2022年欧洲纤维增强塑料_复合材料市场_叶轶.pdf

玻璃纤维2023 年 第 3 期 46视 窗2022 年欧洲纤维增强塑料/复合材料市场2023年4月25日，德国增强塑料协会（AVK）发布了其年度报告 2022年欧洲纤维增强塑料/复合材料市场，摘译如下。概况与所有行业一样，复合材料行业近年来受到了强大的负面影响。即便在2020年初开始的新冠肺炎疫情之前，就遇到一些重大挑战，例如运输业的结构变化。新车登记数量的持续下降影响了经济气候，也影响到复合材料行业。与许多经济部门一样，该行业在疫情期间尤其受挫。同时，在乌克兰的战争和由此引起的原材料、能源和物流价格的剧增对经济气候影响巨大，尤其在2022年。2022年，欧洲复合材料产量下降了6.1%，欧洲复合材料市场从2021年的296.2万吨下降到278.1万吨。与之相比，世界复合材料市场从1210万吨增长到去年的1270万吨，增长率约为5%。因此，欧洲的市场动态明显低于全球。总的来说，欧洲复合材料在世界市场的份额约为22%，美洲份额与之相似，而亚洲份额高达50%。从地区来看，在欧洲保持强势地位的国家是德国、西班牙、葡萄牙、意大利和东欧国家。德国仍然是产量最高的国家，占欧洲总市场的近20%。玻璃纤维增强塑料仍占复合材料总市场的95%以上。其他材料，如CRP（碳纤维增强塑料）和NFRP（天然纤维增强塑料），继续作为特种材料，尽管它们在相关应用领域保持积极发展。就应用而言，2022年欧洲复合材料的应用市场份额为：运输51.1%,电工/电子20.4%，建筑19.2%,体育和娱乐8.3%，其他1.0%。热固性复合材料市场的发展2022年，欧洲热固性复合材料的总产量（不包括碳纤维增强塑料）为113.8万吨（上年是125万吨,降幅为9%)，占欧洲总市场的41.8%。与热塑性复合材料不同，2022年热固性复合材料沿袭了2021年的相同趋势，市场份额比上年下降了1.2%。2022年欧洲热固性复合材料的应用市场份额为：建筑37.6%，运输29.0%，电工/电子16.7%，体育和娱乐15.7%，其他1.0%。热塑性复合材料市场的发展2022年欧洲热塑性复合材料总产量为158.6万吨，而上年是166万吨，下降幅度为4.5%，比热固性复合材料更小。热塑性复合材料在欧洲总市场中的份额从2021年的57%上升到2022年的58.2%。在热塑性复合材料中的最大材料类型是短纤维增强塑料，其中增强纤维的长度只有几毫米。其增强效果与长纤维或连续纤维很不相同。基体材料主要是聚酰胺。而在LFT（长纤维增强热塑性塑料）中，使用的纤维长得多，基体材料主要是 聚丙烯。2022年短纤维增强热塑性塑料的产量为144.4万吨（比2021年下降4%），在热塑性复合材料中的份额约为90%，在欧洲复合材料总市场中的份额超过50%。第二大材料类型是LFT，2022年产量为10.5万吨，但比上年锐减 11.8%。玻纤毡增强热塑性塑料(GMT)的市场小得多，产量为2.5万吨，而连续纤维增强热塑性塑料更少，产量为1.2万吨。2022年欧洲热塑性复合材料的应用市场份额为：运输67%，电工/电子23%，建筑6%，体育和娱乐3%，其他1%。2022 年欧洲纤维增强塑料/复合材料市场DOI:10.13354/32-1129/tq.2023.03.009玻璃纤维2023 年 第 3 期 47视 窗各种模塑工艺/材料的发展趋势下表列出欧洲各种模塑工艺/材料的复合材料产量（单位：万吨）。2019 2020 2021 2022SMC 20,5 17.4 19.7 19.0BMC 8.2 7.0 8.1 7.8手糊成型 13.9 12.1 13.5 12.0喷射成型 9.8 8.8 9.7 8.5RTM 14.8 13.1 13.8 13.0制板 9.4 8.5 9.2 8.4拉挤成型 5.6 5.0 5.6 5.2纤维缠绕成型 7.8 7.0 7.2 6.8离心浇铸成型 6.8 6.0 6.5 6.2无屈曲织物 32.0 27.0 30.2 25.5其他 1.7 1.5 1.5 1.4热固性玻纤复合材料合计 130.5 113.4 125.0 113.8 GMT（玻纤毡增强热塑性塑料）3.6 2.9 2.7 2.5LFT（长纤维增强热塑性塑料）11.1 9.3 11.9 10.5连续纤维增强热塑性塑料 0.9 1.0 1.0 1.2短纤维增强热塑性塑料 139.0 119.0 150.4 144.4热塑性玻纤复合材料合计 154.6 132.2 166.0 158.6碳纤维增强塑料 4.5 4.2 5.2 5.7复合材料总计 289.6 249.8 296.2 278.1报告对不同材料/模塑工艺进行了评述。以下选介其中几种。SMC和BMCSMC（片状模塑料）和BMC（团状模塑料）制件是热固性玻璃钢行业最大的细分市场，二者的加工量为26.8万吨。这些模塑料使用压塑和注塑工艺进行模塑。SMC和BMC主要用于（大规模）系列生产领域。多年来，这两种材料已在电工/电子和运输行业成功占位。这两个领域合计约占SMC和BMC应用市场的90%，其中运输业占60%以上。这两种材料在2022年的跌幅相似，分别下跌3.6%和3.7%，而热固性复合材料的总跌幅为9%。几年来，SMC和BMC行业一直致力于产品开发和创新，特别包括高性能SMC（碳纤维增强SMC）、连续纤维增强SMC和天然纤维增强SMC。最重要的是，由于电动交通的强劲发展（例如在蓄电池箱体和充电基础设施方面)，SMC和BMC拥有重大机会，它们已经与汽车行业的大规模批量生产联系在一起，这是非常有益的。无屈曲织物（NCF，即缝编织物）在过去几年中，这种产品经历了高于平均水平的增长，在2021年达到30.2万吨，但在2022年其市场急剧萎缩15.6%，降至25.5万吨。因此，NCF受到2022年经济衰退的影响最为严重。NCF的主要应用领域是风电行业和造船，另外在私人和公共交通、体育和娱乐以及建筑和基础设施方面也得到 应用。总的说来，尽管目前NCF的市场较弱，但可以预见未来这个市场会有非常强劲的发展，主要的驱动力将是风能。德国复合材料行业协会每六个月进行一次会员调查，要求受访者提供定性市场评估。受访者在过去的复合材料市场调查中都看到了风能行业是未来发展的明显驱动因素。短纤维增强热塑性塑料这种材料中的玻璃纤维长度一般不到2 mm，但与未增强材料相比，它们也显著提高了材料性能，尤其是弹性模量或刚度。2022年欧洲短纤维增强热塑性塑料市场下跌2022 年欧洲纤维增强塑料/复合材料市场玻璃纤维2023 年 第 3 期 48视 窗了4%，产量为144.4万吨。然而，短玻璃纤维增强热塑性塑料到目前为止仍然是复合材料行业中最大的产品类型。这类复合材料的主流基体塑料是聚酰胺（PA），其次是聚丙烯（PP），二者合计占所用全部塑料的80%以上。主要应用领域是汽车行业，其次是电工和电子行业。LFT,GMT和CFRTPLFT（长纤维增强热塑性塑料)、GMT（玻纤毡增强热塑性塑料）和CFRTP（连续纤维增强热塑性塑料）这类材料的性能与短纤维增强热塑性塑料相差较大。纤维越长，复合材料的坚固度和抗冲击性越好。2022年，LFT下降11.8%，产量为10.5万吨。LFT 的基体塑料绝大部分使用聚丙烯（占比95%）。CFRTP继续是一种利基产品，是2022年玻璃纤维增强塑料中产量唯一增长的产品，从1万吨增长到1.2万吨。这是因汽车行业原始设备制造商的几个重大独立项目所致。这一细分市场在很大程度上与运输行业相关。其他复合材料：CRP和NFRP欧洲CRP（碳纤维增强塑料）在2022年发展活跃，比2021年增长9.6%，产量达5.7万吨。虽然它只占复合材料总产量的很小部分，但它是产量显著正增长的复合材料。关于NFRP（天然纤维增强塑料），目前无新的数据可供。NFRP最常用的纤维是亚麻、大麻和洋麻。主导基体塑料是热塑性塑料（热固性树脂也有一定应用）。主流模塑方法是压塑、注塑和挤塑。最大的应用领域是汽车工业，其次是消费品行业。主要制造地是德国、法国和几个东欧国家（波兰、捷克共和国和斯洛文尼亚）。使用NRFP的最主要原因是它们的特殊性质（轻重量、低成本、隔音性和良好力学性能）。它们也有助于对产品的生命周期评估产生积极影响。特别在这一方面，可以看到其未来市场发展有许多机会。（叶轶）2022 年欧洲纤维增强塑料/复合材料市场