丁腈橡胶生产及市场分析预测.pdf

CHEMICALINDUSTRY202203第4 4 圈34学业化第4 1卷第2 期丁睛橡胶生产及市场分析预测李岩，李云峰，孟玲珍，吴世慧，王玉瑛（1.中国石油吉林石化公司质量检验中心，吉林132021；2.中国石油吉林石化公司研究院，吉林132021)摘要：以2 0 2 2 年为主，分析预测了我国丁睛橡胶（NBR）生产、市场、价格及进出口等情况；对NBR行业的发展提出了几点建议。关键词：NBR；生产；市场研究；技术进展；发展建议文章编号：16 7 3-9 6 4 7（2 0 2 3）0 2-0 0 3 4-0 6中图分类号：TQ333.7文献标识码：A丁腈橡胶（NBR）是丁二烯与丙烯腈由乳液聚合合成的无规共聚物，由于聚合物分子结构中含有极性基团腈基和不饱和双键，在较宽温度范围内具有极好的耐油性、耐磨性、耐溶剂性和耐热性，是目前应用广泛的耐油型胶种之一，广泛应用于建筑、汽车、纺织、电线电缆、印刷、健身器材、石油化工等领域的橡胶制品，如发泡材料、鞋底、输油胶管、油封、密封件、汽车配件、胶辊等。1生产情况分析及预测2022年，我国NBR（固胶）共有5家生产企业，总生产能力为2 7.5万t/a，较2 0 2 1年增长3.5万t/a，年增长率为14.58%，在全球总产能中占比约3 3%。新增产能来自中国石油兰州石化公司，该公司依托自主知识产权的NBR成套技术于2022年5月建成一套3.5万t/a装置，该装置于2022年6 月进行量产并投放市场。兰州石化公司NBR新装置的投产，打破了自2 0 16 年以来中国NBR产能较为稳定的局面，使兰州石化公司成为全球产能前三（仅次于阿朗新科、瑞翁化学）、国内最大、品种最全、牌号最多、最具竞争实力的NBR“龙头”企业。2022年我国NBR生产企业及产能情况详见表1。表12 0 2 2 年我国NBR生产企业及产能情况万t/a省份生产企业装置能力投产时间甘肃省中国石油兰州石化1号1.52000年2号5.02009年3号3.52022年5月浙江省宁波顺泽橡胶公司6.52011年江苏省镇江南帝化工公司（中国台湾南帝独资公司）5.02003年投产，后经两次扩能，2 0 12 年扩至5.0 万t/a江苏省阿朗新科台橡（南通）公司3.02012年5月江苏省英萨-金浦（南京）合成橡胶公司3.02015年8 月合计27.5从NBR生产企业性质来看，外资居首。NBR外资企业包括镇江南帝化工公司（中国台湾南帝独资公司）、阿朗新科台橡（南通）公司和英萨_金浦（南京）合成橡胶公司三家，合计产能占总产能的4 0.0%；国有企业仅中国石油兰州石化公司一家，占比为3 6.4%；民营企业有宁波顺泽橡胶公司，占比为2 3.6%。收稿日期：2 0 2 3-0 2-0 8作者简介：李岩（19 8 0-），男，吉林省人，工程师，主要从事化工管理及纪检监察工作。丁橡胶生产及市场分析预测第2 期岩等：35从NBR产能的地域分布来看，产能分布相对集中，除兰州石化外，国内NBR装置主要集中在华东地区，占比达到6 3.6%。近几年国内NBR产能利用率均在8 0%以上，处偏高水平，且波动不明显，这主要得益于国内NBR生产技术的日益成熟和改进完善。NBR产品质量及性能不断提升，应用领域也在不断拓展。据隆众资讯数据跟踪，2 0 2 2 年我国NBR产量达到2 3.4 万t，较2 0 2 1年增长17.5%，产能利用率为8 5.1%。其中产量增加最为明显的是兰州石化，主要来自于新装置的产能释放；其次为宁波顺泽，由于2 0 2 2 年胶乳市场表现相对较差，该企业加大了对于NBR的生产。2022年我国NBR月产量/产能利用率变化如图1所示。近五年我国NBR产能、产量及产能利用率统计详见表2。2.50100.002.0051.5075.0050.001.0025.000.500.000.0012 3456789101112月份产量；一产能利用率图12 0 2 2 年我国NBR月产量/产能利用率变化示意表2近五年我国NBR产能、产量及产能利用率统计年份产能/(万ta-)产量/万t产能利用率/%201824.019.983.0201924.021.187.9202024.020.384.6202124.019.983.0202227.523.485.1目前，国内拟新建/扩建NBR的报道较少，有明确扩能意向的是阿朗新科台橡公司，该公司于2 0 2 2 年2 月宣布其合资企业阿朗台橡（南通）化学工业有限公司将从江苏省南通经济技术开发区化工园区北区迁至南区，同时将新厂NBR年产能从3 万t/a增至4 万t/a，以强化全球NBR供应能力，满足本地市场增长的需求。届时，国内NBR（固胶）产能将达到2 8.5万t/a。2市场分析及预测近年来我国NBR消费增速偏缓，但仍是全球最大的NBR生产国、消费国，约占全球1/3 以上的市场份额，这主要得益于我国庞大的制造业能力。2 0 2 2 年我国NBR表观消费量达到2 8.9 万t，比上一年增长了3.6%。2 0 18 一2 0 2 2 年我国NBR供需情况详见表3。表320182022年我国NBR供需情况项目2018年2 0 19 年2 0 2 0 年2 0 2 1年2 0 2 2 年产量/万t19.921.120.319.923.4进口量/万t8.68.49.68.97.5出口量/万t1.21.31.20.92.0表观消费量/万t27.428.228.627.928.9自给率/%72.674.871.071.381.0我国NBR下游应用主要集中在胶管胶带制品、发泡材料、密封制品、胶辊、鞋材及其他领域从2 0 2 2 年数据来看，胶管胶带行业下游占比相对较大，占比为3 0%，2 0 2 2 年管带行业内销相对一般，出口略有好转，拉动部分需求；发泡制品行业表现相对偏弱，占比萎缩至2 8%左右，主要是受房地产等行业不景气的影响，导致其行业开工率下降；密封制品行业占比为19%，汽车产销量同比上涨，拉动部分密封制品行业需求，带动2 0 2 2 年密封材料需求增加；胶辊占比9%；鞋材占比约5%；其他制品占比约9%。此外，2 0 2 2年氢化NBR受进口量减少等因素影响，带动国产氢化NBR产量提升，从而拉动NBR消费。2 0 2 2年我国NBR下游消费占比如图2 所示其他9%鞋材5%胶辊9%胶管胶带30%密封材料19%发泡制品28%图22022年我国NBR下游消费占比示意2023年CHEMICALINDUSTRY36第4 1卷业学化2022年我国NBR主要消费区域仍集中在华东、华北、华南等地区，其中华东、华北两地的消费量合计占总消费量的7 5%左右。未来几年，国内消费重心仍将集中在这三大区域。2022年，NBR产能的扩增带动了NBR市场容量的提升。虽然目前NBR下游市场整体表现并不理想，但随着国家节能发展战略和建筑节能、绿色建筑的监管要求，建筑保温新材料产业将快速发展，这无疑也会推动NBR下游的需求，预计未来五年，我国NBR市场供需或延续缓慢增长趋势。3价格分析及预测近五年来，我国NBR市场价格出现先跌后涨的局面。2 0 2 0 年，受全球公共卫生事件影响，NBR价格跌至近五年新低，价格仅为119 0 0 元/t。疫情期间，由于市场对于丁腈胶乳询盘积极性处于高位，导致宁波顺泽一条NBR产线技改为NBR/丁睛胶乳共线装置，而镇江南帝也多以生产丁腈胶乳为主，NBR产量明显减少，NBR价格开始不断冲高，2 0 2 2 年3 一4 月份，NBR价格攀升至五年内最高，为2 53 0 0 元/t。2018一2 0 2 1年及2 0 2 2 我国NBR（以华东地区兰州石化3 3 0 5E为样本）市场价格走势分别如图3、图4 所示。28000（.）/2500022.000190001600013000100002018201920202021年份图32018一2 0 2 1年我国NBR（以华东地区兰州石化3305E为样本）市场价格走势示意26 00024000220002000018 00016 00014 000120002022-02-142022-04-272022-07-132022-09-262022-12-302022-03-222022-06-072022-08-182022-11-04年-月日图42022年我国NBR（以华东地区兰州石化3 3 0 5E为样本）市场价格走势示意预计，2 0 2 3 年我国NBR价格波动或低于2022年。对于基本面的供需而言，供应增速大于需求增速或是未来NBR市场的主要特点。同时，从经济周期来看，后续经济或进人低增速状态或逐步复苏阶段。考虑到低增速过程中，存在供需矛盾突出的问题，预计2 0 2 3 年国内NBR价格波动或将低于2 0 2 2 年。4i进出口情况4.1进口进口方面，随着国内NBR自给率的进一步提升且内需受到一定制约，NBR进口量下滑。2 0 2 2年进口量为7.5万t，比2 0 2 1年下降约15.7%。按进口来源统计，我国NBR进口量排名前四的依然为韩国、俄罗斯、日本以及法国，分别占总进口量的4 1.6%、2 7.5%、18.5%和6.1%，详见表4。按贸易方式统计，2 0 2 2 年以一般贸易为主，约占总进口量的6 9.3%；其次是海关特殊监管区域物流货物，约占总进口量的14.5%；第三是进料加工贸易，约占10.1%；其他贸易方式占6.1%。李第2 期丁睛橡胶生产及市场分析预测岩等：37表4 2 0 2 2 年我国NBR进口来源地及进口量统计进口来源国或地区进口量/万t进口占比/%韩国3.1241.6俄罗斯联邦2.0627.5日本1.3918.5法国0.466.1其他国家或地区0.476.3合计7.501004.2出口近年来，我国NBR出口量较少，2 0 2 1年出口量仅为0.9 万t，2 0 2 2 年出口量为2.0 万t，比上一年增长12 2%。按出口贸易流向统计，国内NBR出口主要集中在亚洲市场，2 0 2 2 年出口印度最多，占总出口量的2 0.6%，其次为越南，占总出口量的11.8%。而受各种条件限制，国内NBR极少销往欧美，欧美市场多数以消耗当地产出及日韩等国的NBR为主。按出口贸易方式统计，2 0 2 2 年以一般贸易为主，约占总出口量的59.6%；其次是海关特殊监管区域物流货物，约占总出口量的3 7.9%，其他贸易方式占2.5%。我国NBR产量的增加，使市场竞争激烈程度加深，将继续冲击NBR进口量、拉动NBR出口量。5技术进展情况近年来，我国NBR在新产品开发及改性技术研发等方面取得多项成果。（1）2 0 2 2 年4 月，由石油化工研究院兰州化工研究中心和兰州石化公司合成橡胶厂联合攻关的中国石油重大技术现场试验项目“宽温域环保型NBR新产品工业试验”中NBR2808牌号NBR产品实现工业化生产，累计试生产的5批次3 0 0 t工业产品均达到技术指标要求。NBR2808主要用于生产高端发泡材料，满足制品对阻尼性能、挺性、光滑性等要求。研发团队通过NBR中的有害物质的排查及环保助剂的筛选，同时采用多官能团复合乳化剂，提高抗氧剂乳液与胶乳相容性，解决了环保抗氧剂分散难及分散不均匀等问题。目前，国内发泡行业对该类NBR的年需求量超过2万t，并将持续增长。以NBR2808产品为原料的高端发泡材料未来将成为中国石油的又一个NBR拳头产品 2 。（2）2 0 2 2 年9 月，中国石油兰州石化公司新建的3.5万t/a特种NBR装置成功产出了国内首个低结合丙烯睛含量NBR工业化产品NBR1906。经检测，产品为优等品，各技术指标均满足要求。NBR1906是结合丙烯腈质量分数为17.5%2 0.5%、生胶门尼黏度为58 6 8 的环保型NBR产品，广泛应用于航空、包装、衬垫、油封等对低温曲挠性能有较高要求的耐油领域。由于低结合丙烯腈含量NBR生产工艺较为复杂，国内相关产品一直被沙特阿拉伯Arlanxeo公司、日本Zeon公司等国外公司垄断 3 。（3）采用中国石化自主开发技术的50