2022年丙烯睛生产及市场分析预测.pdf

CHEMICALINDUSTRY272023年4月业学化第4 1卷第2 期2022年丙烯睛生产及市场分析预测黄金霞，郑猛，孟玲珍1，陆书来3（1.中国石油吉林石化公司研究院，吉林132021；2.中国石油吉林石化公司丙烯腈厂，吉林132022;3.中国石油吉林石化公司，吉林132021)摘要：简述了国内外丙烯睛生产企业情况；重点对我国丙烯睛的生产技术、市场供需、价格、进出口贸易等情况进行了分析预测，包括丙烯睛下游主要三大消费领域ABS、腈纶、丙烯酰胺等；还介绍了2 0 2 2 年丙烯睛行业在减排技术、生产设备、生产工艺改进等方面的技术进展；指出了未来发展趋势，提出了建议。关键词：丙烯睛；生产；市场研究；技术进展；趋势及建议文章编号：16 7 3-9 6 4 7（2 0 2 3）0 2-0 0 2 7-0 8中图分类号：TQ226.6文献标识码：A丙烯腈是一种无色的有刺激性气味液体，易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热易引起燃烧，并放出有毒气体，与氧化剂、强酸、强碱、胺类、溴反应剧烈。丙烯作为一种有机化合物主要用于ABS、腈纶、丁腈橡胶以及丙烯酰胺等产品的原料。1生产情况分析及预测1.1世界2022年，全球丙烯睛产能为9 9 0.4 万t/a，新增产能12 4 万t/a，全部来自中国，包括天辰齐翔新材料有限公司（一期）的13 万t/a，吉林石化公司（揭阳）的13 万t/a，中海油东方石化海南精细化工公司的2 0 万t/a，利华益利津炼化有限公司的2 6 万t/a，浙江石油化工有限公司二期的26万t/a，辽宁金发科技有限公司的2 6 万t/a。目前，中国丙烯睛产能已经占全球总产能的44.0%。日本旭化成公司的丙烯睛产能为114 万Va，是全球最大丙烯睛生产商。盛虹集团总产能已达到7 8 万t/a，该公司还拟再建设一套2 6 万t/a的丙烯腈装置，届时，该公司总产能将达到10 4 万t/a，成为全球第三大丙烯腈生产商。2 0 2 2 年全球主要丙烯睛生产企业及产能统计详见表1。表12 0 2 2 全球主要丙烯睛生产企业及产能万t/a序号公司名称装置所在地生产能力1日本旭化成公司日本、韩国、美国、泰国、沙特、中国台湾地区114.02英力士集团德国、美国、英国107.53中国石油化工集团公司中国99.04中国石油天然气集团公司中国83.05盛虹集团斯尔邦石化有限公司中国78.06奥升德Ascend高性能材料公司美国52.27浙江石油化工有限公司中国52.08美国首诺科特玻璃功能膜公司美国49.09台湾塑料工业股份有限公司中国32.010美国氰特化学公司美国30.0收稿日期：2 0 2 3-0 2-0 8作者简介：黄金霞（19 6 9-），女，广西省人，高级工程师，主要从事丁苯胶乳、MBS树脂、ABS树脂等乳液聚合物技术开发和信息情报工作。2023年CHEMICALINDUSTRY28第4 1卷业学化续表序号公司名称装置所在地生产能力11韩国泰光（TaeKwang）工业韩国29.012连云港石化有限公司中国2613利华益利津炼化有限公司中国2614辽宁金发科技有限公司中国2615中国海洋石油集团有限公司中国2016帝斯曼（DSM）公司荷兰24.517中国石化发展公司（CPDC）中国台湾地区24.018美国基石（Cornerstone）化工美国24.019日本Dia-Nitrix公司日本20.520卢克石油（LukOil）公司俄罗斯18.5其它55.2合计990.4未来几年国外新建、拟建的丙烯睛装置共计3套，详见表2。预计到2 0 2 5年，全球丙烯睛产能将达到约113 6.9 万t/a。1.2中国2022年，国内丙烯腈总产能达到4 3 6 万t/a，比2 0 2 1年增加12 4 万t/a；产量约为3 2 0 万t，比表2 未来几年国外新建、拟建的丙烯睛装置万a序号公司名称产能备注1英力士、沙特阿美及法国道达尔的合资公司42.5新建，中东，计划2 0 2 5年投产2美国基石化工公司13.0新建，美国，计划2 0 2 3 年投产3伊朗与中国合资公司10.0新建，伊朗合计65.52021年增加约53 万t。2 0 2 2 年，我国丙烯腈生产企业主要分布在东北和华东地区，华南地区只有中海油东方石化海南精细化工公司一套新建装置，西北地区只有兰州石化一套装置。根据地区企业产能及占比情况，华东地区占比最大，达到70.4%，其次是东北地区，占比为2 4.3%，华南地区占比为4.6%，西北地区占比为0.7%。国内丙烯睛生产装置主要集中在民营企业和国有企业。国有企业包括中国石油化工集团公司（简称：中石化）、中国石油天然气集团公司（简称：中石油）和中国海洋石油集团有限公司J（简称：中海油）所属企业。三家国有企业的总产能为2 0 2 万t/a，约占全国总产能的4 6.3%；民营企业的总产能为2 3 4 万t/a，约占全国总产能的53.7%。由此可见，民营企业的产能已经占据了国内丙烯睛行业的半壁江山，而且发展势头不容小靓。国内装置全部采用以丙烯为原料的丙烯氨氧化法生产工艺。除上海赛科外，其余装置均配套建有下游产品生产装置（纶、ABS树脂或者丁腈橡胶等）。2022年国内丙烯睛生产企业生产能力及产量详见表3。未来几年国内新建、拟建丙烯睛装置情况详见表4。表32022年国内丙烯睛生产企业生产能力及产量生产能力/产量/序号公司名称装置地点投产时间(万ta-)万t1盛虹集团斯尔邦石化有限公司7875.5江苏省连云港市2015年一期2 6 万Va投产；2 0 19 年二期2 6 万/a投产；2 0 2 1年三期26万t/a投产第2 期黄金霞等：2 0 2 2 年丙烯睛生产及市场分析预测29续表生产能力/产量/序号公司名称装置地点投产时间(万tal)万t2中石油吉林石化公司4238.8吉林省吉林市1997年第一套10.5万Va投产；2004年第二套10.5万t/a投产；2010年第三套2 1.0 万t/a投产130*广东省揭阳市2022年底3中石化上海赛科石油化工有限责任公司5243.7上海市金山区2005年第一套2 6 万/a投产；2 0 15年第二套2 6 万a投产4浙江石油化工有限公司5242.0浙江省舟山2019年一期2 6 2 6 万t/a投产；2 0 2 2年二期2 6 万t/a投产5中石化山东科鲁尔化学有限公司2620.4*山东省东营市2014年6连云港石化有限公司2623.4*江苏省连云港市2021年7利华益利津炼化有限公司2620.0*山东省东营市2022年8辽宁金发科技有限公司262.0*辽宁省盘锦市2022年9中石化安庆石化睛纶有限公司2118.8安徽省安庆市2013年10中海油东方石化海南精细化工公司200*海南省东方市2022年底11山东海江化工有限公司131.3*山东省淄博市2018年12天辰齐翔新材料有限公司136.5*山东省淄博市2022年13中石油抚顺石油化工公司98.5辽宁省抚顺市1991年14中石油大庆石化分公司87.5黑龙江省大庆市1988年15中石油大庆炼化分公司88.7黑龙江省大庆市1997年16中石油兰州石化分公司32.6甘肃省兰州市1991年合计436319.7*：代表估算值。表4 未来几年国内新建、拟建丙烯睛装置情况万a序号公司名称产能备注1东华能源（茂名）有限公司52新建，位于广东茂名，（预计、计划）2 0 2 4 年建成投产2吉林石化公司（吉林）13扩建，位于吉林省吉林市，2 0 2 4 年建成3福化古雷石油化工有限公司26新建，位于福建省漳州市，2 0 2 5年底建成4连云港石化有限公司26扩建，位于江苏连云港5河南南浦环保科技有限公司14新建，位于河南洛阳，建成时间待定6广西科元新材料有限公司20新建，位于广西省防城港市，建成时间待定7渤海英力士化工（天津）有限公司26新建，位于天津市，建成时间待定8中化泉州石化有限公司26新建，位于泉州，建成时间待定9金能科技股份有限公司26新建，位于山东青岛，建成时间待定10大连建业化工有限公司26新建，位于辽宁省大连市，建成时间待定11盛虹集团斯尔邦石化（四期）26新建，位于江苏连云港，建成时间待定12山东开泰石化股份有限公司8新建，建成时间待定合计2892023年CHEMICALINDUSTRY30.第4 1卷业学化到2 0 2 5年，国内将有三套新建扩建装置，新增产能为9 1万t/a，届时国内总产能将达到52 7万t/a。这些新投产的装置都集中在东部和南部有港口或者码头的沿海地区，原材料及产品运输以船运为主，生产成本将大大降低，且出口也有很大的地理优势2市场分析及预测全球丙烯腈消费区域仍以东北亚、北美以及西北欧地区为主，2 0 2 2 年这三个地区分别占全球总需求量的59%、18%以及12%。由于2 0 2 2 年下游新增产能多集中在东北亚地区尤其是中国，该地区占比持续处于领先地位，且呈持续增长趋势。2022年我国丙烯睛消费总量在3 10 万t，较2021年增加约4 2 万t，同比上涨15.7%。进口量为10.4 1万t，较2 0 2 1年减少约10 万t；出口量为2 1.7 万t，比2 0 2 1年增加0.7 万t。2 0 18 2 0 2 2年国内丙烯供需情况详见表5。表52 0 18 2 0 2 2 年国内丙烯睛供需情况产量/进口量/上出口量/表观消费进口依存年份万t万t万t量/万t度/%2018180.3637.000.49216.8717.12019206.5330.904.28233.1513.32020224.4430.667.28247.8212.42021267.2020.4021.00266.607.652022319.7010.4121.74308.373.38国内丙烯睛下游消费主要集中在ABS、睛纶以及丙烯酰胺三大领域，三者约占丙烯总消费量的8 0%以上。其余为丁腈橡胶、已二腈/已二胺、抗水剂、胶粘剂、其它有机合成和医药以及非质子型极性溶剂等。2018一2 0 2 2 年，国内丙烯睛下游消费领域表现不一，具体如下：ABS作为丙烯睛下游消费最大的领域，受益于我国新能源汽车的发展及家电消费增长的带动，2018一2 0 2 2 年期间，消费量保持上升态势，但随着2 0 2 2 年行业新产能释放延后，利润有所萎缩，开工率也有一定下降。腈纶行业受到替代品挤压以及成本、自身发展技术等制约，消费量呈现萎缩表现，对丙烯睛消费占比从2 0 17 年的3 3%下降至2 0 2 1年的18%。2 0 2 2 年随着原料成本大幅下降，刺激了腈纶企业生产的积极性，开工率明显提升，产量同比增长17%左右，全年产量也明显提高，消费占比提升至2 0%。丙烯酰胺主要用作聚丙烯酰胺，用途主要集中在油田开采、水处理以及造纸行业。近年来，随着我国环保政策的日趋严苛，水处理领域的需求不断增大，丙烯酰胺产量增速维持在3%以内，消费占比维持在2 0%左右的水平。丁胶乳2 0 2 0 2 0 2 1年爆发增长后陷人停滞期，2 0 2 2 年产量骤降至55万t左右，同比下滑38.5%，对丙烯腈消耗占比5%，较上年下降4 个百分点。已二腈及碳纤维等具有前景的行业则受制于技术及投人资金等门槛，对丙烯腈消耗量增长仍相对缓慢。其他下游领域由于单耗较低或者规模偏小，增量相对有限，但可以看到消费占比在缓慢提升。2022年丙烯睛产品消费结构如图1所示。碳纤维丁腈橡胶4%其他2%3%聚合物多元醇5%丁腈胶乳5%ABS丙烯酰胺41%20%纶20%图12022年国内丙烯睛产品消费结构示意2022年，国内丙烯腈产品下游消费区域较为集中，主要分布在华东及东北地区，两地总占比达到8 4%。其中，华东地区聚集了三大下游ABS、纶及丙烯酰胺产品的主要企业。其他中小下游如丁睛胶乳、聚合物多元醇等企业主要分布在华东区域，华东地区丙烯消费占比高达6 2%。东北地区主要集中了腈纶、丙烯酰胺及ABS企业，占比为2 2%。华北区域内主要为天津大沽ABS企第2 期黄金霞等：2 0 2 2 年丙烯腈生产及市场分析预