中国信息产业发展研究报告.doc

中国信息产业发展研究报告 目 录 第一章 总论 8 第一节 全球信息产业发展现状宏观概括 8 （一）产业现状与特点 8 （二）重点国家和地区发展概要 9 第二节 中国信息产业发展现状宏观概括 12 （一）产业现状与特点 12 （二）产业发展过程中存在的主要问题 15 第三节 中国信息产业重点省市发展分析 16 第四节 中国重点区域信息产业发展分析 19 第二章 计算机产业 23 第一节 中国计算机产业发展现状概括 23 1．中国已经成为电子信息产品的制造大国 23 2．中国电子信息产业以独到的优势初步确立了全球电子信息产业分工体系中的重要地位 23 3．产业聚集已经显现，初步形成了长江三角洲、珠江三角洲和环渤海三大信息产业基地 24 4．产业出现了剧烈的企业结构变化和地区结构变化 25 第二节 中国计算机产业重点产品分析 25 1． PC的 26 2．服务器 26 第三节 中国计算机产业企业竞争分析 36 1． PC的 36 2．服务器 44 第三章 通信设备产业 47 第一节 中国通信设备产业发展现状概括 47 1、运营业：电信业务收入与用户增长不同步 47 2、通信设备市场：运营商发展思路主导作用增强 48 3、电信行业逐步走向薄利 48 4、行业发展动力来自运营业的高速增长 49 5、外资企业仍然占据半壁江山 49 6、一批国内企业迅速崛起 50 7、网络演进务实进行 52 8、产业链竞争将成为行业竞争的新模式 53 9、国际市场将成为行业发展的新动力 54 10、中国政府明确支持TD－SCDMA技术标准 55 第二节 中国通信设备产业重点产品分析 56 1．程控交换机 56 2．GSM移动通信系统设备 56 3．CDMA移动通信系统设备 57 第三节 中国通信设备产业企业竞争分析 58 1．竞争格局分析 58 2．主力厂商分析 62 第四章 集成电路产业 73 第一节 中国集成电路产业发展现状概括 73 第二节 中国集成电路产业重点产品分析 75 1．计算机类集成电路 75 2．工业控制类集成电路 79 3．消费类集成电路 84 4．通信类集成电路 89 第三节 中国集成电路产业企业竞争分析 92 1．竞争格局分析 92 2．主力厂商分析 96 (1)Intel 97 (2)TI 98 (3)东芝 99 (4)三星 99 (5)Infineon 100 (6)飞利浦 100 (7)ST 101 (8)Hynix 102 (9)Motorola 102 (10)联发科技 103 第五章 消费电子产业 105 第一节 中国消费电子产业发展现状概括 105 1．市场规模保持高速增长 106 2．低价竞争成为市场争夺焦点 108 3．数字电视成为市场投入的热点 109 4．产品结构升级趋势明显 109 第二节 中国消费电子产业重点产品分析 112 1．数码相机 112 2．数码摄像机 118 3．彩色电视机 120 4．端电视机 124 5．DVD影碟机 129 第三节 中国消费电子产业企业竞争分析 133 1．竞争格局分析 133 2．主力厂商分析 134 （1）东芝 134 （2）联发科技 134 （3）飞利浦 135 （4）三星 136 （5）意法半导体 137 （6）瑞萨 137 （7）松下 139 （8）Infineon 139 （9）NEC 141 （10）TI 141 第六章 软件产业 143 第一节 中国软件产业发展现状概括 143 （一）产业现状与特点 143 （二）重点省市发展概要 149 第二节 中国软件产业重点产品分析 155 (一) 总体概况 155 (二) 系统软件发展状况 157 (三) 支撑软件发展状况 160 (四) 应用软件发展状况 162 第三节 中国软件产业企业竞争分析 164 (一)竞争格局分析 164 (二) 主力厂商竞争力评价 169 第七章 IT服务产业 178 第一节 中国IT服务产业发展现状概括 178 第二节 中国IT服务产业重点产品分析 180 1．维护支持 180 2． IT咨询 181 3．系统集成 181 4． IT运营管理 181 5． IT培训 182 第三节 中国IT服务产业企业竞争分析 182 （一）竞争格局分析 182 （二）主力厂商分析 189 第八章 互联网产业 193 第一节 中国互联网产业发展现状概括 193 1．我国互联网产业的发展环境 193 2．我国互联网产业的发展特征 194 第二节 中国互联网产业重点产品分析 195 1．接入服务 195 2．内容服务 196 第三节 中国互联网产业企业竞争分析 203 1．接入服务 203 2．内容服务 211 第九章 结束语 222 第一节 中国信息产业发展趋势分析 222 （一） 计算机产业 222 1．环保型显示器、大容量磁盘走向普及 222 2．笔记本显示器走向两极化 222 3．内存技术换代，软驱退出市场 222 4．无线应用成为主流 223 5．IA服务器市场份额进一步提高 223 6．服务器低端市场细分化加剧 223 （二） 通信设备产业 225 1．通信行业规模持续高速增长 225 2．行业发展动力来自运营业的平稳健康增长 228 3．外资企业仍然占据半壁江山 228 4．一批国内企业快速做强 230 （三） 集成电路产业 231 1．集成电路之设计业发展趋势 231 2．集成电路之芯片制造业发展趋势 234 3．集成电路之封装测试业发展趋势 234 （四） 消费电子产业 235 1．未来三年产业仍将保持快速增长态势 235 2．新型产品比例将会保持加速上涨趋势 236 3．品牌竞争和反倾销成为竞争主要手段 239 4．国际消费电子产业向中国深层次转移 240 5．众高科技企业纷纷涉足消费电子产业 240 （五） 软件产业 241 1．信息服务成为企业竞争的制高点 241 2．行业应用软件成为软件行业发展的主要动力，嵌入式软件成为电子信息产业软硬结合的着力点，Linux软件成为市场的热点 242 3．新一轮重组将打造新的软件骨干企业 242 4．软件人才结构将逐渐趋于合理 243 5．技术创新成为企业提高竞争力的关键 244 6．积极参与全球市场竞争是增强软件行业竞争力的重要途径 245 （六） IT服务产业 246 1．用户需求日趋理性，高端服务持续增长 246 2．大型服务商主导市场，服务商走向分工竞合 246 3．用户关注的重点由价格转向投资回报率 246 4．应用外包服务在中小企业及非商用市场日渐普及 247 5．融合IT技术与行业知识是IT服务商能力发展的方向 247 （七） 互联网产业 248 1．网络环境的改善和网民的增长将促使互联网内容产业快速发展 248 2．市场需求引导产品和技术发展，宽带接入市场将有较大增长 248 3．文化产业与以互联网为代表的信息产业将进行不断的融合 249 4．构建合理的产业价值链，将成为互联网业务市场发展的关键 250 5．不同产业之间的融合，将影响互联网产业发展的方向和速度 250 第二节 中国信息产业发展问题分析 251 （一）有利因素 251 1、良好的产业发展环境 251 2、巨大的市场潜力 252 3、集群不断形成，集群竞争被越来越多的地区所认识和采用 252 4、资本的跨国流动和产业的跨国转移，将有利于我国信息产业结构升级和技术进步 253 （二）不利因素 253 1、产品与技术标准制订宽松且不及时，影响产品的竞争力和出口 253 2、加入世贸组织及文化背景差异引起合资企业“拆火”和单干风盛行 253 3、知识产权意识不强，针对中国企业的倾销调查案例频出 253 4、进口压力加大，产业面临较大冲击 254 第三节 中国信息产业发展政策建议 254 (一) 实施积极的产业政策 254 1、加强规划，实施电子产业振兴政策 254 2、提高科技成果转化率 255 (二) 建立健全产业预警及贸易磨擦应对机制 255 1、成立消费电子产业预警机构，加强部际沟通与协调 255 2、建立健全贸易摩擦应对机制，制定统一的应对战略 255 3、建立企业的预警机制是重中之重 256 4、加强外贸、内贸市场产品信息收集与发布 256 5、尽早确立中国的市场经济体性质 256 (三) 加大产业重组力度 256 1、实施大公司、大集团战略 257 2、引导企业走专业化、差异化和品牌国际化发展道路 257 3、加强企业品牌建设和管理 257 4、以结构调整为主线，进一步增强企业技术创新能力 258 （四）加快推进国民经济与社会信息化，拓展国内市场空间 258 （五）广泛吸收外资，促进产业升级 258 （六）加强出口协调，推动“走出去”战略的大力发展 258 第一章 总论 1 全球信息产业发展现状宏观概括 （一）产业现状与特点 近年来，世界经济全球化和信息化步伐明显加快，信息产业日益成为经济增长和经济发展的强劲动力。同时信息产业的国际转移和重新分工趋势愈益明显。世界各个国家和地区，均面临信息产业重新布局的机遇和挑战。 在过去20多年的改革开放过程中，我国信息产业抓住了机遇，发展成为全球信息产业大国，奠定了较好的产业基础。2003年，我国信息产业继续保持快速增长，产业结构不断调整，经济效益继续提高。全行业实现销售收入1.88万亿元，增长34%；利税总额1000亿元，增长16%，其中利润700亿元，增长17%。面对全球信息产业结构调整和产业转移的机遇和挑战，我们应冷静观察，审时度势，积极研究对策，制定可行措施，促进我国信息产业的进一步发展，实现由信息产业大国向强国的转变。 1、产业发展走出低谷，开始恢复性增长 二十世纪90年代以来，以通信、计算机及软件产业为主体的信息产业凭借其惊人的增长速度，一举成为当今世界上最重要的战略性产业之一。它在激烈竞争和产业结构升级中高速发展，增长速度基本保持在8%—10%之间，为全球经济增速的1.5倍左右。但是，2000年下半年全球经济不景气，尤其是美国经济发展速度明显放缓，导致了2001年全球信息产业整体下滑。根据《2002年世界电子数据年鉴》的不完全统计，全球32个国家和地区（不包括中国内地）2001年信息产品的产值为10518亿美元，较上年下降13.7%，销售额为10463亿美元，较上年下降12.3%。 目前全球信息产业已经走出低谷，呈现恢复性增长。软件、消费电子等领域的一系列数据反映出这一趋势：2003年，全球软件行业规模达到7950亿美元，比2002年增长14%；2003年，全球消费电子行业实现销售收入2350亿美元，较2002年的2150亿美元增长9.3%；全球集成电路产业规模达到1426亿美元，比2002年增长了15.8%；全球电信业在2003年也开始逐步走向复苏，市场规模开始恢复平稳增长，增幅达到8.5%。 2、产品技术更新快，研发成本高且风险大 高创新性和高更新率已经成为全球信息产业发展的重要特点。信息产业是知识密集型和投资密集型产业。信息产品的研发往往属于跨学科、跨行业的系统工程，需要较高的投资，一般的信息技术企业研究开发投资占销售额比重都在5%以上，处于发展前沿的信息技术企业研究开发投资占销售额的比重甚至高达15%到20%。一旦投入巨资的新技术新产品不能被市场接受并得到回报的话，投资失败的风险很大。因此，投资信息产品和技术开发既能为经济发展增添活力，同时也呈现较高风险。 3、产业界限模糊化，技术创新一体化 信息技术与机械、汽车、能源、交通、轻纺、建筑、