跨国农业企业在华涉农专利的布局特征及应对措施研究_罗浩轩.pdf

ECONOMICELATIONSRFPRACTICE INREIGNANDTRADEdoi:10.3969/j.issn.1003-5559.2023.06.009国际规则与标准化一、引言曾几何时，孟山都、杜邦、先正达、巴斯夫等公司的名字让人们惶惶不安，一串串以“迪卡007号”、“抗虫棉33B”、“先玉335”等为关键词的事件见诸报端，引起人们对中国农业产业发展的莫名焦虑。在新世纪第一个10年里，有学者甚至喊出了中国人面临“从种子到餐桌的危机”，“中国粮油，还有多少机会可以重来”的言论（郎咸平，2010）。面对上述言论，研究发现在相当长一段时间里在我国申请并获得授权的国外农业发明几乎占据我国半壁江山，跨国农业企业在农业转基因、病虫害防治等关键技术领域优势明显（任静等，2012，2019）。它们通过兼并等方式收购我国企业后，将其基础性和关键性的技术研发放在其母国进行，只在中国进行辅助性研究（吕勇斌，2009；丁玉,孔祥智，2014；田青,王章华，2015；J.Clapp，2015）。与此同时，它们还采取对东道国员工支付高额工资的方式防止技术外溢（Glass,A.J，2017）。以孟山都、杜邦为首的跨国公司积极与国内科研院所和高校合作，从源头布局操纵种子市场（周士跃，2014）。对中国而言，伴随着开放力度加大，跨国农业企业已凭借其掌握的粮食生产关键技术加紧在我国的战略布局（杨静等，2017）。而中国域外申请专利占比和专利家族规模均低于农业先进国家（中国农业科学院农业信息研究所等，2023）。事实上，2011 年以后，我国一方面逐步收紧了外资在华对转基因农作物种子、种畜禽、水产苗研发，另一方面又持续加大了对本国农业科技研究的投入力度，我国农业专利产出增长明显（赖晓敏，2022）。当前我国农业技术领域的格局可能已经发生很大改变。那么，值得我们深究的是：当前跨国农业企业在我国农业技术领域的影响力和控制力还是像以前那样吗？为了 回 答 这 个 问 题，本 研 究 尝 试 通 过 对 20002015 年的国家知识产权局专利数据库和世界知识产权组织（World Intellectual Property Or-ganization,WIPO）专利数据库在农业技术领域的检索，观察跨国农业企业在华涉农专利的布局情况，分析我国自 2011 年以来采取的一系列措施的成效和问题，并对未来我们如何应对挑战提出对策。跨国农业企业在华涉农专利的布局特征及应对措施研究跨国农业企业在华涉农专利的布局特征及应对措施研究罗浩轩成都理工大学摘要：文章首先对国家知识产权局专利数据库和世界知识产权组织（WIPO）专利数据库20002015年的涉农发明专利申请和授权数据进行大规模检索，经过研究发现历年国外涉农发明专利申请数量和有效专利数量基本稳定，本土农业技术研究力量的崛起使其占我国涉农发明专利总量比重下降；国外涉农发明有效专利始终集中在少数跨国企业手中，而国内涉农发明有效专利分布分散，且大多集中在科研院所和高校；在农作物育种和农业转基因这个关键技术领域，国内以遗传育种技术为主，国外以农业转基因技术为主并有绝对优势。为此，研究建议加强农业知识产权保护力度、大胆创新科研院所和高校科技转化制度和服务体系、积极引导国内农业企业加大技术研发投入力度。关键词：跨国农业企业；农业技术；专利；转基因；成果转化人基金项目本文系2020年国家社科基金后期资助项目“当代中国农业转型的理论逻辑、基本特征及国际镜鉴研究”（20FJYB034）阶段性研究成果。作者简介罗浩轩（1986），男，成都理工大学马克思主义学院教授，四川省社会科学院与西南财经大学联合培养应用经济学博士后；研究方向：中国式农业农村现代化道路。49ECONOMICRELATIONSFPRACTICE INREIGNANDTRADE国际规则与标准化二、跨国农业企业在华涉农专利布局情况概述现代农业技术体系是一个由多元技术元素构成的宏大系统。掌握相当数量农业专利的企业不仅占据系统高位和显现行业领导地位，更代表了一个国家的农业综合科技实力。进入21世纪以来，各国都加大了对农业技术的研发投入和专利保护的力度，而一些跨国农业企业也在我国申请农业技术专利，希望占据农业产业链的技术制高点。那么，21世纪以来跨国农业企业在我国涉农专利的布局情况是怎样的呢？。（一）跨国企业在华涉农专利申请数量及成功率通过检索国家知识产权局专利数据库发现，新世纪以来，我国涉农专利申请持续上升。特别是2010 年以后，涉农发明申请数量呈现“井喷”状态（梁常安等，2023）。但从图1可以看到，20002007年我国涉农专利中来自海外及我国港澳台地区的发明专利申请比重一直在25%以上的水平，而这一比重在新世纪初甚至高达40%。图120002015年我国农业发明专利申请年度数量变化趋势图数据来源：国家知识产权局，http:/pss- PCT 国际专利。但是，总体来看，自20002015年的16年间，我国涉农专利中的发明专利共计 171120 项，其中来自国外的发明专利一共21028项，占比仍达12.29%。发明专利申请数量体现着研发力量投入，而有效专利数量才意味着真正的权利。从有效专利数量和比重来看（见图2），20002007年，我国涉农发明有效专利总数为 4091 件，而国外有效专利数为2625件，比重高达64.17%。2008年以后这一比重也随着总的申请数量比重下降而走低，但直到2011年才下降到20%以下。20002015年16年间，我国涉农发明有效专利总数为47950件，国外有效专利数为8110件，占比仍然超过15%。图220002015年我国农业发明有效专利年度数量变化趋势图数据来源：国家知识产权局，http:/pss- 2013 年的 50%高位（2015 年大幅下滑至 16.77%，50ECONOMICELATIONSRFPRACTICE INREIGNANDTRADE国际规则与标准化可能是因为审查延长结果）。与之相对应的是，国内涉农发明专利申请成功率一直比较低，2005年以前只有10%不到的申请成功率，2005年以后持续走高，并于2013年上升至30%。总体而言，20002015年国外专利申请成功率为37.62%，高于国内12个百分点。这说明，以跨国农业企业为主力的国外申请人专利申请效率普遍高于国内申请人。（二）跨国农业企业的涉农发明专利集中度尽管近几年国内涉农发明专利申请数量和有效专利数量都在不断提升，拉高了相应占比，但激烈的技术竞争更取决于对知识产权的集中系统掌握度和是否掌握关键技术。许多案例都表明，申请人只拥有零星的几项技术专利，其竞争对手很容易通过对该技术专利或其组合所在产业链上下游进行技术研发和挖掘，阻断申请人获得利润的商机，从而使其技术专利失去竞争优势。这一过程被称为专利“包绕挖掘”（马天旗，2016）。因此，跨国农业企业十分注重专利技术的集中系统布局。表1选取了20002015年期间在中国申请的涉农发明有效专利最多的12家跨国农业企业。从国外涉农有效专利总量来看，这12家企业的有效发明专利数量占其总数比重历年保持在 30%以上，2008年一度高达50%。从我国涉农发明有效专利总量来看，20002007 年，12 家跨国农业企业掌握了我国23.86%的专利。2008年以后比重开始下滑，但总体来看，20002015年这12家企业一共掌握了6.24%的专利。其中，16年间最具有农业竞争力的当属拜尔公司，其母公司及在华分支机构的涉农发明有效专利高达578件，其次是陶氏、先正达和株式会社岛野，他们的专利总数都在300件以上。与之相比，历年国内排名前列的涉农发明有效专利的申请人大量都是科研机构、高校乃至个人，企业并不是直接获得专利的主要群体。同时，每年的国内申请人排名变化巨大，这一方面说明我国缺乏有相当研究实力的农业企业，另一方面意味着本土研究力量十分分散，难以形成强大的核心竞争力。（三）跨国农业企业的涉农关键技术掌握情况在构成内容庞杂的现代农业技术体系中，农作物育种和农业转基因技术可谓“皇冠上的明珠”。一个企业能否掌握这一领域的专利，是衡量其是否掌控农业技术体系的关键。20002015年，我国有效的关于农作物育种和农业转基因技术的发明专表120002015年12家主要跨国农业企业在我国的农业发明有效专利数量（单位：件）申请人年份拜尔（Bayer）陶氏（Dow）先正达（Syngenta）株式会社岛野（Shimano）巴斯夫(Basf)株式会社久保田（Kubota）住友株式会社（Sumitomo）杜邦先锋（Du pont-Pioneer）井关农机株式会社孟山都（Monsanto）洋马株式会社（Yanmar）罗姆哈斯（Rohm&Haas）12家跨国企业历年小计国外有效专利总数12 家跨国企业有效专利占国外有效专利比20002007239411161427687304536792950970258537.52%200840204626162811459194727154250.00%2009451927122021914101210120055136.30%20103777281546910997161227574836.76%201166572325261034141367628779036.33%201236403319401219919819525984130.80%2013655417262524235203141028684733.77%20144141183422332610154181327575936.23%2015911140151121321308124832.66%总计5783503193032712391731531441401301042904791136.71%注：由于外国申请人可能通过多个在华分支机构申请农业发明专利，并且不同时期对外国公司名称的中文翻译也存在一定差异，因此本研究在检索时对这些公司名称进行了归并。同时，对跨国公司的检索囊括了跨国公司的所有分支机构。数据来源：国家知识产权局51ECONOMICRELATIONSFPRACTICE INREIGNANDTRADE国际规则与标准化利一共5297件。其中国内有效专利数量为4587件，国外有效专利为 710 件，国外有效专利占总数的13.40%。从农业技术领域来看，农业转基因技术专利为2734件，占总数的51.61%，其余为农作物育种技术专利。一个值得注意的现象是，国内农业转基因技术专利为2180件，占4587件国内有效专利数量的47.53%。而国外710件有效专利中有554件都是农业转基因技术专利，占比高达 78.03%。这说明，我国新植物培育或获得方法以遗传育种为主。从农业转基因技术专利掌握的申请人来看，20002015年排名前十位的均为国内申请人，但除了排名第 10 位的深圳华大基因科技有限公司（67件），其余的分别是科研院所和高校，以及校办企业，前9位分别是：中国农业科学院作物科学研究所（169 件）、中国科学院遗传与发育生物学研究所（145件）、中国农业大学（116件）、中国农业科学院生物技术研究所（94件）、南京农业大学（90件）、中国科学院上海生命科学研究院（77件）、中国科学院植物研究所（70件）、北京大北农科技集团股份有限公司（69件）、北京大北农科技集团股份有限公司生物技术中心（69件）。而国外掌握该领域技术最多的孟山都只有 64 件，仅能排在该榜单的第 11 位。乍眼一看，似乎国内在农业转基因技术领域具有极为强大的优势，但实际上这一状况很大程度源于国家对国外农业转基因技术准入的限制政策。2012年，我国禁止外资在华从事转基因生物研发和转基因农作物种子、种畜禽、水产苗研发。这导致国外关于这一领域技术专利的申请在2012年以后大幅减少，许多跨国农业企业转而倾向于申请PCT国际专利，等待政策开放的时机以便再次进入我国。与国内前10位申请人都是国内单位的情况完全不同的是，PCT国际专利中几大跨国农业企业几乎垄断了农业转基因技术专利。表 2 显示，