中蒙俄能矿产业链合作研究——基于贸易竞争优势_刘栩畅.pdf

15刘栩畅 张一婷 一、中蒙俄能矿产业链合作的重要意义俄罗斯、蒙古国能矿资源丰富，是全球主要的能矿资源供应国。加强与俄罗斯、蒙古国的能矿产业链合作，不仅有利于保障能矿资源供应链稳定，还有利于深化双边、多边合作。（一）进一步保障中国能矿资源供应中国作为能矿资源消费大国，多种能矿产品对外依存度较高。能源类矿种中，石油对外依存度长期高于 7 0%，天然气对外依存度超过 5 0%；非能源类矿种中，铁对外依存度超过8 0%，钴、铬铁等矿种对外依存度接近 1 0 0%。同时，中国部分矿种的进口集中度也较高。以主要的金属矿种为例，前三大进口来源地占比均超过6 0%。当前，俄罗斯、蒙古国在中国部分能矿资源供应中已占有较大比例。俄、蒙作为中国邻国，还具有运输距离近、运输风险低等天然优势。继续加强与俄罗斯、蒙古国的能矿产业链合作，将有利于进一步保障中国能源资源的供应。（二）进一步拓展和深化中俄、中蒙经济合作能矿领域一直是中俄、中蒙的主要合作领域之一。俄罗斯石油天然气和冶金行业在其各工业门类中居于首位，蒙古国矿业增加值占 G D P的比重超过3 0%。俄罗斯能矿产品出口占其出口总额的比重为 4 3.7%（2 0 2 0年），蒙古国为8 1.3%（2 0 2 1 年）。在能矿产品出口中，中国为俄、蒙两国的重要市场，甚至部分矿种为唯一市场。俄罗斯铜矿9 8%出口至中国，铁矿为 4 5%，中蒙俄能矿产业链合作研究基于贸易竞争优势摘 要：能矿资源是国民经济运行的重要投入。本文聚焦石油、天然气、煤炭、铁、铜等能矿资源品种，从全产业链视角，结合 T C指数分析中、蒙、俄三国在各矿种各环节的贸易竞争优势。结果显示，俄罗斯和蒙古国因自然资源禀赋特点在能矿资源的开采环节更具优势，而中国在能矿资源的加工环节普遍更具优势。建议通过多元化合作方式、加强运输通道建设、拓展冶炼加工环节产业链合作等，进一步加强中蒙俄能矿产业链合作。关键词：中蒙俄 能矿资源 产业链合作原油为 3 3%，煤炭为 1 5%。蒙古国铁矿、铜矿、原油均 1 0 0%出口至中国，煤炭 8 9%出口至中国。中俄间已有扎实的能矿领域合作基础，若能从全产业链角度进一步深化合作，对接各方在不同产业链的差异化需求，不仅在采矿业领域会有更深的合作，还会进一步拓展石化、冶金、金属制品制造等领域的合作。（三）进一步维护东北亚及周边地区产业链供应链稳定在经济发展和资源配置全球化的大背景下，加强能矿资源合作以及维护能矿资源安全愈加重要。东北亚各国能矿资源禀赋图 1 中国部分矿种自俄罗斯、蒙古国进口金额占比数据来源：作者根据 U N C o m t r a d e 数据计算。SPECIAL PLANNING特别策划20230316互补性强，技术、资本具有差异性，深化中蒙俄能矿资源合作，对维护东北亚及周边地区产业链供应链稳定也有重要意义。尤其是俄蒙作为能源资源大国，不仅为中国，也为日本、韩国等周边国家提供了重要的能源资源保障。经测算，日本自俄罗斯主要进口矿物燃料、珍珠宝石等产品，占日本自俄罗斯进口总额的比重分别为 6 1.5%、1 0.0%；自蒙古国主要进口石灰水泥等产品，占日本自蒙古国进口总额的比重为 1 6.1%。韩国自俄罗斯主要进口矿物燃料等产品，占韩国自俄罗斯进口总额的比重为7 6.2%；自蒙古国主要进口矿砂等产品，占韩国自蒙古国进口总额的比重为 3 7.8%。总体而言，蒙古国、俄罗斯两国在东北亚地区的能源资源保供上起到关键作用，深化中蒙俄能矿资源合作将进一步优化地区产业链供应链布局，提高安全性和稳定性。二、基于贸易竞争优势的中蒙俄能矿产业链合作现状分析本文选择石油、天然气、煤炭、铁矿、铜矿作为代表性的能矿资源品种，从全产业链视角，结合 T C指数分析中国、俄罗斯、蒙古国各自在不同矿种产业链各环节上的贸易竞争优势。T C指数为（出口额-进口额）/（出口额+进口额），T C指数区间为 -1,1 ，越接近 1 表明分析国在该产品上具有越强的竞争优势，反之为竞争劣势。（一）油气产业链油气产业链主要分为勘探、开采、炼制、化工等环节。在开采、炼制、加工三个环节，选择主要贸易产品，通过 T C指数分析中国、俄罗斯、蒙古国在油气产业链中的贸易竞争力。开采环节贸易品为原油和天然气。炼制环节选择 H S 4 位码为 2 7 1 0 的产品，全称为石油及从沥青矿物提取的油类。化工环节选择H S 4 位码为 2 9 0 2 的产品，全称为环烃。化工环节选择 H S 2 位码 3 9 的塑料及其制品、H S 4 位码 4 0 0 2 的合成橡胶以及 H S 2 位码 5 4 的化学纤维长丝和 H S 2 位码 5 5 的化学纤维短纤。中国和俄罗斯、蒙古国在各个环节的T C指数如图 3 所示。中国的原油和天然气进口依赖度较高，T C 指数均接近-1，而俄罗斯的原油和天然气则具有明显的出口优势，T C指数均接近 1，这说明俄罗斯在原油和天然气上具有天然的资源优势。英国石油公司（B P）发布的B P世界能源统计年鉴 2 0 2 2 也显图 2 油气产业链图资料来源：作者绘制。图 3 中、俄、蒙油气产业链主要环节TC 指数（2021 年）注：俄罗斯数据为 2 0 2 0 年。数据来源：U N C o m t r a d e 数据库。特别策划SPECIAL PLANNING北方经济17示，2 0 2 1 年俄罗斯的日均原油产量为 1 0 9 4 万桶/天，占全球原油产量的 1 2.2%；天然气产量为 7 1 0 7 亿立方米，占全球天然气产量的 1 7.4%。对比油气产业链关键产品的 T C指数可以发现，中国和俄罗斯优势互补明显，中国在油气产业链的中下游环节更具贸易比较优势，尤其是塑料、化纤等产品，而俄罗斯在中上游环节更具贸易比较优势，但是塑料、化纤等产品的 T C指数为负。蒙古国在油气产业链上的优势较弱，除原油外，其他产品均以进口为主。（二）煤炭产业链油气产业链主要分为勘探、开采、洗选等环节。在开采、洗选两个环节，选择主要贸易产品，通过 T C指数分析中国、俄罗斯、蒙古国在煤炭产业链中的贸易竞争力。开采环节选择贸易品为原煤。洗选环节选择 H S 6 位码 2 7 0 1 1 1 的无烟煤和 2 7 0 1 1 2 的烟煤、H S 4 位码 2 7 0 2 的褐煤以及H S 6 位码 2 7 0 1 1 9 的煤矸石和洗中煤等。中国和俄罗斯、蒙古国在关键产品的T C 指数如图5 所示。中国在煤炭产业链中贸易优势不明显，在开采、洗选等环节 T C指数均为负，甚至接近-1。反观俄罗斯、蒙古国两国，在无烟煤、烟煤、褐煤等主要贸易产品上都具有明显的比较优势。虽然蒙古国的主要贸易产品 T C指数高于俄罗斯，但是俄罗斯在关键产品上的贸易规模优势明显。B P世界能源统计年鉴2 0 2 2 也显示，2 0 2 1 年俄罗斯、蒙古国的煤产量分别占全球的5.5%、0.4%，出口分别占全球的1 7.9%、1.4%；虽然中国的煤产量占全球的比重高达 5 3.8%，但是出口仅占全球的 0.9%。这说明中国生产的煤主要以内需为主。（三）铁矿产业链铁矿产业链主要分为勘探、开采和采选、冶炼和加工环节。在开采、冶炼、加工三个环节，选择主要贸易产品，通过 T C指数分析中国、俄罗斯、蒙古国在铁矿产业链中的贸易竞争力。开采和采选环节贸易品为铁矿砂及其精矿，冶炼环节贸易品选择中国贸易量更大的生铁。加工环节选择钢铁三种分类下中国贸易量最大的产品作为代表，铁及非合金钢类选择 H S 4 位码为 7 2 1 0 的产品，全称为宽度在 6 0 0 毫米及以上的铁或非钢合金平板轧材；不锈钢类选择 H S 4 位码为 7 2 1 9的产品，全称为宽度在 6 0 0 毫米及以上的不锈钢平板轧材；其他合金钢类选择其他合金钢平板轧材选择 H S 4 位码为 7 2 2 5 的产图 4 煤炭产业链图资料来源：作者绘制。图 5 中、俄、蒙煤炭产业链主要环节TC 指数（2021 年）注：俄罗斯数据为 2 0 2 0 年。数据来源：U N C o m t r a d e 数据库。SPECIAL PLANNING特别策划20230318品，全称为宽度在 6 0 0 毫米及以上的其他合金钢平板轧材。钢铁制品选择 H S 2 位码 7 3 下的所有产品。中国和俄罗斯、蒙古国在铁矿产业链各环节的 T C指数如图 7 所示。中国由于铁矿石对外依存度高，进口铁矿石和生铁用于钢铁生产，铁矿石和生铁的 T C指数为负值，不具竞争优势。但中国在钢铁加工环节的 T C指数均为正值，铁或非合金钢平板轧材、其他合金钢平板轧材的 T C指数均超过 0.5，显示中国具有较强的贸易优势。俄罗斯在铁矿石采选环节有一定贸易优势，在生铁环节贸易优势更为显著，但在钢铁生产环节，仅其他合金钢类略有优势，铁或非合金钢类、不锈钢类处于贸易竞争劣势，特别是后者。在钢铁制品加工环节，总体也处于贸易劣势。蒙古国在铁矿石采选和冶炼环节具有极强贸易竞争优势，但在钢铁加工、钢铁制品加工环节均有较大的竞争劣势。（四）铜矿产业链铜矿产业链大致可分为勘探、开采和采选、冶炼和加工环节。在开采、冶炼、加工三个环节，选择主要贸易产品，通过T C指数分析中国、俄罗斯、蒙古国在铜矿产业链中的贸易竞争力。开采和采选环节用于国际贸易的产品为铜矿砂及其精矿，冶炼环节贸易品选择贸易量最大的未锻轧的精炼铜及铜合金。加工环节选择中国贸易量前两大的产品作为代表，分别为铜箔（H S 4图 6 铁矿产业链图资料来源：作者绘制。图 8 铜矿产业链图资料来源：作者绘制。图7 中、俄、蒙铁矿产业链主要环节TC 指数（2021 年）注：俄罗斯数据为 2 0 2 0 年。数据来源：U N C o m t r a d e 数据库。图 9 中、俄、蒙铜矿产业链主要环节TC 指数（2021 年）注：俄罗斯数据为 2 0 2 0 年。数据来源：U N C o m t r a d e 数据库。特别策划SPECIAL PLANNING北方经济19位码为 7 4 1 0）和铜管（H S 4 位码为 7 4 1 1）。中国和俄罗斯、蒙古国在各环节的T C 指数如图9 所示。中国铜矿砂的T C 指数为-1，未锻轧的精炼铜及铜合金的 T C指数也接近-0.9，另外两种铜矿冶炼初级产品铜锍、未精炼铜的T C指数均为-1，表明中国在铜矿砂开采、铜矿砂冶炼初级产品环节均无贸易优势。铜制品加工环节中，中国铜箔 T C指数为-0.5，处于贸易劣势，但铜管的 T C指数接近 0.8，表明中国在部分铜制品加工环节有较大优势。俄罗斯和蒙古国在铜矿砂采选、冶炼环节均有贸易优势，而在铜制品加工环节均处贸易竞争劣势。特别是蒙古国在铜矿产业链前两个环节和后续环节的 T C指数处于两极，表明其铜深加工能力整体薄弱。三、推进中蒙俄能矿产业链合作的总体思路和政策建议由以上分析可知，中国与蒙古国、俄罗斯在能矿资源产业链上的不同环节各具优势，以优势互补、深化合作为基本方向，提出以下思路和建议。（一）总体思路油气方面，中国应深化与俄罗斯的油气安全合作，充分发挥与俄罗斯优势互补的特点，加强中俄油气全产业链合作，推动油气勘测、开采、炼制等装备走出去，加强炼制、化工等环节的技术研发合作，挖掘蒙古国市场需求，提高蒙古国在中蒙俄油气产业链合作中的参与度。煤炭方面，中国作为煤炭消费大国，应提高煤炭开发利用效率，发挥俄罗斯、蒙古国丰富的煤炭资源优势，深化中蒙俄三国煤炭产业链联动发展，共同推动煤炭产业绿色、高效发展。铁矿方面，中国应在铁矿石开采和采选、铁矿粗加工环节，加强与俄罗斯、蒙古国的合作，通过扩大进口来源保障铁矿石和铁矿粗加工产品的供应。在钢铁产品加工环节，中国可发挥整体优势，与蒙古国探索加强各类钢铁产品、钢铁制品制造环节的合作，与俄罗斯探索拓展不锈钢等制造环节的合作。铜矿方面。中国在铜矿石开采和采选、铜矿粗加工环节，应加强与蒙古国、俄罗斯的合作，在铜管、铜箔等产品制造环节，积极开拓与俄罗斯、蒙古国的合作。（二）政策建议一是采取多元化合作方式。创新非股权合作方式，