棋到中盘__行稳致远——谈战略中期评估与修编_郭刚.pdf

5220233百言成刚 棋到中盘 行稳致远谈战略中期评估与修编纵向和横向对比战略规划实施情况战略中期评估与修编，首先从战略规划实施情况评价开始。评价战略规划实施情况不仅需要关注企业财务指标的达成率，也需要关注包括市场布局、人才队伍、科技创新、资质建设等在内的综合指标达成情况，以及各业务市场拓展和能力建设情况。战略规划实施情况评价主要采用对比分析进行。对比不仅是和自己比，也要和行业以及标杆企业比。通过全面的纵向和横向对比，清醒判断自身实际的发展情况，为战略规划修编奠定基础。根据国家统计局数据，2022年我国建筑业实现新签合同36.6万亿元，实现总产值31.2万亿元，新签合同和总产值都取得了同比增长6.4%的成绩。不过在经济下行、地产暴雷影响下，建筑业发展速度和过去相比已经放缓。2016年到2021年间，建筑业新签合同年均增长率为10.1%，总产值年均增长8.7%。郭刚科思顿企业咨询管理有限公司高级合伙人2023年是“十四五”的中坚之年，是广大勘察设计企业开展战略中期评估和修编的时间。开展战略中期评估与修编，需要重点关注三个关键词：对比、评估和改进。虽然2022年勘察设计行业数据目前尚未发布，但可以预见勘察设计行业增速必定放缓。2016年到2021年间，勘察设计行业营业收入年均增长20.3%，其中，工程设计收入年均增长9.7%、工程总承包收入年均增长30.0%。勘察设计行业营业收入增长的主要动力来源于工程总承包。预计2022年勘察设计行业工程设计收入同比增速将下降到3%以内，勘察设计各细分行业差异将进一步凸显。2022年，在房地产投资下滑10.0%的背景下，以房地产业务为主的建筑设计行业面临寒冬，预计导致建筑设计行业实际营业收入降幅超10%。基础设施方面，2022年基础设施投资大幅增长11.0%，成为稳经济的主要抓手，也给相关领域特别是交通、水利、能源等细分行业带来市场机遇。根据水利部数据，2022年全国水利重大工程建设实现历史性突破，全年完成水利建设投资10893亿元，同比增长43.8%。根据交通运输部数据，2022年111月公路水路交通固定资产完成投资27647亿元，同比增长9.2%，预计5320233百言成刚 全年投资增速在9%左右。根据国家能源局数据，2022年电力建设完成投资12220亿元，创历史新高；电源建设完成投资7208亿元，同比增长22.8%。其中，新能源投资占比为66.0%，成为电力建设投资增长的“发动机”。在“两新一重”政策推动下，预计2022年水利设计行业新签合同额增长20%以上，但受收入滞后、甲方资金紧张等因素影响，落实到水利设计行业的实际营业收入难以实现大幅增长。交通设计行业新签合同额和营业收入预计将保持5%以上的稳定增长。受俄乌冲突、“双碳”目标等因素影响，石油天然气、新能源等领域相关企业迎来快速发展良机。在市政基础设施领域，受地方政府财政影响，虽然市政设计行业新签合同额有望实现增长，但实际营业收入增长预计将低于5%。2022年对于很多勘察设计企业是艰难的一年，但对于头部企业而言仍是突飞猛进的一年。从2018年起，八大建筑央企的新签合同市场占有率快速提升，强者恒强的“马太效应”在宏观经济调整时表现得更加突出。2022年前三季度，八大建筑央企新签合同已占建筑业的42.5%，市场占有率再创新高。在新冠疫情和房地产下滑对地方财政造成重大影响的背景下，投建营一体化和“F+EPC”模式对传统勘察设计行业的市场挤压程度不断加深。内外评估能力建设和环境变化情况在对比战略规划实施情况的同时，对内需要评估能力建设情况，对外需要评估环境变化情况。如果说对比侧重于量化分析，评估则更多是定性评价。通过内部和外部评估相结合，为战略规划修编提供输入。能力建设评估需要重点关注企业自身发展带来的一系列变化。根据科思顿企业核心竞争力模型，勘察设计企业核心竞争力包括战略管理、组织体制、人才队伍、科技创新、市场营销、项目管理六大方面，全面覆盖勘察设计企业价值链的关键环节。通过能力建设评估，有助于判断企业的战略适应能力和核心竞争力建设成效。环境变化评估需要分析当前宏观环境、行业环境、区域和业务市场环境的变化情况，并对未来投资和竞争环境作出趋势判断，以此审视战略规划的适用性以及战略规划修编的可行性。2022年，我国常住人口城镇化率已达65.2%。根据发达国家如美国、日本的城镇化进程经验，城镇化率超过65%后建筑业发展增速下降，而城镇化率超过75%后建筑业相关投资面临下滑。随着我国步入后城镇化时代，我国勘察设计行业还有增长空间，但发展增速会逐步下降。房地产和基础设施投资是勘察设计行业的主要市场来源。从中长期来看，基础设施有增量空间，房地产也有机会。党的二十大报告把基础设施定位于建设现代化产业体系的重点之一，提出“优化基础设施布局、结构、功能和系统集成，构建现代化基础设施体系”。基础设施政策定位有所调整，基础设施建设不仅是稳经济的抓手，而且对保障国家安全、扩大内需、促进国内国际双循环都具有重要意义。从城镇化进程的国际经验来看，我国还有十多年的基础设施投资增量期。不过，基础设施各细分领域发展态势不同，未来将呈现“传统基础设施提质、新型基础设施增速、安全基础设施加量”的格局。房地产投资顶峰已经迈过。2019年房地产新开工面积22.7亿平方米，2021年房地产销售面积17.9亿平方米，这两个重要指标大概率已经见顶。不过，对于房地产的未来不5420233百言成刚 必过于悲观，这个行业将长期存在。从中长期来看，房地产行业销售总量会逐步回落，10亿平方米可能是后城镇化时代的合理水平。房地产投资的区域和产品分化将进一步加大。区域方面，房地产投资热点将主要集中在人口流入的重点城市群和都市圈。以2022年为例，在全国投资下滑10%的背景下，长三角地区投资只下滑了3%，表现出市场强大的韧性。产品方面，在“房住不炒”政策下，房地产将进入市场归市场、保障归保障的“住房双轨制”时代。住宅投资比例将有所下降，政府和企业投资领域增长潜力更大。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，根据各地两会确定的GDP增长目标和固定资产投资计划，预计2023年我国GDP增速在5%左右，固定资产投资增速在6%左右。预计2023年基础设施投资仍旧保持高强度，增速在8%左右。房地产行业预计2023年下半年企稳复苏，由于2022年的低基数影响，全年投资增速将在4%左右。总体来看，“十四五”期间勘察设计行业市场会呈现“V”字形的走势，2023年勘察设计行业将会跨过最困难的时刻。从思维、业务、活力多方面寻求改进在分析和评估基础上寻求改进，是战略中期评估与修编的目标。首先，需要改进思维。一是摒弃增长思维。过去20年，我国勘察设计行业没有经历过大的周期，2008年、2015年两次房地产行业的调整都是昙花一现，让人产生了“狼不会来”的错觉。2022年，很多勘察设计企业要“缩表瘦身”。企业领导要调整过去的增长思维，从做规模转向提能力、从粗放型增长转向精细化运营，经过危机的洗礼，企业才会更具韧性。二是完善战略思维。勘察设计企业所处的内外环境已经发生深刻变化，战略不再是画延长线，需要摒弃思维惯性，摆脱路径依赖，通过创新思考、系统学习、对标交流等方法，持续探索企业高质量发展的路径。随着外部环境不确定性的增加，勘察设计企业需要提高战略的迭代频率，细化行动措施的颗粒度。传统的战略中期评估与修编的做法需要逐步向年度滚动战略规划转变，以提高战略实施的精准度和灵活性。三是调整经营思维。勘察设计企业未来的竞争一定是能力的竞争，企业只有足够专业化，才能创造价值、留住客户。市场营销上需要扎实做好区域深耕和客户关系管理，努力成为客户的长期合作伙伴，企业才有未来。其次，需要改进业务。一是找准定位。未来，勘察设计行业将会分化为综合产业集团、工程公司、设计咨询公司以及专业技术公司四个层次，分别定位于做生态、做工程、做咨询和做支撑。勘察设计企业需要根据自身的资源和能力情况找准定位，做自己最擅长的事，专注才能专业。对于绝大部分勘察设计企业而言，专、精、特、新是努力方向，做生态是头部企业的战场，只要能够创造价值，被生态也可以很从容。在定位清晰的基础上，以解决客户痛点为出发点，整合内外资源，加强协同，追求共赢。二是防控风险。2022年的地产暴雷拖垮了一批勘察设计企业。2023年的中央企业考核从“两利四率”调整为“一利五率”，增加了净资产收益率和营业现金比率两个新指标，也是为了更好地体现业务经营质量和风险防控要求。勘察设计企业在新时期需要对外加强市场敏感度，对内高度重视标准化和内控体系建设，在提升运营效率的同时规避业务风险。三是投资未来。回归勘察设计行业专业技术服务型行业的本源，人才和技术是企业持续发展的根本。有质量地活下去不是一味收缩，事关未来的人才培育和技术创新需要坚决持续投入。特别是在整个建筑业向智能建造转型的背景下，勘察设计企业的数字化转型需要同步推进。最后，需要改进活力。当前，我们正处于一个高度不确定性的时代，战略方向只能大致正确，企业必须充满活力，高活力的组织在面临行业变化时具有更强的韧性。根据科思顿组织活力模型，可以从生产力、创新力、成长力、领导力、凝聚力五方面来评价企业活力。如何改进企业活力？一是共启愿景。优秀的企业都是胸怀大志，只有建立了明确的愿景，才能够激发成长力。战略规划的制定和修编便是一项形成愿景的重要工作，需要通过广泛讨论、形成共识才能让其真正落地。二是开放合作。故步自封的组织都是活力不足的。无论是业务开展还是管理提升，企业都需要保持开放心态，对外加强学习，对内兼听则明，提高创新力。在开放的基础上加强企业内外合作，提高生产力。三是保持压力。保持压力就是保持企业发展的动力。通过适度的压力设计，破除组织的惰性，促进生产力的提升。特别是目前市场形势较好的交通、水利企业，需要居安思危，抓住机遇自我加压做好长期布局，以应对后城镇化时代投资下滑的竞争格局。四是动态管理。动态管理不仅体现在对组织的调整上，也体现在员工的使用上。通过组织调整为员工提供更多更大的发展平台，通过岗位调整在流动中实现对员工的赋能，有助于领导力和凝聚力的提升。棋到中盘方知险，落子为定终须全。通过战略中期评估与修编，勘察设计企业需要加强统一认识，在核心竞争力建设上不忘初心、保持定力，在业务发展上审时度势、顺势而为，才能行稳致远。