某市计算机信息系统集成行业发展报告.doc

某市计算机信息系统集成行业发展报告 第一章 国内外计算机信息系统集成行业概述 1.1计算机信息系统集成的定义 1.1.1计算机信息系统集成的定义 根据信息产业部颁布的《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》(信部规［1999］1047号)中的定义，计算机信息系统集成（以下简称系统集成）是指“从事计算机应用系统工程和网络系统工程的总体策划、设计、开发、实施、服务及保障”，其内容主要包括工程实施、硬件平台整合、软件系统整合、应用软件平台转换、新增功能开发和调试等。 系统集成作为一种新兴的服务业，是近年来信息服务业中发展势头最为强劲的一个行业。 1.1.2计算机信息系统集成行业产生的背景 进入20世纪90年代，伴随着IT产业的发展，越来越多的投资者涌入IT硬件产品生产，硬件逐步开始步入“同质化”陷阱，利润逐步降低。而主要的通用软件开发，则由于市场上“赢者通吃”的必然趋势，为几家大企业所垄断。在这种情况下，提供个性化增值服务逐渐成为IT厂商增强竞争力的主要手段。如何面向客户，满足客户的个性化需求，成为IT企业建立核心竞争力的关键。此后，随着服务地位的提升，开始出现独立于软硬件厂商的第三方服务提供者，IT服务业逐步摆脱了为软硬件产品提供售后服务的地位，开始成为IT产业价值链中独立的一环。作为IT服务业中重要的行业——系统集成业也逐渐从软硬件代理和分销行业中分化出来，成为近年来发展迅猛的一种新兴服务业。 图1和图2分别表示80年代与90年代IT产业价值链的变化。 图1：80年代IT产业价值链模型 图2：90年代前期IT产业价值链模型 1.1.3计算机信息系统集成产业的重要地位和作用 党的十六大明确提出“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”的战略目标。信息化带动工业化就是利用我国发展信息化的后发优势，打造先进的信息化生产力，带动、改造相对落后的农业化、工业化生产力。信息系统集成则是利用现代信息技术改造传统产业和产品的重要手段，是我国信息化战略中的重要环节。信息系统集成产业发展的快慢，发展水平的高低，直接关系到我国走新型工业化道路的大问题。 此外，系统集成业作为现代信息服务业的重要组成部分，具有高附加值、高效益、低能耗的特点，是某市的优势产业，其发展处于全国领先水平。大力发展系统集成业，是充分发挥首都比较优势、大力发展知识密集型服务业、提升某核心竞争力的必然选择。 1.2全球系统集成行业发展概况 1.2.1发展现状 据赛迪顾问估计，2004年全球系统集成市场的增长率达到4.0%，整体市场规模达到707.2亿美元，相比2003年3.8%的增长率，增加了0.2个百分点。 2004年，美、日等发达国家经济复苏，其市场需求以软件开发和调试为重心，市场增长平稳；以中国为代表的发展中国家经济发展势头良好，市场需求仍以硬集成为主，软件开发和调试的比重逐年上升。 1.2.2基本特点 （一）全球系统集成市场发展不均衡，市场集中度趋于降低 世界经济发展的不平衡造成了全球系统集成市场发展的不均衡。以美国、日本、欧盟为主的三大经济体占据了全球系统集成市场80%的市场份额。其中尤以美国市场的市场贡献率最大，日本其次，欧盟位列第三。 在历经了数年的经济滑坡之后，美日的经济增长趋于回升，但相比亚太地区(日本除外)强劲的增长态势而言，其系统集成市场增长明显放缓，在全球市场中所占的份额有所下降。美国、日本、欧盟虽仍旧位居全球系统集成最大的区域市场，但全球系统集成市场的集中度已呈现出日益下降的趋势。 （二）系统集成软化趋势明显，服务比重加大 随着用户市场的日渐成熟和IT系统建设的日渐完善，用户市场对于硬集成的需求趋于稳定，集成项目中硬件的比重日益下降。与此同时，高盈收低利润促使集成项目中软件和服务的比重日益突出，系统集成不断“软化”的趋势日益明显。这一现象在集成市场发展相对成熟的美日欧地区已较为普遍，在经济发展势头强劲的中国也已初露端倪。 （三）跨国合作日益增多，发展中国家备受关注 目前，美欧日等国家信息系统建设已趋于完善，系统集成市场增长趋于稳定；广大发展中国家的市场需求则呈上升趋势，全球系统集成市场因而出现了系统集成企业纷纷向发展中国家市场流动，建立子公司或成立合资公司的热潮。在市场竞争中，信息系统建设的本地化特征，即信息系统建设和一国特定的政治、经济和文化环境密切相关，引发了国外集成企业与当地品牌竞争与合作并存的景象。同时，凭借先进技术进入广大发展中国家市场的IT产品供应商，也在不断加大与当地系统集成企业的战略联盟与合作伙伴建设，以其先进的技术帮助当地集成企业在项目招标中脱颖而出，以期实现利润的最大化。 1.2.3主要国家和地区发展概要 （一）美国：高度集中的全球最大市场，高度成熟的全球领导者 美国是全球最大的系统集成市场，长久以来凭借其在技术和人力资源方面的优势垄断全球系统集成市场40%以上的市场份额。美国市场同时也是系统集成发展最为成熟，市场集中度最高的地区。 由于市场趋于饱和，近年来，美国系统集成市场增长缓慢。集成市场发展高度软化，美国市场用户IT应用水平较高，市场利润增长主要集中在IT咨询、应用系统外包、业务流程外包的高端IT服务领域。IT系统与自身业务能否无缝连接，以及IT投资回报率(ROI)的高低，是美国用户普遍关注的焦点。从事系统集成的多是全方位的IT服务商，整个市场发展已基本实现在IT服务产业链上的分工整合。美国IT服务市场先进的技术、理念和经验正在影响和带动着其他国家的系统集成等IT服务市场的快速发展，成为推动整个世界IT服务市场发展的重要领导力量。 （二）日本：市场平稳低速增长，企业垄断高度集中 虽然2004年的日本经济增长有所回升，但日本系统集成市场的增长仍很缓慢，保持在7%左右的市场增长速度。在全球市场中所占的市场份额与去年基本持平，约为30%左右。 在日本社会中，由于受单一民族文化的影响，企业的关系是金字塔型的。位于金字塔顶端的企业处于支配地位，与它形成直接供给关系的企业称为一级承包商，与一级承包商形成直接供给关系的企业称为二级承包商。如此类推，上下游企业因长期业务形成彼此信赖的企业间和人际间的稳固关系，而形成了固定的业务路径，这造就了日本企业间特有的金字塔结构的紧密关系，市场发展具有较强的封闭性和一定的稳定性。再加上日本系统集成市场发展相对成熟，国内企业IT基础建设较为成熟，高端服务市场需求相对稳定，因而市场增长幅度不明显。在日本本土，富士通、日立和NEC等在信息产业内多元化发展的大型硬件厂商仍占据日本系统集成市场中的主导地位，整个系统集成市场形成寡头垄断，集中度比较高。 （三）亚太地区（不含日本）：系统集成稳健增长，中国市场最具潜力 亚太地区(不含日本)的系统集成服务市场在中国经济发展的迅猛推动下获得了持续稳健的增长，广大用户对软件和服务的市场需求不断增加。用户在IT应用中，开始关注IT投资回报率(ROI)的多少以及所建IT系统与自身业务结合的紧密程度。 以韩国、澳大利亚、新西兰为代表的地区占据系统集成服务市场的最大份额，然而，近年来随着市场成熟度的不断提高，增长速度明显放缓。韩国是亚太地区最大的系统集成市场，增长率保持在15％以上，用户IT应用市场利润增长逐渐向以IT咨询、应用系统外包、业务流程外包为主的高端IT服务领域过渡。中国以及印度的系统集成企业正面临来自国外企业的激烈竞争。中国以其巨大的经济总量和举世瞩目的高增长速度，成为亚太地区最具增长潜力的市场，有望在未来3－5年的时间内超过韩国，成为亚太地区最大的系统集成市场。 1.3中国系统集成行业发展概况 1.3.1发展现状 2004年，中国系统集成行业总体规模达到396亿元人民币，实现同比增长19.3%。国民经济的高速增长和良好的发展环境带动了市场需求的良性增长，使中国系统集成业成为亚太区乃至全球系统集成行业的亮点。 1.3.2基本特点 （一）区域市场不平衡，某及沿海各中心城市占据主导地位 以某为中心的北方地区、以深圳和广州为中心的华南地区、以上海和南京为中心的华东地区IT应用需求规模一直占据重要位置，这些地区占据了系统集成全国市场的52%以上的市场份额。同时，系统集成企业大部分是从硬件代理商发展而来，并形成了大大小小的割据势力，尤其是在某、深圳、广州、上海等城市，聚集了一大批系统集成企业。 （二）软件和服务成为集成厂商竞争的焦点 随着系统集成在各类行业中的不同应用，系统集成的分工也越来越细，系统集成企业也展开了专业化的多种服务。在系统集成的价值链中，每一个环节都成了集成企业的利润点。各大、中型集成企业根据自身的优势，不断开拓新的利润增长点。越来越多的集成企业改变了过去以硬件代理为主的经营模式，投入大量的力量在目前市场需求增长最快的业务——软件和服务上。一些公司利用自己在某一领域、行业方面的优势为客户订制应用软件；而另一些公司则利用在集成市场中的合作经验，集合各具实力的公司形成一个系统集成联盟，通过强强联合，承接大规模的项目，提供全方位的服务。软件和服务已成为传统系统集成企业发展的新方向，在整个集成业务中占的比重越来越大。 （三）细分市场，集成产品突出行业化特色 系统集成企业越来越注重细分市场，以发挥自身的行业优势。系统集成企业提供的更多的是对某一个或某几个行业开发出的、有系统集成企业本身标识的应用软件产品和解决方案产品。通过过去的客户积累，研究某一类客户群体各自个性化需求掩盖下的共性需求，并通过研发将这些共性需求用应用软件和解决方案这样的产品形式表达出来，从而在面对其他同类客户时，系统集成企业可以只对客户的纯个性方面进行产品的再加工和改进。 （四）政府推行系统集成资质认证制度，市场逐步规范化 1999年11月12日，信息产业部颁发了《计算机信息系统集成资质管理办法(试行)》(信部规［1999］1047号)，决定从2000年1月1日起开始实行系统集成企业资质认证制度。2002年11月28日，信息产业部颁发了《信息系统工程监理暂行规定》，决定从2002年12月15日起开始实行信息系统工程监理企业资质认证制度。上述制度的制定和实施对规范中国系统集成市场的运作，确保系统集成行业健康发展提供了保障。 第二章 某市系统集成行业发展现状 2.1集成产业规模迅速扩大 2004年，某市系统集成行业在经受了2003年SARS的负面影响后取得高速恢复性增长，全行业实现销售收入142亿元人民币，占全国集成业总收入的35.9%，比2003年增长28%，相比2003年3.8%的年度增长率，2004年某市系统集成行业增长成绩斐然。近年来，某市国民经济的高速增长和良好的市场环境推动了某市系统集成业的良性快速发展，使某成为中国最大的集成服务市场和最大的集成服务输出基地之一。表1和图3显示出2001－2004年正处于良性发展期的某市系统集成行业的发展状况。 表1：2001－2004年某系统集成业产业规模及增长 年份 2001年 2002年 2003年 2004年 产业规模(亿元) 85 107 111 142 增长率 25.7% 3.8% 28.0% 图3：2001－2004年某系统集成产业规模及增长 2.2集成产业队伍不断壮大 （一）从业企业数量快速增加 某市系统集成行业从20世纪90年代后期开始得到飞速发展，从业企业数量快速增加。截止到2005年2月底，某市已有220家企业获得了信产部系统集成企业资质认定，其中75％的企业均成立于1995年以后。在这段时期，由于我国特别是某经济保持快速稳定增长的良好发展势头，政府对于信息化建设空前重视并不断加大投资力度，系统集成市场需求快速上升，许多IT企业，包括原硬件分销商和软件开发商，纷纷转型至集成业务行业。与此同时，系统集成行业成为投资者关注的热点，新成立的集成企业不断涌现。 图4：某市系统集成企业成立时间年度分布 （二）已形成一批有一定规