2022年中国合成橡胶工业回顾及展望.pdf

开发合成橡胶工业,2023-05-15,46(3):171174CHINA SYNTHETIC RUBBER INDUSTRYDOI:10.19908/ k i.ISSN1000-1255.2023.03.01712022年中国合成橡胶工业回顾及展望中国合成橡胶工业协会秘书处(中国合成橡胶工业协会匕京100013)摘要：回顾了 2022年我国主要合成橡胶装置产館、产量、进出口量、表观消费量笛变化特征，介绍了 丁二 烯的供求现狀和主要胶种的价格走势，并展璽了 2023年国内合成橡胶产业的发展趟势。关键词：合成橡胶产业；产能；产量；表观消费量；发展趋势；展望；述评中图分类号:TQ333 文献标志码:A 文章编号:1000-1255(2023)03-0171-042022年，美欧等发达经济体货币政策转向，叠加俄乌冲突，导致世界经济明显下滑。面对风 高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展 稳定任务，以习近平同志为核心的党中央团结带 领全国各族人民迎难而上，加大宏观调控力度，实现了经济平稳运行。我国合成橡胶行业坚持以 新时代中国特色社会主义思想为指导，深入实施 创新驱动和绿色发展战略，产能结构持续优化，产量实现“八连增”，进口量继续收缩，出口量大 幅增长，部分胶种首次实现了贸易顺差，国产化 率进一步提升，取得了来之不易的成就。1产能结构持续优化2022年我国合成橡胶产能共计6 784 kt/a,同比增加495 kt/a,增幅7.3%。新增产能包括60 kt/a 溶聚丁苯橡胶(SSBR)、290 kt/a聚丁二烯橡 胶(BR)、70 kt/a 丁基橡胶(IIR)/卤化丁基橡 胶(HIIR)、35 kt/a 丁睛橡胶(NBR)、5 kt/a 氢化丁 膳橡胶(HNBR)和65 kt/a苯乙烯类嵌段共聚 物(SBCs)o自2010年以来，随着我国经济高速增长、橡 胶加工业结构升级步伐加快、新兴领域差异化需 求增加，合成橡胶产能在不断增长的同时，产能 结构持续优化。“十二五”时期，我国合成橡胶产能年均复合 增长率为15.2%,其中增幅最大的为乙丙橡 胶(EPR),年均复合增长率为69.3%；其次为异戊 橡胶(IR)和IIR,年均复合增长率分别为59.3%和 35.7%。“十三五”时期，我国合成橡胶产能增速大幅 下降,年均复合增长率仅为0.9%o其间,SBCs产 能保持较快的增长率，年均复合增长率7.4%；氯 丁橡胶(CR)装置在完成扩能和异地搬迁后，产能 增至75 kt/a,年均复合增长率6.6%；IR产能降幅 最大,共减少100 kt/a。2021年开始，在我国乙烯工业的带动下，合 成橡胶产能进入新一轮的增长期,新增品种主要 是BR和SBCs,分别占新增产能的38.0%和 34.9%。2020年与2022年各胶种产能结构详见表1。可以看出，随着产能的调整，产能结构中乳聚丁 苯橡胶(ESBR)占比下降；SSBR占比有所上升；在经过调整后,BR产能重回历史高位，占比回升 至26.5%；IIR/HIIR产能占比持续增长;EPR近年 产能增幅不大，占比降至5.8%；NBR产能增长较 为平稳，在总产能中占比维持在4.0%左右;IR产 能收缩，占比降至2.4%；CR产能维持在1.1%左 右;SBCs产能持续增长,占比达25.9%o收稿日期：2023-04-23；修灯日期：2023-05-08。Table 1 Production capacity proportion of different typesof synthetic rubber%Yea rESBR SSBRBRIIR/HIIREPRNBRIRCRSBCs202023.54.625.27.26.53.83.11.224.9202221.25.626.57.45.84.02.41.125.9 172 合成橡胶工业第46卷伴随着产能结构持续调整，闲置产能进一步减 少，其占比由2021年的9.4%降至2022年的 7.1%02产量实现八连增在投资和需求增长的带动下，我国合成橡胶 产量连年增加，到2022年已实现“八连增”。2022 年产量共计4 842 kt,同比增长4.4%o IR产量增 幅最大，为24.3%,其次为NBR,增幅为21.6%。SBCs产量同比减少52 kt,降幅3.7%；CR产量降 幅最大，为9.0%。在产量增加的同时，产品结构也不断调整，部分曾经“短缺”的品种和牌号实现了商业化稳 定供应,如HNBR、支化IIR、苯乙烯-乙烯-丙烯-苯乙烯嵌段共聚物等。2022年，国内装置产能利用率为71.4%,较 2021年下降了 2.3个百分点;扣除长期停车装置 影响，有效产能利用率78.0%,同比减少3.2个百 分点。NBR全年无闲置产能，装置平均产能利用 率最高，为93.0%；其次为SBCs和EPR,分别为 76.4%和75.9%；其他胶种的产能利用率均在平 均值以下。3进口量进口量减价增，出口量口量价齐增我国合成橡胶产业持续推进高水平对外开 放，进出口贸易保持良好发展态势。据海关统计,2022年我国共进口 4 002项下合成橡胶4 726 kt。其中，天然橡胶与合成橡胶的混合物（海关税则 编码40028000）占比71.1%；八大类主要合成橡 胶（涉及22个海关税则编码）进口量共计1111 kt,占比23.5%。出口 4 002项下合成橡胶722 kt,其 中主要合成橡胶出口量共计496 kt,占比68.7%。随着国内供应能力的提升,2022年主要合成 橡胶进口量延续下降走势，同比减少6 kt,降幅 0.5%0进口总金额26.7亿美元，同比增加6.3%；进口均价2 404美元/t,同比上涨163美元/t,涨幅 7.3%。出口量同比增加209 kt,增幅73.0%0出口 总金额11.6亿美元，出口均价2 332美元/t,同比 上涨193美元/t,涨幅9.0%。进出口贸易总额共 计38.3亿美元，贸易逆差15.1亿美元。部分胶种 进出口实现了贸易顺差。2022年主要合成橡胶品 种进出口量增长率如图1所示，其中SBS为苯乙 烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物,EPDM为三元乙 丙橡胶。在主要进口合成橡胶中，虽然丁苯橡 胶（SBR）进口量同比为负增长，但是其进口量和 IIR/HIIR进口量分列前两位，分别占进口总量的 27.6%和26.4%；IIR/HIIR进口量增幅最大，同比 增加75 kt,增幅34.4%,进口价格与2021年相 比,上涨了 118美元/t。在主要出口合成橡胶中，除EPDM外，其他胶种出口量同比均为正增长。BR出口量同比增加53 kt,增幅58.1%,是出口量 最大的胶种，占出口总量的29.0%；其次是SBR,出口量同比增加44 kt,增幅65.3%，占出口总量 的22.4%；IIR与HIIR出口量合计79 kt,同比增 加42 kt,增幅110.3%,占出口总量的16.0%；SBS 出口量74 kt,同比增加44 kt,增幅143.4%,占出 口总量的14.9%o与以往相比，出口合成橡胶的主 力从BR、SBR逐渐扩大到SBS、IIR、HIIR等更多 胶种。除上述主要胶种外,其他未列名初级形状 的合成橡胶（海关税则编码40029911）,未列名非 初级形状的合成橡胶（海关税则编码40029919）2022年进口量为48 kt（图1中以“Other”表示）,同比减少32.4%；出口量为154 kt,同比增长 3.8%。由于该项编码下出口商品退税率较高，加 之部分规格商品尚无适用海关税则编码等原因，部分主要合成橡胶品种进出口归入上述两个海 关编码，其实际进出口量高于对应税则编码归类 下的进出口量。IR ss!i|i Sits|R XUimilR BRESBFKRE r1 liii(nrl h riiii*4 E x|Mir3 gjmulh rik-Fig 1 Gro w t h ra t e o f impo rt ed a n d expo rt ed syn t h et ic rubber in 20224表观消费量稳中有降2022年国内合成橡胶表观消费量共计5 457 kt,同比减少9 kt,降幅0.2%,净进口量的大幅降低 是导致表观消费量下降的主要原因。表观消费量 最大的胶种是BR和SBCs,二者均占表观消费总 量的23.8%；ESBR在消费结构中占比23.5%,位 列第三;HIIR是消费量增幅最大的胶种，同比增 加24.0%；CR产量下降，进口量减少，出口量增 第3期中国合成橡胶工业协会秘书处等.2022年中国合成橡胶工业回顾及展望173加，表观消费量降幅为27.1%。近年来，中国合成橡胶产业立足新发展格 局，在产量平稳增长的基础上，国产合成橡胶市 场占有率也显著增加。2022年，各胶种供需关系 如表2所示。Table 2 Supply and demand of different types of synthetic rubbers of China in 2022%TypeRa t io o f ca pa cit y t o co n sumpt io nRa t io o f o ut put Co n sumpt io n pro po rt io nt o ca pa cit yo f do mest ic go o dsSBR123.970.079.1BR138.169.585.0IIR/HIIR94.863.245.1EPR93.975.963.9NBR8&093.075.5IR186.433.243.7CR181.065.465.5SBCs135.876.49&0To t a l124.371.479.62022年，中国合成橡胶行业产能饱和度（产 能与表观消费量之比）为124.3%,同比增加9.3 个百分点。产能饱和度最高的是IR,为186.4%。此外,CR、BR、SBCs的产能饱和度也高于行业平 均水平。2022年，在出口大幅增加的形势下，我国合 成橡胶国产化率进一步提升，达到79.6%,同比增 加0.1个百分点。尽管2022年SBCs产量下降了 3.7%,但是其国产化率仍达到98.0%,同比增加 0.8个百分点，多元化的国产商品基本可以满足 国内消费市场的需求。虽然IIR/HIIR的产能饱和 度为94.8%，但是二者的进口量、出口量双双增 长，国产化率只有45.1%,同比下降7.9个百分 点。此外,IR和CR的国产化率与2021年相比也 呈现负增长，二者分别减少了 7.1和3.3个百分点。5 丁二烯供应愈加充足随着大型炼化装置的陆续上马，我国丁二烯 规模化加剧,行业产能被动增长。2022年我国丁 二烯新增产能600 kt/a,总产能达到6 096 kt/a,同 比增长11.0%。随着丁二烯供应逐步走向宽裕，国 内自给率进一步提升，进口量逐步减少。2022年 我国共进口 丁二烯170 kt,为2009年以来进口量 最低，仅比2008年多20 kt,创14年来历史新低。2022年，丁二烯行情先涨后跌,6月份部分 装置受突发情况影响而计划外停车，国内丁二烯 价格在6月上半月涨至年内高点。上半年行情的 涨势多是供应面的拉动，需求相对偏弱，下半年 需求拖拽明显，丁二烯行情快速下跌。第4季度 上下游均有增量计划，供需博弈进一步加剧。2023年，中国丁二烯行业仍然处于产能增长 过程中，同时下游行业需求量也有一定增长。预 计2023年国内丁二烯产量将达到4 600 kt,较 2022年增加&8%。在下游需求方面,2022年底部 分SBCs和BR装置投产，需求量将会在2023年 逐步释放，加之己二睛行业的发展预期，预计 2023年下游消费量将增加至4 050 kt左右。展望2023年至2026年，一体化装置的投产 计划依旧较多，丁二烯行业产能持续增加，由于 需求增速不及产量增速，丁二烯行业或将持续处 于阶段性的供应过剩局面中。6价格波动平稳以SBR和BR为代表的通用型合成橡胶价 格与标准国产全乳生胶（SCRWF）价格关联性 强。2022年国内ES