医药行业竞争情报及分析.doc

医药行业竞争情报及分析 本期要目 快速进入 点击页码 â 行业事件分析 3 【第三方物流是药品流通领域的催化剂】 3 竞争环境 4 政策环境 4 【SFDA开始《药品生产许可证》换证工作】 4 【欧盟REACH法规可能对中国药企产生的影响】 4 国际环境 5 【2004年美国处方药销售增长创9年来历史最低】 5 【受药品专利到期影响，辉瑞与默沙东开始节流】 5 【FDA准许默克止痛药万络重回市场】 6 【国际大型制药商可能开始并购行动】 7 【欧盟批准葛兰素史克的新型乙肝疫苗Fendrix上市】 7 竞争对手 7 药品制造 8 【新兴原料药生产基地将使原有格局发生变化】 8 【四通控股向保健品业务的转型之路不好走】 8 【西南药业扩产改造力攻大输液产品】 9 药品销售 9 【春节期间保健品营销的8大误区】 9 【上海连锁药店“跑马圈地”忙】 9 其它领域 10 【2005年中国医疗器械市场仍然是外资主导】 10 【磁共振成像设备销售重心逐步转向中国】 11 【中国卫生控股将在上海开设专科诊所】 11 【美中互利公司在中国市场的竞争力获得提升】 11 行业数据 12 统计数据 12 【浙江：药价下降，居民药费反升】 12 【2004年广西规模以下医药制造企业出现行业性亏损】 12 【2004年12月全国大中型医疗器械企业运行数据】 13 非统计数据 14 【全球生物制药2011年有望达到982亿美元】 14 【海口药谷2005年产值将超过四亿元】 14 【北京减肥品市场容量将超过9亿元】 15 行业事件分析 【第三方物流是药品流通领域的催化剂】 　　从“2005全国药品市场监督管理暨药品现代物流监督管理工作会议”上传出消息：大田物流集团正在筹划全面进入药品物流领域。但是大田集团物流销售中心医药产业部总经理张伟女士对此给出了一个比较含糊的答复：“我们是在研究如何做(药品物流)”。但是从她的职务上我们可以看出大田的目的已经很明显。在大田集团网站，清楚地写着他们的药品物流业务，重点服务企业也赫然列着“医药”类别。主要客户中与大田同在天津的天士力集团已和华为、TCL等非医药知名品牌列在一起。而且大田的药品物流业务已经可以为客户提供“全国60个城市2000个点的药品运输、包装、仓储等服务”。可以说，大田已经完全做好试探药品物流业务的准备，之所以还没有大胆跨出全国性的一步，只是相关的政策尚未明朗。有业内人士表示，按照中国目前药品流通领域执行的有关法律法规，类似大田这种不具有药品经营资格的物流服务商从事药品物流尚有争议。但由于中国相关法律法规的修订已列入议事日程，此时大田的做法也就多少具有了试点的意思。另外，有关部门表示：在2005年将进行的GSP改版和有关法规的修订工作中，将会对这种“药品现代物流”的新模式给出明确的界定和要求。对此，业内人士普遍认为，像大田物流这样的第三方物流的进入将会使医药流通领域的竞争更加激烈。有医药商业人士表示，中国目前的医药商业企业包含了第三方物流的概念，再在药品流通领域多建立一个新的企业群，对原有的药品商业企业会带来冲击，同时也可能增加监管的难度，应尽快完善有关法规，做到依法监管。 　　安邦分析师对此表示，目前业内人士对于第三方物流进入医药流通领域的这种带有些“敌视”的观点很值得商榷。第三方物流的进入的确会加剧医药流通领域的竞争，给原有的医药商业企业带来冲击也是十分正常的。但是，带来的冲击有多大？安邦分析师表示，冲击的程度大小的决定因素在于原有的药品商业企业本身！目前国内药品物流“存在的问题”有：药品到达客户端的速度慢、周期长，物流运输成本高，药品损坏、污染严重，还无法及时查询与跟踪，客户满意度低，并存在药品流通渠道复杂，假冒、异地调货现象频发的情况。不管使第三方物流还是原有的药品商业企业，开展物流业务的目的应该为了降低成本，提高药品周转速度，开展现代化的物流业务来避免上述弊端的发生。但是目前中国很多的药品商业企业对于物流业务的开展在人才、经验上还存在很大的欠缺。对于第三方物流的进入，这些企业可能会有些“害怕”。安邦分析师在此指出，第三方物流的进入将会是药品流通领域发展的必然趋势。所以，药品商业企业的当务之急就是尽快的加强自身的实力，以应对第三方物流带来的冲击。让第三方物流成为药品流通领域的催化剂。 返回目录 竞争环境 政策环境 ——把握国家、地方政策形势变化 【SFDA开始《药品生产许可证》换证工作】 　　根据《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品生产监督管理办法》及有关规定，国家食品药品监督管理局日前发出《关于开展换发〈药品生产许可证〉工作的通知》，决定2005年在全国范围内开展《药品生产许可证》的统一换发工作。据了解，换发《药品生产许可证》工作从2005年7月1日开始，至2005年12月31日结束。凡依法持有《药品生产许可证》且有效期至2005年12月31日的药品生产企业，应按规定申请换发新版《药品生产许可证》；至2005年12月31日，依法持有《药品生产许可证》有效期尚未期满的药品生产企业，应申请更换新版《药品生产许可证》。自2006年1月1日起，全部启用国家食品药品监督管理局统一印制的新版《药品生产许可证》，旧版《药品生产许可证》同时废止。《通知》指出，药品生产企业应在2005年6月30日前向所在地的省(自治区、直辖市)食品药品监督管理局(药品监督管理局)提出换证申请，对逾期申请的，省(自治区、直辖市)食品药品监督管理局(药品监督管理局)将不予受理。中药饮片、医用气体、体外诊断试剂、药用辅料等生产企业的换证申报资料要求，由各省(自治区、直辖市)食品药品监督管理局(药品监督管理局)结合本地实际情况，自行制定。各省(自治区、直辖市)食品药品监督管理局(药品监督管理局)对企业申报资料进行审查，必要时进行现场检查，对曾有违反药品监督管理法律、法规等不良行为的企业应进行现场检查。依据资料审查或现场检查结果，按照《药品生产监督管理办法》第十九条的规定，办理换证手续。《通知》要求，《药品生产许可证》核准的药品制剂的生产范围应与《药品GMP证书》的认证范围相一致，但是新开办的药品生产企业和新增生产范围且未取得药品批准证明文件的除外。对在《药品生产许可证》有效期内，未取得《药品GMP证书》的原料药和药品制剂生产企业或剂型，不予换发《药品生产许可证》或变更相应的生产范围，并由省(自治区、直辖市)食品药品监督管理局(药品监督管理局)通知企业所在地工商行政管理部门。自2006年1月1日起，该类企业如申请生产药品或增加生产范围，应按新开办药品生产企业或新增生产范围办理。各省(自治区、直辖市)食品药品监督管理局(药品监督管理局)应于2006年1月15日前，将换证工作总结报送药品安全监管司，并将换证相关汇总数据以国家食品药品监督管理局统一下发的药品生产许可证管理系统软盘报送或电子邮件形式报送。不予换证的药品生产企业(包括变更生产范围)名单汇总及有关情况也一并报送。 返回目录 【欧盟REACH法规可能对中国药企产生的影响】 　　最早在2005年年底之前，业内人士关注已久的欧盟《关于化学品注册、评估、许可和限制制度》(REACH法规)以及《欧盟化学品政策咨询文件》将开始实行，这有可能会对已开展中间体、原料药以及植物提取物等医药产品出口欧盟业务的国内企业产生不利影响。目前看来，REACH法规实施后最大的问题就是大大提高了化工产品进入欧盟的门槛。据了解，中国至少将有730多种产品面临注册、评估、许可的问题，这其中医药类产品占据了一定的比例。涉及到的产品出口欧盟的成本初步估算将增加5%以上，从而将会大大减少企业的利润。但比较而言，医药企业受到的影响相对较小，因为在REACH法规下，免除注册的几种情况包含了医药产品，其中规定：现有其他法规已经覆盖另有规范的化学品，每个制造商或进口商年销量在1吨以下的化学品或制品中所含化学品年用量在1吨以下的，非分离出的中间体等情况可免除注册；更加重要的是，仅用于产品或过程科研开发的化学品，可申请免除注册，免除期限最长5年，可申请再延期5年。医药产品可延期到10年。然而，中国的一些长期以中间体、原料粗品等名义出口大宗优势原料药的企业将难免会受到影响，在REACH法规框架下不得不通过繁琐的注册程序才能进入欧洲市场。 返回目录 国际环境 ——国际市场风云变，把握先机防范风险 【2004年美国处方药销售增长创9年来历史最低】 　　2004年美国处方药销售增长8.3%，创9年来历史最低纪录。未来3年内，美国医药市场增长将慢慢趋于停滞，预计2005年增长幅度为7.5%～8.5%。2004年美国处方药总销售收入为2354亿美元，与2003年的2173亿美元相比有所提高。美国为全球最大的医药市场，2004年药品增长仅为8.3%，不及4年前的1/2。增长率的下降与诸多因素有关，包括默克公司(Merck)的关节炎治疗药罗非考昔(万络召回事件，抗溃疡药的OTC销售，更多的消费者共同支付药物，以及对抗抑郁药安全性的普遍关注等。患者对药物的安全性担忧可能是2004年医药市场影响最大的因素，尤其是COX-2抑制剂销售受到的影响十分严重，2004年下跌了9%。据了解，2004年美国审批许可31个新化合物，这一许可率是2003年的2倍，但是卫生保健制度改革的不确定性和非专利药企业的竞争削弱了该有利因素影响。无疑，新疗法的推出以及美国人口日益老龄化的大环境有利于医药行业的发展，但这块“蛋糕”显然已不如昔日般唾手可得。美国市场可能不再是行业利润的推动器了，停滞的增长率对大型制药企业的发展而言更是增加了难度。2004年，美国处方药销售排名中辉瑞公司(Pfizer)位居第一，紧接着是葛兰素史克公司、强生公司、默克公司和阿斯利康公司、安进公司。安进是其中唯一入围的生物技术公司。葛兰素史克和阿斯利康对美国医药市场持密切关注态度，其药品销售基本依赖于美国国内销售收入，大约占药品总销售的1/2。据悉，2004年葛兰素史克和阿斯利康的美国国内药品销售为256亿美元(合135亿英镑)。 返回目录 【受药品专利到期影响，辉瑞与默沙东开始节流】 　　由于旗下一系列药品面临专利到期的境遇，美国辉瑞制药有限公司近日宣布将削减约20亿美元成本。同样的问题令全球排名第4位的美国默沙东制药也宣布了节省开支的计划。到2007年，将有价值超过800亿美元的热门药品专利过期。这一境况却给诸多以自主研发药品为主的跨国药企带来困境。辉瑞公司2004年财政年度的销售费用、一般费用和管理费用总额为169亿美元，其中研发费用为76.8亿美元。根据全球权威的健康研究机构IMS的调查，由于来自通用名药的竞争，以及流感流行程度较轻等因素的影响，2004年，美国的处方药销售额增长率达到近10年来的最低点。这也成了诸多药企节省开支的一大原因。除了节省开支外，辉瑞公司还会将约20亿美元的资源重新配置至生产率更高的业务领域。拟议中的成本削减及支出方向变更将使该公司的总体支出水平有所下降。预计辉瑞公司将于3月份对这些计划作出决定，并在4月5日召开的分析师会议上公布。不过，辉瑞中国公司企业事务部宣传与媒介经理王勋彪表示，目前中国方面还没有接到总部的信息，也没有因为总部“节流”而产生相应调整的消息。与此同时，默沙东制药上海办事处公关副经理周洁表示，默沙东制药也将于今年作出削减开支的计划。2004年年底，默沙东制药一共完成全球裁员5100人，这为其节省了近3亿美元的开支。另外，默沙东制药还将计划累积节省6亿美元开支，并在2006年前，在库存方面缩减3亿美元的支出。到2008年前，默沙东制药还会通过加强采购能力的方式，减少12亿美元的支出。周洁表示，节省开支的一大原因涉及到其部分药品将面临专利过期的难题。她表示，2