大于销售收入增长率，表明2006年汽车产业处于良性发展状态5.自主品牌继续迅猛发展，且不断向中高端市场迈进，正在逐步改变中国汽车产业的竞争格局,2006年我国汽车市场是近几年来最好的一年，表现在：,4,1.汽车需求恢复高增长态势，中国汽车市场的国际地位及影响力提升到新的高度,5,6,7,8,9,10,11,增量最大的SUV产品,2006.1-10月SUV进口销量前10名,12,增量最大的轿车产品,2006.1-10月轿车进口销量前10名,13,增量最大的MPV产品,2006.1-10月MPV进口销量前5名,14,一是国内需求增长二是消费结构升级与高端SUV国产车竞争能力不足。包括轿车向SUV升级，SUV内部由低到高升级，越高端的SUV国产车竞争力越不足。三是政策因素，跨国公司自己控制网络，降低进口价格以躲避税收。,原因：,15,消费结构升级与高端SUV国产车竞争能力不足。包括轿车向SUV升级，SUV内部由低到高升级，越高端的SUV国产车竞争力越不足。,16,2006.1-10月SUV销量前10名,17,政策因素，跨国公司自己控制网络，降低进口价格以躲避税收,以2.4L新佳美为例，到岸价下降3000美元，进口价将下降4900美元，利润可增加1900美元,18,3.商用车和乘用车市场由2004-2005年的交替走高转变为同步走高,2002-2006年乘用车和商用车销售情况,19,商用车内部主要车型都保持了快速增长,20,7种商用车历年销量,7种商用车历年增速(%),21,商用车走高的原因分析出口对国产商用车需求的带动性增强；国内经济的高速增长促进商用车需求；个性因素集中释放,22,出口对商用车增长的带动作用加强,出口带动国产商用车的需求增长,单位：万辆,23,国内经济的高速增长促进商用车国内需求增长,主要表现为：2006年前三季度GDP增长达到创纪录的10.7%；固定资产投资增长高居不下；居民消费高速增长；公路货运周转及客运周转快速增长,主要经济指标,24,个性因素集中释放，如重型车计重收费、新农村建设、广东限摩等,公路运输计重收费促进重型牵引车的增长需求：2006年3月开始，全国各省陆续实施计重收费，预计到2006年年底，全国70-80%的省份将实施该项措施，该项措施的实施直接促进了牵引车的需求增长；2006年1-10月，牵引车累计增长55%。,新农村建设促进轻型客车的需求增长：“农村客运村村通”直接推动了2006年农村客运用车的需求增长，1-10月，主要用于短途客运的6-7米的轻型客车累计增长60%以上，而传统型6米以下的轻客则增长6%左右；,广东地区限摩推动微型客车的需求：2006年9月开始，广州、深圳、东莞等地区开始限制摩托车的使用，这直接表现为该地区的微型客车在9月份以后需求大幅上张。,25,4.汽车销量增长大于销售收入增长率，利润增长率大于销售收入增长率，表明2006年汽车产业处于良性发展状态,2002-2006年汽车行业主要经济指标,26,2006年整车、改装车、发动机、零部件各行业利润出现全面回升,27,重点企业集团销售收入利润率,数据来源：中国汽车工业协会；括号内数据为同比增长率。,28,效益提高的原因：整体市场好价格战不象以往那样激烈成本控制力增强,提高国产化率,压缩采购成本,降低管理费用,29,5.自主品牌继续迅猛发展，且不断向中高端市场迈进，正在逐步改变中国汽车产业的竞争格局,自主品牌销售增长快于整个乘用车市场增长率,30,各级别自主品牌的销售情况,自主品牌在各级别中的市场份额,31,几个主要自主品牌厂家销售量和增长率,32,33,二、2007年汽车市场形势判断,1.商用车2.乘用车3.汽车出口,34,1.商用车,商用车年度市场形势,宏观经济,经济结构,出口需求,政策与环境,宏观经济的发展是影响商用车需求的主要因素，行业政策及消费环境的变化在特定时期内将对特定车型需求产生巨大影响，经济结构的变化长期内将影响到商用车总体及车型的变化，对短期年度需求变化影响不显著,35,A.宏观经济：2006年宏观经济已经接近本轮经济周期的谷峰,1995-2006.3季度中国GDP增长速度(%),36,2007年经济将继续保持快速增长，但是增长速度将比2006年略有回落，预计2007年GDP增长率为9.8%,比2006年回落0.7个百分点。,主要机构对2007年中国GDP增速预测,37,商用车内需与GDP新增量之间保持高度相关性，其含义是指当年GDP的新增量需要新增运力来承担；,从商用车需求与GDP增长的定量关系来看：,38,B.行业政策:主要是已有政策的执行与消化,不会出台新的影响面大的政策,2007年影响货车市场的依然是计重收费政策的实施至2006年末，预计全国70%-80%的省份将实施计重收费政策，预计2007年全国各省市的高速公路全部将实施计重收费，并逐步向国道、省道推进；计重收费影响最大的是重型货车的需求及向重型化、牵引化倾向转变，由于重型化增大了车辆的单位运能，预计2007年重型车需求增长将减慢；,2007年“客运村村通”政策的促进力将减慢2006年，6-7米客车保持了60%的增长，直接促进客车的需求增长；目前情况看，中、东部发达地区农村道路建设及农村客运建设已经过其发展高潮期，取而代之的将是中、东部地区农村建设的更加完善及西部落后农村的发展；预计2007年6-7米客运用车增速将难以保持今年的增长势头，增长速度将大幅回落。,2007年燃油税实施可能性不大，即使实施也会到4季度实施，对商用车总体需求不会太大,39,C-环境:国内燃油零售价将继续保持在较高价位，但对2007年商用车需求影响不大,2007年国际燃油价格将不会再出现较为剧烈的波动，预计在50-65美元之间波动；国内燃油价格不会随之出现大幅度的增长；由于国内燃油价格仍然低于国际价格，在国内国际价格接轨的情况下，国内燃油价格不会随国际燃油价格的回落而出现大幅度回落；燃油价格对商用车需求影响较大，但预计2007年燃油价格会稳定于目前的价位，起伏变化不会太大，对商用车需求不会造成实质性的影响。,40,D.出口需求:预计2007年商用车出口仍然保持较高增长速度,影响商用车出口的因素：国际经济仍然向好，有利于国际社会对商用车的需求中非会议加强了中国与非洲国家的友好关系，中非贸易将有飞速发展；商用车出口成为各生产厂家的主攻领域，出口市场逐渐开拓；商用车出口基数加大，相对增长速度将有所减慢。综合预计，2007年商用车出口在30万辆以上，同比增长40%左右,41,E.经济结构和经济增长方式:对2007年影响不大,经济结构及增长方式的转变主要影响到商用车的长期需求变化，短期内没有实质性的影响,综合以上各因素，预计2007年国产商用车内需为187万辆，出口为30万辆，国产商用车总需求预计217万辆，同比增长7%左右,42,2007年商用车总销量预测,43,商用车需求总量平衡表,44,2.乘用车,45,自2001年以来的6年中，除了2004年的乘用车增长速度由于强化宏观调控而有所下降外，其它5年都保持了高速增长态势，2001-2006年年均增长超过36%，说明中国乘用车需求已经进入快车道，潜在增长率处于高位。国外汽车先导国家也都经历了类似的发展轨迹。,46,47,48,日本,韩国,49,国际发展规律表明，在这个阶段影响乘用车需求的主线是购车能力户的增长速度，购车能力户的增长短期内主要取决于GDP的增长速度。当然车价、使用环境等对需求也有一定影响。但是，只要主要因素GDP保持高增长，乘用车的发展大趋势就不会改变，如2006年消费税、油价都只是对车市产生了很短期的影响。根据中国乘用车市场的发展态势看，这个阶段还将持续1至2年的时间，换句话说，只要2007年GDP保持快速发展，乘用车需求就能保持高速增长。,50,主要机构对2007年中国GDP增速预测,2007年关键因素GDP：,51,2007年还会继续下降，但幅度不会很大，对乘用车需求会有一定的促进作用，但与GDP增长的作用相比要小的多。,乘用车市场价格下降幅度,注：该指标根据乘联会乘用车销量与厂商指导价加权测算。,次要因素1：价格,52,环境,2004年,20XX年,发展环境对汽车市场的约束作用开始显现，并将逐步扩大,购买力,购买力,购买力,安全,大气环境,能源,交通,环境,环境,生活形态,次要因素2：使用环境,53,从短期趋势看：,国产乘用车销量月度同比增长率,54,55,2007年国产乘用车总销量预测,56,乘用车需求总量平衡表,57,总量已经连续4年保持井喷式增长,3.汽车出口,(1)2006年汽车出口形势,58,59,60,(2)未来汽车出口前景展望,中国汽车大规模出口的时机已经成熟，未来汽车出口将持续保持快速增长，10年内我国将成为出口大国,61,第一，国内大市场将对汽车出口起到重要支撑作用,2020年前后中国将超过美国，成为世界第一大汽车市场。而且是各类车型都有一个国内大市场作为支撑。,基本假设：GDP2020年比2000年翻两番,综观世界主要汽车强国、出口大国，基本都有大容量的国内市场做支撑；小国很难成为汽车强国和出口大国，因为汽车工业是个典型的规模经济产业。中国汽车工业虽然实行的进口替代战略而非出口导向的战略，但是现在大规模出口的时机已经成熟。,62,第二，国内产能过剩的现实导致汽车厂家必须到国际市场寻求出路,产能过剩已经成为现实，而且未来难以改变，这是市场竞争的需要。因为不扩大产能就意味着被淘汰。,第三，我国产品的竞争优势目前主要体现在低成本、低价格优势，而国际上快速成长的市场主要是价格敏感度高的地区。,63,64,第四,国际运作经验、国际化人才等将逐步丰富和发展,中国企业走出去自己企业的培养外国人才的涌入,65,“十一五”汽车出口预期目标,汽车零部件出口额超过400亿美元汽车实现10%的整车产量出口，即2010年出口100万辆摩托车实现30%的产量出口主要汽车零部件企业及产品进入国际汽车配套体系,66,