XX材料科技有限公司商业计划书.doc

    XX材料科技有限公司 .         商业计划书                       保密须知   本商业计划书属商业机密，所有权属于XX材料科技有限公司。其所涉及的内容和资料只限于XX材料科技有限公司认为合适的贵公司及与贵公司关联的投资者使用。收到本计划书后，贵公司应在10个工作日内予以回复确认，并遵守以下规定： 　　1. 若贵公司不希望涉足本计划书所述项目，请尽快将本计划书完整退回北京XX材料科技有限公司； 　　2. 在没有取得北京XX材料科技有限公司许可的情况下，贵公司不得将本计划书全部和/或部分地传递给他人； 　　3. 应该象对待贵公司的机密资料一样对待本计划书所提供的所有机密资料。 本商业计划书所涉及项目投资与管理内容均可具体协商。   　　公司（签章）： XX材料科技有限公司 　　 项目负责人： 　　日期： v                   目 录 一、 XX概况 4 1. 历史沿革 4 2. 股权结构与股本的形成 4 3. 产品介绍 5 二、 行业概况分析 7 1. 钴酸锂市场容量与增长 7 2. 钴酸锂市场发展趋势 9 3. 氧化铋，氧化钴市场容量与新的应用领域 9 三、 竞争性分析 10 1. 市场结构与竞争对手 10 2. XX的比较竞争优势 12 3. XX的竞争战略 13 4. 对替代品和互补品的分析 14 四、治理结构与人才团队 15 1. 公司组织结构 15 2. 董事会及其构成 15 3. 监事会及其构成 15 4. 管理层及其构成 16 五、公司战略与三年规划 17 1. 三年目标 17 2. 产品研发方向 18 六、 融资战略与资金规划 18 七、业绩和业务预测 19 1. 目前业务状况及趋势 19 2. 业务预测 22 八、盈利预测与投资者回报 26 九、风险分析 27 1. 原材料价格风险分析 27 2. 钴酸锂价格风险分析 27 十、估值 27 1. XX的价值体现 27 2. 价值评估 28                 l 一、   XX概况 1. 1.     历史沿革 XX是北京中关村科技园区的高新技术企业，注册资金 万，是一家在 行业取得成功，并新进入 材料行业极具成长潜力的企业。 XX由 年 矿冶研究院的一个课题组，到 年成立 材料厂，到 年成为具有独立法人资格的电子材料中心，再到 年12月改制成有限责任公司至今，已经走过了十年的发展历程。XX主要产品从氧化铋到氧化钴，销售额持续增长近十年，在2000年达2300万，实现460万利润的增长高峰，在该行业市场占有率持续7年排名第一，树立了高品质的市场形象。 XX2001年在已有产品电子级氧化钴的基础上开发出适合钴酸锂市场的锂电级氧化钴，并深度开发出钴酸锂，成功进入极具增长潜力的锂离子二次电池正极材料行业。从2002年4月正式推向市场，成功进入了十六家客户，并且在2002年11月单月销售19吨。从2003年开始，XX持续推出新品，在2#，4#品的基础上，推出了已获国内20多家大型电池客户普遍认可的具有高循环性能的6#品，并且具有高能量密度的8#品、高安全性能的10#品也即将推出，为XX下一步在锂离子电池正极材料市场的更大突破，取得国内市场领先地位，奠定了坚实的基础。这是XX在目前手机市场向彩屏化、多媒体化发展做出的积极反应。同时锂电级氧化钴也将针对三星、比亚迪等一些国内外钴酸锂厂商进行销售。 XX在十年的发展历程中，在人才储备、治理结构的完善、系统管理制度的建立、人文环境和创业文化的形成等方面都已经为快速发展作好了充分准备。 2. 2.     股权结构与股本的形成 XX出资者是北京矿冶研究总院和29名自然人股东，注册资本为1459万元，其中北京矿冶研究总院出资占74.53%，29名自然人股东出资占25.47%。自然人股东绝大多数为公司高层管理人员和骨干，其中自然人最大股东持股7.18%。 XX于2001年12月25日从北京矿冶研究总院北京北矿电子材料发展中心整体改制为有XX骨干员工参股的有限责任公司。在注册资本中，北京矿冶研究总院新增货币资金出资4117172.28元，以原北京北矿电子材料发展中心净资产出资6756871.72元，个人货币资金出资2052533.00元，个人债权出资1663423.00元。 3. 3.     产品介绍 XX目前的产品，按照市场划分，一是电子陶瓷行业。超细金属氧化物氧化钴、氧化铋，销往电子陶瓷市场，最终与电子通讯市场相连，其中氧化铋应用范围扩大到油漆、焊料、玻璃添加剂方面的应用；二是锂电正极材料，在原有电陶亚微米级氧化钴技术的基础上深度开发形成了制备钴酸锂专用氧化钴，和钴酸锂，销往锂离子电池市场的正极材料。钴酸锂制备技术是锂离子电池生产的核心技术之一，是一种新兴的能源材料。钴酸锂产品的成功开发，使得XX进入了一个更为广阔的发展空间。 钴酸锂是锂电氧化钴的下游产品，在国内外钴酸锂制造商中很少有同时具有这两项技术的企业，这为公司在成本及品质控制上，以及两项技术的互动开发上带来优势。 主要产品 氧化铋 氧化钴 钴酸锂 主要面向的行业 电子陶瓷行业 电子陶瓷行业 钴酸锂 锂电池 实验室开发时间 1991 1993 2002 1999 规模化量产时间 1993 1995 2002 2002 目前年生产能力（吨） 100 100 300 生产线建设资金来源 自有 自有+国家创新科技基金+世行贷款 自有   4．可能涉及到的其他问题   1）主要原材料供应及能源耗用情况 XX生产具有典型的高科技特性, 各类生产所需原材料主要为金属钴、碳酸锂，辅料主要是硝酸和碳酸氢氨等，均在市场上采购,货源供应充足、稳定。XX的能源消耗主要是电,不存在供应不足的问题。 2）土地使用权、商标及其它无形资产 XX目前暂不涉及土地使用权和商标事宜。XX拥有的专有技术为亚微米级和微米级的氧化钴制备技术、氧化铋制备技术和钴酸锂制备技术。拥有一项专利技术：一种二硫化镍粉末的合成方法。 3）环境保护情况 XX属低能耗、低污染的高新技术企业, 生产经营活动符合国家关于环境保护的要求, XX成立至今无违反环境保护规定的情形。 4）享受的优惠政策 XX是北京市中关村高科技园区认定的高新技术企业。 根据京国税[1997]　130号，京国税[2003]11号文件精神和北京市丰台区国家税务局丰国税批复[2003]　095004号文批复,公司自2002年1月1日起至2004年12月31日止减半征收企业所得税（税率7.5%）。减半征收期满后，减按15%税率征收企业所得税。 XX拟在河北廊坊开发区建立子公司，将享受五免三减的税收优惠政策。 5）前三年发生的重大变更 XX源于1998年成立的北京北矿电子材料发展中心，于2001年12月由北京矿冶研究院全资二级法人变更为有骨干员工参股的北京XX材料科技有限公司。 6）关联关系与交易 A、 A、  与XX存在关联关系的关联方包括: 1） 1）  北京矿冶研究总院（矿院） 矿院目前为XX的控股股东。 其下属其他全资、 控股企业、研究中心、检测中心等因与XX同受矿院控制而存在关联关系。 2） 2）  其他自然人股东 XX其他自然人股东均不是其他公司的股东，和除矿院外的其他公司的重要影响人。 B、 B、  关联交易 XX生产经营租用矿院房产，面积分别为436平方米用于办公和200平方米用于生产。2002年房租水电费往来184878.13元。 XX2002年向关联方销售货物有关明细资料如下： 北矿磁材（矿院控股子公司） 86520.00元 矿冶总公司 285932.00元 销售价格的确认：按同类客户的市场价格   C．其他关系 目前，XX有10人档案关系存于矿院，此10人与公司签署劳动合同，工资及奖金均由XX发放。     l 二、           行业概况分析 1. 1.     钴酸锂市场容量与增长 由于全球手机市场的快速发展，锂电池向数码相机，玩具等领域应用速度加快，钴酸锂市场将在未来几年内保持高速的持续增长。 中国手机市场的高速发展，世界锂电池生产向国内的转移，国内锂电池厂商更多地占据世界市场的份额等诸多因素导致国内市场钴酸锂将以比国际市场更高的速度，保持在每年30%以上的速度增长。 钴酸锂市场容量增长表 　年度 2002 2003 2004 2005 钴酸锂国内市场（吨） 2400 3000 4000 5000 钴酸锂国际市场（吨） 7000 8000 10000 12000 总计容量（亿元） 22.56 25.3 32.2 40.8   国内市场：目前国内每月390吨的钴酸锂需求量，但是其中一些客户自己生产钴酸锂，一些客户从国外进口极片。除去这两部分客户，国内钴酸锂实际月消耗量为270吨，到2003年12月，预计将达到300吨/月。目前电芯日产量在1万支以上的客户（含1万支）有34家，两万只以上的有24家，他们的电芯产量和钴酸锂用量占据了国内的95%。他们依次为（统计数据截止到2003年9月30日）： 客户 电芯产量（万/日） 钴酸锂用量（吨/月） 深圳比亚迪锂比公司 55.0 110 深圳市比克锂电有限公司 26 50 深圳市邦凯电子有限公司 12 24 东莞新能源 12 20 天津力神电池有限公司 10 18 哈尔滨光宇电池有限公司 10 18 深圳华粤宝电池有限公司 8 16 海普赛能源 8 15 肇庆风华锂电公司 6 12 青岛澳柯玛新能源有限公司 6 12 深圳银思奇 5 10 贵州航天电源 4 8 深圳力多威 3 6 东莞大可 3 6 湖南三环 3 6 深圳闽泰科技 3 6 青鸟华光 3 6 咸阳威力克能源有限公司 2.0 4 深圳盈力电池有限公司 2 4 深圳硕微科技有限公司 2 4 广州国光 2 4 深圳寰宇达电池科技有限公司 2 4 深圳天贸 2 4 武汉力兴 2 3 海南海能达 1.5 3 TCL金能电池公司 1.5 3 广州国光 1.5 3 宜电电子上海有限公司 1.5 2 烟台硕微 1 1.8 深圳汇洋达 0.8 1.6 温州市金鹿电池有限公司 1 1.5 宁波华天锂电池科技有限公司 1 1.5 深圳汇聚鑫源 1 1.5 比亚迪、风华和哈尔滨光宇目前自产钴酸锂，其自产钴酸锂量为117吨/月（比亚迪100吨、风华12吨、哈尔滨光宇5吨）。除此以外，比亚迪仍然从国外（seimi）进口钴酸锂达10吨/月，风华的钴酸锂除了自己使用外，有少量外销。当然，华光等也有自产钴酸锂的举动，但目前还没有大量生产。 从国外进口极片的厂家是索尼、三洋、麦克赛尔等，他们在国内的钴酸锂相当使用量为15吨/月左右，预计2003年12月将达到25吨/月的水平。这些厂家的材料国产化将带来新的机会。   国际市场：韩国、日本和台湾地区是国际钴酸锂市场的重点。目前在韩国市场上，主要的用户是Samsung(100吨/月)、LG（70吨/月）、SKC、火箭、KOKAM（10吨/月）、VK等。目前XX已经分别与其中某几家公司进行了业务