2023年上半年中国大豆市场形势回顾和后期展望.pdf

农业展望袁2023袁19渊7冤院3-8.Agricultural Outlook收稿日期院基金项目院联系方式院2023 年上半年中国大豆市场形势回顾和后期展望王禹袁 许世卫袁 李干琼渊中国农业科学院农业信息研究所/北京市农业监测预警工程技术研究中心/中国农业科学院智能化农业预警技术与系统重点开放实验室/农业农村部农业信息服务技术重点实验室 北京 100081冤摘要院 大豆是中国重要的粮食和油料兼用作物之一袁 也是最主要的动物蛋白饲料原料袁 作为最大的粮食进口品种袁 及时研判中国大豆市场形势至关重要遥 详细分析了 2023 年上半年国产大豆生产尧 价格尧 国际大豆价格以及国内大豆需求和进口情况袁 并对下半年国内大豆供销走势进行展望遥 2023 年国产大豆种植面积和产量预计再创历史新高袁 在国际大豆供需宽松尧 国际大豆价格震荡下行和国内大豆饲用需求回升背景下袁 上半年大豆进口量达 5 258 万 t袁为历史最高水平袁 预计全年将达 9 700 万 t袁 为历史次高水平遥 同时袁 针对新形势指出了国内大豆产业面临国产大豆增产后滞销卖难等突出问题袁 建议从增加收储调节尧 增加消费端支持等方面不断提升国产大豆市场竞争能力遥关键词院 大豆曰 生产曰 贸易曰 价格曰 市场形势曰 展望开放科学 渊资源服务冤 标识码 渊OSID冤院Chinas Soybean Market Situation in the First Half of 2023and Its Future ProspectsWang Yu,Xu Shiwei,Li Ganqiong渊Agricultural Information Institute,Chinese Academy of Agricultural Sciences;Research Center ofAgricultural Monitoring and Early Warning Engineering Technologies of Beijing;Key Open Laboratory ofIntelligent Agricultural Early Warning Technologies and Systems,Chinese Academy of AgriculturalSciences;Key Laboratory of Agricultural Information Service Technology of the Ministry ofAgriculture and Rural Affairs,Beijing 100081冤Soybean is one of the important crops for both grain and oil crops in China,and it is alsothe most important raw material of animal protein feed.As the largest imported grain variety,timelyanalysis of the soybean market situation in China is crucial.The production,price,international soybeanprice,domestic soybean demand and import of soybeans in the first half of 2023 were analyzed,and adetailed outlook on the supply and sales trend of domestic soybeans in the second half of the year were2023-07-18中央农办 农业农村部乡村振兴专家咨询委员会软科学课题 渊0123043冤曰 2023 年中国农业科学院农业信息研究所公益性科研院所基本科研业务费专项资金 渊JBYW-AII-2023-32冤曰 农业农村部规划设计研究院乡村振兴重点课题渊XC2X2DKT-20230713冤王禹袁 E-mail院 遥 通信作者李干琼袁 E-mail院 30引言大豆是中国重要的粮食和油料兼用作物之一袁 也是最主要的动物蛋白饲料原料袁 新时代作为战略性基础农产品袁 其一边连着老百姓 野油瓶子冶袁 一边关系着广大人民 野肉案子冶袁 大豆进口始终保持高位袁 国内大豆需求自给越发重要1遥 为增强国内大豆消费供应链稳定性和韧性袁2022年国家有关部门采取了扩大产能尧 促进加工尧 合理消费等一系列措施2袁 未来一段时间中国还将持续推进大豆和油料产能提升工程袁多种渠道提高国产大豆生产水平和供给能力遥 在大豆生产者补贴尧 轮作补贴尧 产粮大县奖励和带状复合种植推广等一系列政策刺激下袁 预计2023年国产大豆面积将继续增加曰 在大豆单产提升工程支持下袁 预计大豆单产将增加袁 大豆产量再创新高曰 消费量和进口量预计呈增加态势袁 国产大豆价格呈下降趋势3遥12023 年上半年市场形势回顾1.1CBOT 大豆价格高位震荡下跌根据美国农业部6月供需平衡表袁2023/24年度全球大豆产量尧 消费量尧 进口量尧 出口量和库存均调增袁 库存消费比从31.7%增至31.95%袁 处于历史最高水平遥 在中国和美国大豆增产的背景下袁 受南美大豆整体丰产尧 巴西大豆集中上市袁 且国内仓储条件有限袁 大豆大量出口且价格低廉等的影响袁 国际大豆价格持续震荡走低遥6月袁 芝加哥期货交易所 渊CBOT冤 大豆期货收盘均价520美元/t袁 较1月下跌5.8%袁 较上年同期下跌13.6%渊图1冤遥provided.The planting area and yield of domestic soybeans are expected to reach a new historical high in2023.Against the backdrop of loose international soybean supply and demand,oscillating downward ofinternational soybean prices,and rebounding domestic soybean feed demand,the import volume ofsoybeans in the first half of the year reached 52.58 million tons,the highest level in history,and it isexpected to reach 97 million tons throughout the year,the second highest level in history.At the sametime,in response to the new situation,potential emerging problems existing in domestic soybean industrysuch as unsold and difficult to sell of domestic soybeans after increasing production were pointed out,andit was recommended to continuously improve the competitiveness of domestic soybean in the market byincreasing the regulation of collection and storage,increasing consumer support,and other aspects.soybean;production;trade;price;market situation;outlook图 1大连期货价格 渊豆一冤 和 CBOT 大豆收盘价格Fig.1 Dalian futures price(soybean one)and CBOT soybean closing price数据来源院 大连期货交易所和CBOT王禹等院2023年上半年中国大豆市场形势回顾和后期展望J.农业展望袁2023袁19渊7冤院3-8.41.2国产大豆播种面积连续增加2023年中央一号文件提出院 加力扩种大豆油料曰 深入推进大豆和油料产能提升工程曰 扎实推进大豆玉米带状复合种植袁 支持东北尧 黄淮海地区开展粮豆轮作袁 稳步开发利用盐碱地种植大豆曰 完善玉米大豆生产者补贴袁 实施好大豆完全成本保险和种植收入保险试点4遥3月初袁 中国储备粮管理集团有限公司 渊以下简称 野中储粮冶冤 在黑龙江尧 内蒙古两个大豆主产区启动新增2022年国产大豆储备收购遥3月16日袁 中央农村工作领导小组办公室 渊以下简称 野中央农办冶冤 协调推动农业农村部尧 国家发展和改革委员会尧 财政部尧 国家粮食和物资储备局等部门袁 出台一揽子稳定大豆生产支持政策措施袁释放明确信号遥3月22日袁 黑龙江省发布消息称袁2023年原则上大豆生产者补贴达到5 250元hm2以上袁 较2022年大豆补贴标准大幅增长遥 在一系列政策支持下袁 各省 渊市冤 积极推进大豆种植袁 其中黑龙江超额完成国家下达任务袁 为全国大豆播种面积实现稳中有增奠定了坚实基础遥 预计2023年全国大豆播种面积将连续第二年增加袁 达到1 044万hm2袁与上年相比增长2.0%袁 达到历史最高水平 渊图2冤遥1.3国产大豆价格整体呈下降趋势2023年上半年国产大豆产区和销区价格呈下降趋势袁 大连期货豆一收盘均价也呈下降趋势 渊图1尧图3冤遥6月大豆销区入场价格为5 740元t袁 较1月下跌5.3%袁 较上年同期下降11.8%曰6月大连期货豆一收盘价为5 008元/t袁 较1月累计下跌5.8%袁较上年同期下降18.9%遥 分阶段看院1月恰逢农历春节前后袁 贸易商等主体收购意愿减弱袁 终端市场随用随采袁 供给明显大于需求袁 价格大幅下跌曰2月中储粮停止陈豆拍卖袁3月国家相关部门推出了一揽子稳定大豆生产支持政策措施袁 包括新增收储计划尧 加大收储力度等袁 尤其是对收购的大豆没有蛋白要求袁 极大地促进了产区低蛋白大豆收购热情袁给市场释放了积极的信号袁 但下游企业需求相对偏弱袁 国产大豆购销清单袁 价格稳中略降曰4月底国储托市收购结束袁5月东北产区大豆春播全面展开袁南方产区交易重心转向小麦袁 大豆交易偏淡袁 大豆价格下跌曰6月基层豆源越来越少袁 贸易商以销售手中库存为主袁 挺价意愿较强袁 加上6月中旬以来黑龙江和内蒙古地储收购形成底部支撑袁 国产大豆价格小幅回涨遥1.4国内大豆饲用需求回升袁 上半年大豆进口量达历史最高中国饲料工业协会数据显示袁2023年上半年全国工业饲料产量增加袁 但豆粕添加比例下滑将限制豆粕消费需求增长遥 农业农村部数据显示袁2023年上半年生猪产能维持高位袁 带动豆粕消费需求回升袁但养殖利润不佳将限制豆粕消费增幅遥 中国海关数据显示袁2023年1要6月我国累计进口大豆5258万t袁比上年同期增13.6%渊图4冤袁 达历史最高曰 累计进口额为335亿美元袁 比上年同期增11.8%袁 达历史最高遥 上半年袁 大豆进口主要来自巴西和美国袁 分别进口2 968万t和1 971万t袁 分别占进口总量的图 22004要2023 年中国大豆播种面积尧 单产和产量Fig.2 Sowing area,yield and production of soybean in China,2004-2023注院2023年数据为预测数据袁2004要2023年数据来自中国统计年鉴王禹等院2023年上半年中国大豆市场形势回顾和后期展望J.农业展望袁2023袁19渊7冤院3-8.556.5%和37.5%遥2023年上半年我国累计出口大豆4.19万t袁 比上年同期下降