新天酒业商业计划书20051028.doc

新天国际葡萄酒业有限公司商业计划 机密 “中国的世界级红酒” 商业计划 新天国际葡萄酒业有限公司 All rights reserved 商业计划书 Suntime Business Plan(Version2.0) 新天国际葡萄酒业有限公司商业计划书 [出版时间：2005年10月20日] [电话号码] +86-991 888 1607，+86-21 6875 3300 [传真机号码] +86-991 886 6078，+86-21 6876 6572 [地址] 新疆乌鲁木齐红山路40号 / 上海浦东新区福山路450号 [网址] 保密须知 本商业计划书属商业机密，所有权属于新天国际葡萄酒业有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定： 1） 若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回； 2） 在没有取得新天国际葡萄酒业有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人； 3） 应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。 本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。 商业计划编号：STBP-200510-2.0-( ) 授方： 公司： 签字： 日期： 2 Copyright 2005 Suntime brewery Co..,Ltd Version 2.0 目 录 第一章 摘要 3 第二章 公司介绍 4 一、宗旨（任务） 4 二、公司简介 4 三、种植基地 8 四、公司管理 14 五、知识产权 20 六、财务分析 22 第三章 中国葡萄酒市场与行业概况 24 一、市场及行业现状 24 二、行业成长性分析 26 三、市场细分 28 四、行业投资价值 34 五、产业链条 35 六、产业政策 36 第四章 竞争性分析 38 一、市场竞争综述 38 二、竞争者分析 40 三、竞争模式分析 43 四、主要财务数据比较 45 第五章 公司战略 46 一、机遇与挑战 46 二、优势与劣势 46 三、市场战略 47 四、阶段目标 47 第六章 产品 48 一、产品规划 48 二、产品定义 49 三、产品种类 50 第七章 市场计划 53 一、市场总体策略 53 二、区域市场策略 53 三、品牌策略 56 四、目标竞争对手 59 五、目标消费群 60 六、直营策略 61 七、瓶酒窖藏计划 68 第八章 销售计划 69 一、总体目标 69 二、现饮渠道 70 三、商超渠道 74 四、直营渠道 78 五、原酒销售 80 六、其他市场 80 七、汇总结果 81 第九章 财务计划 82 一、预期利润表 82 二、预期现金流量表 84 三、资金需求计划 86 第十章 风险和对策分析 87 一、自然灾害 87 二、市场风险 87 三、财务风险 87 第十一章 附录 88 一、所获奖项 88 二、专门术语 89 三、中国酿酒葡萄产区 96 第一章 摘要 交易 新天国际葡萄酒业有限公司，為中国乃至亚洲产能最大的葡萄种植与葡萄酒酿造商。 该公司计划私募筹资等值于RMB 520 million 或更多资本补充营运资金。该公司计划发行公司普通股，相当于公司增资股权稀释后54%的持股比例。 一个明确的预期是公司管理团队将认购增资股权稀释后5%的份额，其余49%由新的投资者认购。该增资计划预期在2005年末结束。 发行主体 新天国际葡萄酒业有限公司 投资主体 海外投资基金 估计结束时间 2005年末 增资规模 RMB 473 million，约 US$ 58.40 million 出让股权比例 49% 董事席位 全部席位的半数 退出方式 经由新加坡或香港公开上市或直接交易退出 回报预期 IRR 预期超过 60%. 投资主题 该公司为亚洲产能最大的葡萄种植与葡萄酒酿造商，有机会在未来成为行业领先者。投资于行业领先者的意图在於：获取最大的行业利润份额。 该公司拥有葡萄酒行业核心的产业链——大规模的葡萄种植基地，占据和控制原产地酿酒葡萄原料。 該公司位于新疆的种植基地独特的气候、水文和土壤条件和严格的种植作業管理系统带给该公司核心竞争能力——具备优秀品质和区域特色的酿酒葡萄。 该公司已建成与种植基地相匹配的酿制、存储和灌瓶作業廠區，拥有完整的产业链，具备大规模供应优质瓶装葡萄酒的能力。 第二章 公司介绍 一、宗旨（任务） 新天国际葡萄酒业有限公司（以下简称“新天酒业”），作为中国最大的葡萄种植与葡萄酒酿造商，致力于为中国消费者酿造具有新疆天山北麓独特区域特色，并完全符合国际标准的优质葡萄酒。 新天酒业期望通过持续的努力，在不远的将来，新天所代表的中国新疆天山北麓产区，在全球葡萄酒产业格局中，继美国加州、澳洲、南美产区之后，成为葡萄酒新世界的第四个重要成员。 二、公司简介 1）新天集团及新天国际 新天国际经济技术合作（集团）有限公司（以下简称“新天集团”）是新疆建设兵团下属核心骨干国有企业，注册资本10.3亿元人民币，由兵团控股51%，中信国安集团持有49%，是新疆自治区政府重点扶持的30强工业企业。 新天集团下辖、控股24个国内外子公司，控股一家上市公司—“新天国际”（股票代码600084），一家拟上市公司“西域旅游”，经营业务涉及进出口贸易、对外经济技术合作、证券期货金融、葡萄酒酿造、房地产开发、旅游、农业综合开发等行业。 新天集团业务辐射国内新疆、北京、上海、深圳、海南等20多个省、市，海外经营机构分布在墨西哥、古巴、美国、独联体、香港等国家和地区，呈现“国际化、多元化、专业化、产业化”的企业集团规模。 新天国际经贸股份有限公司（以下简称“新天国际”），系经新疆生产建设兵团批准，由新天集团、中国成套设备进出口（集团）总公司、新疆北中房地产开发有限公司和新疆生产建设兵团投资中心共同作为发起人，于1997年7月11日以募集方式设立股份制上市公司。目前公司经历次送配转增后股本总额为23,518.04万元，资产总额近60亿元，2003年实现销售收入23亿元，实现进出口额3.3亿美元。 2）新天酒业 新天国际葡萄酒业有限公司，依据中国《公司法》注册，其企业性质为有限责任公司（国内合资）。注册资本257,255,000元，成立于1998年，现有员工345人。 新天酒业的办公场所位于：新疆乌鲁木齐红山路40号。 其上海运营管理总部位于：上海浦东新区福山路450号。 股东结构 股东 注册资本 出资比率 新天国际经贸股份有限公司 214,830,000.00 83.51％ 新天国际经济技术合作（集团）有限公司 2,000,000.00 4.76％ 新疆伊力特实业股份有限公司 18,740,000.00 7.28％ 新疆中基股份有限公司 21,685,000.00 8.43％ 酿酒葡萄基地 新天酒业从国内外引进赤霞珠、蛇龙珠、梅鹿辄、佳美、霞多丽、雷司令、贵人香、白彼诺等10多个世界酿酒品种，依托新疆独特的光热水土资源（新疆地处“北酒带”），通过“基地+农户”的形式建成了西起霍尔果斯，东至阜康的13.8万亩亚洲最大的葡萄基地（具体为玛纳斯、伊犁、呼图壁、昌吉、222团、霍尔果斯62、63团）。2003年在全国率先开发使用了农户档案管理与原料收购系统软件，在葡萄酒行业中率先实现葡萄种植与原料收购的现代化管理。 葡萄酒酿制 新天酒业引进目前全球最先进的葡萄酒酿制工艺与设备，按照国际标准建设了亚洲最大的酿酒葡萄基地。新天酒业贴近基地就近建设工厂，全套引进了法国、意大利等国的先进工艺与设备，目前完成了玛纳斯6万吨酒厂、霍尔果斯1万吨酒厂、阜康3万吨的酒厂的建设，2002年公司并购西域酒业，现已具备年产11万吨优质葡萄酒的生产能力，生产四大系列近30个品种的葡萄酒。 新天酒业于1999年底通过ISO9002国际质量管理体系认证，产品获得了国家绿色食品中心颁发的绿色食品证书， 2002年公司获得国家质量技术监督检验检疫总局颁发的“产品质量免检证书”和全国饮品企业环境质量管理合格单位称号。此外，公司生产和销售还通过了英国国家质量管理体系认证。 技术与管理 新天酒业与山东省酿酒葡萄研究所、西北农林科技大学、中国农业大学建立了合作关系，与法国、意大利、美国、澳大利亚等葡萄酒发达国家和地区的同行建立了交流关系。成立新天葡萄与葡萄酒研究所，建立实验中心和种苗资源圃，开展葡萄种植与酿酒及相关行业的技术跟踪、技术开发等研究工作，公司拥有由40多名酿酒葡萄栽培、植保、农学等专业的大学本科毕业生组成的农业种植科技服务队伍。目前公司高、中级专业技术人员占总数的67%，具有大专以上学历的员工占总人数的95%。 新天酒业参与制定葡萄酒国家新标准的制定，在基地、生产方面，严格执行国际O.I.V标准。 市场营销 新天产品销售采用经销商分销和直接销售相结合的方式，在全国设有17个分公司或办事处，在上海设立营销中心。截止2003年底，公司已经和全国各地208家一级经销商签订了经销协议。 著名影星张曼玉、梁朝伟为新天葡萄酒形象代言人。 新天酒业在2003年完成了对酒业公司旗下四个品牌（新天、玛纳斯、西域、新天印象）的初步整合，2003年度完成销售回款3.2亿元人民币（列全国第五位，约占全国市场份额的6%），原酒库存销售率达到61%，销售额和销售量均比去年增长接近3倍。在广东、四川等地区的商场超市，新天品牌的单品销量已经达到第一位。 出口贸易也实现零的突破，目前已经出口法国、德国、瑞典、古巴、哈萨克斯坦、泰国、印度、马来西亚等国，其中法国已经有5个批次。 项目并购 2002年7月并购新疆西域酒业，2003年3月与印象酒业合资成立上海新天印象酒业有限公司，4月与海尔结盟，实现新天和海尔的联合销售，6月与上市公司“长江水运”在上海合资成立灌装厂，9月与山东蓬莱金创集团合资成立中国金创新天酒业有限公司，10月与湖南五江轻化集团合资成立湖南五江新天酒业有限公司。2004年1月与广西桂林永福山葡萄酿酒公司合资成立广西新天永福山酒业有限公司。同年3月19日与泰国正大集团签订战略框架合作协议。 控股子公司 新天酒业子公司 股东 注册资本 （万元） 新疆新天葡萄酒业销售有限公司 1.新天国际经贸股份有限公司 2.新疆新天房地产有限公司 1000.00 新疆西域酒业有限公司 1.新天国际葡萄酒业有限公司 2.新疆中基实业股份有限公司 3.刘洪利 5450.00 上海新天尼雅葡萄酒业有限公司 1.新天国际葡萄酒业有限公司 2.上海新超实业有限公司 2000.00 伊犁霍尔果斯酒园葡萄酒业有限公司 1.新天国际葡萄酒业有限公司 2.新疆绿色田园农业开发有限公司 1000.00 新疆新天西域酒业销售有限公司 1.新天国际葡萄酒业有限公司 2.新疆西域