2023年铜行业调研报告.docx

铜行业调研报告 本文从整个铜行业入手，通过五力竞争模型简单分析整个铜业，大体勾勒了整个行业目前的国际、国内市场营销环境，再通过实习期内所获得公司资料与数据，利用swot分析法得出公司的优势与劣势以及所面临的机遇与威胁，结合铜行业的特色，大致分析了该行业目前现状，为后期论文写作奠定了一定根底。 关键词：铜行业；五力竞争分析；swot分析法 前言 为了通过亲身体验社会，让自己更进一步了解社会，增长见识，锻炼才干，培养韧性，检验自己所学的有关国际市场营销的知识能否被相关企业所用，在寒假期间本人通过企业网站招聘进入了宁波长振铜业进行实习，但由于疫情原因，实习未能顺利圆满完成，故在此以行业报告替代实习报告。 长振铜业是一家以“铅黄铜﹑无铅黄铜﹑铜产品研发〞为主营的综合性企业，始创于1984年，主要生产和经营各类铅黄铜棒和无铅黄铜棒系列﹑环保铜材系列产品，营销网络遍布国内各省市，产品出口到十几个国家和地区，畅销国内外，公司本着“立足商海﹑振兴未来〞的企业精神，本着“品牌﹑效劳﹑创新〞的经营理念，一直致力于打造黄铜行业旗舰品牌。 长振铜业介绍 （一）公司简介宁波长振铜业创立于1984年，是一家以废杂铜为原料专业生产黄铜合金中高端棒、线、异型材产品的绿色循环经济企业。公司主导产品“长振〞牌环保型铜材广泛应用于电子、电器、厨卫、通讯、汽车配件、制冷、消防器材等行业，市场占有率居全国第三，2023年被认定为全国铜棒线十强企业。公司拥有相当实力的研发团队和生产能力，为国家高新技术企业，建有“全国再生铜研究中心〞，成立了XX省企业工程（技术）中心，先后聘请邱定蕃院士及各大院校教授、制铜行业权威人士等为参谋。现拥有国家授权专利41项，其中创造专利2023项，同时，起草并制修订定了15项国家、行业标准。“年产5万吨高精度环保型铜材深加工工程〞还被国家发改委列入2023年资源节约和环境保护中央预算内投资工程。 （二）营销现状表1宁波长振铜业过去三年销售数据 年份 2023 2023 2023 销售额（亿元） 5.5 5.7 6 销售增长率（%） 3.8% 4.5% 5.3% 表格2宁波长振铜业主要产品 类型 普通黄铜产品 易切削黄铜系列 异型黄铜产品 其他黄铜产品 主要用途 眼镜配件、铆钉、电池芯杆、气门芯杆、插片、紧固件、钎焊类及焊丝、线切割线和其他零部件 线材 棒材 汽车配件、空调阀门配件、五金件、电气接插件、联接件、仪器仪表配件，自动制螺钉机的零件等 h62扁丝 月生产量（件） 80000 20230000 50000 比例 45% 45% 2023% 二、从行业分析到公司的swot分析 （一）铜行业整体分析1.行业性质 铜冶炼业属于周期性行业，当经济处于上升阶段的时候，铜的需求量会很大，行业开展较为良好；当经济衰退的时候，铜冶炼业也随着经济的衰落而衰落，铜冶炼业是一种极为典型的周期性行业。铜的产量逐年的增加，不过增加的速度在最近一年中呈现了下滑的趋势。不过决定铜行业周期的还是各国的宏观经济以及上、下游需求。 2.行业现状 全球铜储量和产出高度集中。根据brookhunt的统计数据显示，全球资源占有量最大的5个国家占全球铜矿资源储量的57%，其中智利的铜储量最大，占全球的31%。铜精矿产量方面，前五大国家的集中度为63%，智利的铜精矿产量同样具有主导性地位，占球球比重为36%。而铜矿市场的高度集中，那么会使全球的铜市场形成垄断竞争的供应方并使之在价格谈判中处于处于支配地位，并且使得铜矿的产量增长缓慢，对铜价造成一定支撑。 3.行业生命周期 行业的周期一般会分为四个阶段，就是幼稚期、成长期、成熟期和衰退期。铜冶炼业正处于其中的成熟期。成熟期的主要特征就是行业市场被少数的资本雄厚、技术先进的大厂商们所控制，各厂商分别占有了自己的市场比例，整个市场的生产布局和比例长期的处于稳定状态。而我国的铜冶炼业十分的符合这些特征，所以行业的盈利都比较稳定，投资风险也相对较小。 （二）行业竞争分析——波特五力分析1.供应商的讨价还价能力 目前我国国内的铜矿资源较为短缺，大局部的原料依赖进口，所以我国铜市场的价格高度依赖于国际市场的价格，促使国内主要铜生产企业也高度关注国际国内期货市场的价格。至于用我国自产的原料生产出来的铜，由于我国的原料生产本钱远远的高于国际水平，铜产品的本钱也高于一般水平。国内的铜价格与国际的铜价格、期货价格联动，铜业是我国与国际相接轨最早的行业之一，它的价格完全与国际市场相同步。国内铜生产企业目前在国际期铜市场上是根本没有定价的，只是价格的被动接受者，受期货价格的影响还是很大的，对供应商的讨价还价能力很弱。 2.购置者的讨价还价能力 铜冶炼业的购置者主要是电气制造、汽车和房地产等行业。随着经济的不断开展，这些行业对铜的需求整体呈上升趋势，购置者对国内铜生产企业的讨价还价能很弱。 3.潜在竞争者进入的能力 铜冶炼业的潜在竞争者主要是民营资本和外商资本。但是，民营资本的规模一般都是有限的，追求短期的效益。而铜冶炼需要很高的初始投资和技术方面的要求，再加上国家严格的规定禁止低水平的重复建设和建设周期长，所以，民营资本要大规模地进入我国的铜冶炼业的可能性也是不大的。铜是国家的战略资源，对国家的平安也有着重要的意义，国家对外资资本的进入有着严格的制约，外资目前主要集中于铜的加工业。综合上述，潜在竞争者的威胁不大，进入的能力也不强。 4.替代品的替代能力 众所周知，铜是一种应用广泛和具有特殊性质的材料，主要应用在电气、汽车和建筑行业。到目前为止，还没有一种材料能够大规模的代替铜。相反，铜的应用领域被进一步拓宽，比方微软已经用铜代替芯片中的铝，故铜的替代品威胁几乎可以不计考虑。 5.行业内竞争者现在的竞价能力 目前我国的铜冶炼行业整体是处于寡头垄断的结构。铜陵有色、江西铜业和云南铜业三家公司产量约占全国的一半以上，铜冶炼业的高初始投入和寡头垄断市场阻止了大量中小企业的竞价，所以竞争者现在的竞价能力还是很强的。 （三）经营要素分析——swot分析优势（strength） （1）人才优势 公司拥有300多名经验丰富﹑高素质的生产﹑管理人员和3万余平方米的现代化厂房﹑拥有几十名知识渊博的科研技术人员和一流的技术研发中心，并且公司与多所省内外高校展开合作，开展交流座谈会，广泛吸纳高校毕业人才，如浙江大学、北京科技大学等，为公司未来的人才储藏奠定了根底。 （2）技术优势 高端的人才资源和雄厚的资本的结合带来的是先进的技术，公司拥有实力雄厚的研发团队和生产能力，为国家高新技术企业，建有“全国再生铜研究中心〞，成立了XX省企业工程（技术）中心、长振铜业—浙江大学功能材料研发中心和辽宁工业大学—长振铜业材料研究站，先后聘请邱定蕃院士及各大院校教授、制铜行业权威人士等为参谋，与2023年挂牌成立院士工作站。公司目前具备年产2023万吨高精度环保型铜材深加工能力，拥有国家授权专利41项，其中创造专利13项，起草并制、修订定17项国家、行业标准。且还拥有先进的生产和检测设备，具有iso9001：2022﹑国家技术监督局和国际﹑国内的权威认证.公司目前是中国知名的集生产﹑销售铅黄铜﹑无铅黄铜﹑环保铜于一体的专业性企业之一，生产和经营的各类铅黄铜棒和无铅黄铜棒系列﹑环保铜材系列产品，营销网络遍布国内各省市，产品出口到十几个国家和地区，畅销国内外。近几年来，公司频繁获得各科技奖项，如2023中国标准创新奉献奖三等奖、XX省2023年度省科技进步奖等并于2023年成立长振铜业科学技术协会，进一步提高公司科技工作水平。 （3）高效管理 公司构建完善的管理体系，于202223年导入卓越绩效管理模式，注重流程设计，先后通过iso9001：2023质量体系、iso14001：2023环境管理体系、ohsas18001：2023职业平安健康管理体系认证和机械平安质量标准化国二级的审核认证。 （4）品牌优势 公司先后荣获全国铜棒线十强企业、XX省绿色企业、XX省工业循环经济示范企业、XX省学习型企业创立单位、XX省信用管理示范企业、浙商全国500强、XX市百强企业、XX县区市长质量奖等多项殊荣。“长振〞商号被认定为XX省知名商号，“长振牌〞铜材被评为XX省名牌产品。 （5）产业链优势 公司的产业链比较完整。公司具备了采选、粗炼、精炼、加工一体化的产业链。 （6）地理位置优势 公司地理位置优越，地处宁波余姚沿海地区，拥有深厚的外贸底蕴，水路、铁路、公路四通八达，且公司附近正在新建高铁与高速公路，在未来将会进一步降低公司的运输本钱，并且吸引国内外资本进入。 劣势（weakness） （1）公司在原材料供应方面相对国内其他省份同行业公司或者国外存在更高风险，公司所在地区附近缺乏可长久开采的铜矿，铜精矿自给率低，大局部依赖进口，但好在公司主要从事废铜利用的绿色循环经济，更依赖于高新技术而不是原材料。 （2）技术装备先进与落后并存。公司虽有先进的废杂铜冶炼技术，但就本人在实习期间在各大厂区观察发现，有大半的技术装备已经陈旧、老化，新装备与技术制造并未完全覆盖所有厂区，可能是公司考虑本钱问题并未更换。 （3）公司曾因原材料供应问题与周围一些同行业公司存在司法纠纷，如2023年与XX县区瑞丰铜材公司的纠纷等。近几年几家公司之间竞争剧烈，缺乏了合作共赢的可能性。 机遇（opportunity） （1）国内铜需求扩大且公司所处领域产品符合我国铜的需求结构。在中国经济持续高速的开展下，我国城市化推进加速，并且中国已经成为全球制造业中心，国内市场扩增，将会对各类铜材构成强劲的需求。目前，中国的铜消费量占全球的比重正在迅速增加，从2023年的22.5%到2023年的接近50%，中国的铜需求缺口在逐步扩大国内铜市场呈现出供不应求的局面，铜的进口在逐年扩大，而公司拥有“年产2023万吨高精度环保型铜材〞的实力，可以将这个缺口补上。此外，从铜的需求结构来看，我国与欧美兴旺国家存在较大差异，目前在国内的消费领域中，电力占50%以上，家电行业中的空调、冰箱占到了2023%以上。而在欧美国家，建筑业是铜的最大消费领域，占比接近50%，其次是电力电子、交通运输。公司主要生产用于电子、家电领域的新型铜材，正是目前国内市场所需的。 （2）铜加工产业链趋于完善。自金融危机以来，中国经济表现稳定已经取代日本成为全球第二大经济体，这对国内铜企是最大的支撑。而经过几十年的开展，新兴市场已经形成一定的产业根底，尤其是铜加工产业链的完善，众所周知，我国铜资源消费量占全球消费比重接近50%，而可经济开采量仅占世界的4%。世界铜原料行业属于寡头垄断。澳大利亚的必和必拓公司、美国的自由港迈克墨伦铜金矿公司、英美资源公司、美国铜矿巨头菲尔普斯道奇公司、智利国有铜业公司和力拓等少数公司控制着全球70%左右的产量，市场定价话语权也多掌握在这些行业寡头手里。我国铜资源占有率少的可怜，原料对外依存度较高。然而，铜是一种再生率极高的资