俄罗斯《2030年前航空供应商发展战略》浅析_张慧 (1).pdf

俄罗斯2030 年前航空供应商发展战略浅析文|张慧航空制造2022 年 12 月 15 日，俄罗斯航空制造商联盟董事会通过了俄罗斯国家技术集团（Rostec）编制的主要面向民用航空领域的2030 年前航空供应商发展战略，此后该文件将送交俄罗斯联邦政府审议。俄罗斯国家技术集团下属俄多家大型航空企业，包括联合飞机制造集团、俄罗斯直升机公司、联合发动机制造集团等。俄罗斯航空制造商联盟的工作重点是落实俄罗斯联邦政府、工业和贸易部、交通部、联邦航空运输局等部门的指示和决定。在俄乌冲突持续背景下，2030 年前航空供应商发展战略的制定反映了当前及未来一段时间内俄民用航空领域发展政策走向。图|Nikolay Krasnov大飞机关注航空 见证时代JETLINER27政策出台背景随着俄乌冲突的不断升级，俄罗斯航空制造业特别是民用航空领域配套供应商面临着产能、行业管理等方面的诸多挑战。一是国外供应商退出。根据俄罗斯2030 年前航空运输业发展综合计划预测，2022 年 2030 年俄罗斯将生产 1036架民用客机及 764 架民用直升机，其中在研及在产的 SSJ-100、MC-21 等民用航空产品均有国外配套部件或原材料支持。由于美西方制裁，相关配套产品断供的风险不断增加，迫切需要通过国产配套实施进口替代填补空白。二是国防采购压力。俄乌冲突中，国防部和军队对军用产品的需求不断增长，2022 年国防采购经费增加了 6000亿 7000 亿卢布，包括航空配套供应商在内的国防工业必须优先满足来自军方的需求，民品生产受到挤压，如航空系统公司生产的线性加速度传感器将被首先满足国防采购需求，进而影响民用飞机图-214向航空公司交付的进度。三是航空供应商内部问题。俄罗斯航空制造商在供应链管理、项目管理、产品集成、销售和航空器部件设计方面缺乏足够的能力。俄罗斯航空工业长期持续的集团化整合不利于外部供应商特别是中小企业发展，且多数国内供应商不符合国际市场客户的基本要求，在质量管理体系、生产管理、成本管理、设计标准等方面与国际水平的差距仍有待填补。为形成更有竞争力的产品，满足国内民航运输市场及行业发展需求，俄罗斯国家技术集团编制了2030 年前航空供应商发展战略。目标和任务2030 年前航空供应商发展战略是俄罗斯2013 2025 年航空工业发展国家规划和2030 年前航空运输业发展综合计划的进一步落实，旨在创造条件协调供应商和客户之间的关系，保障航空产品质量符合竞争需求，发展各级航空供应商，以生产具有先进技术、运行和经济指标的航空产品。具体目标包括：建立航空供应商信息系统，对国内供应商和参与国产航空产品研制项目的国外供应商进行登记，到 2030 年登记数量达到 100%；实施MC-21 和 SSJ-100 飞机的国产化配套，在2030 年前航空供应商发展战略旨在创造条件协调供应商和客户之间的关系，保障航空产品质量符合竞争需求，发展各级航空供应商，以生产具有先进技术、运行和经济指标的航空产品。2025 年达到 100%，建立民用航空领域航空供应商专家技能定期提升系统等。为实现战略目标，确定需完成的任务包括：完善法律法规基础，管理航空供应商，加强航空产品设计、认证、生产、维护、维修和供应的质量监管；改进航空供应商工艺流程，确保产品质量稳定和及时交货；为从事航空产品研制和服务的各类企业创造平等竞争的条件等。具体措施包括：为保障供应商良性发展，需要制定规范化方法，对供应商进行评估；建立统一的航空供应商信息库和外国航空供应商认证系统；在包括原材料、材料和半成品在内的所有产品生产阶段建立和发展电子可追溯系统，以防止假冒，制定 2030 年前航空供应商发展项目投资计划；在民用航空产品研制机构的工作实践中引入设计担保体系、航空产品样品设计人员与民航领域监管机构之间的互动程序；支持提供供应链上游产品（航空器 I 和 II 级部件）的航空供应商获取在国际航宇供应商信息库(OASIS)的登记记录；扩大分销商范围，吸引中小企业等。措施特点2030 年前航空供应商发展战略围绕俄罗斯当前民用航空行业稳定发展制定，与现实问题紧密结合，其确定的措施和机制不仅包括对供应商产品和能力的支持，也包括对现役飞机运营管理的完善。首先是支持民用航空产品进口替代。进口替代是俄罗斯民用航空行业能够继续向前的基础，尽管俄罗斯在 MC-21 干线客机和 SSJ-NEW 支线客机等关键项目中已经开始实施进口替代，例如装配俄产发动机PD-14 的 MC-21 已完成更改取证，但国产飞机的进口依赖程度仍然很高。为加快民用飞机研制国产化进程，推动配套系统和部件的进口替代工作，供应商有必要对生产设施进行现代化改造，进一步规范流程，确保交付速度，并保证产品满足国内外适航要求。俄罗斯在战略中提出：通过联邦预算支持制定生产进口替代产品的航空供应商工艺流程标准程序；筹备和批准进口替代产品供应商支持规划，并通过修改现行法律确保规划实施；促进进口替代方向的中小企业供应商俄罗斯2030年前航空供应商发展战略浅析航空制造图|Aex.ru大飞机关注航空 见证时代JETLINER29发展，从风险控制的角度对进口替代提出建议等，这些规划或程序的制定落实将为进口替代计划提供制度保障。其次是完善供应商及产品认证体系。2022 年 3 月，百慕大民航局注销了 740 架俄罗斯航空公司运营的飞机适航证,这些飞机主要由爱尔兰飞机租赁企业所拥有，总数超过了俄当前运营飞机数量的一半。为保证飞机运行获得足够的安全监管，部分飞机需要在俄罗斯民用飞机登记机构重新登记。目前，俄罗斯在国外飞机、为国外制造及联合制造飞机提供关键零部件进行适航取证方面制度不完善，缺少专门的机构及管理程序。为此战略中提出，从航空制造业角度对航空供应商自愿认证系统进行监督，为适用于民用航空制造业及其认证体系的专门程序建立法律基础，为俄罗斯航空产品和供应商获得国际认证（欧洲航空安全局、美国联邦航空局、国际航空航天质量组织）创造条件，加强对航空产品和服务认证活动的监管；通过创建第三方机构提高认证可信度等。通过加强对国内外供应商及产品的认证与监管，能够为航空产品质量和运行安全提供保障，充分保持飞机适航水平。第三是利用联邦预算补贴。2030 年前航空供应商发展战略中提出，需要建立针对供应商的长期投资规划（包括优惠贷款）拨款机制，以及供应商的研发补贴机制。资金主要来自2013 2025 年航空工业发展规划中的联邦预算，预计 2022年2030年，对MC-21系列飞机研制、制造、销售和维护部分费用提供财务支持将达到473 亿卢布；为建立飞机售后服务系统和飞机航空人员培训体系提供约 153 亿卢布的财政支持；向俄罗斯各航空公司、非俄罗斯航空公司的区域性企业提供约 875 亿卢布的国家支持，以升级区域和地方航线机队；向俄罗斯飞机、直升机和航空发动机制造商提供补贴，用于补偿 2008 年 2011年从俄罗斯信贷机构和俄罗斯开发与对外经济银行所获技术改造贷款的部分利息支出，以及俄罗斯租赁公司从 2006 年签订的租赁合同所提供技术设备的部分租赁费，总资金约 38 亿卢布；为俄罗斯国家技术集团出资 154 亿卢布，用于后续增加联合航空制造集团股份公司法定资本，以改进和恢复飞机适航性。2030 年前航空供应商发展战略是俄罗斯在西方制裁影响限制下民用航空行业发展自救的行为，试图通过团结巩固国内一切可利用的资源与力量，推动供应商发展以填补国外飞机和配套产品退出后形成的市场空缺。然而俄罗斯航空生产企业现有设备老化严重，配套产品供应商缺少足够的科学管理及售后服务经验，包括数字技术在内的现代化技术水平较低，难以在短期内满足民航运输需求。启示与思考笔者认为，从2030 年前航空供应商发展战略分析中可总结以下启示：一是结合未来民机市场规模及阶段变化，研判在国际局势平稳及恶劣的状态下国产民用航空器需求数量，以评估对配套供应商的能力需求，建立供应商信息库，合理协调资源保障供应链安全。二是扩大配套系统供应商范围，吸引中小企业加入，通过提供技术和产业发展的金融支持、建立行业内专家培训系统等措施，保障各级供应商稳定发展，提升民用航空产品研制生产自主可控能力。三是加强航空供应商及产品认证法律法规体系建设，加强质量和安全监督，完善责任制度，使民用航空产品研制生产处于全过程监管下，保障运营安全且符合国内外通用标准。