广化交易轮胎月度监测报告_唐伟民.pdf

第 51 卷第 3 期2023 年 2 月广 州 化 工Guangzhou Chemical IndustryVol.51 No.3Mar.2023化工信息广化交易轮胎月度监测报告1 本月轮胎市场整体回顾1.1 宏观经济指数分析1.1.1 GDP 指数图 1 中国国内生产总值(GDP)国家统计局发布数据表示,初步核算,2022 年全年国内生产总值(GDP)1210207 亿元,按不变价格计算,比上年增长3%。国民经济顶住压力持续发展,经济总量再上新台阶。分季度看,一季度国内生产总值同比增长 4.8%,二季度增长 0.4%,三季度增长 3.9%,四季度增长 2.9%。从环比看,四季度国内生产总值与三季度持平。分产业看,第一产业增加值 88345 亿元,比上年增长4.1%;第二产业增加值 483164 亿元,增长 3.8%;第三产业增加值 638698 亿元,增长 2.3%。1.1.2 CPI 指数图 2 2022-2023 年全国居民消费价格(CPI)国家统计局发布数据,1 月,全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨 2.1%,涨幅比上月扩大 0.3%;环比由上月持平转为上涨 0.8%。统计数据显示,1 月,食品价格同比上涨 6.2%,涨幅比上月扩大 1.4%。食品中,鲜菌、鲜果和鲜菜价格分别上涨 15.9%、13.1%和6.7%;猪肉价格上涨11.8%,涨幅比上月回落10.4 个百分点;鸡蛋、禽肉类和水产品价格分别上涨 8.6%、8%和 4.8%;粮食和食用油价格分别上涨2.7%和6.5%。1.1.3 PMI 指数图 3 2022-2023 年制造业 PMI 指数(经季节调整)2023 年 2 月,制造业采购经理指数(PMI)为 52.6%,比上月上升 2.5%,高于临界点,制造业景气水平继续上升。从企业规模看,大、中、小型企业 PMI 分别为 53.7%、52.0%和 51.2%,高于上月 1.4%、3.4%和 4.0%,均高于临界点。1.2 轮胎市场价格走势分析1.2.1 轮胎价格指数分析图 4 2022-2023 年汽车轮胎经销商价格指数走势图2023 年 1 月中国轿车轮胎经销商价格综合指数为 64.82,环比上涨 0.14%,同比去年 1 月上涨 3.75%。2023 年 1 月份中国卡客车轮胎经销商价格综合指数为56.09,环比上涨 0.06%。1.2.2 轮胎品牌价格分析轿车轮胎价格水平上涨,因各大企业收紧支持政策,现金券支持力度,进货达成奖励支持,各类折扣支持。其中倍耐力、韩泰、普利司通品牌市场价格表现平稳。米其林品牌 DCP 平台价格平稳但是针对 16 寸规格产品的折扣支持环比收紧,佳通品牌取消双十二特价以及上月直播会 16 寸指定产品折扣支持,邓禄普品牌批发价格上涨并取消进货达成奖励支持。表 1 国内部分全钢胎经销商价格情况品牌地区产品型号花纹报价/(元/条)涨跌风神轮胎青岛真空/三包12R22.5-18PR四线 ASR791300 13100韩泰轮胎内蒙真空/三包12R22.5-18PR四线 AH311350 13700玲珑轮胎山东真空/三包12R22.5-16PR600790 8100 数据来源:广化交易。2 广 州 化 工2023 年 2 月表 2 国内部分半钢胎经销商价格情况轮胎品牌地区型号一级批发均价/(元/条)方兴轮胎山东205/55R16185 195森麒麟轮胎山东205/55R16216长路虹轮胎山东185/65R15145 150 数据来源:广化交易。表 3 国内部分企业调价一览表生产企业调整日期涨价产品调整幅度/%固特异2 月 13 日公司全系半钢胎价格上调TBR 所有系列产品价格上调2 6双线2 月 18 日全系上涨3.00正新橡胶3 月 1 日玛吉斯全钢子午胎部分产品上调3.00贵州前进轮胎 2 月 15 日全钢胎 TBR 产品价格上调2.00固特异2 月 13 日轮胎价格上涨6 数据来源:广化交易。1.3 轮胎企业销售政策统计分析优科豪马品牌针对 OE 配套产品轮胎保奖励支持收紧 15 元/条。马牌华中区代理商针对部分产品执行价格下跌。中策云 APP 批发价格上涨并且 16 寸规格涉及的现金券支持力度环比收紧。其余风神、佳通、米其林、前进、正新批发均价保持平稳。2 本月轮胎市场供应情况及预测2.1 国内主要轮胎企业开工率分析2.1.1 全钢胎图 5 2022-2023 年全钢胎企业月均开工率走势据广化交易数据显示:2023 年 2 月国内全钢胎厂家平均开工率为 69.35%,环比增长+35.73%,同比增长+35.18%。2.1.2 半钢胎图 6 2022-2023 年半钢胎企业月均开工率走势据广化交易数据显示:2023 年 2 月,中国半钢胎样本企业开工率为 75.83%,环比增长+47.57%,同比增长+42.22%。2.2 轮胎总产量数据分析及预测2.2.1 轮胎外胎(国家统计局还未发布数据)图 7 2021-2022 年轮胎外胎产量统计2022 年 12 月,中国轮胎外胎产量为 6990.8 万条,环比下跌-6.56%,同比下跌-15.2%。根据市场走势和历年数据分析,广化交易预测,2023 年1 月中国轮胎外胎产量约在 6400 万条左右(预估值与实际值存在 10%左右偏差,仅供参考)。2.2.2 子午线胎图 8 2021-2022 年子午胎产量统计2022 年 12 月,子午线胎产量约为 5243.1 万条,环比下跌-6.56%,同比下跌-15.2%。根据市场走势和历年数据分析,广化交易预测,2023 年1 月中国子午线胎产量约在 4800 万条左右(预估值与实际值存在 10%左右偏差,仅供参考)。3 本月轮胎市场需求情况及预测3.1 配套市场分析及预测3.1.1 乘用车产销分析图 9 2020-2022 年中国乘用车月度产量统计2023 年 1 月,乘用车产销分别完成 139.7 万辆和 146.9 万辆,环比 下 降 34.3%,环 比 下 降 35.2%,同 比 分 别 下 降32.9%。第 51 卷第 3 期广化交易轮胎月度监测报告3 3.1.2 商用车产销分析图 10 2020-2022 年中国商用车月度产量统计2023 年 1 月,商用车产销分别完成 19.7 万辆和 18 万辆,环比分别下降 23.9%和 38.1%,同比分别下 降 43.1%和47.7%。商用车企业春节期间普遍复工复产较晚,且疫情过后市场需求仍需时日恢复,商用车产销低位运行态势未有改善。3.1.3 商用车配套需求分析图 11 2021-2022 年商用车配套轮胎需求量2023 年 1 月,我国汽车产销分别完成 159.4 万 辆 和164.9 万辆,同比分别下降 34.3%和 35%。其中,新能源汽车产销分别完成 42.5 万辆和 40.8 万辆,同比分别下降 6.9%和6.3%。3.2 维修行业分析图 12 2015-2022 年中国汽车保有量及增速从公安部交通管理局获悉,2022 年全国机动车保有量达4.17 亿辆,其中汽车 3.19 亿辆;机动车驾驶人达 5.02 亿人,其中汽车驾驶人 4.64 亿人。我国新能源汽车保有量达 1310 万辆,同比增长 67.13%,呈高速增长态势。截至 2022 年底,全国机动车保有量达 4.17 亿辆,2022 年全国新注册登记机动车 3478 万辆,新注册登记汽车 2323 万辆。汽车保有量达 3.19 亿辆,占机动车总量 76.59%,比 2021 年增加 1752 万辆,增长 5.81%。摩托车保有量达 8072 万辆,占机动车总量 19.38%。全国新能源汽车保有量达 1310 万辆,占汽车总量的4.10%,扣除 报 废 注 销 量 比 2021 年 增 加 526 万 辆,增 长67.13%。全国机动车驾驶人数量达 5.02 亿人,其中汽车驾驶人4.64 亿人,占驾驶人总数 92.54%。按照平均每台乘用车每年换 1.5 条轮胎的替换率,到 2050年左右,中国乘用车轮胎替换市场需求约为 6.75 亿条。同时,随着新能源汽车逐步进入售后市场,将会进一步拉动替换市场轮胎需求量的提升。3.3 本月轮胎进出口情况分析(1 月数据未公布)图 13 2022 年轮胎月度进口数据统计2022 年 12 月,中国进口机动小客车用新的充气橡胶轮胎(40111000)4.831 千吨,环比跌幅-13.16%,同比跌幅-43.73%。2022 年 1-12 月,中国进口机动小客车用新的充气橡胶轮胎(40111000)81.598 千吨,同比跌幅-20.4%。2022 年 12 月,进口客运机动车辆或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎(40112000)1.78 千吨,环比增长+42.8%,同比增长+154.06%。2022 年 1-12 月,进口客运机动车辆或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎(40112000)13.549 千吨,同比跌幅-12.19%。图 14 2022 年轮胎月度出口数据统计2022 年 12 月,中国出口机动小客车用新的充气橡胶轮胎(40111000)212.092 千 吨,环 比 增 长+22.54%,同 比 增 长2.16%。2022 年 1-12 月,中国出口机动小客车用新的充气橡胶轮胎(40111000)2380.617 千吨,同比增长+3.18%。2022 年 12 月,客运机动车辆或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎(40112000)342.274 千吨,环比增长+14.16%,同比增长+2.27%。2022 年 1-12 月,月客运机动车辆或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎(40112000)4042.663 千吨,同比增长+7.07%。4 广 州 化 工2023 年 2 月表 4 2022 年 12 月轮胎进出口数据统计产品种类12 月/千吨环比/%同比/%累计/千吨40111000 机动小客车用新的充气橡胶轮胎进口4.831-13.16-43.7681.598出口212.09222.542.162380.67140112000 客运机动车辆或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎进口1.7842.80154.0613.549出口342.27414.162.274042.663 数据来源:广化交易。4 本月轮胎原料市场分析4.1 天然橡胶分析图 15 国内天然香蕉市场 3L 价格走势2 月,天然橡胶市场价格整体大幅下跌后小幅震荡运行。截至 2 月 27 日,天然橡胶市场日均价在 12108 元/吨,月环比下跌 733 元/吨,下跌幅度为 5.71%。本月初,宏观面支撑较前期有所减弱,大宗商品市场开盘普遍大幅下跌,天胶盘面同步下跌,基本面有利好因素存在但难以支撑价格高位,现货同步大幅下调。月内,随着公共卫生事件政策放开,市场行情好转态势明显,大宗商品市场乐观心态升温。直至月末开工率大幅回温至超过七成,但下游轮胎企业成品库存压力大,主要以消化去库为主,终端需求存在好转预期,但仍需等待去验证。本月基本面维持平稳运行,天胶价格主要受期货影响而波动。本月天然橡胶市场日均价整体表现在 12075 12758 元/吨区间震荡。预计下月天然橡胶市场价格或小幅上行波动,幅度在200 500 元/吨之间。4.2 丁苯橡胶分析图 16 国内丁苯橡胶市场价格走势2 月,截 至 2 月 27 日,山 东 市 场 丁 苯 1502 均 价 为11750 元/吨,较上月同期价格上涨 4.91%;华北市场丁苯1502 均价为 11800 元/吨,较上月同期价格上涨 4.89%,华东市场丁苯 1502 均价为 11800 元/吨,较上月同期价格上涨5.36%,华南市场丁苯 1502 均价为 12000 元/吨,较上月同期价格上涨 6.67%。月初,丁苯橡胶价格弱势整理,整体需求偏弱,元宵节过后下游工厂工人陆续返岗,工厂开工逐渐恢复。月中原料丁二烯价宽幅上涨,丁苯橡胶销售公司陆续上调丁苯供价,成本驱动下,丁苯橡胶市场价格随之走高。然而价格整体上涨后,下游