蒙古国矿业开发现状及未来发展趋势_黄佟拉嘎.pdf

36 黄佟拉嘎1 哈斯巴特尔2 2 0 世纪 9 0 年代，蒙古国转型发展，出台相关法律保护矿产开发与发展。蒙古国新政府出台国家振兴计划，注重矿产开发、运输与出口，希望通过矿产给蒙古国带来振兴。塔旺陶拉盖(T T)和奥尤陶拉盖（O T）作为蒙古国最重要的两个矿产公司，在蒙古国国家发展战略中有着重要的地位，因此本文将其作为重点对象予以分析。一、采矿业是蒙古国的支柱性产业据蒙古国中央银行公布，截至 2 0 1 7 年第三季度，蒙古国外国直接投资流动量达 7.0 2 亿美元。按行业区分，直接投资流入的 7 9%来自于采矿业。据联合国贸发会议发布的 2 0 2 1 年世界投资报告显示，2 0 2 0 年，蒙古国吸收外资流量为1 7 亿美元，同比下降2 9.6%；截至2 0 2 0 年底，蒙古国吸收外资存量为 2 4 2 亿美元。蒙古国吸收外资流量在 2 0 1 6 年为负增长，从 2 0 1 7-2 0 2 0 年均为正增长。2 0 2 1 年由于新冠肺炎疫情的影响，从投资环境吸引力的角度考虑，蒙古国的竞争优势中最重要的是矿产丰富，采矿业是支柱性产业。在蒙古国的对外出口贸易中，矿产品出口常年居于首位。在 2 0 1 9 年，蒙古国蒙古国矿业开发现状及未来发展趋势出口中，矿物出口量占 9 0%，其中煤炭出口量占4 6.9%，其他矿物出口占 5 3.1%。2 0 2 0 年，矿业生产总值占蒙古国国内生产总值的比重为 2 2%，工业总产值比重 7 1%，出口比重 9 4%。煤炭出口2 8 6 0 万吨，同比减少 7 9 0 万吨，下降 2 1.6%。在收入方面，煤炭出口增长 3 0.9%。煤炭行业是采矿业中领先且利润最高的行业之一。矿业是蒙古国经济发展的重要支柱产业，塔旺陶拉盖和奥尤陶拉盖是主要的两个采矿公司。（一）塔旺陶拉盖公司(TT)发展现状塔旺陶拉盖公司所在省煤炭储量丰富。塔旺陶拉盖位于蒙古国的南戈壁省，炼焦煤储量位居世界前十，当今世界上最大的未开采煤矿，矿区煤炭储藏面积达 4 0 0 平方公里，煤层厚度 1 9 0米，共 1 6 层，该煤矿属优质炼焦用煤，原煤出焦率 6 0%以上，是世界上的紧缺煤种。初步探明的焦煤储量约为 6 4 亿吨，其中主焦煤 1 8 亿吨，动力煤 4 6 亿吨，价值高达 3 0 0 0 多亿美元。摘 要：采矿业作为蒙古国经济发展的核心动力，对于蒙古国的经济发展有重要作用。塔旺陶拉盖公司（T T）和奥尤陶拉盖公司(OT)作为蒙古国矿产领域的两个重要的公司，它们的开发现状及未来发展趋势颇受关注。本文通过分析蒙古国矿业发展的现状，发现蒙古国矿业发展中存在相关法律法规不稳定、配套的基础设备相对落后等情况。蒙古国在其国家长远规划愿景-2 0 5 0 中，针对矿产领域存在的问题，做出了相应改善，指出了未来发展的方向。关键词：蒙古国采矿业 塔旺陶拉盖公司 奥尤陶拉盖公司蒙古国矿产业占直接投资的 7 9%N.蒙古国消息报，2 0 1 8-2-2 2（第 8 版）.对外投资合作国别（地区）指南-蒙古国.2 0 2 1 年版.商务部国际贸易经济合作研究院等 E B/OL .h t t p:/w w w.m o f c o m.g o v.c n/d l/g b d q z n/u p l o a d/m e n g g u g u o.p d f.-2019.EB/OL.https:/www.tavantolgoi.mn/tuuhen-zamnal.-2020.EB/OL.https:/www.tavantolgoi.mn/tuuhen-zamnal.表 1 2016-2020 年蒙古国吸收外国直接投资情况（单位：亿美元）金额2 4 2.0 7年份金额流量存量（截至 2 0 2 0年末）2 0 1 6-4 1.5 62 0 1 82 1.7 42 0 1 92 4.4 32 0 2 01 7.1 92 0 1 71 4.9 6数据来源：联合国贸发会议 2 0 2 1 年世界投资报告。特别策划SPECIAL PLANNING北方经济372 0 2 0 年，塔旺陶拉盖公司以煤炭采销为主业，开采煤炭 2 5 0 万吨，出口煤炭 2 2 0 万吨，向国内市场销售煤炭 3 1.6 9 万吨。在销售方面，销售收入为 2 5 8 4 亿 蒙图，净利润为 3 1 3 亿蒙图。2 0 1 6-2 0 2 0 年期间，蒙古国塔旺陶拉盖公司煤炭产量变化较大，2 0 1 6 年产量为 4.1 1 百万吨，而 2 0 1 8 年减少到 1.8 7 百万吨，到了 2 0 1 9、2 0 2 0年有逐年上涨趋势。但由于新冠肺炎疫情蔓延的原因，蒙古国的出口受影响，在 2 0 2 1 年的煤炭产量下降到 1.2 8 百万吨。随着蒙古国的新复兴政策以及口岸货物贸易的恢复，在 2 0 2 2 年的产量又逐渐恢复，回升到了新冠肺炎疫情前的状态。2 0 2 2 年上半年蒙古国塔旺陶拉盖公司煤炭出口 8 0 8 万吨，创收 2 3.5 亿美元。与去年同期相比，下降了 1 3%，但按价值计算，增长了1 3 1%。煤炭、铜精矿、黄金和铁矿石贸易占蒙古国出口总额的 8 7.2%。截至 2 0 2 2 年 8 月，年初以来出口煤炭 1 0 1 0 万吨，与上年同期持平。（二）奥尤陶拉盖公司（OT）发展现状奥尤陶拉盖公司的股权由蒙古国政府和力拓集团共同拥有。奥尤陶拉盖位于蒙古国南戈壁省，距乌兰巴托 5 5 0 公里，是世界上最大的优质铜矿床之一。2 0 0 9 年 1 0 月 6 日，蒙古国政府、艾芬豪矿业（）和力拓集团（T u r q u o i s e H i l l R e s o u r c e s）在乌兰巴托签署了奥尤陶拉盖投资协议，蒙古国政府获得奥尤陶拉盖矿3 4%的股权，力拓集团拥有 6 6%股权。政府可以选择将其股权增加到 5 0%。力拓集团代表合作伙伴负责管理奥尤陶拉盖项目。由所有股东组成的董事会负责制定决策并监督公司的战略方向。奥尤陶拉盖公司为蒙古国南部地区提供能源，保障其长期稳定发展。据蒙古国政府办消息，2 0 1 8 年 1 2 月 3 1 日，能够完全满足国内电力需求的塔旺陶勒盖发电站建设项目协议关于能源来源管理协议已签字，将在塔旺陶拉盖矿建设的发电站容量为 3 0 0 兆瓦，2 0 2 0 年开工，预计2 0 2 3 年 6 月 3 0 日竣工。奥尤陶拉盖公司将负责新发电站的运作，并持有 5 1%的股份。这是蒙古国国内能源完全满足南部地区能源需求的重要步伐，是长期稳定进行奥尤陶拉盖矿，尤其是地下表 2 2016-2022 年塔旺陶拉盖煤炭产量（单位：百万吨）年份产量2 0 1 64.1 12 0 1 74.12 0 1 81.8 72 0 1 92.2 42 0 2 02.3 52 0 2 11.2 82 0 2 23.3表格根据塔旺陶拉盖官网数据制作。表 3 2016-2022 年塔旺陶拉盖销售额（单位：十亿蒙图）年份销售额2 0 1 61 7 6.52 0 1 74 2 7.92 0 1 82 2 6.32 0 1 92 6 3.52 0 2 02 5 8.42 0 2 11 7 9.32 0 2 24 2 7.9表格根据塔旺陶拉盖官网数据制作。-2020.EB/OL.https:/www.tavantolgoi.mn/tuuhen-zamnal.h t t p s:/w w w.t a v a n t o l g o i.m n/t u u h e n-z a m n a l.h t t p s:/w w w.t a v a n t o l g o i.m n/t u u h e n-z a m n a l.h t t p s:/w w w.t a v a n t o l g o i.m n/t u u h e n-z a m n a l.-2022EB/OL.https:/cdn.greensoft.mn/uploads/users/1905/files/Tavantolgoi%202022%20tailan.pdf蒙古国奥尤陶拉盖公司（Oy u T o l g o i）E B/OL .h t t p s:/w w w.o t.m n/o u r-c o m p a n y/.2 0 2 1-9-2.根据塔旺陶拉盖官网数据制作。图 1 2016-2022 年塔旺陶拉盖煤炭产量（百万吨）根据塔旺陶拉盖官网数据制作。图 2 2016-2022 年塔旺陶拉盖销售额变化图SPECIAL PLANNING特别策划20230338矿运营的重要步伐。截至 2 0 1 9 年年初，奥尤陶拉盖公司从中国进口 1 0 0 多兆瓦电力，相当于蒙古国电力总消耗的 2 0%，涉及金额 1.6 亿-1.7 亿美元。奥尤陶拉盖公司的矿产量受疫情影响呈下降趋势。虽然奥尤陶拉盖公司在 2 0 2 1 年第一季度比上一年的开采量呈现上升趋势，铜的开采量达到4 5 4 9 9 吨，与 2 0 2 0 年第一季度相比增长 2 9%。但是，2 0 2 1 年第二季度，由于新冠肺炎疫情的原因，奥尤陶拉盖的工作人员比本季度计划减少了2 5%，矿产量有所降低。2 0 2 0 年奥尤陶拉露天矿总矿石量为 9 7 6 9.4 万吨，2 0 2 1 年矿产量为 8 4 9 8.3 万吨，相比去年同季度的产量有所降低，而在2 0 2 2 年回升至9 7 3 5.3 万吨。奥尤陶拉盖公司矿产产量下降与疫情有关，同时与蒙古国的法律法规环境、投资环境以及力拓集团高层陷入诉讼纠纷也有关系。二、蒙古国采矿业发展中存在的问题采矿业作为蒙古国经济发展的核心动力，对于蒙古国的经济发展有很重要的影响。奥尤陶拉盖公司和塔旺陶拉盖公司作为蒙古国矿产领域的两个重要的公司，它们的运营情况与国家的经济发展及民生息息相关。这不仅与蒙古国国内的法律法规、投资环境及基础设施等有关，而且与这两个公司本身的运营状态也密切相关。（一）相关法规不稳定、政策实施缓慢问题明显蒙古国国内矿产相关法律法规不稳定。2 0 0 6年 7 月 8 日，蒙古国国家大呼拉尔通过了矿产法，并在 2 0 1 0 年、2 0 1 4 年、2 0 1 9 年等年份对其进行了修订。2 0 1 9 年 1 0 月 3 0 日，蒙古国国家大呼拉尔上，与会者再次审议了有关矿产法第 4 7 章等部分内容，根据国家大呼拉尔 2 0 1 9 年6 月 2 8 日第 3 号批文，会议认定矿产法部分条款违反了宪法规定，并决定把这部分条款视为无效。（二）投资环境不稳定给投资者带来风险蒙古国政府对待外国投资的防备心理，影响了塔旺陶拉盖项目的发展。1 9 9 7 年蒙古国对关于矿产法进行修正，实现了对外开放。但因欠缺政治自由，蒙古国政府有关“塔旺陶拉盖项目”推动等问题迟迟未做出任何具体决议，因而仍然没有得到解决。国外投资商最感兴趣的“塔旺陶拉盖项目”命运取决于蒙古国政府如何对待外国投资商。蒙古国国内投资环境有待改善。2 0 1 9 年 3 月1 3 日，蒙古国召开“经济现况及未来趋势”论坛。专家表示，从目前的情况来看，蒙古国外资 塔旺陶拉盖发电站将完全满足南部电力需求.蒙古国小细胞 J 2 0 1 9-1-1 0（第 1 版）.“”2021 EB/OL.https:/www.ot.mn/，2021-7-24.“”2021 EB/OL.https:/www.ot.mn/.2021-7-24.“”2021 EB/OL.https:/www.ot.mn/.2021-7-24.2006 7 08-.EB/OL.https:/legalinfo.mn/mn/detail/63 取消矿产法部分法律条款.蒙古国消息报.2 0 1 9-1 1-7(第 1 版)塔旺陶拉盖项目的最大风险是民粹主义.蒙古国消息报 N.2 0 1 9-9-5(第 5 版).表4 奥尤陶拉盖矿产量以及加工矿石量（单位：千吨）年份露天矿总矿石量加工矿石2 0 2 09 7,6 9 44 0,2 0 02 0 2 18