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68 机器人产业|ROBOT INDUSTRY随着我国工业革命持续推进，智能制造成为了新一轮工业革命的核心，我国服务机器人行业也快速崛起中。我国服务机器人市场规模不断扩大，逐渐在机器人市场应用中站稳脚跟，未来服务机器人行业还有很长一段路需要走。要推进服务机器人产业持续向好发展，探究出一个发展良策迫在眉睫。因此，我们需要对中国服务机器人市场环境进行分析，结合产业发展现状及其前景，对其发展突破口进行探究，然后对“症”下药，促进产业持续发展。我国服务机器人市场规模不断扩大，逐渐在机器人市场应用中站稳脚跟，未来服务机器人行业还有很长一段路需要走。要推进服务机器人产业持续向好发展，探究出一个发展良策迫在眉睫。本文结合宏观和微观环境对服务机器人发展现状和前景进行分析预测，分别提出了研发策略、生产策略、营销策略和供应链管理策略。文/姚佳中国服务机器人发展策略探究基金项目：2022 年度校级大学生创业训练计划一般课题，商用多功能服务机器人，姚佳；2022 年江西省社会科学基金项目“江西省新能源汽车制造业供应链智慧化升级机理及对策研究”（编号：22GL20）MonogrAPhic Topics专题研究DOI:10.19609/10-1324/tp.2023.02.004 2023 年第 2 期 69基于 PEST 模型的服务机器人市场宏观环境分析政治因素机器人产业发展相关政策近几年，为推动服务机器人产业发展，我国政府及相关部门出台了一系列政策，鼓励服务机器人产业发展。在政府相关政策的大力扶持下，我国机器人行业有了较大的进展，中国服务机器人行业相关政策如表 1 所示。外贸政策支持2022 年 1 月 1 日区域全面经济伙伴关系协定（简称“RCEP”）正式生效，RCEP 涵盖中、日、韩、澳大利亚、新西兰等 15 个国家和地区，主要通过减免关税的手段大大降低了成员国之间的跨境贸易成本1，促进了机器人及其相关零部件的进出口，在一定程度上提升了我国机器人产品的质量。2023 年，随着 RCEP 各方面进一步落实协定开放承诺，政策红利将持续释放，国内以机器人为代表的智能制造产业将迎来高速发展阶段。姚 佳 江西理工大学数据来源：作者根据国务院办公厅、工信部等网站信息整理而成中国服务机器人发展策略探究表 1 中国服务机器人行业相关政策日期政策名称内容2016 年 4 月机器人产业发展规划（20162020 年）到 2020 年服务机器人年销售收入超过 300 亿元在助老助残、医疗康复等领域实现小批量生产及应用2016 年 5 月国家创新驱动发展战略纲要推动智能机器人发展，面向 2030 年在智能制造和机器人等领域部署一批体现国家战略意图的重大科技项目和工程2016 年 12 月智能制造发展规划（20162020 年）推动新一代信息通信技术在装备（产品）中的融合应用，促进智能网联汽车、服务机器人等产品研发，设计和产业化2017 年 7 月新一代人工智能发展规划研制智能工业机器人、智能服务机器人，实现大规模应用并进入国际市场。在智能机器人等领域加快培育龙头企业2017 年 12 月促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（20182020 年）到 2020 年，智能服务机器人环境感知、自然交互、自主学习、人机协作等关键技术取得突破，智能家庭服务机器人、智能公共服务机器人实现批量生产及应用，医疗康复、助老助残、消防救灾等机器人实现样机生产，完成技术与功能验证，实现 20 家以上应用示范2018 年 7 月扩大和升级信息消费三年行动计划（20182020 年）针对家庭、社区、机构等不同应用环境，发展便供式健康监测设备、家庭服务机器人等智能健康养老服务产品，满足多样化、个性化健康养老需求2019 年 10 月制造业设计能力提升专项行动计划（20192022 年）重点突破系统开发平台和伺服机构设计，多功能工业机器人、服务机器人、特种机器人设计等2020 年 12 月关于促进养老托育服务健康发展的意见推进智能服务机器人后发赶超，启动康复辅助器具应用推广工程，实施智慧老龄化技术推广应用工程2021 年 12 月“十四五”机器人产业发展规划到 2025 年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。机器人产业营业收入年均增速超过 20%。形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小巨人”企业，建成 3 5 个有国际影响力的产业集群2022 年 2 月“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划提升家庭服务机器人等适老产品的智能水平、实用性和安全性，开展家庭、社区机构等多场景的试点使用，强化老年用品的科技支撑2022 年 5 月“十四五”国民健康规划推进智能服务机器人发展，实施康复辅助器具、智慧老龄化技术推广应用工程70 机器人产业|ROBOT INDUSTRY税惠政策支持随着我国“大众创业，万众创新”策略持续推进，国家对这类创新创业企业实行了一系列税费优惠政策。2022年，财政部、税务总局、科技部印发关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告等促进高新技术企业发展的减税降费政策陆续精准落实，为服务机器人行业创新研发注入源源动力。税费优惠赋予服务机器人企业更足的发展底气，随之而来的是越来越精细的产品和越来越自信的民族企业。经济因素GDP 增长趋势近几年来，智能机器人的发展被各先进工业国家纳入了其国家战略2，随着国民经济和科学技术的增长和发展，机器人行业的发展与国民经济的联系越来越密切。由国家统计局发布的数据显示3，近五年来我国国民经济总体态势是呈上升趋势并且不断发展。国家经济在智能机器人所属第二产业行业内的投入不断增加，且研究与实验发展（R&D)经费投入力度不断加大，国家整体 GDP 发展趋势助力智能机器人加速发展。通货、货币供给、利率居民消费者价格指数 CPI 可以有效地反映社会的通货膨胀情况，在最近六年内，我国 CPI 总体比较稳定，但受新冠肺炎疫情影响较明显。经过数据对比4，新冠肺炎疫情发生后的一年里，我国 CPI 出现过山车式变化，银行利率下降，货币供给大于货币需求导致严重通货膨胀，智能机器人等行业发展也由此滞缓。在国家政策调节后，国内通货膨胀恢复稳定，人工智能、智能机器人等行业逐步恢复高速发展。社会因素随着经济、技术不断发展，居民收入逐年增长，我们的生活方式和价值观出现了翻天覆地的变化。最为明显的便是居民收入变化引发的社会需求转变、社会消费水平和结构的变化，以及经济发展、社会进步消费偏好的变化。消费需求居民收入增长拉动需求增长，社会需求由温饱阶段的生理和安全需求，转变为更高层次的小康阶段和富裕阶段的需求。需求刺激消费，消费带动资金流转，拉动服务机器人产业的发展。消费水平和结构新时代我国经济由高速发展转向为高质量发展，居民消费水平不断提升，居民消费结构基础性消费意愿逐步降低，服务型消费意愿逐步提升5，消费结构发生较大转变。社会消费水平和结构的变化将促进服务机器人产业转型升级。消费偏好随着我国居民可支配收入增加，居民生活方式及价值观的转变，我国居民消费偏好从感性型变成了理智型，消费者对商品的考量受价格影响逐渐变小，更多的是考虑性价比。因此，相较于单一功能的服务机器人，购买者更青睐于新发展起来的MonogrAPhic Topics专题研究 2023 年第 2 期 71多功能服务机器人。高标准需求促使服务机器人产业技术快速发展。技术因素企业和政府对研究方面的投入据 国 家 统 计 局 统 计 数 据6，近 几 年我国企业和政府都加大了对研究和实验发展的经费投入，在 2022 年投入总量已突破三万亿大关，相比于 2021 年增长了10.4%，我国在 R&D 方面的投入已经持续六年高速增长。经费的增长推动了技术进步，在一定程度上加速了整个机器人行业的发展。技术进步的速度近几年，我国服务机器人产业发展势头迅猛，技术进步迅速，从而影响产品更新换代速度越来越快。虽然我国机器人相关的专利数量早已赶超美、德、日、韩等国家和地区，技术进步迅速，但是在技术领域布局还存在不足7，在高端应用布局和核心技术方面我国企业仍然处于被动状态，机器人生产高端环节依旧被国外企业牢牢掌握。劳动生产率的变化物联网和电子信息工程等方面的技术进步让生产工厂实现半自动化，提高了社会劳动生产率，降低了服务机器人企业的生产成本，致使企业资金更多地流向技术开发。这在一定程度上推进了服务机器人产业的发展。总体来说，现有宏观市场对服务机器人行业的发展有利有弊，整体环境对服务机器人行业比较友好，且服务机器人行业正处于成长期，市场潜力将不断释放。基于波特五力模型的微观环境分析 现有竞争者分析目前，国内服务机器人行业市场集中度较高，现有竞争者较多，竞争较为激烈，行业内品牌头部集中效应较为明显8。国内头部企业产业布局较广，积极发展全球战略，在国际市场竞争中竞争力较强。替代品竞争者分析服务机器人行业属于新兴产业，在我国处于初级发展阶段，暂时还没有替代品的威胁。潜在竞争者分析服务机器人行业属于资金密集型和技术密集型行业，行业内企业已经形成了企业品牌优势、规模优势或技术优势，给行业造成了较高的进入壁垒。行业要求潜在竞争者进入需要有充足的资金优势或较高的技术优势，潜在竞争者的威胁较小。供应商讨价还价能力分析我国已基本实现伺服驱动、电机、减速器传统机器人三大零部件的国产化9，而且不断扩张国际市场份额，呈现从中低端逐步往高端零部件发展的趋势。伴随着激光雷达等零部件实现大批量产，自主导航技术的成熟，供应商讨价还价能力虽有所削弱，但在巨大市场需求的刺激下，供应商仍占据主导地位，故供应商讨价还价能力较强，对服务机器人企业的影响较大。中国服务机器人发展策略探究72 机器人产业|ROBOT INDUSTRY购买者讨价还价能力分析服务机器人属于高档耐用品，受消费者主观影响较大，因购买者用途不同，可将购买者分为两类，一类是家庭自用，一类是商用。目前国内服务机器人市场中，家用服务机器人类型较少，可供选择的种类不多（除扫地机器人之外），购买者议价能力较弱。商用服务机器人10细分领域较多，但由于大多数功能较单一，产品数量有限，故在一定程度上削弱了购买者讨价还价的能力。整体上购买者议价能力较弱，影响程度较小。基于微观环境五种竞争力，对服务机器人行业市场内现存企业产生威胁强度的大小，对五种竞争力分别进行强度级别评分。评分可分为 6 个级别，最小的是 0 也就是毫无威胁，然后强度级别按照 1、2、3、4、5依次递进，最大威胁级别为 5，分析结果服务机器人五力模型蜘蛛图如图 1 所示。服务机器人产业现状及发展前景市场规模扩大2020 年，受新冠肺炎疫情影响，服务机器人找到发展新机，抗疫系列机器人已形成初具规模的产业增长点11。经调查数据显示，2018 年到 2022 年，我国服务机器图 1 服务机器人五力模型蜘蛛图图 2 2018-2024 年中国服务机器人市场规模及预测数据来源：IFR，中国电子协会MonogrAPhic Topics专题研究 2023 年第 2 期 73人市场从家用服务机器人为主导，逐渐转变至商用服务机器人占据上风，市场规模从 109.19 亿元增长至 742.4 亿元，复合年均增长率高达 61.48%。公共服务、教育等领域需求已成为推动服务机器人发展的主要动力。到 2024 年，国内服务机器人市场规模将有望突破千亿元，中国服务机器人市场规模及预测如图 2 所示。板块市场集中度提高服务机器人行业的某些板块市场集中度较高。其中，家用扫地机器人和商用餐饮机器人两板块最为集中，在 2021 年，这两个板块市场CR1都已经高达45%及以上，市场 CR4 均超过 80%12，高行业准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等阻绝了绝大多数潜在进入者。服务机器人整体市场集中度正逐渐提高。头部效应显现在现有服务机器人市场，家用扫地机器人和商用餐饮机器人板块头部效应较为明显，其他板块头部效应也将逐渐形成。这也给市场发出了一种信号购买者将更青睐于产品的品牌与口碑。新兴企业不断涌现2016 年，由于各方