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缓步复苏的全球公务航空市场文|曲小航空制造2023 年 2 月，美国通用航空制造商协会（GAMA）发布年度报告，公布了全球主要公务机制造商 2022 年飞机交付情况。报告显示，尽管 2022 年新冠肺炎疫情仍然对行业产生了较大的负面影响，但总体来看，全球公务航空市场的生产和交付情况都较上一年有所复苏。但 GAMA 同时也指出，从短期来看，公务航空市场的发展还面临着人力资源短缺、供应链供给不足以及监管不力等三大挑战，对于行业未来的发展仍需持谨慎的态度。图|大飞机关注航空 见证时代JETLINER31生产与交付小幅增长此次 GAMA 的年度报告共获得了全球39 家制造商的交付数据，数据足以代表全球市场的绝大多数。从 GAMA 公布的数据中可以发现，2022 年全球固定翼通航飞机的交付总量达到了 2818 架，这个数字达到了近 10 年来的新高，交付价值达到了229 亿美元。与交付相同，2022 年全球公务机航班量也创下新高。根据 WingX 发布的数据显示，2022 年全球公务机起降数超过 550 万架次，同比增长 10%。其中，北美地区的航班量为 280 万架次，约占全球总量的一半，比 2021 年增长 11%，比 2020 年增长 65%。欧洲公务机飞行达到 60 万架次，比 2021 年增长 10%，比2020 年增长 56%。2022 年，法国是欧洲最大的公务航空市场，其次是英国和德国。除了北美和欧洲以外，全球其他地区2022 年公务机起降比 2021 年增长 20%，比 2020 年增长 74%，可见，疫情对于公务航空的出行起到了一定的推动作用。从 机 型 交 付 来 看，2022 年 全 球 喷气公务机交付 712 架，占全球交付量的25.3%，这个数字比 2021 年增加了 2 架。2022 年活塞飞机交付数量实现快速增长，交付量达到 1524 架，占全球交付量的54%，相比2021年的1409架增长了8.2%。涡轮螺旋桨飞机的交付增长则更加显著，2022 年交付量达到了 582 架，相比 2021年的增长率达到了 10.4%，占全球交付量的 21%。从机型使用的细分市场来看，北美市场依旧占据主导地位。在喷气公务机领域，北美地区牢牢占据全球第一的位置，紧随其后的依然是欧洲和亚太市场。从增长趋势看，北美在全球的比重呈上升趋势，亚太地区、拉丁美洲地区占比波动性较大。2022 年北美占交付量的 67.6，与过去10 年相比，这一市场份额持续扩大。欧洲是公务机交付量的第二大市场，占比16.3。亚太地区占比 5.1%，位居第三。2022 年，北美地区依然是活塞飞机交付和保有量最大的市场，2022 年的交付量占比近 70%。但欧洲在 2022 年超过了亚太地区成为了活塞飞机领域的第二大交付市场，交付量占比为 11.8%，超过了亚太地区的 9.7%。涡桨飞机领域，北美地区的交付占全球交付量的 55.7%，比 2021 年略有增加。紧随其后的是拉丁美洲市场，占 18.2%，这也是拉丁美洲连续第二年在这一细分市场交付量超过欧洲和亚太地区。制造商表现各异2022年，庞巴迪共交付123架公务机，较上一年增长 3 架。对于庞巴迪来说，“环球”系列公务机在继续创造历史。从 1999年第一架“环球”系列公务机交付至今，已有超过 1000 架“环球”系列公务机交付全球用户。数据显示，庞巴迪“环球”系列公务机的签派可靠性为 99.85%，机队累计飞行时间超过 330 万小时，在 20多年的不断改进中，“环球”系列飞机创造了360多项专利和众多改变行业的功能，如平稳柔性机翼、云座椅、庞巴迪清新空气系统、太阳照明系统、庞巴迪视景驾驶舱等。作为拥有中轻型公务机领域中最完整机型的制造商，巴航工业 2022 年共交付102 架飞机，包括“飞鸿”系列和“领航”系列飞机产品。其中，飞鸿 300 系列公务机连续 11 年获得全球最畅销轻型公务机称号，并在 2022 年实现交付 59 架。截至2023 年 2 月，飞鸿 300 系列公务机已累计交付超过700架，在全球36个国家运营，飞行时数累计超过 180 万小时。这主要得益于经过巴航工业多次改进后，目前最受市场欢迎的飞鸿 300E 在同级别轻型公务机中树立了标杆。在性能方面，全新升级的飞鸿 300E 飞行速度更快，可达到 0.8 马赫，是目前在产速度最快的可单人驾驶的公务机。飞鸿 300E 的高速巡航速度可达到 464 节真空速，在满足 NBAA IFR 燃油备份条件下，可搭载 5 名乘客，航程达到3724 公里。在技术升级方面，飞鸿 300E升级了航电系统，其中搭载了冲出跑道情境感知与报警系统（ROAAS）、预测风切变、紧急下降模式、PERF、TOLD 和 FAA 数据网络等。尤为值得一提的是，巴航工业也是公务航空领域首家认证了 ROAAS 的制造商。德事隆航空 2022 年在喷气公务机和涡桨飞机的交付数量上都取得了不俗的成绩，公司全年共交付 568 架各型飞机，相比上一年增长 24 架。尤为值得一提的是，德事隆航空的产品成绩颇为均衡，其喷气式公务机、双发公务涡桨飞机、实用类涡桨飞机、中型公务机和单飞行员驾驶的公务机等交付量都处于行业领先地位。对于2022 年所取得的交付成绩，公司将其归功于三款新机型塞斯纳 408 空中快车、塞斯纳奖状 560XLS 和塞斯纳奖状 525M2二代均已经获得了型号合格证，开始交付市场，并逐步成为许多客户的首选机型。此外，老牌的“奖状”系列产品仍然是最受市场欢迎的喷气公务机产品之一。2022年公司共交付了 178 架喷气公务机，其中还包括第 8000 架奖状喷气公务机。超大型公务机市场的领军企业湾流公司 2022 年共交付 120 架公务机，其中包括 24 架 G280 超中型公务机和 96 架G500/G600 公务机系列。2022 年 2 月，湾流向市场交付第 500 架 G650 系列飞机。作为全球最受欢迎的机型之一，湾流G650 系列飞机可高速完成公务航空界距离最长的飞行。G650 和 G650ER 最多可容纳 19 名乘客，拥有明亮、灵活和令人印象深刻的内饰，并辅以标志性的湾流客舱体验尖端技术成果，其中包括 100%新鲜空气、低客舱压力高度、16 扇大型全景椭圆形舷窗和高速互联网连接选项，如Viasat 的 Ku/Ka 双频服务，其网速在业内堪称一流。多年来在湾流的不断改进下，G650 和 G650ER 两款机型共创造了 120多项城市间最快的飞行速度，其中包括极缓步复苏的全球公务航空市场航空制造图|巴航工业大飞机关注航空 见证时代JETLINER33地和向西环球飞行纪录。2022 年湾流另一款主流机型 G800 也完成了首次国际飞行。G800 客舱最多可配置 4 个生活区，容纳多达 19 位乘客，睡眠空间可容纳多达 10 名乘客。作为具有航程优势的一款机型，G800 能够以 0.85马赫的速度飞行8000海里（14816公里），以 0.9 马赫的速度飞行 7000 海里（12964公里），还配备了湾流和谐驾驶舱、主动控制侧杆，并拥有触摸屏技术。此外，2022 年湾流还扩大了萨凡纳飞机和机翼制造厂规模以满足疫情后市场对于飞机的需求。此次扩建规模为 24340平方米，增设了专用 G400 生产线和机翼生产线以及额外的材料交付和配送区域。湾流表示，由于该工厂毗邻 G400、G500和 G600 厂房，未来将有助于湾流机翼工厂产量的持续增长。此外，公司还指出，此次扩建是湾流长期战略规划和投资战略的一部分，未来公司将有意让这些飞机和制造工厂在设计上具备共性，以提高运营效率和灵活性。新机型陆续“进场”市场需求的增长点燃了制造商的热情。近一两年来，全球公务机制造商摩拳擦掌，纷纷推出了新的公务机型号和升级机型，这些新产品既是技术、速度的比拼，也是里程、空间的擂台。航空技术的进步让人类对飞行速度有了更高的要求，而公务机作为“时间机器”，其对速度的追求表现得更加淋漓精致。湾流近两年推出的 G800、G700 与达索航空推出的猎鹰 10X 公务机都将对速度、舒适度的追求表现到了极致。2022 年 10 月，湾流 G700 开启全球巡展，截至 2023 年 2月，已经在全球六大洲的 20 多个国家亮相，并在全球巡展中创下了25项速度纪录，如在从新西兰基督城到洛杉矶的飞行中，共用时 12 小时 13 分钟，平均速度 0.87 马赫；从土耳其伊斯坦布尔到云南云屯国际机场，用时9小时2分钟，平均速度为0.90马赫。从乘坐舒适度来看，G700 拥有业内最低的客舱压力高度，即便是在 12497米的高度飞行时，客舱压力高度为 889 米。面对 G700、环球 7500 等新一代产品的竞争，达索推出了猎鹰 10X 公务机，旨在打造具有最大客舱空间和最先进技术的超远程公务机，根据计划，这一机型将在2025 年左右投入市场。根据达索的规划，猎鹰10X将是公务航空市场的最高端平台。达索首次在猎鹰 10X 公务机上采用了新型复合材料机翼，以实现增大强度、减轻重量和减小阻力的目标。猎鹰 10X 最大飞行速度可达 0.925 马赫，能够实现不经停飞行 13900 公里。这意味着搭乘猎鹰10X 公务机可以轻松实现深圳到纽约、雅加达到伦敦、香港到墨西哥的不间断直飞。图（上）|湾流宇航图（下）|达索航空目前已公开的各种数据中也能看出，从客户来源分析，首次购买公务机的用户正在创新高。此外，潜在公务机客户的购买力提升也进一步支撑了全球公务航空市场的快速增长。根据福布斯估计，仅 2020年，全球 2200 多名亿万富豪的财富总额增长了 1.9 万亿美元，毫无疑问这些都是公务航空市场增长的潜在动力。因此，从这个角度来看，有理由看好未来公务航空市场的发展。但 GAMA 也指出，仍有不少因素制约行业发展。首先，考虑到由于各国为应对疫情都采取了宽松的货币政策，未来通胀的风险是公务航空市场不得不考虑的因素。其次，人员短缺也是公务航空市场进一步恢复将要面临的挑战。GAMA 指出，虽然美国航空制造就业保护法在疫情期间为行业保留住了超过 31000 个岗位，但 GAMA 预测，仅公务航空市场短期内的人才缺口将在20%左右。更令人忧心的是，一些具有一定工程和项目经验的人员在疫情期间离职，这些都将成为行业复苏的不利因素。此外，由于疫情导致的供应链恢复问题也不得不考虑，这些因素会直接影响新公务机的交付速度。航空业供应链长，任何一个环节出现延迟都会对飞机交付产生直接的影响。如今，为了重塑供应商的信心，一些飞机制造商又重新开始与供应商签署长期合同，但供应链的生产节奏完全恢复到疫情前的水平恐怕还需要时间。因此，业内不少专家和机构的报告均表示，综合考虑各种因素，预计新公务机的交付速度恢复到2008年的高峰时期仍需时日，但全球公务机市场的新飞机交付量在 2023年有望恢复到疫情前水平。同时，猎鹰 10X 的客舱空间还是目前市场上所有超远程公务机中最大的，宽度达到2.77 米，高度达到 2.03 米。在飞行速度方面，在 0.85 马赫速度下，猎鹰 10X 的航程可达到 13890 公里，最大飞行速度可达到 0.925 马赫。从客舱舒适度来看，猎鹰10X 的光线通透感十分出色，客舱拥有 38个舷窗，比猎鹰 8X 的舷窗面积大 50%。除了追求速度之外，2021 年公务机制造商围绕“飞行本该酣畅”，就公务机舒适飞行推出了新的产品。庞巴迪推出挑战者 3500 公务机，通过采用新材料和舱壁加固等技术，使得飞机在 12497 米的高度飞行时客舱气压仅为 1478 米，比上一代挑战者 350 的客舱气压下降 31%，极大提升了飞行体验。此外，各大公务机制造商发布的新产品都或多或少实现了新材料和新技术的突破，把公务飞行的品质和安全带到了新的高度。在湾流 G400 飞机中，屡获殊荣的 Symmery Flight Deck 彻底改变了飞行员的操作方式，极大提高了湾流 G400 的安全性和效率。主动控制侧杆通过触觉线索来增加飞行员之间的非语言交流。如今G400 是