拟募资180亿元%2C华虹宏力5月17日上交所首发上会.pdf

电力电子专栏4504003.5030025020015010050D收入分别为0.8 9亿元、2.55亿元和5.37 亿元，2 0 2 1年和2 0 2 2 年同比增长18 7%和110%；净利润分别为0.15亿元、0.34亿元和1.0 2 亿元，对应增长12 6%和199%。估值方面，2 0 2 2 年5月，黄山谷捷引入外部资本赛格高技术（主要股东深圳赛格集团）和上汽科技，二者均为国有，该轮融资对应估值3.8 4亿元，随后黄山谷捷引入员工持股平台，对应估值超4亿，按2 0 2 1的净利润水平来算，对应11.8 8 倍PE。相同的估值水平，如果按2 0 2 2 年的净利润算，对应12 亿估值。（来源：36 氪）12010050000804000060300004020000201.0000020202021针式（万件）平房（万件）针式（元件）平底（元件）600002022销量情况（左）、业绩情况（右），源自招股书，36 氪整理2.51.50.520202.021营业收入净利润一营收同比一净利同比2022科创之路拟募资18 0 亿元，华虹宏力5月17 日上交所首发上会上海证券交易所上市审核委员会定于2 0 2 3年5月17 日召开2 0 2 3年第36 次上市审核委员会审议会议。届时将审议华虹半导体有限公司（简称“华虹宏力”)IPO审核。华虹宏力是全球领先的特色工艺晶圆代工企业，也是行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。公司立足于先进“特色IC+功率器件”的战略目标，以拓展特色工艺技术为基础，提供包括嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等多元化特色工艺平台的晶圆代工及配套服务。报告期内，公司营业收入分别为6 7 3,7 0 2.6 3万元、1,062,967.75万元和1,6 7 8 57 1.8 0 万元，归属于母公司股东的净利润分别为50,545.7 5万元、16 5,999.7 4万元和300,861.26万元。本次发行的募集资金扣除发行费用后的净额计划投入华虹制造（无锡)项目、8 英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目、补充流动资金。募集资金运用：单位：亿元序号项目名称1华虹制造（无锡）项目28英寸厂优化升级项目3特色工艺技术创新研发项目4补充流动资金合计（图片来源：华虹宏力招股书）多年来，公司积极参与全球竞争，吸引并服务了众多境内外知名客户，在全球半导体产业竞争中占据了重要位置。根据ICInsights发布的2 0 2 1年度全球晶圆代工企业排名中，华虹半导体位居第六位，中国大陆第二位。公司在报告期内的业务增长均高于同行标杆企业或全球行业平均，同时，公司也是全球领先、中国大陆排名第一的特色工艺晶圆代工企业。拟使用募集资金金额拟使用募集资金比例125.0069.44%20.0011.11%25.0013.89%10.005.56%180.00100.00%30THEWORLDOFINVERTERS