中国供排水行业分析报告（2008年4季度）.pdf

中国经济信息网 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555 I 中国供排水行业分析报告 中国供排水行业分析报告（2008 年 4 季度）（2008 年 4 季度）出版日期：出版日期：2009 年年 02 月月 WWW.CEI.GOV.CN 编写说明 编写说明 从 2008 年 111 月的总体情况来看，供排水行业的经营情况良好，其中行业利润从 2008 年 18 月的 3.43 亿元，提高到 2008 年 111 月的 7.88 亿元，但与去年同期相比，则减少 14.85 亿元。111 月供排水行业销售收入达到 707.07 亿元，同比增长 8.53%，增速比上年同期下降 4.12 个百分点。从其他各项指标来看，销售成本增长速度高于销售收入，销售费用和财务费用增速与去年同期相比，均有所上升，这对行业的盈利情况是不利的。从亏损情况来看，2008 年 111 月，供排水行业亏损面为 42.43%，较上年同期上升 2.19 个百分点，亏损额为 43.17 亿元。其中，自来水行业亏损面为 43.71%，较上年同期上升 2.58 个百分点，亏损额为 39.81 亿元；污水处理行业亏损面为29.10%，较上年同期下降 0.47 个百分点，亏损额为 3.21 亿元。无论是亏损面还是行业亏损额，供排水整体和自来水行业都比去年同期有一定幅度的恶化。从投资情况来看，2008 年供排水行业的投资规模达到 1025.12 亿元，同比增长速度达到 22.70%，比上年同期增速下降 1.9 个百分点。在 2008 年底和 2009 年初，部分城市发布了 2009 年环保领域投资计划，其中：北京计划将 305 亿元投向环境建设等领域；上海 20092011 将为环保投资 860 亿元；重庆 2009 年力争完成水利投资 85 亿元；广州计划投入 486 亿巨资根治 121条河涌；新疆计划投入 90 亿用于污水处理等城市基础设施建设。中国经济信息网中国行业分析报告供排水行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555 II 目 录 目 录 2008年四季度供排水行业热点.1 2008年四季度供排水行业热点.1 一、我国万元GDP能耗年度降幅首次突破4%.1 二、我国污水处理设施建设 投资力度加大.1 三、部分地区2009年环保投资计划.2（一）北京：305 亿将投向环境建设等领域.2（二）上海：未来三年环保投 860 亿.2（三）重庆：2009 年力争完成水利投资 85 亿元.3（四）广州：投入 486 亿巨资根治 121 条河涌.4（五）新疆：投入 90 亿用于污水处理等城市基础设施建设.5 2008年四季度供排水行业总体经营分析.6 2008年四季度供排水行业总体经营分析.6 一、行业总体经营指标.6（一）供水行业.6（二）自来水行业.7（三）污水处理行业.7 二、亏损面情况.8 三、产业结构分析.9（一）产业规模结构.9（二）产业区域结构.10（三）产业集中度.12（四）企业所有制结构.13 四、行业投资情况.15 2008年四季度供排水行业重点企业简述.15 2008年四季度供排水行业重点企业简述.15 一、北京市自来水集团.15 二、深圳水务集团.16 三、广州市自来水公司.16 中国经济信息网中国行业分析报告供排水行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555 III 图表目录 图表目录 图表图表 1 2007、2008年年111月供水行业经营指标情况月供水行业经营指标情况.6 图表图表 2 2007、2008年年111月自来水行业经营指标情况月自来水行业经营指标情况.7 图表图表 3 2007、2008年年111月污水处理行业经营指标情况月污水处理行业经营指标情况.8 图表图表 4 2008年年111月我国城市供水企业亏损情况月我国城市供水企业亏损情况.8 图表图表 5 2007年年111月我国城市供水企业亏损情况月我国城市供水企业亏损情况.9 图表图表 6 2007、2008年年111月我国城市自来水行业企业规模结构月我国城市自来水行业企业规模结构.9 图表图表 7 2008年年111月自来水行业不同规模企业销售收入所占比重月自来水行业不同规模企业销售收入所占比重.10 图表图表 8 2007、2008年年111月我国城市自来水行业地区结构月我国城市自来水行业地区结构.11 图表图表 9 2007、2008年年111月供水行业前十名企业集中度对比月供水行业前十名企业集中度对比.12 图表图表 10 2008年年111月供水行业前十名企业收入与利润情况月供水行业前十名企业收入与利润情况.12 图表图表 11 2008年年111月自来水行业前十名企业收入与利润情况月自来水行业前十名企业收入与利润情况.13 图表图表 12 2007、2008年年111月自来水行业不同所有制结构企业经营情况月自来水行业不同所有制结构企业经营情况.14 图表图表 13 20072008年供水行业固定资产投资总额及增长情况年供水行业固定资产投资总额及增长情况.15 图表图表 14 2007、2008年年111月北京市自来水集团经营情况月北京市自来水集团经营情况.15 图表图表 15 2007、2008年年111月深圳水务集团经营情况月深圳水务集团经营情况.16 图表图表 16 2007、2008年年111月广州市自来水公司经营情况月广州市自来水公司经营情况.16 本报告图表如未标明资料来源，均来源于“本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库中经网统计数据库”中国经济信息网中国行业分析报告供排水行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555 1 2008 年四季度供排水行业热点 2008 年四季度供排水行业热点 一、我国万元 GDP 能耗年度降幅首次突破 4%一、我国万元 GDP 能耗年度降幅首次突破 4%2008 年我国万元 GDP 能耗同比下降 4.21%，超过 2006 年同比下降 1.79%、2007年同比下降 3.66%的降幅。2008 年我国节能减排工作取得积极进展：前三季度，二氧化硫的排放量下降了 4.2%，化学需氧量排放量下降了 2.7%；万元 GDP 能耗全年同比下降 4.21%。我国在克服困难、保持经济平稳增长的同时，资源节约型、环境友好型社会的建设也取得了积极进展。这是自 2006 年我国政府大力推行节能减排以来，年度万元 GDP 能耗降幅首次突破 4%。而根据国务院确定的“十一五”（20062010 年）万元 GDP 能耗降幅达到 20%左右的约束性指标，年均降幅必须超过 4%。2008 年我国万元 GPD 能耗降幅继续加大，主要是因为我国政府实施的节能减排数十项措施开始发挥作用。同时，受国际经济危机影响，一些高耗能、高污染企业由于国内外需求下降，生产下降，也不同程度地减少了能源的消耗和污染物的排放。二、我国污水处理设施建设 投资力度加大 二、我国污水处理设施建设 投资力度加大 目前，污水处理等基础设施建设已被提到特别重要的位置。据住房和城乡建设部有关官员介绍，中央财政近两年将投入 900 多亿元用于污水处理行业，加上银行贷款与地方政府财政，预计将有 2800 亿3000 亿元用于污水处理行业。可以说，污水处理行业迎来空前的发展机遇。为了完成“十一五”期间单位 GDP 能耗下降 20%，主要污染物指标下降 10%的硬性考核约束，多建污水处理厂已经成为很多地方政府的投资倾向。仅 2008 年11 月内，全国就有十余个污水处理项目开工或运行。2008 年 11 月，环境保护部为贯彻落实中央提出的进一步扩大内需促进经济增长的重大决策，发出了关于进一步加快重点流域水污染防治规划实施的通知，要求各地环保部门要抓住当前国家新增投资的有利时机，在保障工程质量的前提下，加大投资力度，加快推进重点流域水污染防治规划的实施。中国经济信息网中国行业分析报告供排水行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555 2 流域污染的现实催生了一个庞大的污水处理市场，而流域整体综合治理已成为水务产业未来的发展方向。三、部分地区 2009 年环保投资计划 三、部分地区 2009 年环保投资计划（一）北京：305 亿将投向环境建设等领域（一）北京：305 亿将投向环境建设等领域 2009 年北京市政府固定资产投资计划安排的 305 亿将投向交通设施、环境建设、能源保障、民生改善等领域。在环境建设领域，2009 年将重点实施永定河和温榆河“两带”，海淀玉泉山、朝阳 CBD 和丰台南部“三区”等城市河湖水系治理；加快推进已规划的生活垃圾焚烧厂以及餐厨垃圾处理厂等建设；加快实施通州、顺义等 8 个新城滨河森林公园工程，大幅改善新城环境品质；加大城乡结合部环境整治力度，完善第一道绿化隔离带基础设施和绿化建设；提升重点地区的景观环境，完成长安街大修和沿线景观建设任务；继续实施第二道绿化隔离带绿化工程、翠湖和汉石桥等重点湿地保护区建设，改善城市生态环境。（二）上海：未来三年环保投 860 亿（二）上海：未来三年环保投 860 亿 20092011 年，上海将为环保投资 860 亿元，其中 680 亿元投向第四轮环保三年行动计划的重点项目。2008 年底，上海第四轮环保三年行动计划已形成初稿，2009 年初正式启动实施。这一计划围绕“绿色世博”、节能减排和创建国家环境保护模范城市等，将安排 200 多个项目。与前三轮环保三年行动计划相比，新一轮环保行动计划在重点领域基本保留原六大领域的同时，首次把循环经济与清洁生产从工业污染治理领域中分离出来，单列为一个重点领域，并将噪声污染控制第一次列入了环保三年行动计划，同时加强环保体制机制建设、政策和科技支撑。值得一提的是，新一轮环保三年行动计划更多关注改善市民生活环境质量，如大气环境治理突出了机动车污染控制，出厂新车提前实施“国 IV”标准，淘汰重污染车辆；着力推进加油站油气回收，继续推进燃煤设施脱硫脱硝以及深化扬尘污染全过程控制，并着力推进清洁生产以及电子废物等资源回收与综合利用等。中国经济信息网中国行业分析报告供排水行业 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 7150 FAX：（010）6855 8555 3 第四轮环保三年行动计划的预期效益入下：污染减排力度和深度将得到进一步加强。完成国家下达的“十一五”期间二氧化硫和化学需氧量（COD）分别削减 26%和 15%的减排目标，总氮、总磷、氮氧化物等污染物总量控制将启动实施。污染治理水平达到全国先进水平。二级以上污水处理能力达到 775 万吨/日，建成区实现污水管网全覆盖，城镇生活污水处理率超过 90%以上，污水厂污泥问题基本解决；全市所有燃煤电厂机组实施烟气脱硫；生活垃圾无害化处理率达到 85%左右，垃圾渗滤液基本得到妥善解决。关系民生的环境问题得到缓解。饮用水安全得到保障；噪声扰民现象有所缓解；农业面源污染逐步减少，农村突出环境问题得到初步解决；机动车扬尘污染严重的现象得到明显改观。重点区域和领域环保取得突破。循环经济在区域、行业和社区等层面得到突破并形成特色和示范；吴泾工业区环境质量达到相应功能区标准；郊区工业区形成比较完善的环境基础设施和管理体系。环境质量进一步改善。城镇化地区河道消除黑臭；空气质量优良率稳定在 85%，力争达到 90%以上；建成区人均公共绿地达到 13.1 平方米，绿化覆盖率达到 38.2%。（三）重庆：2009 年力争完成水利投资 85 亿元（三）重庆：2009 年力争完成水利投资 85 亿元 2009 年，重庆市力争完成水利投资 85 亿元。其水利发展目标：一是饮水安全。加快大足玉滩、“泽渝”一期、渝北观音洞、璧山三江、铜罐驿、松溉两大长