腾邦公司-网络支付服务系统平台项目可行性研究报告.pdf

深圳市腾邦国际票务股份有限公司 网络支付服务系统平台项目 可行性研究报告 赛迪顾问股份有限公司 二一一年三月 目目 录录 第 1 章 总论.1 一、项目名称及承办单位.1 二、项目建设概要.1（一）主要建设内容.1（二）项目建设目标.1 三、编制依据.2 四、研究结论.2（一）主要经济指标.2（二）可行性研究结论.3 第 2 章 项目背景和建设必要性.6 一、项目背景.6（一）政策监管趋于明朗，产业升级带来发展良机.6（二）网络支付市场交易规模快速增长，行业发展驶入快车道.7（三）移动支付处于起步阶段，市场前景看好.7 二、项目建设的必要性分析.8（一）从行业发展趋势看，我国电子商务的发展需要方便、快捷、安全的网络支付系统.8（二）从自身角度看，腾邦国际的发展战略和新的赢利点均需要网络支付系统的支撑.8（三）从竞争角度看，激烈的竞争格局要求公司开发出安全、快捷的支付系统尽快抢占制高点.9 第 3 章 网络支付行业市场分析.11 一、中国网络支付行业发展现状.11（一）网络支付阶段性发展，便捷支付工具模式成市场发展加速器.11（二）网络支付市场交易规模快速增长，行业发展驶入快车道.12（三）移动支付处于起步阶段，交易规模快速增长.13 二、中国网络支付行业竞争状况.15 三、中国网络支付行业应用领域分析.18 四、网络支付市场前景分析.19（一）银行卡发卡量猛增，网民规模高涨将助推网络支付市场交易规模持续增长.19（二）移动互联网市场快速增长，移动支付业务将迎来发展良机.20 五、网络支付行业政策监管分析.22 第 4 章 项目建设单位竞争力分析.24 一、公司发展历程.24 二、公司业务状况.25 三、公司组织架构.25 四、公司竞争力分析.27（一）技术优势.27（二）电子商务信息处理经验优势.28（三）集成化的商业营销优势.28（四）营销渠道和客户资源优势.28 （五）市场品牌形象优势.29（六）区位优势.29 第 5 章 项目实施方案和目标.31 一、项目内容.31 二、项目建设目标.31 三、项目实施规划.32 四、项目盈利模式.33（一）网络支付系统平台外部客户交易佣金收入.33（二）网络支付系统平台给腾邦集团节约的佣金支出.34（三）网络支付系统平台增值服务收入.34 第 6 章 项目技术方案.35 一、支付业务处理流程.35（一）正常支付处理流程.35（二）商户清算处理流程.37（三）支付退款处理流程.37 二、支付业务技术实现手段.39 三、支付项目所需设备选型.40（一）硬件设备.40（二）软件设备.40 第 7 章 项目建设地点与条件.42 一、项目建设地点.42 二、项目建设条件.42（一）市政设施.42（二）供水供电.43 第 8 章 环境保护、节能消防及职业安全.44 一、项目对环境的影响评价.44（一）主要污染及治理措施.44（二）环境影响评价.44 二、节能措施.44（一）节能设计的主要原则.44（二）主要节能措施.45 三、消防措施.45 四、职业安全.46 第 9 章 项目管理与人力资源配置.47 一、项目管理.47 二、人员编制.48 三、人员培训.49 第 10 章 项目投资估算与资金筹措.51 一、项目投资估算.51（一）投资估算方法及说明.51（二）投资估算结果.51 二、流动资金投资估算.51 三、项目总投资.51 四、资金筹措.52 第 11 章 项目经济分析与财务评价.53 一、基本经济指标.53（一）项目计算期.53（二）成本费用.53（三）营业收入及税金.53 二、财务评价.54（一）财务盈利能力分析.54（二）不确定性分析.54 第 12 章 项目风险分析及管理措施.57 一、风险分析.57（一）市场风险.57（二）网络安全风险.57（三）洗钱风险.58（四）内部操作风险.58 二、风险管理.59（一）市场风险管理.59（二）网络安全风险管理.59（三）洗钱风险管理.59（四）内部操作风险管理.60 第 13 章 附件.62 1 第1章 总论 一、项目名称及承办单位一、项目名称及承办单位 项目名称：网络支付服务系统平台建设项目 承办单位：深圳市腾邦国际票务股份有限公司 二、项目建设概要二、项目建设概要（一）主要建设内容（一）主要建设内容 深圳市腾邦国际票务股份有限公司（以下简称：腾邦国际）投资建设的网络支付服务系统平台项目将分三阶段进行。其主要建设内容是完成系统平台的开发，实现前台、中台和后台的各种功能，从而保障支付系统的顺利运行。网络支付系统平台后台核心是移植于银行核心账务系统的核心账务平台，保存了系统核心数据以及数据处理功能，提供所有的账务处理和事务一致性保障以及交易日志的处理；中台是基于银行大前臵架构的渠道整合平台，集成了多种通讯协议，可以根据不同的接口进行客户化配臵，进行各种渠道的整合功能。前台、中台和后台的有机结合从架构上完全满足了一般金融业务（含支付业务）的需求。（二）项目建设目标（二）项目建设目标 本项目将在第一年投资 1708.61 万元用于项目的首期开发，第二年首期开发成果上线运行；第二年在第一年开发结果的基础上投资4063.94 万元用于项目的二期开发，第三年二期开发成果上线运行；2 第三年在前两年的基础上在异地设立分机机构，投资 3340.75 万元用于项目的末期开发，并最终完成项目的全部开发过程，使其正常运营，达到产业化目标。三、编制依据三、编制依据 1、国家中长期科学和技术发展规划纲要(20062020)；2、20062020 年国家信息化发展战略；3、电子货币发行和清算办法；4、中华人民共和国反洗钱法；5、中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）；6、支付清算组织反洗钱和反恐怖融资指引；7、支付清算组织管理办法；8、非金融机构支付服务管理办法；9、非金融机构支付服务管理办法实施细则；10、国家现行的其他有关法规、标准、规范等；11、腾邦国际提供的有关资料；12、赛迪顾问股份有限公司（以下简称“赛迪顾问”）提供的相关资料。四、研究结论四、研究结论（一）主要经济指标（一）主要经济指标 项目建设总投资为 9113.30 万元，其中第一期、第二期和第三期分别投入 1708.61 万元、4063.94 万元和 3340.75 万元。项目正常生 3 产年平均利润为 4181.09 万元，全部投资税后内部收益率为 28.31%，投资回收期为 6.68 年（静态、含三年建设期）。如去掉建设期，全部投资回收期为 3.38 年。表表 1 网络支付网络支付项目主要经济指标项目主要经济指标 序号序号 项目项目 单位单位 指标指标 一 项目总投资 万元 9113.30 1 办公场所及设备投资 万元 3953.28 2 技术与软件开发费用 万元 3755.94 4 其他费用 万元 60 5 基本预备费 万元 155.38 6 铺底流动资金 万元 1188.69 二 年均净利润（不含第一年建设期）万元 4181.09 三 内部收益率%28.31 四 财务净现值（ic=10%）万元 12186.81 五 投资回收期（含三年建设期）年 6.68 六 投资利润率%41.29 七 盈亏平衡点（正常生产年第 1 年）%50.57 数据来源：腾邦国际 2011，03（二）可行性研究结论（二）可行性研究结论 1、网络支付项目顺应行业发展趋势的必然要求、网络支付项目顺应行业发展趋势的必然要求 随着电子商务市场交易规模的快速增长，安全快捷的电子支付系统在行业中的地位越来越重要，并成为电子商务行业快速发展的保障和助推器。在这样的背景下，腾邦国际实施的网络支付项目是改变传统支付模式，提升支付安全性和便捷性的必要条件，成为顺应行业发展趋势的必然要求。该项目具备良好的技术基础，并且完全符合行业发展趋势，顺应了市场需求方向，具有良好的市场发展前景。2、腾邦国际具备实施本项目的实力、腾邦国际具备实施本项目的实力 首先，腾邦国际一直坚持走自主创新、自主研发路线，其良好的市场竞争力为项目的实施提供了有力保证；其次，经过多年积累腾邦国际在电子商务信息处理方面累积了相当的经验，并在时间、资金、4 人力等方面为项目实施做了充分准备，能够迅速完成项目技术开发和产业化工作。最后，为配合本项目，腾邦国际加大了平台建设开发的技术研发力度，大量引进技术人员，力争保障系统安全快捷的运行。因而，腾邦国际在各方面为网络支付项目做好了准备，完全具备实施本项目的实力。3、腾邦国际网络支付项目符合、腾邦国际网络支付项目符合中国人民银行中国人民银行相关政策规定相关政策规定 2010 年 6 月，中国人民银行先后出台了非金融机构支付服务管理办法及其实施细则，对支付行业准入资格及相应权责做出了规定，并明确规定非金融机构从事支付业务需要取得中国人民银行颁发的支付业务许可证。中国人民银行除了在办法中对 支付业务许可证的申请人条件作出了硬性要求之外，还在实施细则中对各种条件进行了详细的说明。表表 2 支付业务许可证申请人基本条件支付业务许可证申请人基本条件 序号序号 条件条件 1 在中华人民共和国境内依法设立的有限责任公司或股份有限公司，且为非金融机构法人 2 有符合本办法规定的注册资本最低限额 3 有符合本办法规定的出资人 4 有 5 名以上熟悉支付业务的高级管理人员 5 有符合要求的反洗钱措施 6 有符合要求的支付业务设施 7 有健全的组织机构、内部控制制度和风险管理措施 8 有符合要求的营业场所和安全保障措施 9 申请人及其高级管理人员最近 3 年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚 数据来源：赛迪顾问整理 2011，03 腾邦国际从事电子商务业务长达 13 年之久，并持续为电子商务领域提供信息处理服务，现在已经拥有“可可西、飞人、网购”等多个专业电子商务品牌，在支付方面和多家银行、支付机构保持密切合作关系，在人才、技术、经验、资金、设施等方面均做好了充分的准 5 备，完全符合中国人民银行关于 支付业务许可证 对申请人的要求。4、该项目具备较强的抗风险能力、该项目具备较强的抗风险能力 本项目的预测销售收入和投入，完全是基于企业对行业发展长年的驾驭和把握，并做了适当的保守估计。从经济指标和敏感性分析的数据来看，本项目内部收益率达到了 28.31%，在投资额不变的情况下，即使营业收入减少 5%，项目成本也可在 7.20 年（含三年建设期）之内回收。如果除去项目三年的建设期，则全部成本可在 4.20 年收回，项目的抗风险能力很强。综上所述，本项目市场前景广阔，且符合产业发展方向。腾邦国际在人才、技术、经验、资金、设施等方面有保障，并且完全符合中国人民银行对非金融机构支付企业的有关要求。另外，良好的营销网络和丰富的电子商务信息处理经验为该项目的顺利执行提供了强有力的保障。因此，本项目目标能顺利实现，项目是可行的。6 第2章 项目背景和建设必要性 一、项目背景一、项目背景（一）政策监管（一）政策监管趋于趋于明朗明朗，产业升级带来发展良机，产业升级带来发展良机 2010 年 6 月 21 日，中国人民银行正式公布了 非金融机构支付服务管理办法，并于 2010 年 9 月 21 日公布了该办法的实施细则征求意见稿，对包括网络支付在内的第三方支付等非金融机构的支付服务进行了相应规范。办法的出台将第三方支付企业纳入国家监管体系，并要求非金融机构从事第三方支付服务必须取得中国人民银行颁发的支付业务许可证，未取得许可证的企业将禁止从事第三方支付服务。办法的出台标志着第三方支付行业结束了原始成长期，被正式纳入国家监管体系，拥有合法的身份。未来第三方支付行业将面临行业高度集中与差异化优势并存的格局，并迎来盈利模式的变革突破，同时也意味着第三方支付行业将迎来优胜劣汰的发展环境。有实力的第三方支付企业和潜在进入者在政策的监管下将快速成长，而不合规的企业将逐步被清理出支付行业的队伍，整个第三方支付行业将面临着新一轮的产业结构调整和升级。腾邦国际从事电子商务业务长达 13 年之久，并持续为电子商务领域提供信息处理服务，在人