湖南：巨头并立创新高地_姜志敏.pdf

94 姜志敏湖南：巨头并立，创新高地近两年湖南药店越开越多，市场竞争非常激烈。连锁率、行业集中度和市场化程度，远高于行业平均水平，市场开放、竞争充分，各企业百花齐放、各有特色。谈及药品零售行业省级市场，圈内一直流传着一句话：全国药品零售看湖南。的确如此，湖南药品零售在很多方面的表现在业内都是标杆，比如涌现了老百姓大药房、益丰大药房、达嘉维康三家上市公司，“20222023年度中国药店价值榜”百强企业中，湘军独占 9 席，湖南市场还汇聚了全国范围内各类创新的发展理念和运营模式，为行业培养并输送了一批又一批高精尖人才在市场开放、竞争充分、政策开明的湖南，各企业百花齐放、各有特色。经济情况与药品零售数据表现居民消费支出稳步向好，中西药品类销售快速增长2023 年初，湖南省经济成绩单揭晓：根据湖南省统计局数据，2022 年，湖南省生产总值（GDP）为48,670.37亿元，比上年增长4.5%，高于 2022 年全国 GDP3.0%的增幅，但低于本省 2021 年 7.7%的同比增长率，降幅为 3.2%。2022 年湖南省居民人均可支配收入 34,036 元，比上年实际增长4.5%，与经济增长基本同步，居民人均消费支出 24,083 元，比上年增长 5.6%。2022 年，全省实现社会消费品零售总额 19,050.66 亿，同比增长2.4%，比全国平均水平高 2.6 个百分点。12 月份，全省实现社会消费品零售总额 1,789.81 亿元，增长 1.2%。全省限额以上批发和零售业法人单位中，中西药品类销售快速增长，实现零售额 358.91 亿元，同比增长15.4%，在 20 类中增速排名第 6。从 2022 年湖南省药店消费金额最高的 TOP15 单品中可以看出，滋补保健类产品占有相当比例。新开门店明显增加，连锁数量减少总体来讲，最近几年湖南零售药店越开越多，市场竞争非常激烈。根据湖南省药品监督管理统计报告，2021年19月份，湖南省药品经营零售企业总数 22,450家，到 2022年 9月底，全省药店数量达到25,364家，比上年同期增加2,914家，同比增长12.98%。同时，根据国家药监局数据，截至 2021年 12月底，湖南实有药品经营零售企业 23,161家，同比增长5.64%，其中零售连锁门店16,284家，单体药店 6,877家；截至 2022年 12月底，实有药品经营零售企业25,799家，同比增长11.39%，其中零售连锁门店 18,424家，单体药店 7,375家。两份数据都表明，湖南省药品经营零售企业数量持续增加，单体药店数量同样稳步增长（见图表1）。药店医保研究专家、原湖南省药品流通行业协会秘书长黄修祥表示，湖南省很多新开药店是业外人员开设的门店（以加盟店居多），尤其是乡镇市场（类型多为社区店），春节期间很多新店如雨后春笋般冒出来，一个集镇的药店数量由原来的两三家变为现在的五六家。归其原因则是近两年经济下行，很多人没有找到合适的行业去干，但手上又有余钱，受整体市场环境影响较小的药品零售业成了最佳选择，以此来让资产增值。新店增长外，还有两个指标有所下降，一是零售连锁总部不断减少，从图表 1 可以发现，数量从 2020 年的 158 家降到 2021 年的 151 家，再到2022年的148家，三年减少10家。黄修祥指出，减少的企业既有因并购注销的，也有因不规范被管理部门撤销的。未来随着监管越来越严，湖南省药监局可能会严格审批新开办的零售连锁企业，行业集中度将越来越高。二是药品零售市场规模增速放缓，95比如长沙市场，由 2020 年同比增长5%，下降到 2022 年同比增长的 3%左右，降幅明显。整体药品零售消费市场的增长空间有限，各家企业的日子都不好过。连锁率不断提升，集中度越来越高与此同时，湖南市场的连锁率、行业集中度和市场化程度，均远高于行业平均水平。2022 年湖南药店总数 25,799，其中单体药店 7,375 家。根据国家药监局最新数据计算，连锁率为 71.41%（见图表 1），远远高于全国药店的连锁率 57.76%。近三年连锁率逐年递增，在全国排名第六（参考20222023 年度中国药店发展报告）。各地市连锁率则差异较大，长沙和株洲连锁率较高，单体药店数量较多的衡阳，连锁率则最低，此外，益阳、娄底和郴州的连锁率也较低。从连锁药店的平均门店数量看，湖南省 2022 年共有连锁药店企业148 家，较 2021 年减少 3 家，连锁药店门店总数 18,424 家，平均每家企业的门店数量为 124.49 家，远超全国平均数值 52.9 家，居于全国领先水平。湖南单体药店虽有增长，但占比不到 30%，集中度进一步提升。同时，行业整合不断推进，未来中国药品零售行业将步入寡头时代，湖南 TOP10 企业销售占比在短时间内将会快速增长，行业资源进一步向大型连锁倾斜，中小连锁生存空间越来越小。据悉，老百姓和益丰在湖南的门店数量均已超过 3,000 家，湖南TOP5 企业（老百姓、益丰、楚济堂、养天和、千金）门店数量占总体比例已达 1/3，连锁区域集中度越来越高。店均服务人数少，竞争激烈在药店数量不断增加的同时，湖南的常住人口却呈下降态势。湖南省统计局数据显示，2022 年末，湖南常住人口 6,604.0 万人，比上年减少 18.0 万人，下降 0.27%。从 2021数据来源：国家药监局图表1：2020、2021、2022年湖南省药店数量增长情况2020年2021年2022年连锁药店单体药店（家）门店总数（家）连锁率门店同比增长连锁药店单体药店（家）门店总数（家）连锁率门店同比增长连锁药店单体药店（家）门店总数（家）连锁率门店同比增长企业数量（家）门店数量（家）企业数量（家）门店数量（家）企业数量（家）门店数量（家）15815,2846,64021,92469.71%-15116,2846,87723,16170.31%5.64%14818,4247,37525,79971.41%11.39%1老百姓大药房连锁股份有限公司（湖南）3,000+2益丰大药房连锁股份有限公司（湖南）3,000+3楚济堂医药集团有限公司4,5704养天和大药房股份有限公司4,0005湖南省千金大药房连锁有限公司1,6426湖南省九芝堂零售连锁有限公司5807湖南省达嘉维康医药产业股份有限公司1678湖南省竹海堂大药房连锁有限公司5529恒康大药房股份有限公司（零售业务）45910湖南省省益汉大药房医药连锁有限公司32211湖南省仁康泰大药房连锁有限公司23912特格尔医药集团股份有限公司（零售连锁）281分店数量（家）分店数量（家）公司名称公司名称13湖南省国大民生堂药房连锁有限公司 22914湖南省丹桂园大药房连锁有限公司9415株洲百姓大药房连锁有限公司15216湖南省益康大药房零售连锁有限公司 7217湖南省春和祥大药房连锁有限公司100+18张家界採芝堂大药房连锁有限责任公司2419湖南省绿森林大药房连锁有限责任公司4620湖南省理民情医药连锁有限公司40+21娄底市健康南门医药零售连锁有限公司3522湖南省东门大药房有限公司123 23知心人大药房2020222023 年度中国药店价值榜（湖南省）注：1.以各家连锁2 0 2 2 年营业收入多少为序排列，但表中仅列示分店数量情况。2.加企业的营业收入根据公开资料整理估计，仅供参考。3.湖南九芝堂零售连锁有限公司归属益丰大药房。4.楚济堂、养天和为全国数据。96年开始，一改以往 12 年持续增长的态势，人口开始下降，药店持续增加，店均服务人数持续下滑（见图表 2）。计算可得，与 2021 年相比，2022年湖南省店均服务人口为 2,560 人，下降幅度 11.68%，竞争烈度变化较为明显。在一些相对发达的经济圈或城市，竞争则更加剧烈。长株潭经济圈是湖南发展的核心，吸引了很多药店聚集于此。比如，根据长沙市医保局披露的数据，2021 年，长沙市职工基本医疗保险参保人数 340.93 万人，城乡居民基本医疗保险参保人数 489.96 万人，合计 830.89 万人，按 95%的参保率计算，全市应保人数 874.62 万人，同期，长沙市医保定点药店 5,006 家，店均服务人数1,747 人，药店密度很大；再如株洲地区常住总人口 387.11 万人，因距离省会近，竞争激烈，药店 1,700多家，店均服务人数 2,200 多家，低于全省平均水平。湖南零售市场总体特点除了以上的数据表现，湖南省药品零售行业还呈现出如下特点：盈利水平下降，部分品类库存较大株洲百姓大药房连锁有限公司董事长谢鹏飞表示，目前株洲的零售药店效益并不好，单店产出相对较低，行业内卷严重，各种营销活动较多，商品价格较低，企业毛利从以往的 35%-38%,下降到 30%左右。湖南竹海堂大药房连锁有限公司总经理伍迎珍表示，长沙的员工社保缴费基数不断上涨，用人成本增加，房租上涨，处方药占比提升，毛利率随之下降等，都导致盈利水平下降。黄修祥也指出，湖南一季度各家企业的来客数、销售额、客单价等都下降较为严重，与去年同期相比下降两到三成的企业居多，甚至有企业下降一半。原因除了经济下行、老百姓收入下降，与需求饱和、库存积压较多也有关系。“四类药品”和消杀品类、滋补品类受疫情影响较大。一方面，“四类药品”销售下滑严重，不论是消费者家中还是药店都有大量库存，同时，疫情放开后导致药店口罩、酒精等消杀品类大量积压；另一方面，因忙于 12 月疫情放开后“四类药”的供应，错过了滋补品旺季的销售。消化库存是目前几乎所有药店在做的事。单体药店生存困难，加盟渐成气候随着监管越来越严，以及政策调整下面临行业洗牌，单体药店生存更加艰难，加之各大连锁大力发展加盟，加盟已渐成气候，成为单体药店的出路。目前湖南做加盟的企业比较多，包括专业做加盟的养天和、楚济堂、竹海堂，以及老百姓、益丰、千金和楚仁堂、药王堂等。据悉目前长沙 70%的连锁都有加盟业务。且为了争取单体店进入到加盟体系，无不使出浑身解数，乃至贴身肉搏，给予加盟店极大的人力物力财力支持，想在市场中分一杯羹。“发展加盟是一种趋势，现在应该所有的上市连锁都在做加盟模式，比如达嘉维康一上市就开始做加盟，益丰、老百姓今年发展加盟的势头更猛烈；其他连锁也开始慢慢参与进来，比如合营模式的益汉大药房，自去年总部搬到长沙后也开始做加盟。”伍迎珍表示，竹海堂拥有500多家门店，主要以湖南为大本营，以长沙、株洲和郴州为重点城市进行布局，目前年销售额 8 亿多。据了解，益丰和老百姓的直营店以城区为主，对加盟的位置有要求，比如长沙三环以内不能开加盟店，因此，他们的加盟业务向城市周边辐射，向下沉市场进军。根据益丰药房 2022 年第三季度报告，新增加盟店 821 家，加盟店总数已有 1753家，占总门店数 17.92%；老百姓大药房 2022 年三季度报显示，截至三季度末，加盟门店达 2965 家，占公司总门店数 29%，覆盖 19 个省市，加盟业务配送收入 12 亿元，同比增长 29%。可见，两家上市公司的加盟业务比重迅速扩大，同时，下沉市场乡镇店压力相对较小，其竞争力和抗压能力比长沙城区要好得多。老百姓大药房方面指出，加盟业务要打造“第二曲线”，深扎县乡市场，增设地推招商团队下沉市场、营运技术人员全程帮扶新店筹备及开业，促进新店快速拓展。企业勇于创新，差异化发展湖南的很多企业因自身的独特数据来源：国家药监局、国家统计局图表2：2022年湖南省药店数量、店均服务人数变化情况指标 区域药店数量（家）常住人口（万人）店均服务人数（人）2021年2022年增幅湖南25,7996,6042,8592,560-11.68%97创新或尝试而在业内极具辨识度，比如益丰大药房以精细化管理著称，达嘉维康以 DTP 药房经营为特色占领院边市场，诺舟大药房以教练式专业化服务为中心，丹桂园的批零一体化经营模式各企业定位不同，实现了差异化发展。湖南企业如此多，且每个企业都还能生存下去的原因之一是差异化经营。而差异化经营的背后，则是湖南人“心忧天下