世界汽车工业发展状况和趋势分析5.doc

目 录 第一章 世界汽车工业发展状况和趋势分析 5 一、世界汽车整车产业竞争格局 5 (一) 整车产品结构 5 （二）主要国家生产格局 6 （三）厂商生产格局 7 （四）主要国家消费格局 8 二、世界汽车工业发展特点 9 （一）汽车产业高度全球化 9 （二）市场成为决定汽车工业发展前景的关键因素 10 （三）世界汽车销售市场的重心逐渐东移 10 （四）生产经营集团化及跨国公司、寡头垄断格局已经形成 11 （五）生产能力与市场需求矛盾突出 11 （六）跨区域、跨国界的企业兼并与联合 11 三、世界汽车产业发展趋势 12 （一）产品发展趋势 12 （二）产品更新周期越来越短 12 （三）大力采用通用底盘 12 （四）在全球范围内优化选购零部件来降低成本 13 （五）广泛采用新技术 13 （六）零部件向模块化供给方向发展 14 （七）生产方式向“柔性化”方向发展 14 四、结 语 14 第二章 中国轿车整车产业发展状况分析 15 一、中国轿车整车产业发展现状 15 二、中国轿车整车竞争格局 16 （一）上汽集团 17 （二）一汽集团 18 （三）东风集团 18 三、中国轿车市场发展前景 19 四、中国轿车整车行业利用外资分析 20 （一）跨国公司在中国轿车整车产业中的地位 20 （二）跨国公司的进入历程 21 （三）跨国公司进入中国的一般规律 24 五、结 语 25 第三章 中国加入WTO对汽车产业的影响 26 一、汽车产业与WTO的相关条款 26 （一）关税方面 26 （二）进口配额和进口许可证 26 （三）外商投资管理方面 26 （四）服务贸易方面 27 （五）加入WTO协议中没有承诺的保护措施 27 二、入世后的主要影响 27 （一）对整车制造厂商的影响 27 （二）对零部件业的影响 29 （三）对汽车服务贸易业的影响 31 （四）对外资开放的影响 32 三、中国汽车产业国际竞争力分析 33 （一）产业集中度和规模经济水平 33 （二）生产效率及生产经营成本 34 （三）研究与开发 34 四、结 语 35 第四章 汽车产业链及配套模式分析 36 一、汽车产业的产业链概述 36 （一）整车制造业 36 （二）汽车零部件制造业 37 （三）汽车相关工业 39 二、国外汽车生产配套模式现状及发展趋势分析 39 （一）几种典型配套模式介绍 39 （二）国外汽车产业配套模式的发展趋势 42 三、国内汽车产业配套模式现状分析（轿车） 44 （一）上汽配套模式 45 （二）一汽的配套模式 45 （三）东风汽车公司的配套模式 46 四、结 语 46 第五章 国内外汽车零部件工业发展状况分析 48 一、世界汽车零部件工业现状及发展趋势 48 （一）世界汽车零部件工业发展现状 48 （二）世界汽车零部件工业发展趋势 49 二、我国汽车零部件工业的现状及发展趋势分析 52 （一）我国汽车零部件工业的现状 52 （二）国外汽车公司进入中国情况 57 （三）未来几年国内汽车零部件产业发展走势分析 60 三、结 语 61 第六章 天津开发区及环渤海地区汽车零部件产业发展现状分析 62 一、天津开发区汽车零部件产业发展现状分析 62 （一）天津开发区汽车零部件产业总体状况 62 （二）天津开发区汽车零部件产品配套能力分析 62 二、天津汽车零部件产业发展现状分析 65 （一）天津地区零部件产业发展总体状况 65 （二）天津地区汽车零部件产品配套能力分析 66 三、环渤海地区汽车零部件产业发展现状分析 66 （一）环渤海地区汽车零部件产业总体状况 66 （二）环渤海地区汽车零部件产品配套能力分析 67 四、结 语 69 第七章 丰田海外投资战略研究 70 一、天津开发区丰田“皇冠”项目简介 70 二、丰田的采购原则、采购体系与供应商的选择 70 （一）丰田的采购原则 70 （二）丰田汽车的采购体系 71 （三）丰田汽车的供应商选择 72 （四）丰田汽车的零部件选择 75 （五）丰田汽车的标准车型开发过程与供应商的选定 75 （六）为丰田整车项目配套供应商的可能性分析 76 三、丰田海外整车厂与零部件供应商主要的合作模式 78 （一）丰田汽车的北美战略：整车生产先行、零部件供应商跟进 78 （二）丰田汽车的中国战略：零部件供应商先行、整车生产跟进 80 四、丰田的中国战略预测 82 （一）丰田的中国市场与零部件战略 82 （二）丰田的中国生产基地战略 83 五、结 语 83 第八章 天津开发区发展汽车零部件产业的总体思路 84 一、天津及环渤海地区轿车整车概况分析 84 （一）天津地区整车企业产能高、利润低 84 （二）产品结构以中低档的经济型轿车和微型车为主 84 （三）环渤海地区将成为中高档轿车生产的主要地区 84 二、天津开发区发展汽车零部件产业SWOT分析 85 三、天津开发区发展汽车零部件产业总体思路 86 （一）高层推动、战略招商 86 （二）产业互动、构建网络 88 （三）合理定位、产业招商 89 （四）区域连动、集中摆放 92 附 件： 附件一：国内轿车企业关系及与外资合作格局图 97 附件二：中国加入WTO之后汽车关税谈判结果 98 附件三：典型的中高级轿车（2.5L~4.0L）零部件分类 99 附件四：国家列入行业发展计划的60种汽车关键零部件产品清单 103 附件五：天津地区汽车零部件企业情况 103 附件六：环渤海地区2001年全国排名前五位的零部件企业情况 108 附件七：天津及环渤海地区零部件配套能力 111 附件八：环渤海地区可能为丰田项目配套的零部件企业 115 附件九：丰田的海外生产企业 118 附件十：丰田系零部件企业在中国投资状况 119 主要参考文献： 123 第一章 世界汽车工业发展状况和趋势分析 世界汽车工业已经有了100多年的发展历史，作为一个产业，汽车工业依次经历了四个发展阶段，即产品发明、产品发展、产出迅速扩大和以更新需求为主的市场成熟阶段。从整体上讲，从90年代开始，世界汽车工业已经步入以更新需求为主的成熟市场阶段，但部分市场还处于产出迅速扩大的市场发展阶段，中国汽车工业就是处于这一发展阶段。 一、世界汽车整车产业竞争格局 (一) 整车产品结构 中国文案网搜集整理 按国际上通行的分类方法，汽车行业一般分为四类：轿车、轻型商用车、重型载货车和大型客车。根据OICA（国际汽车制造商协会）的统计，2001年全球汽车的年产量为5577万辆左右，比2000年下降3.9%，其中轿车要占总产辆的70%以上（见表1），是汽车行业的主体；轻型商用车（主要包括轻型客车、皮卡、越野车以及多功能车等）要占总产量的25%左右，位居其次。由于轿车集制造技术、化工技术、能源技术、电子技术于一身，已经成为衡量一个国家汽车工业发展水平的重要标志。就世界主要汽车生产商来说，许多厂商整车产量中的大部分都为轿车产品，例如2001年排名前15位的汽车厂商中（表2），其轿车的比重都在50%以上。可见，轿车生产水平的高低已经成为汽车厂商在国际化竞争中求得生存和保持竞争优势的关键因素之一。 表1 2001年世界汽车产品构成 车型 产量（万辆） 占总产量比例（%） 比上一年的增长率（%） 轿车 3953.8 70.9 -3.2 轻型商用车 1427.7 25.6 -4.9 重型载货车 179.6 3.2 -12.8 大客车 15.7 0.3 0.7 总计 5577 100% -3.9 资料来源：世界汽车工业发展报告。 表2 2001年汽车制造商排名 单位：万辆 序号 厂商 轿车 轻型 商用车 重型 载货车 大型 客车 总产量 轿车所占 比重（%） 1 通用（美） 466.4 291.9 — — 758.2 61.5 2 福特（美） 369.9 297.7 — — 667.6 55.4 3 丰田（日） 502.1 98.4 4.5 0.43 605.5 82.9 4 大众（德） 488.1 20.4 1.9 0.45 510.9 95.5 5 戴—克（德） 239.3 178.5 17.1 15.3 436.4 54.8 6 标致-雪铁龙（法） 271.0 39.2 — — 310.2 87.4 7 本田（日） 260.9 6.5 — — 267.4 97.6 8 日产（日） 196.7 56.8 2.2 0.15 255.9 76.8 9 现代—起亚（韩） 208.8 39.8 1.9 1.4 251.8 82.9 10 菲亚特（意） 192.9 35.9 10.7 1.4 240.9 80.0 11 雷诺（法） 207.0 30.5 — — 237.5 87.2 12 三菱（日） 124.2 37.8 2.5 0.23 164.8 75.4 13 铃木（日） 116.2 37.9 — — 154.1 75.4 14 马自达（日） 78.0 17.7 — — 95.7 81.5 15 宝马（德） 94.7 — — — 94.7 100.0 合计 5051.6 资料来源：OICA统计资料。 （二）主要国家生产格局 从在地域分布上看，世界汽车生产主要集中在欧洲、北美和亚太地区。根据2001年的汽车产量排名（表3），欧美等发达国家仍处于主导地位，排名前四位的分别是美国（20.5%）、日本（17.5%）、德国（10.2）、法国（6.5%）。从行业的集中程度看，仅这四个老牌汽车强国的产量就已经占据了整个汽车产业的半壁江山（占世界总产量的50%以上），如果加上其他国家，产量前15位国家的汽车产量要占世界总产量的92%左右，基本垄断了全世界的汽车生产。从2001年发展势头上看，发达国家受国内汽车消费市场疲软的影响，增速缓慢，有的甚至出现大幅度下滑。比如，北美地区由于受美国经济不景气的影响，降幅最大，达到10.4%。欧洲虽然稍有增长，但各国的形势反差很大，在6个主要汽车生产国中，法国、比利时和德国分别增长8%、15%和3%；而英国、意大利和西班牙分别下降了7%、9%和6%，英国则首次被挤出了前10名。但是最近几年亚太地区新兴国家在快速增长的汽车消费市场带动下，发展势头强劲。韩国去年已经挤入前5名，中国2002年预计增长速度可达50%，也足以令世界瞠目。 如果我们比较汽车行业中的主体——轿车行业，不难发现最大的生产国并非美国而是日本（表3），其产量要占世界轿车产量的22%，其次是德国，占14.7%，美国居于第三，只占世界轿车产量的13.5%。从美国三大汽车集团的产品结构我们也可以看出（表2），美国通用汽车、福特汽车、克莱斯勒三大公司的轿车比重都要低于其他国家厂商，说明美国的汽车消费呈多元化，厂商的产品结构相对比较合理和平衡，抵御风险的能力也相对较强，这也是美国保持其汽车生产第一大国的重要原因之一。 表3 2001年全球汽车/轿车产量的前15位国家 单位：万辆 序号 国别 （汽车总产量） 2001年 产量 （万辆） 比上一年的增长率（%） 占世界 总产量 比例（%） 国别 （轿车）