2022年度福建省金融稳定报告.pdf

FUJIAN FINANCE特别关注金融福建2022年度福建省金融稳定报告金融稳定分析小组(中国人民银行福州中心支行，福建福州3 5 0 0 0 3)摘要：2 0 2 2 年，面对严峻复杂的国内外经济形势和疫情冲击，福建省贯彻落实党的二十大精神，坚定高质量发展的决心和信心，以“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”为基本方针，强化协同配合，全面准确分析研判宏观经济金融形势，全面落实落细稳经济稳金融各项政策措施，强化金融稳定保障体系，力促金融风险整体收敛。全省金融运行稳中有升，实体经济提质增效，金融风险总体可控。但经济基础尚不牢靠，产业、财政、金融之间风险的关联性日益凸显，金融风险防控仍面临压力。关键词：福建省；经济发展；金融运行；金融稳定中图分类号：F830.2文献标识码：B文章编号：1 0 0 2-2 7 4 0(2 0 2 3)0 7-0 0 0 3-0 8增加值1 9 6 2 8.8 3 亿元，跃升至全国第六位。全一、区域经济运行与金融稳定（一）区域经济运行总体情况2022年福建省地区生产总值突破5 万亿元大关，达5 3 1 0 9.8 5 亿元，增长4.7%，高于全国1.7个百分点，增速居全国首位；人均地区生产总值1 2 6 8 2 9 元，增长4.3%，高于全国1.3 个百分点。1.三大产业增长有力，二产支撑作用增强。三大产业增加值分别为3 0 7 6.2 0 亿元、25078.20亿元和2 4 9 5 5.4 5 亿元，增长3.7%、5.4%和4.0%，分别占比5.8%、4 7.2%和4 7.0%，其中第二产业占比提高0.3 7 个百分点。第二产业增加值对地区生产总值增长的贡献度为53.9%，较2 0 2 1 年提高9.8 个百分点，其中工业年规模以上工业增加值增长5.7%，其中规模以上高技术产业、装备制造业分别增长17.1%、1 3.7%。服务业继续保持增长，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，金融业增加值增长较快，分别增长8.0%、7.4%、6.7%。2.固投总量跃上新台阶，工业投资力度持续加大。2 0 2 2 年固定资产投资总量突破两万亿元，达2 0 5 1 3.8 9 亿元，增长7.5%，增速比2021年提高1.5 个百分点，高于全国2.4 个百分点。工业改造升级力度加大，全年投资额为7231.01亿元，增长1 6.9%。其中，制造业投资6372.30亿元，增长1 9.7%，增速提高5.8 个百分点。基础设施投资步伐加快，增长1 5.0%，政策性开发性金融工具支持重大项目建设成效突收稿日期：2 0 2 3-0 6-1 2总撰：张庆防统稿：于松柏执笔：杨敏江宇朱敢林晖郑平黄静林路曦江颖邢锦涛赵晨林睿智陈浩福建金融0 32023年第0 7 期福建UJIANFINANCE金融特别关注出，全省落实基础设施投资基金项目1 0 5 个，总投资3 1 1 3 亿元。3.线上消费占比提高，城乡收人差距收窄。受新冠疫情影响，“宅经济”快速发展，线上消费增长较快。2 0 2 2 年度社会消费品零售总额达2 1 0 5 0.1 2 亿元，增长3.3%，高于全国3.5个百分点。其中，限额以上网络零售额增长21.0%，占限额以上社会消费品零售总额的25.3%，比2 0 2 1 年提高4.4 个百分点。居民人均可支配收入实际增长4.1%，与CDP增速基本同步。城乡居民人均可支配收人比值进一步缩小，区域发展协调性进一步提升。4.进出口保持稳定增长，贸易顺差进一步扩大。海关货物进出口总额1 9 8 2 8.5 5 亿元，增长7.6%。其中，出口总额1 2 1 4 0.5 3 亿元，增长1 2.3%；进口总额7 6 8 8.0 2 亿元，增长0.9%。贸易顺差4 4 5 2.5 1 亿元，比2 0 2 1 年扩大1 2 6 9.1 1亿元。东盟、美国、欧盟为前三大贸易伙伴，分别对其进出口额达4 2 2 6.6 亿元、2 6 3 1.3 亿元、2466.1亿元，分别增长1 2.6%、1 5.0%、1 9.4%。对“一带一路”沿线国家进出口额达7 3 3 7.3 亿元，增长1 3.8%。5.居民就业保持相对稳定，消费价格指数温和上涨。城镇新增就业5 1.9 7 万人，城镇失业人员再就业1 3.1 9 万人，高校毕业生毕业去向落实率超过9 0%。居民消费价格上涨1.9%，涨幅低于全国0.1 个百分点。工业生产者出厂价格上涨2.9%，涨幅比2 0 2 1 年回落2.0个百分点，低于全国1.2 个百分点。6.公共预算收入稳步增长，债务风险总体可控。全省一般公共预算总收入5 3 8 2.3 0 亿元，增长1.9%；一般公共预算支出5 7 0 2.9 3 亿元，增长9.6%，增速提高9.8 个百分点。全省政府债务余额1 1 9 0 1.7 2 亿元，控制在中央核定的限额内，债务风险总体可控。7.推进跨境人民币业务发展，促进闽台交流合作。全省跨境人民币结算金额8 8 5 3.5 亿元，创历史新高，同比增长9 6.1%。其中，经常项下跨境人民币收付金额3 0 3 5 亿元，增长68.9%；资本项下跨境人民币收付金额5 8 1 8.1 亿元，增长1 1 4%。推动“台商台胞金融信用证书”增量拓面，2 0 2 2 年累计为3 7 3 位台胞、2 3 2家台企颁发金融信用证书，授信1 3 0 亿元。全年闽台跨境人民币业务3 0 1.8 亿元，增长1 1.3%。（二）区域经济运行中值得关注的方面1.消费增长明显疲软。2 0 2 2 年住户存款增加5 1 1 2.2 4 亿元，同比增加2 9 2 3.3 4 亿元，其中定期及其他存款增加3 7 7 3.5 6 亿元，为2 0 2 1 年的2.1 倍。居民投资及日常消费倾向明显降低，个人住房贷款自2 0 2 2 年7 月份起连续六个月减少；随着市场上各种投资收益下降、存量住房贷款的相对利率提高，居民提前还贷行为明显增加，全年个人住房贷款提前还款规模1485.49亿元，比2 0 2 1 年增加3 9 2.2 3 亿元。2.房地产市场持续低位运行。全省房地产开发投资5 5 1 5.4 5 亿元，同比下降1 1.0%；商品房销售面积和销售额同比分别下降1 3.2%和20.9%，个人住房贷款余额增长0.7%，增幅比2021年末下降1 1.7 个百分点。尽管房地产需求端政策不断优化，但多地疫情反复，“烂尾”“断供”事件频出等超预期因素导致房地产市场修复不及预期。3.基层财政可持续性减弱。受国库库存余额快速下降的影响，基层财政保运转压力上升至2 0 2 0 年以来最高位，2 0 2 2 年1 1 月末，福建省国库库存余额1 1 8 5.2 7 亿元，同比下降26.1%、环比下降1 9.4%，其中区县级国库库存余额环比下降3 4.2%，降幅较省、市级分别高3 3 个、2.3 个百分点。基层财政保运转压力增大，尤其是非自有财力占比偏高的区县，债务率偏高及对上级财政转移支付的依赖度较高。04福建金融2023年第0 7 期FUJIAN FINANCE特别关注金融福建高负债将对其财政可持续性造成较大冲击。4.基建投资政策存在堵点。项目储备跟不上政策节奏，符合政策支持条件的项目较少。专项债资金作为项目资本金比例较低，杠杆撬动作用有限。2 0 2 2 年发行的新增专项债券中，用于项目资本金额度占比仅为3.9%，对投资整体的带动作用有限。二、金融业与金融稳定2022年金融业实现增加值3 8 6 5.8 2 亿元，增长6.7%，增速高于全国1.1 个百分点；占GDP的7.3%，比2 0 2 1 年下降0.1 个百分点。（一）银行业稳定评估1.银行业运行情况（1）存贷款余额稳步增长，制造业信贷规模扩张。银行业金融机构资产总额1 3 4 1 6 6.1 2亿元，增长8.7 9%。存贷款余额双双突破7 万亿元，其中，各项存款余额7 2 9 2 7.9 0 亿元，增长1 7.4 5%；各项贷款余额7 5 3 7 3.6 2 亿元，增长11.02%。全省制造业贷款增长1 6.3 8%，增速比2 0 2 1 年提高4.5 9 个百分点；制造业中长期贷款增长3 9.3 0%，高于全省中长期贷款平均增速1 8.6 6 个百分点。中小微型企业贷款余额26158.56亿元，增长1 6.0 1%。（2）净利润同比快速增长，拨备水平明显下滑。全年全省银行业金融机构累计实现净利润1 3 3 7.4 7 亿元，比2 0 2 1 年增加4 7 1.6 4 亿元，增长5 4.4 7%。税后资本利润率9.1 1%，比2 0 2 2 年初上升0.2 8 个百分点。全省银行业金融机构拨备覆盖率2 8 6.4 4%，同比下降61.40个百分点。（3）地方法人银行运行稳健，风险总体可控。1 2 5 家地方法人银行业务发展平稳，存款、贷款余额分别为1.1 8 万亿元、0.8 3 万亿元，同比分别增长1 3.7 2%和1 4.1 9%。资本充足率均高于监测预警值，账面平均资本充足率16.44%；拔备覆盖率均高于1 2 0%，平均拨备覆盖率3 7 1.6 8%，同比上升8.5 9 个百分点；信贷风险总体可控，平均账面不良贷款率同比下降0.0 3 个百分点。（4）资管业务有序转型。个案整改有序推进，产品规模与资产规模较2 0 2 1 年末分别减少58.64%和5 2.7 2%。现金管理类产品整改如期完成。净值化水平进一步提升，净值化产品占比9 3.8 8%，较2 0 2 1 年末提高8.4 2 个百分点；理财产品期限结构不断改善，长期限产品占比48.37%，较2 0 2 1 年末提高1.2 2 个百分点。2.银行业运行中需要关注的问题（1）信贷风险防控压力不减。全省账面不良贷款和不良贷款率均较2 0 2 2 年初“双升”。不良贷款余额较2 0 2 2 年初增长1 9.0 5%，不良贷款率较2 0 2 2 年初上升0.0 7 个百分点。文化、体育和娱乐业，住宿和餐饮业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业信贷风险加快暴露，不良贷款同比分别增长3 7 1.2 0%、1 8 6.1 4%、31.63%和3 1.2 0%。（2）地方法人银行运行稳定性不足。全年地方法人银行贷款同比增长1 4.0 6%，较2 0 2 1 年放缓3.8 4 个百分点，放缓幅度显著高于全省同业。息差收窄、大行下沉等因素进一步暴露竞争短板，贷款投放难、新增授信转化难更加突出，普遍面临资产收益率下降与负债成本上升的情况，发展面临更大压力。（3）房地产金融风险显著暴露。年末全省房地产业不良贷款余额同比增长1 1 4.0 4%，不良贷款率比2 0 2 2 年初上升1.9 2 个百分点。房地产业关注类贷款，同比增长5 6.2 7%，关注指9 0 天以上含封闭及定开。不含住房按揭贷款。福建金融0 52023年第0 7 期福建UJIANFINANCE金融特别关注类贷款比率比2 0 2 2 年初上升2.0 1 个百分点。（二）证券业稳定评估1.证券业运行情况（1）证券期货行业运行平稳。年末共有证券期货机构7 4 9 家。其中，法人证券期货公司13家（含证券公司4 家、期货公司5 家、基金管理公司4 家）、证券子公司5 家、证券分公司1 0 3家、期货分公司3 5 家、基金管理分公司6 家、投资咨询公司3 家、期货交割仓库2 6 家、区域性股权交易场所2 家，证券营业部4 6 8 家、期货营业部8 8 家。4 家法人证券公司资产总额2614.51亿元，净资产6 2 2.9 8 亿元，净资本442.49亿元、净利润2 5.1 4 亿元，同比分别增长9.9%、2 0.2%、5.8%、-3 6.9%。5 家法人期货公司资产总额6 4 6.4 3 亿元，净资产6 5.3 3 亿元，净资本3 8.2 7 亿元，同比分别增长2 0.5%、14.2%、1 4.3%。证券营业部实现证券交易额27.0万亿元，同比下降1 1.2%；期货营业部实现期货交易额1 7.5 7 万亿元，同比下降1 2.8%。已登记备案私募基金管理人5 8 4 家