全球MRO市场迎接新挑战_任治潞.pdf

大飞机关注航空 见证时代JETLINER39全球 MRO 市场迎接新挑战文|任治潞航空制造作为航空制造业和民航运输业的下游产业，航空维修业（MRO）不仅是必不可少的环节，同时也被视为航空产业链中的一片蓝海。近日，美国航空周刊发布全球各地区航空维修市场（MRO）前景预测报告，报告显示，随着航空业的逐步复苏，2023 年全球 MRO 市场将从 2022 年的 834 亿美元增长到 876 亿美元，同比增长 5%。当然，全球不同地区的增长并不是同步的。根据航空周刊预测，由于北美和欧洲的机队数量仍占全球机队数量较大比重，因此这两个区域也将继续主导 MRO 市场需求的态势。同时，航空周刊在预测中也表示，尽管从长远来看，全球 MRO 产业发展态势向好，但行业也面临着劳动力短缺、成本上涨和可持续发展等方面的挑战。图|发展态势喜人由于全球各地区机队组成不同，航空周刊在进行了相应的数据统计后，针对各地区预测了其 2023 年 MRO 市场的发展趋势。从总体来看，尽管各地区增长速度不同，但随着民航业的快速复苏，全球 MRO 产业在 2023 年都将有望得到快速复苏。航空周刊预测，2023 年欧洲地区（包括西欧和东欧）的 MRO 需求略高于北美，但东欧地区由于受到俄乌冲突的影响，该区域 MRO 市场需求将有所回落。具体来看，2023 年西欧地区机队总量将达到 5834 架，其中在役数量最多的机型是波音 737-800，其次是空客 A320-200。根据航空周刊预测，2023 年西欧地区MRO 市值预计为 190 亿美元，其中航线维护的份额将达到 25%；窄体客机的维修将占据主流，该地区维修总工时的 55%为单通道飞机维护工时；空客飞机的 MRO 市值将达到 91 亿美元。受俄乌冲突的影响，2023 年东欧地区的 MRO 市场将面临下滑，航空周刊预计该区域 MRO 市值为 39 亿美元。用于机体维修 C 检和 D 检的航材支出将占维修所用航材支出 23%；日检和周检的人力需求将占 MRO 市场总人力需求的 42%。从机队构成来看，波音 737-800 为该区域最大的现役机队，共有 309 架在役飞机。值得一提的是，航空周刊在预测中指出，2023 年该地区俄罗斯 SSJ-100 支线飞机的总飞行小时将超过 21 万小时。航空周刊预测，2023 年另一个主要市场北美市场将新增近 800 架飞机，在役飞机数量将达到 9485 架。庞大的机队数量意味着更多 MRO 市场需求。航空周刊预测，发动机维修在该地区 MRO 市场需求的占比将达到 41%；波音飞机的维修产值将占到 445 亿美元，占 MRO 总支出的51.1%；机体维修 D 检将需要 2.27 亿美元的航材支出和 3.91 亿美元的人工支出。拉丁美洲和非洲地区民航业在 2023 年将加速复苏，因此也将带动 MRO 产业的恢复。航空周刊预计，2023 年拉丁美洲地区将有约 104 架飞机由封存状态恢复到全球MRO市场迎接新挑战航空制造图|大飞机关注航空 见证时代JETLINER41运营状态，日检和周检的航材需求将占维修所用航材总需求的 53%，而相比之下 C检的只占 10%。窄体飞机发动机将占该地区发动机总量的 58.2%，CFM 国际公司的发动机占该地区发动机总量的 41.8%。非洲地区2023年MRO市值将达到27亿美元，其中 19%来自部件维修。2023 年，涡轮螺旋桨飞机维修的工时数将占到该地区维修总工时数的 18%，CFM56 系列发动机的在役数量将达到 792 台。此外，值得一提的是，早前航空周刊曾预测，拉丁美洲和非洲地区未来 10年 MRO 市场的年复合增长率约为 4。这两个地区未来会有一大批涡桨支线飞机（如ATR42/72、Q400）投入市场，这些飞机都使用加普惠公司的 PW100 发动机。因此，这款发动机售后维护市场的前景十分可观。由于中国和印度市场前景广阔，此次航空周刊的预测中也作了更为详尽的表述。航空周刊预测，随着疫情防控政策的调整，中国 MRO 市场需求将有望加速回升。到 2023 年底，预计中国商用航空机队将达到 4400 架，发动机维修将占中国MRO 市场 45%的价值，利润十分可观。近年来，印度在全球民用航空市场的影响力日益增强，航空周刊在早前的市场预测中也曾多次表示，未来印度 MRO市场的增速要比其他地区快得多。空客公司也曾预测，到 2035 年印度将要引进至少 1600 架新飞机。航空周刊预计，2023 年印度市场将有 116 架新飞机交付，机队总量将增长至 847 架，预计另有 28 架飞机将从封存状态恢复到运营状态。该区域 MRO 市值预计为 18 亿美元，发动机的MRO 市值将占 50%。其中，空客飞机的航航空周刊预测，随着疫情防控政策的调整，中国 MRO 市场需求将有望加速回升。到 2023 年底，预计中国商用航空机队将达到 4400 架，发动机维修将占中国MRO市场45%的价值，利润十分可观。图|材支出约为 7200 万美元，比波音飞机高出约 700 万美元。行业发展挑战犹存持续三年之久的新冠肺炎疫情对于航空业的影响是巨大的。如今，全行业都在全力以赴希望尽快重回快速发展的轨道，但仍有一些行业发展的共性问题有待解决。国际管理咨询公司奥纬咨询早前发布的一份报告显示，在疫情发生的 3 年中，全球 MRO 行业都表现出了非凡的韧性和敏捷性，即便是在疫情最为严重的时候，MRO 产业也能通过存放飞机、开展基本的维护工作以保持机队适航性。而疫情时代，行业劳动力短缺、成本上涨和可持续发展等问题则是行业健康发展必须解决的问题。一直以来，MRO 产业被视为劳动密集型行业，由于受到工作环境、劳动强度、理念观念等多重因素的影响，在新冠肺炎疫情发生之前，全球 MRO 产业已经开始面临劳动力短缺的问题。如今这一问题在经历了近 3 年的行业不景气后变得更为突出，行业普遍认为，劳动力短缺将成为困扰 MRO 产业发展的首要问题。其次是成本的上涨。受到全球通胀的影响，短期内劳动力成本的上涨和航材成本的上涨将成为 MRO 企业盈利最大的“拦路虎”。对于 MRO 企业来说就需要寻求策略以抵消相关成本的增加，如提高运营效率、重新开展供应商协议谈判、使用二手可维修材料（USM）等。第三是可持续发展面临的挑战。近年来，绿色环保是航空业发展的关键词，更加严格的环保政策、排放要求、不断升级的安全手段等因素既提高了 MRO 市场的准入门槛，也提高了企业额外的生产成本。在这一背景下，对于 MRO 企业来说，需以企业为主体，将智能化技术引入飞机维修领域，重新优化现有维修模式，如此一来既可降低成本，又能提高安全与效率。但这些新技术的应用也意味着企业要投入一定的研发资金，以破釜沉舟的心态实现维修方式的变革。智能化大潮来袭如今，欧美主流的大型 MRO 企业已经开始转变思路，开始在行业内大力普及数字化、智能化技术，诸如无人机、机器人等在商用飞机制造领域兴起的技术已在一些 MRO 企业中展露拳脚了。无人机是目前航空领域的一个热点，一些维修企业已经开始尝试将无人机应用于维修场景，国际知名的法荷航维修工程公司就是其中一家。由于考虑到工人在执行高度超过 25 米以上的飞机检修项目时难度较大，公司希望能够借助无人机完成机体上方及机尾的检查工作，如判断这些位置是否存在损伤或者缺陷等。目前，法荷航维修工程公司已经开始试验性地利用无人机执行飞机结构检修项目。在试验项目中，法荷航维修工程公司使用无人机对荷兰航空航天博物馆的一架退役波音747飞机执行维修检查，以探索如何利用无人机技术帮助维修人员更快、更彻底地执行结构检查任务。试验结果表明，无人机技术在维修领域有很好全球MRO市场迎接新挑战航空制造MRO 产业被视为劳动密集型行业，由于受到工作环境、劳动强度、理念观念等多重因素的影响，在新冠肺炎疫情发生之前，全球 MRO 产业已经开始面临劳动力短缺的问题。大飞机关注航空 见证时代JETLINER43的发展前景，如携带 3D 扫描仪的无人机可使维修人员实现近距离地观察到飞机顶部的目的。除了无人机之外，欧洲不少维修企业发现，一些智能化的小设备或是小改进，看似不起眼，却能为企业创造不菲的效益。维修业的巨无霸德国汉莎技术公司投入 300万欧元研发了一款机器人，用于自动仓储和检索系统，并将其命名为 Auto Store。目前，在汉莎技术位于德国汉堡的维修厂房，已有几十台机器人正在负责执行小部件仓储和接收工作。此外，公司还研发了一款可自动检修发动机的机器人，旨在实现完全自动检查并评估燃烧室组件缺陷。这主要是因为目前行业内执行该类型维修和检修的程序非常复杂，能耗高且对生态非常有害，如果未来能用机器人替代人工则可以帮助企业极大地降低维修成本，提高维修质量。此外，新机型也在不断催生新的变革。众所周知，与传统飞机相比，新一代飞机采用了大量的创新技术，其机载设备可收集和传输大量来自机体、发动机和关键部件的信息，所产生的运营和维修数据量呈几何倍数增长。同时，这些新飞机都配备了宽带网络通信系统，与外界的连通水平也得到了极大提升，航空互联的特性日益明显。这些特性使飞机制造商拥有先天优势来打造全新的维修方式。2017 年，波音启动了名为 AnalytX 的飞机维修优化解决方案。该方案的原理是使用大数据分析工具来评估和分析航空公司原有的维修方案，提出改进和优化建议，以降低运营商的维修成本。波音表示，AnalytX 能够在保持或提高航空公司现役机队航班准点率的前提下，削减超过 20%的定期维护人工和材料成本，并平均缩短超过 30%的停场时间。在 2017 年的范堡罗航展上，厦门航空选择了这一新的维修方案，成为中国首家采用这一解决方案的航空公司。事实上，大数据对于航空维修业的影响已经大大超出了业界的预测，在一些大型 MRO 企业中，这一技术已经得到了广泛应用。全球知名的法荷航工程维修公司和德国汉莎技术公司在大数据的应用方面走在了行业前列。这两家公司通过数据整合，保障航空公司的飞机处于最佳在役状态。同时，飞机和发动机制造商也通过收集和分析数据来帮助航空公司解决飞机运营过程中遇到的问题。例如，易捷航空与空客合作，通过向空客提供飞行数据，帮助空客不断完善单通道飞机的预测性维修方案。此外，易捷航空还通过使用空客研发的 A350 飞机健康监管平台，将独立的飞行传感数据与其内部信息数据进行比对，识别出现技术故障的前 100 位因素，检查每一个故障和事故征候，从而找出最适合飞机实时数据监控的信号。由此可见，未来借助大数据、物联网等新技术进行的预测性维修将对 MRO 产业产生巨大的影响，也预示着未来对于 MRO 产业中的企业来说，要想在竞争愈发激烈的市场中占有一席之地，必须以新技术为牵引，重新优化现有维修模式，持续推进管理和技术创新。欧美主流的大型 MRO 企业已经开始转变思路，开始在行业内大力普及数字化、智能化技术，诸如无人机、机器人等在商用飞机制造领域兴起的技术已在一些 MRO 企业中展露拳脚了。