从“2023年剑桥能源周”看未来全球能源行业发展趋势_陆如泉.pdf

01IEWPOINT视点摘要：2023年第41届剑桥能源周以“把控动荡的世界：能源、气候和安全”为主题，聚焦“能源不可能三角”等重大议题，深入探讨了应对动荡世界的能源策略。会议凝聚了多项共识，包括清洁低碳是必由之路，但油气兜底作用不容忽视；能源安全问题凸显，未来两年欧洲天然气供应仍面临压力；油气市场发生深刻变化，政府干预明显加强；地缘政治冲突下的发展已成为新常态，动荡局势更需保持勇气与合作等。展现了各国低碳与新能源政策的差异，以及石油公司在应对“能源不可能三角”及低碳转型、技术创新等问题时战略思维和实施路径的差异。建议中国能源企业：一是在中美博弈加剧背景下加大在国际能源大会上的参与度，推动能源务实合作，提升中国能源企业形象和影响力；二是超前布局研发关键矿产回收和再利用技术，拓展关键矿产来源；三是坚定不移落实创新战略，推动能源企业可持续发展；四是强化地缘政治局势分析，统筹组织开展对重大风险的预判及应对措施研究。关键词：剑桥能源周；能源不可能三角；油气市场；石油公司；低碳转型；地缘政治Abstract：The 41st Cambridge Energy Week 2023,with the theme“Navigating a Turbulent World:Energy,Climate,and Security”,focused on major issues including the Energy Trilemma,provided insight into energy strategies for a volatile world.The conference brought together a multi-point consensus that clean and low-carbon energy is the only way forward but the role of oil and gas cannot be ignored.The issue of energy security is prominent and Europes natural gas supply will still face pressure in the next two years.The oil and gas market has undergone profound changes and government intervention has significantly strengthened.To achieve developments under geopolitical conflicts becomes the new normal and under the turbulent situation it is more needed to maintain courage and cooperation.It also showed the differences in low-carbon and new energy policies of different countries as well as the differences in strategic thinking and implementation paths of oil companies in dealing with the Energy Trilemma and low-carbon transition and technological innovation.Such four main suggestions for Chinese energy enterprises by attending the meeting as strengthening participation of the international energy conference,promoting practical energy cooperation,and enhancing the image and influence of Chinas energy enterprises are necessary in the context of intensifying Sino-US strategic competition,advancing the research and development of key mineral recovery and reuse technologies to expand the sources of key minerals,firmly implementing the innovation strategy to promote the sustainable development of energy companies,and strengthening the analysis of the geopolitical situation and coordinating&carrying out research on major risk prediction and response measures.Key words：CERAWeek;Energy Trilemma;oil&gas market;oil companies;low-carbon transition;geopolitics从“2023年剑桥能源周”看未来全球能源行业发展趋势陆如泉1，徐凤生2，单卫国1，杨艳1，白福高3，彭云4，刘月洋1，崔媛媛5（1.中国石油集团经济技术研究院；2.中国石油集团政策研究室；3.中国石油国际勘探开发有限公司）；4.中国石油勘探开发研究院；5.中国石油规划总院）The future of the global energy industry from CERAWeek 2023LU Ruquan1,XU Fengsheng2,SHAN Weiguo1,YANG Yan1,BAI Fugao3,PENG Yun4,LIU Yueyang1,CUI Yuanyuan5(1.CNPC Economics and Technology Research Institute;2.CNPC Policy Department;3.China National Oil and Gas Exploration and Development Co.,Ltd.;4.PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration and Development;5.PetroChina Planning and Engineering Institute)02INTERNATIONAL PETROLEUM ECONOMICS国际石油经济 Vol.31,No.6 20232023年3月610日，第41届剑桥能源周（CERAWeek）在美国休斯敦举行。本届能源周以“把控动荡的世界：能源、气候和安全”为主题，深入探讨应对动荡世界的能源策略，来自全球80多个国家的超过7500名代表参会。在680多场主旨演讲、战略对话和平行主题论坛中，包括美国、阿联酋、科威特、卡塔尔等国的能源部长，欧佩克（OPEC）、油气行业气候倡议组织（OGCI）等国际组织秘书长，埃克森美孚、雪佛龙、道达尔、埃尼、康菲等全球能源巨头掌门人在内的1100多人，就破解能源安全、转型、可负担“三重困境”，竞争格局下的技术与创新，未来能源金融和资本转型等问题展开了探讨。1“能源不可能三角”终将得到解决“能源不可能三角”是被率先讨论的话题，并成为讨论热点。大会高度认可清洁低碳是未来能源发展的必由之路，但油气资源作为“兜底”作用的共识在扩大。1.1“能源不可能三角”成为会场讨论热点各大国际能源公司首席执行官都提到，既要保障安全，又要价格可承受，还要绿色清洁的“能源不可能三角”概念。与会者普遍认为，两者兼顾是可以实现的，三者兼顾目前仅在部分发达国家可行；随着科技进步、能源供给种类增加以及经济物质水平提高，三者兼顾问题终将得到解决。1.2 能源转型是一场马拉松一是转型需要稳妥有序。壳牌、道达尔、康菲等国际大石油公司高管均强调，能源转型要在保障能源安全的前提下进行，不能激进。雪佛龙首席执行官Mike Wirth更是指出，能源系统转型应侧重于供应链、经济和负担能力跟上能源组合的变化。二是转型模式多种多样。欧佩克秘书长Haitham Al Ghais表示，能源转型需要关注各国能源情况、发展潜力和财政能力，以不同速度推进，不应只有一种模式。三是转型需要加强国际合作。必须推动建设能源安全共同体，形成更加公平公正、均衡普惠、开放共享的全球能源治理体系。1.3 清洁低碳是油气发展必由之路欧佩克秘书长Haitham Al Ghais表示，世界应该达成所有形式能源都将被需要的共识，关键在于如何减少碳排放。埃克森美孚首席执行官Darren Woods指出，碳排放才是世界需要解决的问题，而不是石油和天然气本身。1.4 油气资源将发挥“兜底”作用与会代表普遍认可，未来数十年化石能源消费占比将有所下降，但主导地位不会动摇，石油和天然气将继续发挥关键作用。即便是最为激进的转型模式，2040年前后依然有40%左右的能源消费来自化石能源。bp、壳牌、雪佛龙等公司表示，在可再生能源完全替代化石能源之前，不会放松对石油和天然气的投资，减少化石燃料投入将导致其价格上涨。1.5 金属供应紧张或将威胁绿色转型作为新能源产业的必备原料，金属矿产在剑桥能源周上得到前所未有的重视。全球最大铜矿公司Freeport首席执行官Richard Adkerson表示，世界上铜产量不足以支持能源转型。世界最大铜贸易商托克集团（Trafigura）首席执行官Jeremy Weir表示，西方经济体在促进当地金属精炼和加工方面存在能力不足的风险。2 能源安全备受关注会上，能源安全受到极大关注，与会者仍然担心出现欧、亚能源需求之争，未来两年欧洲天然气供应仍然面临压力。中国市场的复苏将推动国际油气市场稳定发展。03IEWPOINT视点2.1 全球油气贸易格局深刻调整与会者一致认为，乌克兰危机使全球能源贸易结构产生巨大变化，欧洲正在逐渐放弃俄罗斯资源，开始从美国、地中海沿岸国家和非洲寻求更可靠的天然气资源，并将与亚洲竞争液化天然气（LNG）；俄罗斯油气更多向亚洲市场销售；美国与欧佩克（OPEC）国家将成为全球新增产量的主要来源。2.2 欧洲天然气危机仍未完全消除有些嘉宾表示，欧洲20222023年冬季顺利渡过能源安全的“掐口”，一定程度上有冬季没有出现极寒天气、消费量没有暴增的运气成分，也有冬季来临前天然气存储水平达到80%以上的原因。但是20232024年以及20242025年冬季可能没那么幸运。一方面，来自俄罗斯的天然气迅速减少，欧洲所需700亿800亿立方米天然气目前没有替代来源；另一方面，虽然美国、卡塔尔、澳大利亚等国家和地区的出口终端加大对欧洲的供应，但现有供应能力大部分被长期购销合同锁定，现货依然难以落实。2.3 中国油气市场潜力巨大与会代表一致表示，中国市场的复苏将推动国际油气市场稳定发展。有专家预测，到2030年中国原油进口量约为5.8亿吨；未来1520年，中国天然气进口潜力较大，但具体进口情况将取决于价格。3 氢能、碳捕集利用与封存、电气化是实现“净零”碳排放的三驾马车，美欧能源转型政策呈现不同的特点3.1 实现“净零”碳排放需要发挥氢能、电气化的重要作用多家能源企业高管提到各国政府需要简化氢气供应的规则，以吸引投资并扩大氢气的供应规模，使其具有足够的竞争力。bp公司首席执行官介绍，2022年公司投资约80亿美元在全球建设了很多电动汽车充电站等基础设施，计划与全球租车公司Hertz在全美范围内建设电动汽车充电桩网络。Hertz公司首席执行