我国智能终端产业发展研究及政策建议_刘九如.pdf

刘九如等：我国智能终端产业发展研究及政策建议 5 我国智能终端产业发展研究及政策建议我国智能终端产业发展研究及政策建议 刘九如 尹茗*摘 要：习近平总书记在党的二十大报告中强调，要“实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。巩固优势产业领先地位，在关系安全发展的领域加快补齐短板，提升战略性资源供应保障能力”。近年来，随着大数据和移动互联网技术的不断发展，我国智能终端产业持续创新突破，取得丰硕成果，已成为全球最大的智能终端生产和消费国，并串联起庞大的产业链和供应链，呈现出巨大的市场空间和良好的发展态势。然而，我国智能终端产业仍有少数技术环节受制于人，在半导体芯片、传感器等核心部件上仍需要突破；此外，产品同质化、技术附加值低等问题依旧存在；新冠肺炎疫情背景下需求端萎靡、市场增长放慢、供应链转移和地缘政治等风险的出现,也对我国智能终端产业带来新的挑战。为此，需要进一步鼓励技术创新，强化国际合作，保持战略定力，加大政策支持力度来推动关键领域的国产化进程，增强我国智能终端产业的国际竞争力。关键词：智能终端；信息技术；产业发展；国际竞争力 一、引 言 智能终端是指拥有接入互联网能力，通常搭载微型计算机及嵌入式软件系统，具备信息输入输出、信息储存、信息处理等功能，并可根据用户需求定制化各种功能的设备。生活中常见的智能终端包括移动智能设备、车载智能终端、可穿戴设备、智能家居等。其产品结构通常包括硬件结构及软件结构。基于智能终端应用场景及目标用户的差异，智能终端产品可分为面向个人消费者的消费级智能终端产品和面向企事业单位的企业级智能终端产品。一般来说，不同的应用行业，移动智能终端所具备的功能也不一样。消费级智能终端产品主要包括个人电脑、智能电视等智能桌面设备以及智能手机、智能平板、智能穿戴等智能移动设备。企业级智能终端产品主要包括智能桌面终端、智能自助终端以及智能移动终端等，主要应用于金融、电信、医疗、政务、能源等行业。智能终端产业链分为消费级智能终端产业链和企业级智能终端产业链。其中，消费级智能终端行业上游主要包括芯片、电子元器件、传感器等原材料的供应厂商，下游主要为电信运营、互联网、云计算等行业。企业级智能终端产品由硬件部分与软件部分组成，硬件生产所需原材料包括印制电路板（PCB）、中央处理器（CPU）、内存、硬盘等电子元器件，机芯、触摸显示屏、二代证阅读模块、密码键盘、指纹仪、摄像头等功能零部件，以及机柜、机箱等金属制品；软件开发的上游行业主要为操作系统、中间件、常用应用软件、数据库等基础性开发软件。相关产品及服务应用的下游行业主要包括金融、医疗、政务、公共交通等领域。刘九如，电子工业出版社总编辑兼华信研究院院长；尹茗（通信作者），华信研究院电子信息研究所所长；E-mail:。DOI:10.19313/10-1223/f.2022.06.001产业经济评论 2022 年第 6 期 6 随着云计算、物联网和人工智能等新一代信息技术的广泛使用，智能终端产业呈现良好发展态势，市场竞争也更加激烈。为此，本文立足于技术经济范式，系统分析全球及我国智能终端产业的发展现状和趋势，从智能终端的多个细分领域出发，对其市场规模、产业链、核心技术等方面进行比较，在分析我国智能终端产业竞争力的基础上，深入研究产业面临的机遇和挑战，为我国智能终端产业未来持续健康发展提供相关的政策建议。二、全球及我国智能终端产业总体态势 近年来，随着计算机技术、通信技术以及移动互联网技术的迅猛发展，智能终端产品推陈出新，功能不断向集成化、智能化方向发展，其应用也更加贴近和融入人们的日常生活。Gartner 公司数据显示，2020 年我国智能商用终端行业市场规模由 2016 年的 18 亿元增长至 89 亿元，占全球总市场规模的比重达 49.4%。（一）全球发展态势 1.发展现状 随着信息通信网络的快速发展，以人工智能为引擎的第四次技术革命正将人类带入一个万物感知、万物互联、万物智能的新世界。根据 Gartner 公司数据，2021 年全球智能终端销量超过 30 亿台，主要产品包括智能电视、智能手机、平板电脑等。其中，2021 年全球电视销量 1.745 亿台、智能手机销量为 13.5 亿部；平板电脑出货量 1.69 亿台、可穿戴腕带设备出货量达到 1.93 亿台、智能家居设备出货量超 8.95 亿台、个人电脑总出货量达 3.41 亿台。全球智能终端销量正在快速增长，华为预测 2025 年智能手机数将达 80 亿部、平板和 PC 电脑将达 30 亿台，平均每人将拥有 5 个智能终端，各类可穿戴设备数达到 80 亿台，智能终端市场将迎来飞速增长。2.竞争格局 目前，智能终端主要呈现出中、美、韩三国竞争的大格局，以智能手机为例，三个国家出货量前五的品牌占据了市场总体份额的 70%以上。美国在技术积累方面拥有数十年的先发优势。美国科技产业兴起，可追溯到 20 世纪 50 年代的美苏太空竞赛。当时全美几百家企业和高校研究机构参与登月计划，创新推出了众多领先的技术产品，催生了半导体产业的发展。惠普、IBM、英特尔相继诞生，随后又催生出苹果这样的数码消费品制造企业，个人电脑、移动电话、智能手机、穿戴式设备，以及众多互联网创新模式，最早都诞生于美国。以苹果为代表，美国在移动终端制造方面一直占领市场前端，居世界领先位置。得益于美国技术支持，韩国在包括半导体在内的多个科技领域也处于世界前列。三星抓住机遇，从一家传统工业企业，变成了科技创新企业。目前三星已经成为全球最大的 AMOLED 屏幕和固态存储芯片供应商，第二大的镜头传感器和芯片代工企业。强劲的技术和产业链实力为韩国智能终端的发展提供了基础。对比美国和韩国，中国智能终端产业发展最晚，但速度最快。早期，中国为诺基亚、摩托罗拉、苹果等企业代工生产手机，积累起世界工厂的经验，并间接在中国建立起完善的产业供应链，为后 根据 IDC 和中商产业研究院数据显示，2021 全年，全球智能手机出货量前五的品牌为三星、苹果、小米、OPPO、vivo，前五品牌出货量总计 9.61 亿部，集中度达 70.90%。刘九如等：我国智能终端产业发展研究及政策建议 7 来华为、小米、OPPO、VIVO 等中国智能终端企业的兴起奠定了基础。同时，得益于中国互联网的快速发展以及国内的广阔市场，促使中国移动终端企业在全球智能终端市场已有一定的话语权。3.发展趋势 在人工智能和物联网等新技术支持下，全球智能终端产业呈现出新的发展趋势：（1）从终端硬件向软件化、系统化、平台化的方向发展，将虚拟云端与物理端实体相结合。终端设备的智能化与云计算集合，硬件和服务提供商将整合设备、云和服务，进行综合创新。硬件设备厂商将拓宽产业链，在应用/内容/服务上进行创新，同时借助大数据、人工智能等技术，强化“云大脑”，为客户提供更高人工智能的集成服务也成为大势所趋。（2）随着数据与算力的发展，人工智能技术在语音识别、图像处理、自然语言理解等方面取得显著的效果，为形成新的信息入口、交互方式、应用场景乃至终端形态提供技术储备。（3）智能终端和传感器无处不在，基于大数据的自我学习能力将让智能终端越来越聪明；依靠人类认知、人类计算和内存支持、人类知识模型和决策经验的专有领域智能硬件将大量出现，人与智能终端的交互方式将进一步创新。（4）进入智能互联时代，开源平台有助于实现生态圈的开放式创新。智能终端之间的互联互通和协同应用日益迫切，促使行业制定协议、规范和标准，吸引更多企业参与，开展开放式创新。（二）我国发展情况 1.发展现状 总体而言，我国智能终端产业起步略显滞后。2009 年，我国移动智能终端市场，国外品牌占有市场规模达到 70.56%，市场主要由国外品牌垄断。随着智能终端操作系统的开源开放，国产智能终端得到飞速发展，尤其是千元费用智能终端的快速发展和使用，启动了巨大的内需市场。目前，国产个人类泛终端产品品类不断丰富，市场规模进一步提升。2004 年我国入网的智能终端仅为 436万部，而截至 2020 年 6 月，仅 5G 终端便已达 6600 万部，本土厂商有了质的突破。2.区域分布情况 智能终端产业主要分布在我国经济发展较快、经济总量较大的珠三角、长三角、环渤海地区，目前我国已形成长江三角洲、环渤海京津冀地区、珠江三角洲地区三个智能终端产业生产基地。基于智能终端概念的上市公司研究，根据“同花顺”与“东方财富”的数据，我国有涉及智能终端的上市公司 63 家，共 53 家分布在珠三角、长三角、环渤海地区。具体而言，有 28 家分布在广东省，占全部企业数量的近一半；有 14 家企业分布在长三角，占全部企业数量的 22%；有 11 家企业分布在环渤海地区，占全部企业数量的 17.46%。按照 2021 年对公司营收进行排序，排名前十的龙头企业有三家分布在长三角，有两家分布在广东，有两家分布在山东，龙头企业未见明显的区域分布特征。部分国内智能终端上市企业基本情况如表 1 所示。表 1 部分国内智能终端上市企业基本情况 企业 省份 总资产（亿元）营收（亿元）净利润（亿元）近三年营收 CAGR 近三年净利润 CAGR 销售净利率（%）ROE(%)海尔智家 山东 2174.59 2275.56 132.17 7.32 10.11 5.81 17.82 京东方 A 北京 4497.27 2193.10 304.32 31.20 119.44 13.88 20.98 立讯精密 广东 1205.72 1539.46 78.21 62.54 40.61 5.08 22.31 ST 易购 江苏 1707.38 1389.04-441.79-17.23-251.75-31.81-79.42 产业经济评论 2022 年第 6 期 8 续表 企业 省份 总资产（亿元）营收（亿元）净利润（亿元）近三年营收 CAGR 近三年净利润 CAGR 销售净利率（%）ROE(%)中兴通讯 广东 1687.63 1145.22 70.36 10.23 44.42 6.14 14.38 四川长虹 四川 794.00 996.32 6.75 6.11 0.74 0.68 2.16 海康威视 浙江 1038.65 814.20 175.11 17.78 15.45 21.51 28.66 歌尔股份 山东 610.79 782.21 43.07 48.78 72.13 5.51 18.20 天音控股 江西 183.47 710.00 1.97 18.69 41.86 0.28 8.13 环旭电子 上海 358.57 553.00 18.57 18.13 16.31 3.36 14.79 数据来源：东方财富、同花顺。国内主要智能手机品牌总部均在广东和北京，手机 ODM/IDH 厂商则主要集中在上海和深圳。随着产业升级和经济结构的调整，区域间产业合作和转移逐渐活跃，中国智能终端产业内迁步伐加快，集群效应明显，近期中西部地区智能终端产业开始崛起。根据 中国科技人力资源发展研究报告（2020），人工智能领域的科研人员主要在“北上广”、东北以及部分东部地区流动频繁。其中，北京是我国人工智能科研人员流动的核心区域。而东北地区和中西部地区近年来给东部地区提供了大量的人工智能领域科研人员。智能终端科研人员分布与人工智能相似，虽然我国智能终端的企业及专利申请相对集中在广东，但北京作为全国高校和智力资源集中地，在智能终端领域前瞻理论研究的引领实力仍毋庸置疑。总体来看，国内智能终端高质量人才以北京、广东居首，东部为主。3.政策环境分析 近年来，国家制定发布了多项与智能终端行业相关的扶持政策，在支持智能硬件、物联网、5G技术和大数据等电子行业新技术发展的同时，为智能终端产业的发展提供了良好的政策环境。发布的主要政策如表 2 所示。表 2 近年来我国发布的智能终端相关产业政策梳理 发布时间 发布部门 政策名称 智能终端相关内容 2019.11 国家发改委等 15 部门 关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发