广化交易纯碱市场月度监测报告(2023年1月)_祁璠.pdf

第 51 卷第 2 期2023 年 1 月广 州 化 工Guangzhou Chemical IndustryVol.51 No.2Jan.2023化工信息广化交易纯碱市场月度监测报告(2023 年 1 月)图 1 国内纯碱价格走势图2023 年 1 月,国内纯碱市场局部上探。1 月内,春节假期前后,厂家心态向好,积极出货为主,业者心态向好,下游采购尚可。整体开工持稳,个别企业负荷波动。目前,国内轻质碱主流出厂价格 2600 2800 元/吨,重质碱主流送到价格在3000 3100 元/吨,价格与上月上涨 100 250 元/吨。1 月,纯碱企业价格区间向上。国内供应面偏紧,报盘继续推高,下游刚需平稳跟进。截至目前,1 月份纯碱产量269.94 万吨,纯碱整体开工率91.20%。月初纯碱库存29.59 万吨,月底库存34.60 万吨,库存增加5.01 万吨,增幅为16.93%。从当前纯碱市场来看,下游采购积极尚可,刚需为主。纯碱各地区装置开工负荷以及产量较上月有所上涨,企业出口订单充足,出货较为顺畅,库存低位水平,预计短期内纯碱市场高位运行。下游来看,整体需求面维持刚需。轻质碱市场刚需采购,终端采购积极性尚可。重碱下游采购心态较好,部分中间商及下游厂家节前备货,支撑纯碱订单。整体来看,需求端暂稳。整体来看,月内,国内整体装置开工基本稳定,企业订单尚可,库存地位,现货紧张;下游刚需仍有跟进,整体商谈气氛较好。短期内,预计纯碱市场或向上运行。具体还需密切关注纯碱企业开工变化及下游采购情况。1 国内各地区市场行情简析表 1 国内各地区市场行情动态地区类型1 月 6 日1 月 13 日1 月 20 日1 月 31 日行情概述华东地区轻质碱2700270027002750重质碱2850285029003000本月,华东地区纯碱市场小幅向上,下游需求稳定,企业库存低位支撑价格高位维稳。华南地区轻质碱2800280028502800重质碱2920292030003020本月,华南地区纯碱市场窄幅上行,产稍平衡,企业待发订单充足,价格持稳。西南地区轻质碱2830285028602880重质碱2880290029502950本月,西南地区纯碱市场局部上探,下游按需采购,库存低位支撑价格小涨。华北地区轻质碱2750275027502800重质碱2900290029003000本月,华北地区纯碱市场小幅上行,下游维持刚需采购,目前库存不高,维稳运行。西北地区轻质碱2460246025002580重质碱2530253025802680本月,西北地区纯碱市场区间上行,下游需求表现稳定,刚需维持,企业维稳出货。华中地区轻质碱2650265026502700重质碱2850285028503000本月,华中地区纯碱市场小幅上探,库存不高,下游需求表现稳定,刚需采购补库,整体稳中向好。2 本月各地区市场价格走势图图 2 本月各地区市场价格走势图3 产量及进出口数据统计3.1 产量统计图 3 2021-2023 年纯碱产量月度数据统计2 广 州 化 工2023 年 1 月据广化交易数据统计,我国 2023 年 1 月纯碱产量为269.94 万吨,环比增加 0.57%。月内,检修装置较少,以及部分企业开工负荷提升,整体开工率以及产量有所增加。当前装置负荷较高,提升空间有限,预计开工率及产量或维持高位运行。3.2 进出口量统计图 4 2021-2022 年进口量月度数据统计表图 5 2021-2022 年出口量月度数据统计表据海关统计,2022 年 12 月我国纯碱进口量为 1300 吨,累计进口量为 113790.3 吨,当月进口金额为 396.23 万美元,累计进口金额为 3919.57 万美元,当月进口均价为 396.23 美元/吨,累计进口均价为 738.96 美元/吨,进口量同比减少 93.79%。原因在于,国内主力下游玻璃行业持续亏损状态,冷修预期增加,部分点火产线延迟,对纯碱需求难有改善,采购谨慎,对进口纯碱需求也有所减少。据海关统计,2022 年12 月我国纯碱出口量为190101 吨,累计出口量为2055831.95 吨,当月出口金额为 354.68 万美元,累计出口金额为 74107.88 万美元,当月出口均价为 354.69 美元/吨,累计出口均价为 738.1 美元/吨,出口量同比增长 248.45%。纯碱出口市场方面持续增长,主要受国外原材料煤炭和天然气成本增加,使国际纯碱价格上涨影响,国内下游企业成本承压,加之国外装置产量有所影响,以及船期紧张的因素,纯碱出口订单大幅增加,出口市场持续向好。4 上游原料走势分析4.1 原 盐 表 2 2021-2023 年主流地区原盐月内价格表(元/吨)月份华北华东华南西北西南华中东北2021 年 1 月2002604302603403302002021 年 2 月2002604302603403302002021 年 3 月200260430260340340200续表 22021 年 4 月2002604302603403402002021 年 5 月2002604302603403402202021 年 6 月2002604302603503402202021 年 7 月2702704302603503402202021 年 8 月2702704302603503402202021 年 9 月2702704302603503402202021 年 10 月2702704302603503402202021 年 11 月2702704302603503402202021 年 12 月3705004303444544743292022 年 1 月5006004304805005504702022 年 2 月5006004304805005504702022 年 3 月5006004304805005504702022 年 4 月5006004304805005504702022 年 5 月3906005404805005504702022 年 6 月3906005404805005504702022 年 7 月3705755304704755254602022 年 8 月3705755304704755254602022 年 9 月3705755304704755254602022 年 10 月3705755304704755254602022 年 11 月3705755304704755254602022 年 12 月3705755304704755254602023 年 1 月3705755304704755254601 月,全国原盐市场延续持稳运行。国内原盐装置整体运行平稳,货源供应整体充足。原盐下游两碱装置运行稳定,对原盐市场消费正常,其他用盐下游按需采购为主,需求表现稳定。在供应保持充足,需求维量的情况下,市场保持稳势。据国家统计局统计,12 月全国原盐产量 387 万吨,同比增长-4.6%;全国原盐累计产量为 4986.4 万吨,累计同比增长-2.3%。4.2 炼焦煤图 6 国内炼焦煤价格走势图据国家统计局数据显示,2022 年 12 月,全国焦炭产量3900.4 万吨,同比增长 7.4%,截止 12 月 30 日,国内炼焦煤现货整体均价是 2256.19 元/吨,月初价格为 2275 元/吨,价格较月初下降 19/元/吨,涨幅-0.82%。焦炭方面,1 月,国内焦炭市场表现偏弱。春节前后焦化开工率基本持平,持稳运行,但部分业者及物流公司提前退市休假,导致个别焦炭厂家库存上涨,整体保持偏低运行。需求方面钢春节假期期间焦炭库存减少,钢厂随用随采。后期来看工序博弈下,预计近期焦炭价格或归于维稳运行。后市重点关注交通运输情况以及下游钢厂开工情况。第 51 卷第 2 期广化交易纯碱市场月度监测报告(2023 年 1 月)3 图 7 2021-2022 年原煤产量月度数据情况(万吨)在产量方面,根据统计局最新数据显示,2022 年 12 月我国原煤产量为 40269.3 万吨,同比增长 2.4%。随着保供稳价政策的高频率发布,煤矿的执行或将常态化执行,产量较往年同期水平将普遍偏高。根据目前煤企开工情况,结合下游两碱行业的开工情况,预计 2023 年原煤产量将高于 2022 年。5 下游市场需求分析5.1 氧化铝图 8 氧化铝主要地区价格走势据广化交易统计数据,1 月 31 日四地氧化铝市场均价2927.03 元/吨,本月,氧化铝价格价格窄幅向上。月内,受春节假期影响,下游电解铝市场提前备货,但整体备货气氛不及预期。然,假期前后,部分业者持货商、物流公司,提前退市,加之复工缓慢,场内成交多以按需为主,预计下月中国国产氧化铝市场价格或区间上行。图 9 2021-2022 年氧化铝产量及增减变动月度统计情况据国家统计局数据显示,2022 年 12 月国内氧化铝产量为665.52 万吨,较往年同比增加 5.82%,产量较往年有所增加。受矿石资源紧张及成本高企等原因影响,后续氧化铝企业对于海外矿的需求或将继续提升:此前海内外对于铝元素的需求一直在稳定增长中,电解铝以及氧化铝厂经历了产能的无序扩张期,直到 2017 年的供给侧改革,打破了这一状态,电解铝供给侧改革直接查处了大量违规产能,同时对合规电解铝产能天花板做出明确规定为 4500 万吨,而氧化铝的下游相对单一,仅电解铝行业,这也就注定了氧化铝成为一个过剩的行业,若其生产成本超过一定金额时,极有可能会导致行业产能的出清,这会使得氧化铝行业出现两种局面,一是进口矿依赖程度可能会进一步抬升,氧化铝企业可能会更多的选择于沿海地区建厂或进行产能置换,二是当海外氧化铝厂投资成本回报比较高时(即考虑投资建厂的成本和运输成本后,其生产成本依旧低于国内),国内氧化铝企业或出现向外迁移的局面。5.2 玻璃行业本月,沙河市场平稳运行,下游适量备货,企业持稳出货为主;华东地区成交量一般,刚需维持,区域内产销平衡;华中地区市场偏稳,产销收窄,企业看稳心态;华南地区价格稳定,产销一般,下游观望为主;西南地区价格维稳,下游刚需采购,产销接近平衡;西北市场清淡运行,需求偏弱,交投平平。据数据统计,截至 12 月 29 日,全国浮法玻璃均价 1581 元/吨,较前期有所下跌。后期来看,临近春节,下游需求存缩减预期,短期或稳中走弱,浮法玻璃价格或区间整理为主。图 10 2020-2022 年平板玻璃产量月度数据统计国家统计局公布的数据显示,2022 年 12 月全国平板玻璃产量为 8086.1 万重量箱,同比增长-6.3%,国内平板玻璃整体产量同比有所减少。平板玻璃主要用于建筑和汽车,房地产新开工/竣工面积以及汽车产量均有不同程度下滑,短期终端需求承压。2022 年 12 月乘用车销量完成 255.6 万辆,环比增长-8.4%,1-12 月乘用车累计实现销量 2686.4 万辆,同比累计增长 2.1%;新能源汽车累计销量 688.7 万辆,同比增长93.4%。乘用车市场在经济下行压力加大和疫情散发多发影响下,消费潜力释放受阻,终端市场增长乏力。在新能源汽车和汽车出口延续良好态势的拉动下,乘用车市场累计同比继续保持两位数增长,但增速有所放缓。6 相关产品-氯化铵市场行情分析图 11 2020-2022 年氯化铵价格走势图4 广 州 化 工2023 年 1 月1 月,国内氯化铵市场表现偏强。月内厂家价格普涨,较前期价格上涨 50-60 元/吨。目前,干铵主流出厂价格在1190 元/吨,湿铵主流出厂价格在 1070 元/吨。国内氯化铵市场延续走涨。厂家报盘上调,贸易商挺价,炒涨气氛弥漫,下游需求向好,场内供不应求。上游合成氨市场小幅探涨,成本利好支撑。目前,供需较好,多方利好因素作用下,厂家涨价心理明显。1 月,国内尿素市场行情上探运行。春节前期,部分下游备货积极,加之煤炭供应紧张,市场价格坚挺向上。假期回归,需求释放较好,交投重心持续走高,市场价格向高位靠拢。总体来看,1 月