中国城市康养产业发展评价：基于AMI评价模型_中国社会科学评价研究院课题组.pdf

2022年（第42卷）第11期Vol.42,No.11,3-10,2022体 育 科 学CHINACHINA SPORTSPORT SCIENCESCIENCE中国城市康养产业发展评价：基于AMI评价模型中国社会科学评价研究院课题组（中国社会科学院大学，北京 100102）摘要：基于中国社会科学评价研究院的AMI评价模型，本文构建了中国城市康养产业发展评价指标体系，涵盖了城市康养产业吸引力（A）、城市康养产业管理力（M）、城市康养产业影响力（I）3个一级指标、13个二级指标、36个三级指标和57个四级指标。基于定性与定量评价，对137个地级行政区进行5个“星级”的分档。最后，从康养产业吸引力、康养产业管理力、康养产业影响力三大方面，为中国康养产业未来发展提出了8点对策建议。关键词：康养产业；吸引力；管理力；影响力中图分类号：G80-05 文献标识码：A1 关于康养产业的界定 1.1 对“康养产业”概念的既有认识在经济学中，“产业”（industry）是指由具有某些相同特征的企业组成的集合，即这些企业在所投入的生产要素、所采用的工艺技术或所提供的产品（货物和服务）用途等方面存在共通之处，它们构成界定具体产业概念的基础。由于康养产业兴起晚、涉及广、研究少，故导致其在现实中易辨别，在理论中却难概括，因此目前各界尚未对康养产业概念形成清晰一致的准确定义。从产业分类的视角看，在各国标准产业分类中难觅“康养产业”的直接提法，而以“健康产业”“养老产业”为常见。从学术研究的视角看，一方面，目前国外学界总体缺乏针对康养产业开展的专门研究，而多将目光投射至包含医药卫生系统改革、医疗保障体系完善等内容的健康经济学（卫生经济学）领域（房红 等，2020）。另一方面，按照三次产业划分规定，国内学者多将康养产业定位为其本位产业归属于现代服务业，同时关联第一、二产业相关类别的产业形态总和，并依据对“康养”二字的不同理解，形成以下主流观点：一是“康养”包含“健康”和“养老”两个维度，其中“健康”暗含“恢复、维持或增进健康”的动宾搭配意味，并根据是否将人的心理、道德等健康内容同身体（生理）健康一并纳入考察范围而衍生出狭义和广义两种解释；“养老”则包含通常语义下的老年人照护、养护等内容。将二者结合，“康养产业”便为（大）健康产业和养老产业的统称（杨继瑞 等，2018；罗毅，2019；房红，2020）。二是维持“康”的含义不变，将“养”界定为体现中国传统医学“治未病”思想的养生活动，即“通过各种方法颐养生命、增强体质、预防疾病，以实现延年益寿”（李后强，2015），并以养生保健服务为主要产业形式。三是打破“康”与“养”的并列关系，将前者视为目的、方向，后者看作手段、过程（何莽，2019）。据此，康养产业意指养老、养生等产业活动的集合，目的在于使人的“身”“心”“神”趋近或维持于健康状态。综合来看，根据现有文献从词义解析和产业特征等角度对康养产业做出的概念界定，可以认为康养产业与健康产业、养老产业和养生行业密切相关。然而，多数研究只是将康养产业看作相关产业的简单叠加，而未深究其背后的组合逻辑；相关研究内容也多零敲碎打，缺乏对康养产业体系的系统认识。1.2 我们对康养产业的认识作为产业体系宽泛而跨界的产业集合体，康养产业面向大众，形式多元。我们从市场需求特征和产业供给特征两大视角出发，在明确康养产业概念的基础上依据不同标准对现实中的康养产业做出进一步分类。1.2.1 市场需求特征视角首先，基于需求群体类型的分类。康养产业是全民共文章编号:1000-677X(2022)11-0003-08DOI:10.16469/j.css.202211001收稿日期：2022-07-08；修订日期：2022-10-25作者简介：课题主持人荆林波（1966-），男，教授，博士，博士研究生导师，主要研究方向为产业经济学、评价学，E-mail：。课题组核心成员：蒋颖、田丰、张青松、马冉、宋洋、马茹、刘彦林、马帅、王雪峰、杜宏巍、杜思梦、邵艳芳、王文汇、许悦。3 体育科学 2022 年（第 42 卷）第 11 期享的综合产业，根据产业需求群体的年龄阶段和健康状态，康养产业可被划分为不同类型。1）依据受众群体的年龄阶段划分，康养产业主要包括：一是妇孕婴幼康养。随着公共部门与家庭部门对妇孕婴幼群体重视程度的不断提升，这一群体的健康需求不再局限于医疗保健，更多的特色产品持续涌现，比如月子中心、小儿推拿、妇幼膳食、亲子乐园、益智玩具等照料、娱乐产品。二是青少年康养。针对这一群体的康养供给更多是围绕教育、体育、旅游、美容及心理咨询等方面展开，比如体育健身、休闲旅游、美体整容、心理诊疗等相关产品。三是中老年康养。中老年群体是康养产品消费的主力军，除了医疗卫生、养老照护等基础性服务，康养产业还为其提供诸如休闲旅游、养生保健、体育健身、营养膳食、文化娱乐等有利于促进健康的产品。2）依据受众群体的健康状态划分，康养产业主要包括：一是面向患病人群的医养产品。病患人群的医养是目前康养产业最成熟的组成部分，此类人群的康养需求主要涉及医疗卫生服务、医药制造、医疗仪器设备及器械制造等领域。二是面向亚健康人群的疗养产品。亚健康人群是目前康养产业最关注的群体之一。养生保健、心理咨询、体育健身、休闲旅游则是亚健康人群疗养类产品的主要构成。三是面向健康人群的保养产品，健康人群的康养需求集中在对身心健康状态的保养上。基于健康人群的康养产业主要体现为体育健身、休闲旅游及文化娱乐等。其次，基于需求个体组成的分类。身、心、神是需求个体的重要组成部分，康养产业的基本目的在于为需求个体提供从身体、心灵到精神等各个层面的健康养护，以实现生命丰度的内向扩展。围绕三方面康养需求，康养产业发展出不同的产品类型：一是基于养身的康养，包括医疗保健、休闲养生、体育健身、健康旅游等，旨在对需求个体的身体进行锻炼或养护，以满足其身体健康的需要；二是基于养心的康养，包括心理咨询、文化娱乐、休闲度假等，旨在为需求个体提供放松心情、愉悦心灵的美好体验；三是基于养神的康养，包括养身产品、文化旅游、艺术鉴赏以及禅宗修行等产品，旨在为需求个体带来精神层面的健康与安逸。1.2.2 产业供给特征视角首先，基于产业功能角色的分类。根据不同类型产业在构成整个产业体系时所承担的功能不同，可将康养产业可被区分为核心产业、支撑产业和衍生产业 3 个层次（图 1）。其中，核心产业是为服务于全年龄段人群最基本的康养需求的产业，比如全民医疗卫生服务、全民健康促进服务、养老照护服务和老年社会参与服务等。它们集中于康养服务业领域，构成康养产业发展的核心内容。支撑产业是与核心产业紧密联系且对核心产业平稳运营、高质量发展具有重要保障、支撑作用的生产活动，包括康养农业与康养制造业，以及康养事务管理、康养保障与金融服务、康养产品流通和康养教育与人才培养等康养服务业活动。衍生产业是为满足人们对康养产业的多层次、个性化需求，在核心产业基础上进一步发展，或是核心产业与其他产业融合而成的新产业，比如体现“互联网康养”的智慧康养技术服务等。其次，基于产品落地形式的分类。依据产业在不同区位的具体落地形式不同，康养产业大致可被划分为 3 类：1）城市的专业化医疗与养老机构。此类机构坐落于市区，交通便利，服务专业，且能通过市场化的工薪体系吸引并培育城市中的高素质、高水平康养产业人才，形成产业的良性自我迭代与快速发展。2）城郊的康养小镇。这是全国各地乡镇打造康养产业的重要形式，坐拥交通便利与风景优美两大特点。依托独特的资源禀赋优势，康养小镇又可被细分为 3类：一是自然资源型康养小镇，以森林、气候、海洋、温泉为主题，通过与自然生态充分融合，为消费者提供美好的观光游憩、养生调理等体验；二是产业资源型康养小镇，通常以养生食材和中药材的种植、养殖和采集产业为核心，通过配以相应的服务业资源，构成以健康养生为主题的产业闭环；三是文化资源型康养小镇，通过整合当地的民俗文化、传统历史等资源，打造以文化旅游为核心的观光小镇。3）乡村的田园综合体。它们往往位于城市周边农业资源优越的地域，是集传统农业、创意农业与农事体验于一体的特色乡村康养产业供给模式。2 中国城市康养产业发展评价模型与评价指标体系 基于国内外产业评价经典理论、康养产业发展现状以及中国社会科学评价研究院深耕评价领域的丰富经验，我们借鉴吸收现阶段具有代表性的相关评价指标，构建起涵盖城市康养产业吸引力（A）、城市康养产业管理力图1 康养产业体系分析Figure 1.Analysis of Health Care Industry System注：依据 健康产业统计分类（2019）养老产业统计分类（2020），并参考丁文珺等（2020）整理而成。4中国社会科学评价研究院课题组：中国城市康养产业发展评价：基于AMI评价模型（M）、城市康养产业影响力（I）三大方面若干个具体子指标的中国社会科学评价研究院中国城市康养产业发展AMI评价指标体系（图2）。其中，城市康养产业吸引力（A）好似“漏斗”，显示一个城市的外在声誉，以及由此对外界产生的吸引能力；城市康养产业管理力（M）好似“孵化器”，展示一个城市内部的运作能力，即反映内部治理水平支撑康养产业高质量发展的能力；城市康养产业影响力（I）好似“喇叭”，向外展示一个城市康养产业在国内以及全球范围内经济领域、社会领域等产生的影响力（国家市场监督管理总局，国家标准化管理委员会，2021）。上述 3种“力”之间，随着影响力的增大，则会反哺吸引力；吸引力越大，则会吸引到数量更多、质量更优的各类资源用于强化管理力；管理力越强，则会有助于提升影响力；3 种“力”之间相互作用，共同推动当地康养产业发展。城市康养产业吸引力是指一个城市凭借外在声誉、资源禀赋、口碑评价等吸引目标群体进行康养消费的能力。其中，外在声誉包括在国际以及国内获得的具有较大影响力的各类奖项；资源禀赋，既包括区位特点、交通通达性、空气质量、水质优良程度、绿化植被等自然条件，也包括拥有的历史名胜、非物质文化遗产等人文资源；城市口碑包括由第三方、消费者、领域专家等对城市综合经济竞争力、可持续竞争力、消费满意度、康养相关产业发展水平等的全方位评价。由此，我们形成了涵盖城市声誉、自然环境、人文环境、口碑评价四大方面共计 10个三级指标的城市康养产业吸引力评价指标体系。城市康养产业管理力是指一个城市利用当地各类资源开展内部治理水平，以及由此对康养产业高质量发展提供的支撑能力。我们引入“波特钻石模型”，即包括要素条件、需求条件、相关和支持产业、企业战略、结构与竞争状态 4 个主要因素，以及政府和机遇 2 个辅助因素，上述6 个因素之间相互影响、相互加强，共同构成一个具有竞争力的形态。我们结合康养产业特点进行调整，将城市康养产业管理力分为康养产业要素、需求条件、相关产业支撑、产业战略定位及特色、政府治理、潜在机会六大维度。其中：1）康养产业要素是指发展康养产业而投入的人、财、物等相关要素，具体包括医护人员等人力投入，政府基金、社会融资等资金投入，医院、床位等基础设施投入，以及相关技术投入；2）需求条件是指拉动康养产业发展的各类需求因素，我们将老龄化加剧带来的养老需求以及人们健康水平提升带来的养生保健需求作为主要需求来源纳入考评之中；3）相关产业支撑是指和康养产业发展相关的上、下游产业以及其他相关产业的竞争优势，考虑到康养产业是农业、制造业、服务业等多个产业融合产生的新业态，因此将第一、二、三产业间融合度、服务业发展水平等，作为支撑康养产业发展的相关产业进行考评；4）产业战略定位及特色是指康养产业发展的战略定位、总体目标、主要任务、组织管理方式等，我们将当地“十四五”经济社会发展规划、“健康中国 2030”规划等相关规划中是否对康养产业发展的战略定位、总体目标等进行清晰设定作为判断依据；5）政府治理是指政府为康养产业发展所架构的制度政策环境、营商环境等外部环境，我们将康养产业发展规划制定、组织领导模式、政策支持等情况以及面临的营商环境情况纳入评价之中；6）潜在机会是指尚未满足和完全