跌幅超300元_吨！豆粕库...升后市或再持续“降温”？_本刊编辑部.pdf

品种调查S P E C I E S S U R V E Y2月下旬，粤西地区，平均规格在150g以上的塘鲺价格暂无；平均规格在200g以上的塘鲺价格为8.6元/500g，与上月同期相比上涨0.6元/500g。珠三角地区平均规格在150g以上的塘鲺价格暂无；平均规格在200g以上的塘鲺价格10.5元/500g，与上月同期相比上涨0.5元/500g。2月下旬，塘虱价格上涨。据了解，水产品流通转好，带动价格上涨。业内人士预计，后市行情有待观察。2月下旬，华中地区，规格为100200g的黄鳝价格为35.2元/500g，价格与上月同期相比上涨2.4元/500g。2月下旬，华中地区黄鳝价格上涨。据了解，消费起来后，黄鳝的市场形势越来越好。受去年大旱影响，气候非常异常，今年的鳝苗估计也可能很俏。业内人士表示，今年的黄鳝行情也值得期待。2月下旬，珠三角地区，规格为400650g的海鲈价格为11元/500g，价格与上月同期相比下跌0.6元/500g，规格为650700g的海鲈价格为10.5元/500g，价格与上月相比下跌1元/500g。2月下旬，珠三角地区的海鲈价格下跌。据了解，海鲈价格有所下调，冰车和水车价格都降低。业内人士表示，未来行情还有待观察。2月下旬，江浙地区，苏州南环桥市场泥鳅批发价为12元/斤，价格与上月相比上涨0.5元/斤。北京地区，北京八里桥农产品中心批发市场泥鳅批发价17元/斤，价格与上月同期相比上涨0.5元/斤。华中地区，闽洪水产市场泥鳅批发价为10.5元/斤，价格与上月同期相比上涨0.5元/斤。2月下旬，泥鳅价格上涨。据了解，2月中旬开启上涨模式，活跃度大大增加，业内人士表示，正值投苗旺季，大规格泥鳅的紧缺，持续推动苗价上涨，有养殖户更反馈“一苗难求”。052当代水产 20233原料观察 FEED OBSERVATION进入2月，巴西大豆收割进度继续开展，但降雨天气影响进度，上市及出口相对延迟；阿根廷大豆因受持续的干旱以及高温天气影响，使得产量预期持续下调。不过巴西大豆创纪录丰产削弱了阿根廷减产带来的影响。随着大豆持续收割上市，市场供应压力得以缓解，制约豆价涨幅。1 国际方面1.1 美国大豆销售速度放缓美国农业部发布的周度出口销售报告显示，截至2023年2月23日的一周，美国2022/23年度大豆净销售量为36.07万t，创下年度新低，比上周低了14%，比四周均值低了25%。不过周度出口销售数据疲软，陈季大豆销售数量创下了年内新低，制约豆价的涨幅。截至2023年2月23日当周，美国对中国（大陆地区）的大豆净销售量约为35万t，其中21.84万t在2022/23年度交货，13.2万t在2023/24年度交货。而2023/24年度的净销售量为13.40万t，一周前为1.17万t。1.2 天气影响巴西收割进度，但产量大概率创记录天气方面，巴西南部的干旱和北部的暴雨增加了大豆收割的难度，截至2月16日，巴西2022/23年度的大豆收获进度为25%，低于去年同期的33%，整体收割依旧偏慢，预计巴西南部的大豆产量可能会受到影响。但总体产量依旧创记录。经纪商和研究机构公司发布报告，将2022/23年度巴西大豆产量预期调高到创纪录的1.55亿t，比上次的预测值1.54亿t高出0.3%。如果获得证实，将会比2021/22年度的产量提高21.6%。该公司称，即使南里奥格兰德州的大豆产量因干旱天气受损，但是中西部以及马托皮巴地区的产量增长，超过了南里奥格兰德的产量降幅。1.3 阿根廷大豆减产的确定性较大现阶段，是南美大豆的生长和收获期，根据NOAA观测数据显示，本次弱拉尼娜现象给阿根廷大豆产区遭受了史无前例的干旱灾害和仲夏霜冻，减产预期再度强化进一步支撑了美豆价格，这也将带动国内豆粕价格跟涨。布宜诺斯艾利斯谷物交易所2月23日该交易所将阿根廷大豆产量预期调低至3,350万t，比早先预期的3,800万t调低了450万t，远低于最初预测的4,800万t，也低于去年产量4,330万t。3月USDA报告或再度下调阿根廷产量预估，市场仍将重点关注阿根廷产量的最终定量情况。不过近期随着巴西大豆逐步收割上市，之前的阿根廷减产预期及巴西收获缓慢的消息逐渐消化，市场将关注点转移到巴西大豆产量创纪录，加之前期农户将希望押注拉尼娜引发干旱天气导致大豆涨价，预售进度较为缓慢，现阶段大豆收割上跌幅超300元/吨！豆粕库存量高升，后市或再持续“降温”？当代水产 本刊编辑部 文/图 微信公众号：tsfish 20233当代水产053市近三成后供应压力逐渐凸显，性价比较美国大豆高，使得美盘大豆价格承压下滑，美盘大豆期价下滑带动进口大豆成本下滑，使得油厂对豆粕提价动力大幅减弱。2 国内方面国产三等大豆3月3日对比1月29日，大连下滑20元/t，均价为5,380 元/t；佳木斯均价为5,200元/t，下滑20元/t；北安均价为5,200元/t，保持稳定；嫩江均价为5,180元/t，下滑20元/t；黑河均价为5,180元/t，下滑40元/t；长春均价为5,240元/t，下滑60元/t；哈尔滨均价为5,240元/t，下滑60元/t。但这个月大豆到港量偏少，油厂虽下调开机率，大豆库存过去三周仍持续下滑，累计减少120万t，降至去年12月份以来的最低水平。截至2月28日，大豆港口库存录得654.34万t，较上一日减少1.96万t。由于前期巴西大豆收割进度缓慢，且当地物流受限，最终大豆到港船期延迟，因此有不少油厂均因缺少大豆而被迫减产或停机等待大豆到港。伴随着时间的推移，早期收割的巴西大豆后期将逐渐到达我国港口，巴西大豆收割上市数量逐渐增加，我国进口巴西大豆所占比例又是最大的，后期将会出现大量的大豆船期运至我国港口，大豆供应数量将会继续宽松。有相关消息显示，目前进口美盘大豆到港价格在5,100元/t左右，而新到港的巴西大豆成本已经降至4,800元/t，性价比较高的大豆将与进口美国大豆展开竞争，打压豆粕价格继续回调。2月正处于需求淡季，市场对肉禽蛋奶的需求不及春节前期，饲料养殖企业对豆粕的需求较为清淡。国家粮油信息中心相关数据显示，截至2月24日，国内主要油厂豆粕库存63万t，连续第三周增加，同比增加28万t，比过去三年同期均值增加13万t，已经增长至2022 年9月上旬以来的最高水平。近一月，豆粕均价呈下滑趋势，截至2月28（下转54页）坚挺！鱼粉暴涨200元/吨，市场需求减弱，港口库存量上升 当代水产 本刊编辑部 文/图 微信公众号：tsfish 原料观察FEED OBSERVATION054当代水产 20233黄冈地区草鱼“低温综合征”的防治指导与探讨2023年3月9日上午，黄冈市农业技术促进中心鱼病检测室主任张仁胜，会同团风县农业农村部门及水库负责人一行到团风县牛车河水库就花鲢死亡情况作现场调查、诊治并指导防治工作。最近江西、湖南、湖北等地鱼瘟暴发都比较严重，草鱼、鲫、鲤和黄颡鱼等吃食性养殖鱼类高发。这是自2017年以来，早春低温时期华中地区的一些水产养殖区域频繁出现越冬后养殖鱼类的暴发性死亡，常被称为“低温综合征”，一旦发生，往往会给养殖业者造成较大的损失。由于“低温综合征”的暴发处于低温季节，各种产品的使用效果均受到影响，饵料投喂也尚未正常，给水产养殖业者控制这种病害造成了前所未遇的困难。了解疾病发生原因是制定有效控制疾病措施的重要途径。因此，自“低温综合征”在各个水产养殖区域开始暴发以来，受到了不少水产养殖动物病害防控工作者们的关注。通过多年的调查研究，已经先后从“低温综合征”的病鱼体内找到了多种致病性细菌、病毒和寄生虫等。症状多表现在眼睛周围溃烂，体表有掉鳞、出血，鱼头发红，嘴腹部出血，包括这个尾鳍和其他鱼鳍发红后失血发白，如果池塘只死一种鱼的就得注意了。每年惊蛰过后水温升高，养殖户加紧投喂都会加速养殖鱼类死亡，如果此时进行拉网操作，转塘、投苗甚至加水等都能诱使其暴发性死亡，并且呈现出南北发病少，长江流域发病严重的区域性流行。通过对养殖鱼类“低温综合征”的病因分析，我们认为，“低温综合征”的诱发原因主要是鱼类越冬消耗体能没 张仁胜1 衡运强2 齐文博2（1 黄冈市农业技术促进中心；2 美博集团）病害监测20233当代水产055黄冈市团风县牛车河水库“低温综合征”病鱼症状有完全恢复，免疫力低下导致。鱼类属于变温动物，在进入水温较低的冬季后，养殖鱼类的摄食量会大幅度地减少，甚至停止摄食。因此，在漫长的越冬期间，养殖鱼类主要依靠在越冬前摄取的饲料转化储存在体内的能量物质维持其正常地生存。进入越冬前的养殖鱼类体内是否储备足够的能量物质，这对于进入越冬期养殖鱼类健康状态至关重要。南方因越冬时间短，冬季气温高，鱼类养殖投喂基本未停止过，因此发病率低；而北方又因低温期长，人们不会在低温时转塘、投苗，也就不会动网操作，鱼损伤小。长江流域因特殊的地理气候，人们习惯在越冬间歇期转塘、投苗，因此这些年鱼种投放成活率都不是很高，再加上“保苗期”长，饲料利用进入2月份以来，饲料配方的主要原料豆粕、菜粕、棉粕和玉米等品种价格都呈下滑趋势，而鱼粉并不受影响，持续表现坚挺。1 国际方面1.1 鱼粉市场捕鱼方面2023年上半年秘鲁南部捕季将自1月4日零时起正式展开，至6月30日结束，捕鱼配额数量为33.7万t。截至2月13日秘鲁南部捕鱼量共计1.12万t，剩余配额数量为32.5万t。同时，有消息称秘鲁海洋研究院展开了新季鱼资源考察。2022年秘鲁B季中北部捕鱼于2023年2月5日零时正式结束。据统计，2022年中北部下季捕鱼配额为228.3万t，自11月23日展开为期5d的试捕，11月23日2月5日共计捕捞190.11万t，剩余配额38.19万t，完成配额比例为83.27%。本产季鳀鱼产量预计将为秘鲁创造10亿美元鱼粉和鱼油出口产值。本季中北部捕鱼因无法全部完成228.3万t配额，业内人士纷纷发表自己看法。有人认为这次鳀鱼捕捞季启动日期在2022年11月28日偏晚，捕捞情况也比较复杂，海水问题、海浪、产卵季以及其他因素对产季造成了深远的影响。也有业内人士认为，1112月中旬，中北部水温偏冷，为捕捞船只创造了良好的条件，但一月份水温开始变暖，严重影响了作业。而渔业监控系统显示，中北部鱼群逐渐进入夏季繁殖期，2月第一周开始加速产卵，这种情况下，产季通常都要关闭。1.2 外盘鱼粉坚挺运行月内外盘高位上涨，截止目前鱼粉外盘CNF参考1,950美元/t，较月初的1,930美元/t，上涨了20美元/t。同时秘鲁新季鱼粉报价公布且价格坚挺，CNF参考1,950美元/t，起初预售活跃，虽然最近节奏放缓，但是仍有少量成交，在6万t左右，秘鲁当地厂商心态获得支撑。2 国内方面2.1 港口鱼粉库存继续增加由于今年1月秘鲁鱼粉装运出口至我国量有所增加，加上目前一些主产区对虾存塘量十分有限，抑制鱼粉需求，市场仍然清淡，成交一般。不过近来豆粕等粕类饲料原料价格疲弱下跌，若后续进一步下跌，水产养殖成本有望下降，这一点将提振接下来养殖户的积极性，期待鱼粉需求逐步上量。据悉，截止到2023年2月28日，港口库存为18.54万t，比2月1日增加了0.73万t，其中黄埔8.76万t，上海4.09万吨，天津0.14万t，大连1.2万t，其他0.42万t。2.2 国产鱼粉价格保持稳定近一个月，国产鱼粉价格保持稳定，山东荣成地区63%蛋白TVN150的国产鱼粉参考报价在11,700元/t;辽宁大连报价在11,700元/t；浙江报价11,500元/t；广东湛江报价12,700元/t。从国内进口鱼粉市场来看，虽然目前需求不佳，但随着天气回暖，鱼粉需求有望上量，同时外盘坚挺支撑下以及上一捕季新季高价鱼粉逐步抵达我国港口，令我国鱼粉持货商心态坚挺，国内进口鱼粉价格高位持稳。2.3 鱼粉市场综述以及展望综合而言，据悉秘鲁新季鱼资源考察正式开始，市场对此比较关注，关注考察何时结束、鱼资源状况如何，此时，外盘市场继续获得支撑，外盘有望高位坚挺运行。国内进口鱼粉方面，由于外盘坚挺支撑，以及上一捕季鱼粉新货抵港，提振进口鱼粉价格偏强持稳，关注后续鱼粉