2003年国内煤炭市场研究报告.doc

2003年国内煤炭市场研究报告 网络管理处 　　 2003年，受世界经济增速减缓和美英军事打击阿富汗的影响，我国经济发展的外部环境不确定因素增多。从内部看，我国经济结构、体制秩序等一些深层次的问题在国际环境趋坏的情况下更明显地暴露出来，加剧了调控推动经济持续增长的难度。这些对我国煤炭工业的发展必然产生一定程度的影响。但总的看，煤炭工业的挑战与机遇并存，机遇大于挑战，利好因素仍较多，如果说2001－2002年是煤炭行业整体扭亏为盈的年份，那么，2003年则是整个煤炭行业盈利状况最好的一年。 一、2003年煤炭市场发展的综合环境条件 1、从国内宏观经济环境看，国家继续实施积极的财政政策，工业经济保持了较快增长速度，国内煤炭需求稳中有升。自1998年下半年以来，国家坚持实施扩大内需、拉动经济增长的一系列政策措施，累计发行国债超过5000亿元，加之更大规模的银行配套贷款，有力地支持了我国经济增长。2003年国家继续实施这项政策，全年发行长期建设国债1400亿元，重点用于在建国债项目和新开工大型基础设施项目。总的看，随着国民经济的持续增长，国内煤炭需求稳中有升。2003年火力发电用煤预计将达到6.9亿吨，比2002年增加5000万吨以上。冶金用煤2．2亿吨，比2002年增加2000万吨，两项合计增加煤炭需求约7000万吨。2003年国内煤炭需求总量将达到13亿-14亿吨。 2、从国际市场看，世界能源结构调整、拉动煤炭需求增长的大格局不会变化，将为我国巩固和扩大煤炭出口继续创造条件。国际煤炭市场在经历了连续几年的低谷之后，于2000年底、2001年初开始反弹，特别是日、韩扩大煤炭需求尤其扩大国际市场现货招标的份额，为我国煤炭大量出口提供了条件。由于受国际油价波动导致的海运费增长，又使得我国获得出口到周边国家和地区相对于澳大利亚、南非等国家的比较优势。我们正是抓住这一难得的机遇，促使煤炭出口不断取得新的突破。这一事实本身，证明我国出口煤炭产品无论在煤种还是内在品质上都接近或达到了国际市场要求，增强了国外用户对中国煤炭的信心。我国煤炭出口市场主要集中在日本、韩国、我国台湾和南亚地区。这些市场每年进口煤炭2.3亿-2.6亿吨，占世界煤炭贸易总量的44%以上。2003年我国增加煤炭出口尚有潜力，如日本市场每年需求1.5亿吨，目前我国仅占2500万吨，仍有一定的市场空间。2003年按稳中有增考虑，可能达到9000万吨或更多一些。 3、从煤炭供给看，经过连续几年关井压产、总量调控，目前煤炭生产结构趋于合理，国有煤矿对市场的控制力明显增强。近几年来，煤炭行业贯彻国务院关于关井压产、关闭整顿小煤矿的重要决策，取得了明显成效。特别是2001年随着国家建立特大安全事故行政责任追究制度，强化了责任，增加了压力，引起了各级政府的高度重视，由以前被动地“要我关”转变为主动的“我要关”，关闭整顿小煤矿的力度和质量均高于以往。国有煤矿外部环境趋于改善，生产秩序有所好转，生产结构趋于合理。国有煤矿产量占全国生产总量的比重达到80%左右。从生产能力上分析，国有重点煤矿近两年新建和改扩建新增能力6400万吨左右，扣除关闭矿办小井减少能力1000万-1500万吨，实际净增4000万吨左右，目前总的生产能力在5.9亿吨左右，考虑到随着煤炭市场形势好转，国有重点煤矿将开足马力生产。乡镇煤矿受近几年关井压产的影响，产量由1997年的5.7亿吨逐年减少。但这一块弹性强，有很大的回旋余地，只要市场有需求，总量会很快上来。 4、从运输条件看，经过近几年国家加强基础设施建设，为继续扩大煤炭运输，满足运输需求提供了基本保障。我国煤炭资源和销售市场分布，决定了北煤南调、西煤东运的基本格局。煤炭属大宗散装物质，煤炭购销大部分要通过铁路和水上运输，煤炭约占铁路和水上运输总量的40%以上，是第一大货源。近几年国家实施积极的财政政策，重点加强基础设施建设，使铁路、水上运输和港口吞吐能力持续增长。2002年，全国煤炭铁路运量完成8.18亿吨，同比增长6.81%；其中：国有重点煤矿运量累计完成53562.0万吨，同比增加6497.7万吨，增长13.8%。原94户中央财政企业完成41337.5万吨，同比增加3734.2万吨，增长9.9%。32户国家重点企业运量完成30892.7万吨，同比增加2593.2万吨，增长9.2%。地方煤矿（主要是地方国有）运量完成28282.0万吨，同比下降1278.7万吨,下降4.33%。担负北煤南运主枢纽港任务的秦皇岛港跨入世界亿吨大港行列。总的看，2003年煤炭运输是有保障的。 5、从政策环境看，近几年国家出台的一系列支持煤炭企业改革脱困的政策措施，为煤炭工业发展提供了有利条件。1998年国务院决定将国有重点煤炭企业下放地方管理，从近几年运转情况看，基本实现了地方政府对各类煤矿统筹规划、合理布局、保大关小、协调发展的预期目标。为减轻煤炭企业负担，国家决定自1999年10月1日起，把下放到地方管理的原中央财政煤炭企业纳入省级养老保险统筹，执行地方统一费率，企业上缴与应拨缺口由中央财政每年补贴46.4亿元。对企业下放前后发生的养老金拖欠，中央财政先后几次共补贴34.6亿元。到2001年底，国家经贸委初步审定的62户煤炭企业债转股项目，国家已正式批准51户，转股额575亿元；待批3户，转股额24亿元；其他8户涉及开发银行贷款的项目，国务院已批准由国家开发银行剥离给信达资产管理公司，按债转股办理。通过实施债转股，国有重点煤矿资产负债率将下降到45%左右，每年减少财务费用约40亿元。对资源枯竭、扭亏无望和高硫高灰、产品没有市场的矿井实施破产关闭，首批“14·40”工程65个项目，到2001年底已有61个进入破产法律程序，大多数基本终结。这批项目核销银行贷款和资产管理公司债权87亿元中，有关部门正在组织审核，其中5个项目已正式下达立项计划。为解决煤矿安全设施落后、抗灾能力差的问题，国家重点支持了103个煤矿安全技改项目，安排国债补助资金5.4亿元，银行贷款8.2亿元。国家自2002年起放开发电用煤价格。所有这些，对2003年及今后一个时期煤炭工业的发展均将发挥重要作用。 二、2003年1-3季度煤炭市场基本情况 1、全国原煤生产一直保持强劲增长势头，根据国家煤矿安全监察局公布的统计数据，截至9月底，全国原煤产量完成115779.4万吨，与去年同期相比增加22787.6万吨，增长24.5%。 今年1月到9月，国有重点煤矿产煤59959.7万吨，同比增加8176.1万吨，增长15.8%；国有地方煤矿产煤20917.9万吨，同比增加2579.6万吨，增长14.1%；乡镇煤矿产煤34901.8万吨，同比增加12032万吨，增长52.6%。 据了解，全国有27个省、自治区(单位)增产，占90%，合计增产22872.8吨，其中有15个省、自治区(单位)增幅在20%以上；广东、陕西、江西、吉林、贵州、内蒙古、湖南等7个省、自治区的煤炭产量增幅在40%以上。 目前，全国原煤产量仍在继续增长。10月1日至10月7日国庆假日期间，全国原煤产量完成2249.2万吨，同比增加351.3万吨，增长18.5%。其中国有重点煤矿完成1334.2万吨，同比增加249.3万吨，增长23%；国有地方煤矿完成393万吨，同比增加26万吨，增长7.1%；乡镇煤矿完成522万吨，同比增加76万吨，增长17%。华北、东北、华东、中南、西南、西北等六大地区国有重点煤矿都增产。1-10月份,全国原煤产量达128634.8万吨。同比增加22680.4万吨,增长21.4%。其中,国有重点煤矿完成原煤产量67108.3万吨,同比增加9334.5万吨,增长16.2%；国有地方煤矿完成原煤产量22337.9万吨,同比增加1626.9万吨,增长7.9%；乡镇煤矿完成原煤产量39188.6万吨,同比增加11719.1万吨,增长42.7%。在三类煤矿中,国有重点煤矿、国有地方煤矿和乡镇煤矿的原煤产量分别占全国原煤总产量的52.2%、17.4%、30.4%，增量分别占全国原煤总产量的41.2%、7.2%、51.6%。乡镇煤矿原煤产量增长突出。 2、全国煤炭商品煤销售持续保持大幅度增长态势；国有重点煤矿继续保持较大增幅，三季度继续上升。 随着国民经济快速发展，年累计同比增长8.5%，第三季度增长9.1%，比第二季度加快2.4个百分点；全国工业生产持续保持高速增长态势，规模以上工业累计完成增加值28975亿元，同比增长16.5%，增速比去年同期加快4.3个百分点，是1995年以来的同比最高增速。主要煤炭消费行业相关产品产量大幅度上升，带动全国煤炭消费的继续大量增加，拉动全国煤炭商品煤销售量继续保持高速增长。全国煤炭商品煤销售量除1、2、9三个月增幅较低外，其他六个月份同比增幅均保持在13%以上的较大幅度，5-9月份淡季不淡，连续5个月保持亿吨以上的销量完成。 国有重点煤矿增势明显，继续保持大幅度增长，全季完成19899.6万吨，比一季度增加2198.3万吨，增长12.42%；比二季度增加742.9万吨，增长3.88%；同比增加2854.5万吨，增长16.75%，增幅比一季度增加9.87个百分点；比二季度下降6.24个百分点。其中：华北地区完成8837.8万吨，比一季度增长12.9%，比二季度增长5.81%，同比增长14.8%；东北地区完成2495.8万吨，比一季度增长5.17%，比二季度增长6.87%，同比增长10.62%；华东地区完成4351.9万吨，比一季度增长12.27%，比二季度下降3.79%，同比增长10.24%；中南地区完成1830.8万吨，比一季度增长29.6%，比二季度增长4.4%，同比增长35.52%；西南地区完成861.8万吨，比一季度下降17.6%，比二季度增长24.83%，同比增长27.81%；西北地区完成1521.5万吨，比一季度增长2.94%，比二季度增长1.37%，同比增长36.13%。45个安全生产重点监察矿区完成9390.73万吨，比一季度增长14.94%，比二季度增长3.51%，同比增长12.53%。 今年以来，全国煤炭市场持续平稳发展，在二、三季度用煤淡季出现煤炭市场需求不减反增的现象，市场价格稳定，部分地区保持上升势头，炼焦精煤、无烟煤、优质动力煤资源紧张，价格持续保持在较高水平，刺激煤炭生产企业的生产积极性，一些非法小煤矿死灰复燃现象不断增加，地方煤矿产、销量高速增长，国有重点比重持续下降。全国煤炭安全生产形势严峻，二季度后期以来各地区加强煤矿安全生产专项整治工作，加大对非法矿井和不安全隐患严重矿井的关停工作力度等有效措施的影响下，全国煤炭商品煤销量的高速增长势头得到控制，同比增幅有所下降。年累计完成同比增长18.52%，比一季度末增加8.63个百分点，但比二季度末减少0.73个百分点。国有重点煤矿完成继续保持大幅度增长势头，同比增长14.0%，占全国煤炭铁路运量的比重有所上升，达到51.71%，比同期减少4.36个百分点，比一季度末减少8.65个百分点，比二季度末减少1.62个百分点。从分地区情况看，除华东、西南地区增幅在9%以上外，其他地区均继续保持两位数的大幅度增长；其中华北地区同比增长16.5%，东北地区同比增长10.3%，华东地区同比增长9.9%，中南地区同比增长16.8%，西南地区同比增长9.2%，西北地区同比增长17.7%。 3、全国煤炭铁路运输继续保持较大增幅，季度完成创历史同期最好水平；国有重点煤矿完成继续保持大幅度增长，占全国煤炭铁路运量比重继续加大，运输结构进一步优化。 今年以来，全国煤炭铁路运量持续保持较高水平，除1月份负增长外，同比增幅持续上升，月度完成保持较高增速。特别是6、7、8三个月份煤炭装车连续在40000车以上，同比增幅保持在两位数；5-9月份连续5个月运量完成超过7000万吨，有力地保证了煤炭生产企业商品煤的装车外运和煤炭市场需求的不断增加。 三季度，在二季度煤炭装车大幅上升的基础上,继续保持高水平