2023年应对铁矿石上涨的对策思考.docx

应对铁矿石上涨的对策思考 1国际铁矿石贸易结构现状 1.1世界主要供应国家和地区的出口情况 世界铁矿石供应主要来自拉丁美洲的巴西和智利、澳大利亚、印度和南非，2022年，世界铁矿石海上贸易量到达5.83亿吨。比2022年增加12.12％，2023年全球海运铁矿石贸易量到达6.45亿吨，比上年增加6200万吨，增长2023.6%，2023年增长为11.9%，到达7.22亿吨。其中，澳大利亚自2022年起，超过巴西居第一位，2023年出口量增加2900万吨，达2.4亿吨，2023年增至2.74亿吨，占国际铁矿石出口总量1/3以上。巴西居第二位，2023年铁矿石出口量增长8%，增加1900万吨，达2.19亿吨，2023年增长8.7%，达2.43亿吨，占国际铁矿石出口总量近1/3。再次是印度，年出口铁矿石4800万吨，占印度铁矿石产量的54％。南非主要有库博（kumba）和阿斯芒（assmang）两家铁矿生产企业.kumba（2022年12月angloamerican控股66.7％）所属锡兴铁矿年产2700吨，方案开发锡兴南XX县区年产202300万吨，assmang年产500万吨.通过大规模兼并与收购以及资本运作，铁矿石生产日益向少数企业集中，铁矿石逐渐被少数人控制。全球铁矿石生产已形成了巴西淡水河谷公司（cvrd）、力拓矿业公司（riotinto）和澳大利亚必和必拓公司（bhpbilliton）的“三分天下〞之势。这三大矿业集团铁矿石年产量占全球的2/3，居于垄断地位。以2023年为例，澳大利亚和巴西两国铁矿石总出口量合计为4.6亿吨，约占全球海运贸易量的70%以上。 1.2世界主要需求国家和地区的进口现状 国际铁矿石进口贸易中，8个主要国家和地区的进口量占全球贸易的80%左右。其中，中国2022年超过日本成为全球最大的铁矿石需求国，2023年中国进口铁矿石2.7亿吨，占铁矿石国际海运贸易量的43%，同比增加620230万吨以上，增长幅度为30%左右。日本是铁矿石净进口国，总进口量为1.35亿吨。德国进口量为4500万吨，法国进口量为1670—2022万吨.英国进口量为1580—1760万吨，意大利进口量为1580万一1760万吨，均为铁矿石净进口国，但是近年来这些国家的进口量增幅相对稳定。此外，比利时、卢森堡钢铁联合体、韩国等，每年的铁矿石需求较大，构成了需求量巨大的买方市场。在世界钢铁产量持续增长过程中，我国钢铁行业是增长主导力量。同时，我国还是钢铁消费量最大和增长最快的国家，1993年我国粗钢产量为9578.3万吨.占全球产量的13.21％；2022年以来我国铁矿石进口量在以平均46.74％的高速度增长，2023年中国的进口量为3.26亿吨.占铁矿石全球海运贸易量的46％，我国铁矿石进口市场成为国际海运市场开展的主要驱动力。 2铁矿石上涨的原因 （1）供需结构是铁矿石上涨的决定性因素。进入新世纪以来，由于世界经济的较快增长，特别是中国经济持续高速增长和新一轮钢铁产能急剧释放，带动铁矿石需求迅速膨胀，拉动铁矿石价格连续上涨。近年来，我国对国际铁矿石进口的依赖程度越来越大，2022年，中国开始超过日本成为世界最大铁矿石进口国。2023年，进口量为2.75亿吨，占国内铁矿石供应量的57％，占全球铁矿石国际海运贸易量43％，国际矿业巨头们纷纷扩产，并把新增加的产量源源不断地运往中国。 （2）国际铁矿石市场处于卖方垄断市场。2022年以来国际铁矿业进行一系列重大兼并重组，形成了了巴西淡水河谷、澳大利亚必和必拓、力拓三分天下的格局，三大巨头掌握着国际铁矿石海运贸易量的70%-75%，具有较强的垄断能力，通过控制产量到达提高铁矿石价格的目的。 （3）中国钢铁产业组织现状减少了价格谈判的筹码。自从1996年中国钢铁产量突破1亿大关，中国已经连续十多年粗钢产量位居世界第一，但中国仅仅是钢铁大国，而不是钢铁强国，伴随着中国的工业化、城市化和经济的持续高速开展，作为提供重要根底原材料的钢铁工业必然有一个较快增长。但近年我国对国际铁矿石需求的过快增长，从而导致铁矿石价格的连续大幅上涨，根本原因是我国钢铁产业投资过度、产能严重过剩、产业集中度过低。据统计，“十五〞期间，我国钢铁全行业完成固定资产投资6800亿元，是2022年之前中国钢铁工业48年（1953—2022年）总投资的1.3倍。近几年国家钢铁产业政策提出控制严重过剩的长材、开展相对短缺的板材，在此政策下，不少地方一窝蜂上马板材工程，结果造成从低端产品的过剩到高端产品也过剩的怪圈。从2022年到2023年，我国钢铁工业前4厂商集中度（cr4）从32％下降到了16.8％；前八家厂商集中度（cr8）从44％降至25.3％。与国际比较，我国钢铁工业产业集中度远远低于世界其他主要产钢国。最新统计数据显示，2023年，世界主要钢铁生产国的cr4，日本为74.9％，美国为52.2％，俄罗斯为78.1％，而我国只有16.8％；在世界钢铁企业产量的前2023名中，我国仅有宝钢和唐钢入围，这与我国占世界1／3的钢铁产量形成了强烈的反差国际钢铁市场几乎都是寡占市场，有的甚至到达极高寡头垄断.同国际钢铁规模相比，中国钢铁集中度相当低。中国钢铁行业的集中度低使得寡占力量微弱，行业规模分散，不仅使行业内的企业之间竞争剧烈，更是导致了行业缺乏国际竞争力，受到上下游企业的威胁；市场集中度低，钢铁市场处于无序竞争状态，削弱了钢铁行业作为买方在购置原材料、能源等资源时的谈判能力，在资源比较紧张的情况下，加剧了原材料价格上涨的局势；市场集中度太低，企业无法有效地实现规模经济，导致我国钢铁行业国际竞争力低。在国际市场出现中国买什么，什么就涨，卖什么，什么就跌的为难局面。 3中国钢铁企业应对铁矿石上涨的政策建议 （1）加快产业政策调整，调高产业集中度。通过资产重组联合并购等方式，解决分散的产业组织结构、过度而无序的市场竞争局面，实现资源合理配置，优化产业布局，提高我国钢铁行业的竞争力。取消阻挡钢铁企业兼并中的各种壁垒，破除各种阻碍市场要素流动的因素。协调并购后企业的整合、利益分配问题。进一步提高准入壁垒。钢铁行业属于根底工业，是典型的规模经济行业，只有准入的门槛提高，才能保证行业内的高水平竞争。由于钢铁行业利润较高，当需求旺盛时，就会有资金流入，政府应对最小进入规模进行限制，提高进入壁垒，尽量减少中小企业的数量，对整个行业的市场的盈利能力和竞争能力都会有好处。 （2）实施“走出去〞战略，加快开拓海外上游市场。铁矿石缺乏是我国钢铁工业开展中的一个长期性问题。而且缺口越来越大，供需矛盾也越来越突出。因此，作为世界铁矿石最大需求方，我国钢铁有着向上游产业扩张的市场优势。我国目前进口的铁矿石中，海外采矿占21%，现货占50%以上，长期合同不到30%。按目前国际上的普遍看法，对资源性产品的海外投资应占到进口量的40%，长期合同占40%，现货交易只需占20%。因此，应出台相应政策，鼓励矿山企业通过独资、合资、合作、购置等方式，加大到境外投资开发矿山的力度，建立长期稳固的国外铁矿石生产供应基地。 第6页 共6页