2006保健品市场研究预测2.doc

第十章 维生素类保健品市场 第一节 维生素类产品市场 一、市场规模 随着公民生活水平的提高，公民自身的保健意识正在不断增强。在国外，维生素是最主要的营养保健品，维生素对维持人体健康的作用有充分的科学依据，深入人心。根据统计，美国保健品市场中，维生素产品市场规模为8-10亿美元，占整个保健品市场15%的份额。今年年初，发生在中国和东南亚地区的非典事件，极大地促进了公民健康意识的提高。维生素产品作为最具有科学依据的保健品，迅速被广大市民所接受，维C冲剂、维C、E复合冲剂、复合维生素片等维生素保健品供不应求，一个巨大的维生素保健品市場正在快速形成。 图表10-1 全球维生素市场规模 品名 维生素E 维生素A 维生素C 规模 50亿美元 5亿美元 5亿美元 数据来源：中国医药商机网 二、主要产品及生产企业 目前全世界范围内使用最为普遍的是维生素A、维生素C和维生素E，三者每年市场额近20亿美元。其中维生素E最大，超过了50亿美元；维生素A和维生素C 各为5亿美元。其余较小的维生素市场有维生素B1、维生素B2、维生素B5、维生素B6、维生素B12、维生素D3和维生素H，每个品种都有 0.5～1.5亿美元的市值。在各种用途中，维生素作为动物饲料的市场正在以每年2％～3％的速度增长，在药用和食用领域都以4％～5％的速度增长。维生素A的主导生产厂有巴斯夫、罗氏和安万特动物饲料厂（AAN）。 图表10-2 维生素B主要子产品 序号 品名 1 维生素B1 2 维生素B2 3 维生素B4 4 维生素B6 5 维生素B12 数据来源：中国医药商机网 2、维生素B系列包括维生素B1、维生素B2、维生素B4、维生素B6、维生素B12等产品，主要生产厂商有罗氏、巴斯夫、AAN、Daiichi维生素（B6）、Chinook（维生素B4）以及几家中国制药厂。在这些大型生产厂家之中，罗氏公司对维生素B6产品的投资最多，它先后在德国、中国等几个国家追加和增加投资，德国的Grenzach是罗氏最大的复合维生素B6生产基地，上海新亚制药是它抢占中国维生素B6市场的基地。 图表10-3 维生素B主要生产厂家 序号 品名 1 罗氏 2 巴斯夫 3 AAN 4 Daiichi维生素（B6） 5 Chinook（维生素B4） 数据来源：中国医药商机网 3、维生素C这是目前全球维生素生产厂家竞争最激烈的一块，也是中国企业直接加入并具有相当实力的一块。市场格局可谓三足鼎立，即罗氏公司、巴斯夫公司和中国 4家公司，具有明显优势的是前两者，罗氏的市场份额达到40％，而巴斯夫在兼并日本武田的维生素C销售网络后市场份额达到28％，剩余约30％的市场由包括中国4家企业在内的其他全球维生素C生产厂家分享。自中国企业加入竞争以来，维生素C市场局势急剧变化，过量供应使得价格直线下滑。面对惨烈的市场竞争，各厂家纷纷使出浑身解数，或扩产兼并降成本，或研究新工艺搞创新。预计未来几年内，这一形势暂时无法改变。 图表10-4 维生素C主要生产厂家及市场份额 罗氏 40％ 巴斯夫 28％ 中国厂家 30% 数据来源：中国医药商机网 4、维生素E维生素E系生育酚与生育三烯酚类品种的集合名称，其中α－生育酚的结构活性最强，就世界范围而言，罗氏、巴斯夫、AAN、Cognis、伊斯特曼及ADM属于老资格的维生素E生产厂家，其中Cogins、伊斯特曼生产天然的维生素E，其效力比合成品强1倍。天然和植物提取是目前用药的趋势，相信随着人们对该产品认知程度的加深，天然维生素E市场会增加。 维生素E自1995年以来价格一路下滑，到1999年全球维生素E总销售额已跌到10亿美元，但近两年市场价格普遍上扬，平均上涨15％以上。由于疯牛病的蔓延，欧洲各国纷纷弃用牛骨粉、牛下水粉等蛋白饲料，改用维生素E作为饲料添加剂，促使欧洲各国维生素E价格普遍上涨，其中饲料级维生素E价格比2003年同期增长了25％；此外，维生素E在化妆品行业和保健食品行业的走俏也是促使其市场复苏的重要原因。 5．维生素H维生素H在过去的一年里由于产量不足价格不断上涨，从每克1.50美元涨到2.00美元，再到6.00美元甚至更高。受此影响，罗氏公司近来进行了维生素H的扩产。但奇怪的是默克公司却从这个市场中撤出。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 罗氏、日本住友、田边－盐野义是规模最大的维生素H生产厂家，目前尚未出现新市场同他们抗衡，因此，维生素H的价格还会有上涨空间。 6．维生素B4（氯化胆碱）价格下跌使氯化胆碱过量供应的势头受到遏制，目前氯化胆碱干品市场处于紧缩形势，但液态氯化胆碱的供货却很充足。由于三氯甲烷供货紧张以及运输成本增高，使氯化胆碱的价格不断上涨，而且随着亚洲经济发展和市场上乳牛、肉牛业氯化胆碱用量增多，饲料级氯化胆碱的市场供需趋于平稳，价格也趋于平稳。氯化胆碱主要生产厂家有Chinook、巴斯夫、Bioprodncfs、Ducon、UCB和Akzonob。 7．烟酸／烟酰胺目前烟酰胺的市场需求正以每年4％～5％的速度快速增长，主要原因在于发展中国家饲料添加剂需求量的快速增长；但由于日本和发展中国家生产规模的扩大，价格呈现走低。 8．其他维生素罗氏和日本第一制药是泛酸酯的主要生产厂，巴斯夫是泛酸钙领先生产厂。目前市场上泛酸酯供需基本平衡，价格稳定。β－胡萝卜素是维生素A的前体物，应用范围广，能产生绚丽的橘色，在饮料类使用广泛，同时它也是营养价值很高的抗氧化物。主要生产厂家有Cognis、罗氏、巴斯夫，其中Cognis生产天然类胡萝卜素有优势。 三、维生素消费市场 1、就消费区域来讲，由于欧美各国是维生素消费的最主要市场，但就是在发达地区，维生素作为食物添加剂和化妆品，其消费系数同时与本身经济增长率密切相关；亚洲经济发展最快，也是维生素市场的一道消费亮点，有迹象表明亚洲对维生素的需求不断增加；东欧各国维生素市场目前增长缓慢，但专家预测，随着东欧经济的好转，维生素市场将迅速腾飞。 2、就消费方式来讲，首先，无论作为动物饲料还是在药用、食品添加剂方面，维生素的混合使用已超过了单方应用，这一趋势还在不断加强；其次，人们对维生素消费品种要求越来越多、越来越细。最后，在用药的选择上，天然提取药物已越来越得到人们的认可，成为用药的首选。 图表10-5 中国主要维生素生产企业 序号 厂家 1 东北制药 2 石家庄制药 3 江山制药 4 华北制药 5 华中制药 数据来源：中国医药商机网 尽管近年来我国维生素E发展速度较快，但我国维生素E人均消耗量远远低于世界平均水平，国内潜在市场巨大。VE作为人的医疗保健品，美国的人均消费量10-15克/人年，日本6.5克/人年，我国若按美国的1/10计算，VE的需求量也很大，而我国现在的实际用量却远远小于此数。 图表10-6 美、日VE人均消耗量 国别 美国 日本 消费量 10-15克/人年 日本6.5克/人年 数据来源：中国医药商机网 我国的保健的需求量将稳步增长，预计2005年我国对维生素E的需求量将达到5600t。 维生素A：维生素A广泛应用于非处方药、营养补充剂、饲料添加剂及食品加工业。随着我国人民生活水平的提高，维生素A的需求将进一步增大。最近中国国家公众营养项目组的食物强化总体构想中确定了维生素A、维生素B1、维生素B2、叶酸、尼克酸、铁、碘、锌和钙为我国营养强化的主要品种。可以预见，随着我国全面推行食物营养强化，维生素A的市场需求将大大增加。 维生素C：以中国为主的亚洲国家，维生素C生产与消费严重不平衡。我国大部分维生素C依赖出口，而国内消费严重不足，维生素C每年用量仅为4000t左右，我国维生素C人均年用量不足4克，远远低于欧美发达国家的人均年用量60-90克，因而国内维生素C市场潜力十分巨大。如按欧美发达国家人均年用量的 1/5计，国内的需求量就有100%的增长空间。 图表10-7 城市居民家庭购买率列前十位的补充维生素/微量元素类保健品 序号 品名 购买率 1 21金维他 18.90% 2 纽崔莱复合维生素C片 6.70% 3 维生素C 6.70% 4 金施尔康 5.70% 5 纽崔莱小麦胚芽油营养胶囊 4.40% 6 黄金搭档（组合维生素片） 4.30% 7 维生素E 3.60% 8 维生素B 3.60% 9 成长快乐 2.50% 10 三精牌葡萄糖酸锌口服液 2.40% 数据来源：健康网 四、北京维生素市场 根据SFDA南方所明普医药信息有限公司监测结果显示，2004年北京维生素市场容量比2003年下滑了9.12%，“非典”过后，维生素产品销售恢复正常，这也是2004年市场总额略有下降的主要原因。但从长期看，预测维生素市场将保持稳步增长趋势。 维生素C类产品是大起大落的超重量级品种，相比2003年，维生素C类产品 2004年销售总额下滑了30%，而复合营养剂下滑幅度较小，复合维生素市场仍有较大市场。 （一）使用人群 从下图我们可以看出，老年、妇女、儿童类维生素用药市场份额都比2003 年有不同程度的提高，随着全球人口老龄化步伐的加快，老年人对维生素的需求将有所提高。我们相信，市场的细分将有助于维生素用药产品的发展。 图表10-8 2003、2004年维生素使用人群比较 　　数据来源：中国医药保健品协会 儿童维生素用药北京市场销售情况如下图所示，经过一年激烈的竞争，小儿善存片被挤下榜首位置，取而代之的是伊可新胶囊，该系列的两个产品2004年北京市场表现不俗，分别占据了排行榜前两位。因为儿童用药的特殊性，儿童类维生素市场，保健品的优势将日渐突出，要想取得儿童类维生素市场的份额，包装、口味、宣传等方面仍是厂家竞争中的决定因素。 　　图表10-9 北京市场2003年儿童维生素用药 排序 药名 市场份额（%） 1 小儿善存片 12.90 2 伊可新胶囊（0至1岁） 10.19 3 成长快乐 9.88 4 伊可新胶囊（1岁以上） 8.51 5 艾兰得维C含片 7.78 6 可爱的肝油丸 6.75 7 小施尔康片 6.74 8 黄金搭档（儿童） 5.48 9 小儿多维钙颗粒 5.19 10 凯思立D 5.12 数据来源：中国医药保健品协会 　　图表10-10 北京市场2004年儿童维生素用药 排序 药名 市场份额（%） 1 伊可新胶囊（0至1岁） 12.37 2 伊可新胶囊（1岁以上） 9.87 3 艾兰得维C含片 9.10 4 成长快乐 8.97 5 小儿善存片 8.78 6 小儿多维钙颗粒 8.29 7 小施尔康片 7.83 8 凯思立D 7.70 9 黄金搭档（儿童） 6.80 10 可爱的肝油丸 3.48 数据来源：中国医药保健品协会 （二）维生素保健品消费类别比较 图表10-11 2003、2004北京维生素C与复合维生消费比较 数据来源：中国医药保健品协会 维生素市场，最受消费者欢迎的剂型为片剂，有泡腾片、口含片等，相对 2003年，片剂市场份额增长了2.1个百分点，颗粒剂型的维生素用药多为儿童使用，市场份额与胶囊类维生素市场份额相近。从市场发展来看，片剂及胶囊制剂仍有一定的发展空间。 第二节 优势企业分析——杭州民生药业集团有限公司 1 公司基本情况 杭州民生药业集团有限公司是在杭州民生药业集团公司（杭州民生药厂）基础上进行整体改制后组建的有限责任公司，是国家大型骨干制药工业企业，为全国医药50强之一。 公司以原料药为基础、制剂药为重点，开发高科技、高附加值的产品，常年生产多种医药原料和四大类药物制剂，即抗心血管类、