中国水务企业海外市场开发分析与建议_汪新槐.pdf

62国际工程与劳务2015年,联合国通过17项可持续发展目标,呼吁全世界共同采取行动,消除贫困、保护地球、改善所有人的生活和未来,其中第6项目标是为所有人提供水和环境卫生并对其进行可持续管理。水是可持续发展的核心要素,对社会经济发展、能源和粮食生产、生态系统以及人类自身的生存都至关重要。尽管获得清洁饮用水和卫生设施的机会已大大增加,但仍有数十亿人缺乏这些基本服务,这些人大多生活在农村和偏远地区。联合国机构报告称,全世界有1/3的人口无法获得安全的饮用水,2/5的人口缺乏基本的洗手设施,超过6.73亿人仍然使用露天厕所。世界卫生组织指出,洗手是预防新冠病毒感染最有效的措施之一,可以减少病原体的传播。因此,新冠疫情使各国政府更为重视水务市场的开发和建设,水务市场获得更多的资金和支持,中国水务企业应抓住机会,更好地开拓海外水务市场。全球水务市场情况全球水智库GWI（Global Water Intelligence）预测,2023年全球水务市场总规模为9149亿美元,从行业板块看,市政用水占比最高,约为工业水板块的2.8倍。从区域角度来看,亚太、欧洲和前独联体国家、北美地区的水务市场规模排在前3位。按照建设支出和运维支出分类统计,无论是市政水务还是工业领域,运维支出都大于建设支出。但大多数市政供排水设施是政府拥有,通常由所在国地方公共事业单位或国有水务公司经营,对中国水务企业来说,运维的市场机会比建设市场小,只有当所在国推行PPP或特许经营政策时,才会给跨国水务公司提供运维的市场机会。水务行业的特点一、水务市场与经济发展水平的关系水务属于资本密集型的行业,对资金有高度中国水务企业海外市场开发分析与建议汪新槐 陈欣DEVELOPMENT FORUM发展论坛63国际工程与劳务DEVELOPMENT FORUM发展论坛依赖性,因此,水务的发展阶段与经济发展水平息息相关。对于人均国民总收入低于3500美元的国家,一般供水设施不足,为满足民众基本需求,会优先建设供水项目。而污水厂的建设成本和运行成本较高,在低收入国家,排污费用难以收取,因此优先级一般在供水设施之后。但这并不意味着低收入国家完全不发展污水产业,同一个国家不同地区水务发展程度也不同,发达的城市往往比落后地区先建设污水处理设施。人均国民总收入处于3500美元10000美元左右国家,环保产业的比例逐渐提升,污水产业会从“先破坏,后治理”的末端治理模式,逐渐转变为全过程控制,注重清洁生产,从源头、过程到末端开展污染防控。供水方面,能逐渐实现城镇供水全覆盖,并把优质供水推向农村或更小的社区。人均国民总收入超过10000美元以后,会进入生态文明阶段,从污染控制转变为生态环境的建设,崇尚人与自然和谐,循环经济、绿色经济全面发展,环保将渗透于经济社会的各个环节。供水方面会释放更多精细化和高质量管理的空间,分质供水、智慧供水等多元化、立体化的供水服务得到发展。二、水务行业国际化程度根据ENR2022年度全球最大250家国际承包商报告,2021年度250强国际承包商营收为3979亿美元,而供水、污水、固废和危废处理营收合计为187.6亿美元。可见,全球水务市场的总盘子大,但是国际承包商获得的份额却不到5%。同期交通领域国际承包商营收为1321亿美元,建筑领域国际承包商营收为899亿美元,电力领域国际承包商营收为450亿美元,都远大于水务领域。这是由于市政水务建设投资中,占比最大的管网建设的技术含量较低,利润率低,此类合同本地工程承包企业优势较大,国际化程度最低。其次是常规给水及污水处理厂,面对大量本地工程建设公司的竞争,竞争也较为激烈。总体市场规模小,但技术门槛高的领域,如膜处理（超滤、纳滤、反渗透）、污泥处置、海水淡化、工业用水和废水处理,国际承包商更容易获取。同时,水务行业业主高度分散,每个国家甚至地区都有不同法规、标准和管理方式。水务属于公共事业,业主对风险更敏感,如果一个国家的水务供需链已经形成,不容易接受新的承包商或技术。中资企业开发水务市场的困难与挑战一、中外标准差异大海外水务项目多数使用欧美标准,中国和欧美标准存在一些差异,中方设计和施工人员、设备厂家对欧美标准不熟悉,在投标、实施和项目采购时不能充分了解业主需求和标准规定,无法准确、客观响应标书和合同要求。业主和监理对设计成果的要求与国内有很大差别,需要随图纸提交大量的支撑性技术文件,这也导致设计周期要远长于国内项目。同时,中国设备厂商经常无法满足,也不适应欧美标准要求。部分项目出现设备采购到场时发现标准不满足要求,重新采购,导致费用增加和延误工期。二、核心技术有待提高目前水务领域的核心工艺和设备,多数为西方公司原创,中国水务企业在引进国外技术并吸收消化、改进上做了大量工作并取得很大的进步,但一些核心技术、专利、设备、理念与西方公司仍有一些差距。2020年2月,GWI发布“过去10年全球水务技术公司的突破与陨落TOP10榜单”,遗憾的是,无论是突破的技术,还是陨落的技术,都与中国企业无关。榜单上都是海外企业,如荷兰Royal Haskoning DHV公司、Nano H2O、康碧、威立雅、杜邦、苏伊士、德国滢格膜等。海水淡化、工业水领域是技术屏蔽性较高的行业,中国公司的技术能力差距更大,核心技术几乎全部由欧美日韩领先企业所掌握,中国公司很少有方案策划、大型海水淡化系统设计的能力。三、属地化程度低，成本压力大海外水务业务的成本管理能力是中资水务企业的挑战之一,技术门槛低的管网、水厂等项目,竞争更为激烈,属地化公司有更大的成本优势,需要中资企业提升属地化水平。同时,要加强计划、设64国际工程与劳务计、采购、施工等各项环节管理,降低成本,提高效率。四、海外水务投资起步晚、规模小威立雅集团2021年营收为285.1亿欧元,息税折旧摊销前利润为42.34亿欧元,其中水务投资板块营收82.8亿欧元,占集团营收的29%,息税折旧摊销前利润16.1亿欧元,占集团息税折旧摊销前利润38%,高于其他板块的利润率,说明水务投资领域收益率较高。同时,水务投资项目的运维服务,又使水务企业对当地的工艺更为熟悉,提升水务承包业务的竞争力。中国水务企业也参与了一些海外水务投资项目,如北控水务参与马来西亚潘岱第二污水厂、新加坡樟宜第二新生水厂项目投资,收购葡萄牙水务资产Be Water公司、澳大利亚私营水务公司Trility公司,首创股份收购新加坡ECO工业环保工程公司、新西兰Transpacific公司,该公司此前是新西兰最大的固废处理公司。但总体上讲,中国水务企业海外投资起步较晚,相对于国际水务巨头,海外投资规模较小,较难形成规模优势。建议一、开展标准对比研究和培训为让设计和施工人员熟悉欧美标准,可开展水务行业中外标准对比研究和培训,便于市场开发和项目履约人员熟悉欧美标准,避免每个项目人员单独、重复开展研究。针对设备厂商不熟悉欧美标准的问题,可培育全球化资源配置能力,重点培育全球化分包、采购整合能力,建立熟悉欧美标准的分包商、设备厂商数据库,同时可更多使用在中国生产的欧美品牌设备,成本低但满足欧美标准。针对国际水务项目体量小、设计专业多、周期短等特点,可开展设计标准化工作,包括海外工程出图标准、不同规模厂站项目设计标准化模板、设计计算书标准化模板等,形成标准化设计体系,提高海外工程设计能力和设计效率,降低成本。二、加强科技创新，提升核心技术能力在“十四五”期间的技术驱动、技术进步的大背景下,科技创新已经成为我国的重要发展战略。国际水务巨头,包括威立雅与苏伊士等公司,都是利用工艺和技术优势,结合投资和工程承包能力,实现了全球业务拓展。中国的水务企业,也必须通过科技创新,形成核心技术能力,实现高质量发展,其中包括污水资源化技术、污水药剂、膜材料、工业污水治理技术、零排放、污泥处理技术。三、提升管理能力和属地化水平，增强竞争力加强属地化建设,重点培育成本管理能力,从计划、设计、采购、施工、合同管理等方面进行提升。培育全球化资源配置能力,在全球整合分包商、设备供应商、属地化资源,提升竞争力。四、加强第三方合作威立雅和苏伊士在几年前不约而同进行了战略转型,在承包领域,较少作为EPC总包方参与项目,而是更多的以联营体成员或设计、采购分包商的身份参与项目,更好地发挥技术和工艺的优势,降低总包风险。而中资承包商更倾向于做EPC承包商,因此可与这类企业建立更多的合作关系,共同拓展市场。同时,可与国际一流的工艺、设备提供商等加强合作,如阿本戈、SIDEM、斗山重工等。五、加强海外水务投资力度目前,当地国为了降低财政压力,越来越多的水务项目采取投资模式,特别是海湾国家地区,各国政府计划建设超过800亿美元的海水淡化项目,多数新项目均采用PPP或IWP（独立水厂Independent Water Plant）模式。海湾地区投资环境好、法律体系完善、市场成熟且规模巨大,可成为中国水务企业参与海外水务投资项目的一个选择。水务行业作为民生项目,同时作为联合国可持续发展目标之一,在新冠疫情后,各国政府将越来越重视,中国水务企业在经过多年的海外经营积累后,具备了在海外水务领域高质量发展的基础。中国水务企业在海外水务市场的发展,未来可期。（作者工作单位：中国电建集团国际工程有限公司）DEVELOPMENT FORUM发展论坛