旅游孤岛相关概念辨析及其研究进展_刘亮.pdf

旅游孤岛相关概念辨析及其研究进展刘亮，田里*(云南大学工商管理与旅游管理学院，昆明 650500)摘 要：在高质量发展背景下，旅游区与周边社区的矛盾冲突成为制约当地经济社会优质发展的重要障碍。旅游孤岛作为中国情景下描述旅游区与周边社区关系的理论工具，对于识别、判断和治理旅游区与周边社区的矛盾冲突关系具有重要价值，因而正逐渐成为地理学、社会学、经济学等多个学科的新课题。论文在辨析旅游飞地、旅游罩、旅游孤岛3个关联概念的基础上，从主要类型、核心特征、形成原因与影响评价4个方面系统梳理了研究进展，发现当前研究在分析框架、实证检验、治理调控方面仍存在明显不足。最后，根据当前研究薄弱环节提出了3个可深入研究的具体方向，即基于中国旅游发展实践，从跨学科视角建立旅游孤岛理论分析框架；采用综合分析方法研究旅游孤岛的形成与影响；依托旅游孤岛形成发展构建多维度、多层次、多过程的调控机制。论文既是对旅游孤岛前期文献的梳理，以展示前期研究的观点内容；同时也是进一步研究的逻辑起点，可为新的研究工作奠定基础。关 键 词：旅游孤岛；旅游飞地；旅游罩；旅游区；社区；研究综述优化旅游区与社区关系是新时代背景下实现旅游业高质量发展的重要突破口，也是提高治理水平、打造和谐社会的关键方向。毫无疑问，封闭型的旅游区建设已经成为各地促进经济增长、吸纳人口就业的有效实践，但诸如 2014 年峨眉山景区、2016年漓江景区、2019年普者黑景区等围堵事件的频繁发生，对当地社会经济产生了明显的负面影响，导致旅游区与社区关系一度成为各界关注焦点。由于旅游区与社区关系的形态类型较为多元，传统的社区参与理论不足以对频繁发生的冲突现象进行解释，故而有必要从新的视角旅游孤岛来考察旅游区与社区的相互关系。由于旅游区与社区之间的矛盾冲突在现实中的普遍存在，因此，两者关系长期以来都是理论研究的重要对象，已有分析主要从形成原因与治理路径展开。在形成原因方面，当前研究围绕经济、社会、管理、文化、环境等维度形成了较多具有启发性的观点，在经济维度，资源产权、合同规制、权力失衡等因素1-2诱发的利益分配不均是导致旅游区与社区关系演变至矛盾冲突的重要原因3-5，社会维度的阶层隔离、社会失序6-7等因素诱发的社区居民态度转变8-9是引发冲突的直接原因，管理维度的制度缺失、权力误用3,10，以及文化变异、环境恶化8,11等都是造成旅游区与社区关系恶化的深层因素。尽管存在多个维度的冲突原因，但核心仍在于失衡的利益分配，围绕这一问题则形成了社区增权与合同约束2条路径12-14。目前，旅游区与社区关系研究已经取得了较为丰富的成果，但当前研究大多有一个共同前提，即旅游区与社区在空间尺度上处于相互重叠状态，这一事实直接与资源权属相关15，生产与生活空间的重叠使得权属界定相对困难并容易产生遗留问题，从而为后期关系恶化埋下隐患。然而，对于在空间上相互隔离、权属相对清晰的旅游区与社区关系而第42卷 第4期2023年4月地 理 科 学 进 展Progress in GeographyVol.42,No.4Apr.2023收稿日期：2022-09-12；修订日期：2023-03-05。基金项目：国家社会科学基金重点项目(21AJY023)；云南省教育厅基金项目(2022Y086)。Foundation:Key Program of Na-tional Social Science Foundation of China,No.21AJY023;Program of Education Department of Yunnan Province,No.2022Y086.第一作者简介：刘亮(1995)，男，四川南充人，博士生，主要从事旅游经济研究。E-mail:*通信作者简介：田里(1961)，男，云南昆明人，博士，教授、博士生导师，主要从事旅游经济研究。E-mail:引用格式：刘亮,田里.旅游孤岛相关概念辨析及其研究进展 J.地理科学进展,2023,42(4):809-820.Liu Liang,Tian Li.Clarification and re-search progress of tourism island-related concepts.Progress in Geography,2023,42(4):809-820.DOI:10.18306/dlkxjz.2023.04.015809-820页地理科学进展第42卷言，部分研究开始使用旅游孤岛这一理论工具对其进行分析，但总体上仍较为零散、未成体系，且对关联概念的挖掘梳理不够充分。因此，本文引入旅游孤岛的理论工具，在辨析旅游飞地、旅游罩、旅游孤岛3个关联概念的基础上，从主要类型、核心特征、形成原因与影响评价4个方面梳理了当前研究进展，旨在为旅游区与社区关系提供新的分析视角，为今后开展多层次、多尺度的全面研究提供支撑，为构建和谐社会、促进高质量发展提供参考。1 旅游孤岛相关概念辨析旅游区与周边社区相隔离而形成的关系状态受到了国内外学者的广泛关注，但由于国内外旅游业在发展背景、发展阶段等方面存在显著差异，导致对这一现象存在不同的解释与表达，相关理论概念主要涉及旅游罩、旅游飞地和本文所指的旅游孤岛。1.1 旅游罩旅 游 罩(tourism bubble)也 可 译 为 旅 游 泡。Cohen16于 1972年提出旅游环境罩概念，认为环境罩能够创造一个物理和心理空间来避免旅游者接触陌生环境；Judd17则系统性地阐述了旅游罩概念，认为旅游罩是一种特定形态的旅游区，这类旅游区通常是面向游客修建的小范围封闭型区域，建立目的在于保护旅游者免受城市恶劣环境的困扰。伴随着诸多国家旅游业的发展，旅游罩概念开始应用于旅游企业层面，部分国际旅行社、大型酒店通过其自身的制度安排来控制旅游者的游览活动，这种权力格局一方面构建起了特定的游览空间18，另一方面也阻止了其他小型旅游企业的闯入19，这种特定的游览空间和经济空间也是旅游罩的表现形式。同时，因旅游发展产生的旅游罩会改变区域景观与生活方式、挤出贫困居民、抬高住房价格等20。在国内旅游学界，李东和等21最早于2006年引入旅游罩的概念，并将其划分为心理维度的旅游者罩、制度维度的旅游业罩、地理维度的旅游目的地罩。旅游罩在空间形态上既表现为客观的旅游区、旅游活动空间，也包括主观的旅游者心理空间，发展模式则表现为旅游驱动的独立发展，隔离状态包括物理边界和心理边界，影响效应表现为保护旅游者免受外界干扰、减少社区参与旅游途径、辐射带动效应不足等。1.2 旅游飞地旅游飞地(tourism enclave)是一个外来概念，最早于20世纪70年代在国外开始使用。在国外研究中，旅游飞地被视为一种具有排他性的规划空间，这类空间中的设施和服务基本上能够满足旅游者的需求，在形态上通常表现为国际大众旅游胜地，由国际资本进行投资、经营22-23，在社会、经济等方面独立于当地社区，给当地社区带来的利益十分有限24。概括而言，国外研究倾向于从国家尺度来对旅游飞地进行描述，认为旅游飞地是一种出现在发展中国家或地区的由国际资本驱动的隔离型旅游空间。自2008年刘爱利等25引入旅游飞地的概念后，国内学界开始使用这一概念来解释中国旅游发展实践，认为旅游飞地是一种特殊的旅游休闲活动空间，虽然空间内的旅游发展依托当地土地和资源，但在地域上与周边社区相分离，对经济的带动作用较弱，与当地经济发展的关联性很小26。旅游飞地在空间形态上表现为依托当地而又独立于当地的旅游空间，发展模式具有外部资本驱动的特征，隔离状态因旅游飞地的类型差异而有所不同，影响效应多体现为双边差异大、带动效应小等。1.3 旅游孤岛旅游孤岛(tourism island)概念源自章锦河等272007年对风景区名胜区的分析研究。具体来看，早期概念界定多基于特定的旅游区类型，如风景名胜区孤岛表现为一种经济高地，高地内部的旅游经济与周边地区缺乏联系27；旅游景区孤岛则是指旅游景区与周边社区存在显著差异并缺少相互联系，形成孤立发展的旅游现象28。总体来看，旅游孤岛经过10余年的探索研究后，其概念内涵已经较为稳定，指因旅游发展引发的与周边社区相隔离的特定旅游区29，这一概念对旅游区与周边社区的关系描述相对较为精准，并且具有较高的理论抽象性与现实对应性，在国内旅游发展实践中均能找到与这一概念相对应的具体现象。旅游孤岛的空间形态以封闭隔离为特征，其发展模式表现为外部力量介入下的独立发展，与周边社区缺乏互动，隔离状态包括有形与无形的双重边界，影响领域涵盖社会、文化、经济、环境、管理等多维度，具体表现为差异、阻滞与对立3种状态。1.4 概念比较从旅游罩、旅游飞地与旅游孤岛三大概念的基810第4期刘亮 等：旅游孤岛相关概念辨析及其研究进展本内涵可以发现，在现实问题与理论基础方面，三者存在明显的相似性与差异性。具体而言，相似性主要存在2个方面：第一，以封闭隔离的旅游区为现实问题，关注生产要素过度集中而对周边区域产生的影响；第二，以结构失衡的权力格局为逻辑基础，剖析因利益相关者之间权力不对等而形成的封闭型旅游消费空间。基于现实与理论的分析视角，差异性也主要体现在2个方面：第一，在适用领域与边界形态方面。旅游罩最初被用于描述城市背景下的特定旅游空间，以将其与环境恶劣的城市内部其他空间区分开，当前旅游罩概念适用领域得到明显拓展，物理维度的大型豪华游轮、功能维度的制度性游览安排等都构成了旅游罩的具体形态；旅游飞地最初被用于描述发达国家资本在第三世界中进行投资建设所形成的旅游度假区，因此受地缘政治格局影响，这一概念包含有明显的不平等内涵，当前旅游飞地概念在国内外研究中得到极大延伸，与周边环境存在明显差异的旅游空间均可被称为旅游飞地，其内涵中的不平等话语也不断弱化；旅游孤岛最初被用于描述中国乡村背景下所形成的与周边社区相隔离的封闭型旅游区，当前理论建构逐渐突破物理维度的边界形态，文化、管理等维度的功能空间也构成旅游孤岛具体内涵。第二，三大概念在适用领域与边界形态方面的差异使得理论分析思维与方法有所不同。旅游罩相关探讨多采用城市规划、行为心理等学科的思维方法，旅游飞地相关分析多应用地缘政治、人文地理等学科的思维方法，旅游孤岛相关研究多使用人文地理、社会文化、空间经济、城乡规划、公共管理等学科的思维方法。一方面，旅游罩、旅游飞地、旅游孤岛在现实问题与理论基础方面存在显著的相似性，均关注与周围环境存在差异的旅游区，这一事实使得对三大概念进行梳理整合具备可行性；另一方面，旅游罩、旅游飞地、旅游孤岛在现实与理论方面存在明显差异，在中国旅游发展背景下，相较于旅游罩与旅游飞地概念更重视独立运营与管理的内涵，旅游孤岛概念更加关注与周边社区缺乏关联的旅游区，契合了国内旅游发展不平衡、不充分的客观现状。因此，三大概念之间这一差异性的存在，使得从旅游孤岛视角对其进行辨析整合具有必要性；另外，旅游孤岛的视角方法更为全面多元，理论包容性与现实指导性更强，因此能够使用旅游孤岛统领整合旅游罩与旅游飞地的概念。2 旅游孤岛相关概念研究进展当前，旅游区与周边社区关系已经成为高质量发展的关键议题之一，最终目标是减少矛盾冲突、构筑和谐关系，从而提高区域治理水平。旅游孤岛作为解释旅游区与社区关系的有效理论工具，其概念内涵与旅游罩、旅游飞地具有较多的共通之处，综合梳理旅游孤岛及其关联概念的研究成果可以发现，当前研究主要集中在主要类型、核心特征、形成原因、影响评价等领域，其中主要类型与核心特征作为静态维度的基本表现，在逻辑上属于表层的认知判断，是基于概念内涵的进一步延伸拓展，通过概念内涵与基本表现的相互组合，能够初步识别出现实中的旅游孤岛现象，而形成原因与影响评价则属于较为深层的研究领域，是对旅游孤岛形成理性价值判断的基础。2.1 旅游孤岛的主要类型研究在国内外不同概念体系的引导下，旅游孤岛相关概念的类型划分存在差异。国外旅游飞地的研究起步较早，对其类型划分的关注也较为丰富；旅游孤岛作为一种具有中国特色的概念表达，对其基本类型的研究也开始增多；而对于旅游罩这一概念体系，目前尚无研究