我国正丁醇生产及市场分析预测_丁国荣.pdf

市场及趋势丁醇（正丁醇）是重要的基本有机化工原料，主要用于生产邻苯二甲酸二丁酯（DBP）等增塑剂和醋酸丁酯、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸丁酯以及作为有机合成中间体。1生产情况分析及预测20172021年我国正丁醇生产能力年均增长率为3.0%。自2018年我国正丁醇生产能力增加27.4万ta后，20192020年我国正丁醇没有新增生产能力。2021年山东淄博诺奥化工有限公司一套4万ta的正丁醇装置投产，至此我国正丁醇企业增至18家，总设计生产能力为283万ta，以国企为主，少量民营企业为辅。生产能力分布在东北、华北、华东（主要是山东）、华南、西南和西北地区，覆盖了正丁醇主要需求区域。山东省是我国正丁醇生产能力最大的省份，其中山东鲁西化工正丁醇生产能力位居国内首位，占全国正丁醇总生产能力的14.49%。我国正丁醇生产能力在20万ta及以上的企业有6家，合计生产能力为159.5万ta，占全国正丁醇总生产能力的56.36%。2021年我国正丁醇生产能力详见表1。我国正丁醇生产及市场分析预测丁国荣1，王勇2，王萌1，赵庆国3（1.中国石油吉林石化公司研究院，吉林132021；2.中国石油吉林石化公司丙烯腈厂，吉林132022；3.中国石油吉林石化公司电石厂，吉林132022）摘要：综述了我国正丁醇生产和市场情况，包括产能、产量、进出口量及表观消费量等，分析预测了我国正丁醇市场发展趋势。关键词：正丁醇；生产；市场；预测文章编号：1673-9647（2023）01-0047-05中图分类号：TQ223.12+4文献标识码：A收稿日期：2022-08-28作者简介：丁国荣（1970-），女，吉林省人，高级工程师，主要从事化工科技信息调研与分析工作。万ta表 12021 年我国正丁醇生产能力排名生产企业所在省份生产能力投产时间1鲁西化工集团股份有限公司山东省41.0一期8.5万ta 2013-03二期14.5万ta 2014-09三期18万ta 2017-062万华化学集团股份有限公司山东省30.02015-073扬子石化巴斯夫有限责任公司江苏省27.52005-014中国石油四川石化公司四川省21.02014-035江苏华昌（集团）有限公司江苏省20.0一期12万ta 2015-04二期8万ta 2018-106陕西延长石油延安能源化工有限责任公司陕西省20.02018-127中国石油吉林石化公司吉林省19.02000-018天津渤化永利化工股份有限公司天津市17.0一期8.5万ta 2011-08二期8.5万ta 2013-099兖矿国泰乙酰化工有限公司山东省13.52013-06第41卷第1期2023年1月化学工业CHEMICAL INDUSTRY47化学工业CHEMICAL INDUSTRY2023年第41卷近5年来，我国正丁醇产量年均增长率为9.7%。2021年我国正丁醇装置开工率提升至近80%，产量为221万t，较2020年增加34万t，盈利丰厚，厂家开工积极。2021年我国正丁醇装置检修集中，29月均有装置检修，涉及8家生产企业，涉及生产能力115万ta，检修对产量影响较大。除计划内的检修影响产量以外，9月份全国各地区有不同程度的限产限电政策，山东鲁西装置负荷略有下降。20172021年我国正丁醇产量和开工率变化趋势如图1所示。2021年我国正丁醇盈利水平在产业链内最高，正丁醇再次引起业内关注。但由于正丁醇的生产需要合成气，合成气的制备需要煤炭或天然气，随着我国碳减排政策的实施，煤气化设备的审批难度将会更加巨大，而天然气制备合成气成本又高。因此，未来5年，合成气将是阻碍我国正丁醇生产能力发展的主要因素，正丁醇生产能力的增加将很有限。预计未来5年，正丁醇在建和拟建生产能力90万ta，分布在华东和华南地区，5年内将会陆续投产。20222026年正丁醇拟建项目统计详见表2。图 120172021 年我国正丁醇产量和开工率变化趋势示意2市场分析及预测20172021年，我国正丁醇设计生产能力增加31.4万ta，产量增加45.5万t，产量年均增长率为5.9%，装置开工率从最低65%提升至80%左右。20172021年我国正丁醇供需情况详见表3。表 220222026 年正丁醇拟建项目统计企业名称生产能力广西华谊万华化学万华化学浙江卫星合计3010104090地址广西福建山东浙江投产计划上下游配套在建，2022年第四季度拟建，预计2024年投产拟建，预计2024年投产拟建，预计2025年投产丙烯、丙烯酸丁酯丙烯、丙烯酸丁酯丙烯、丙烯酸丁酯丙烯、丙烯酸丁酯万ta续表排名生产企业所在省份生产能力投产时间10安徽曙光化工集团安徽省12.52016-1211中海壳牌石油化工有限公司广东省10.52018-0812山东华鲁恒升化工股份有限公司山东省10.02013-0613南京诚志清洁能源股份有限公司江苏省10.02013-0914中国石油大庆石化公司黑龙江省8.51986-0615利华益集团股份有限公司山东省8.52010-0816中国石化齐鲁石化股份公司山东省5.01987-0617山东建兰化工股份有限公司山东省5.02010-0318山东淄博诺奥化工有限公司山东省4.002021-06总计283.0全部采用羰基合成法工艺路线。48第1期表 320172021 年我国正丁醇供需情况项目2017年生产能力（万ta-1）产量万t进口量万t出口量万t消费增长率%开工率%251.60175.5027.702.100.5969.752018年279.00183.0019.800.590.5565.592019年279.00202.0021.550.2610.4272.402020年279.00187.0627.220.08-4.0767.052021年283.00221.0013.092.807.9878.0920172021年，我国正丁醇消费年均增长率为3.6%，20172018年增长缓慢，20192021年波动较大。2021年我国正丁醇消费量为231.29万t，较2020年增长7.98%。20172021年我国正丁醇消费量变化趋势如图2所示。我国正丁醇下游消费结构变化不大，下游产品主要是丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、DBP、乙二醇单丁醚等。2021年我国正丁醇消费量增长主要靠丙烯酸丁酯需求推动，在3大下游产品中，除丙烯酸丁酯消费量增长以外，醋酸丁酯和DBP对正丁醇消费量均缩减。丙烯酸丁酯在我国正丁醇消费中占50%左右。2020年13季度由于丙烯酸丁酯需求量下滑，该产品在正丁醇下游消费占比下降。2021年我国丙烯酸丁酯消费正丁醇128万t，较2020年增加28万t，在正丁醇下游消费中占比55.3%。近五年来，醋酸丁酯对正丁醇需求增速缓慢。由于醋酸丁酯盈利水平较低，行业无新增生产能力。2019年兖矿国泰就已将15万ta醋酸丁酯改为生产醋酸乙酯。2021年由于两种原料价格均大幅上涨，导致醋酸丁酯开工率下降，消费正丁醇40万t，占比17.3%。DBP产品在我国正丁醇消费中排名第三。由于DBP生产能力过剩，20172021年DBP生产能力呈下降趋势，2021年DBP生产能力减少4万ta。DBP消费正丁醇30万t，占比13.0%。在其他下游产品中，乙二醇单丁醚消耗正丁醇4.5万t。2021年我国正丁醇消费结构如图3所示。预计未来五年，我国正丁醇消费将呈现增长趋势，年均增长率约为4.3%，主要下游消费结构不变。丙烯酸丁酯仍然保持较高的增长，拟建生产能力45万ta将陆续释放。2022年我国醋酸丁酯将有15万ta新装置投产，该装置位于珠海，目前工厂已经建成，对正丁醇消费量将缓慢增加。DBP没有新增生产能力，传统增塑剂DBP生产能力过剩，将以消化原有生产能力为主，预计装置开工率将提升，对正丁醇需求量增幅有限。3价格分析及预测2021年我国正丁醇市场价格一度突破多年来高点，重心大幅上移。价格走势总体看是第1季度冲高回落，第2季度上涨迅猛，第3季度高位图 220172021 年我国正丁醇消费量变化趋势示意图 32021 年我国正丁醇消费结构示意丁国荣等：我国正丁醇生产及市场分析预测49化学工业CHEMICAL INDUSTRY2023年第41卷贸易方式进口量万t所占份额%一般贸易海关特殊监管区域物流货物保税监管场所进出境货物进料加工贸易边境小额贸易总计5.782.702.611.750.2513.0944.1520.6319.9413.371.91100.00表 62021 年我国正丁醇进口贸易方式表 52021 年我国大陆正丁醇主要进口来源地情况来源地进口量万t占进口量比例%中国台湾沙特阿拉伯南非马来西亚俄罗斯联邦新加坡其他总计8.163.520.420.340.260.200.1913.0962.3426.893.212.601.981.531.45100.00盘整，第4季度大幅下行。全年最低价为7 500元t，最高价为16 300元t，最大价差8 800元t，振幅 高 达117%。全 年 均 价 为12 502元t，比2020年均价6 345元t上涨6 157元t，涨幅高达97.0%。2021年我国正丁醇市场价格走势如图4所示。预计2022年我国正丁醇新建装置将在年底前投产，市场供应量增加不多，对市场供应面影响不大，市场整体处于偏紧状态。4进出口分析及预测4.1进口2021年我国大陆正丁醇进口量为13.09万t，由于国外装置检修，主要进口地区的中国台湾台塑装置在上半年低负荷运行，导致整体进口水平下滑。除2020年因国际需求骤减，导致大量正丁醇进口货源流入我国，随着我国正丁醇供应水平的提升，正丁醇进口量下降，20182019年我国大陆正丁醇进口量在20万t左右。2021年由于中国台湾地区上半年正丁醇装置运行不稳定，我国大陆 正 丁 醇 进 口 量 大 幅 下 滑，较2020年 减 少52.0%。下游消费逐年增长，我国大陆正丁醇供需矛盾逐步缓解，但正丁醇仍需要进口货源补充。我国是正丁醇净进口国，但随着我国正丁醇生产能力释放，装置利用率提升，进口依存度逐渐 降 低，2021年 我 国 正 丁 醇 进 口 依 存 度 约 为5.66%，详见表4。2021年我国大陆正丁醇进口量主要来自中国台湾，其次来自沙特阿拉伯地区，主要进口来源地情况详见表5。2021年我国正丁醇进口贸易方式以一般贸易为主，其次是海关特殊监管区域物流货物、保税监管场所进出境货物等，详见表6。预计2022年我国正丁醇供应增加量有限，正丁醇进口量维持在18万t左右，出口水平偏低。预计20242025年我国正丁醇自给率将明显提升，进口量将持续降低。4.2出口我国正丁醇出口量较少，以满足自需为主。因国外供应也处于饱和状态，当国外装置停车或减产时，我国正丁醇有少量出口。2020年受国际公共卫生安全事件影响，国外正丁醇需求量大幅下滑，需求集中在中国地区，2020年我国正丁醇图 42021 年我国正丁醇价格走势示意表 420172021 年正丁醇进口依存度年份进口量万t表观消费量万t进口依存度%2017年2018年2019年2020年2021年27.7019.8021.5527.2213.09201.10202.21223.29214.20231.2913.779.799.6512.715.6650第1期欢迎订阅欢迎投稿仅有0.07万t出口。2021年我国正丁醇出口量增加，出口2.8万t。20172021年我国正丁醇出口总量5.82万t，年均出口依存度1%左右，详见表7。在未来五年我国的拟建正丁醇装置中，万华化学和浙江卫星等均位于沿海地区，这将有利于正丁醇产品的出口。预计我国正丁醇出口量将呈增加趋势。5结束语2021年注定是我国正丁醇行业划时代的一年。随着全球财政和货币宽松政策影响增强，原油等大宗商品价格节节攀升，以及2021年上半年国外装置检修增多，我国正丁醇以及下游衍生品进出口格局出现大幅变动，市场价格和盈利屡创新高。2021年山东地区正丁醇平均生产利润为5948元t，与2020年均利润476元t相比，增幅超过1100