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中国分享经济发展报告 2016 国家信息中心信息化研究部 中国互联网协会分享经济工作委员会 2016 年 2 月 目 录 报告摘要.1 前言.3 一、认识分享经济.5（一）定义内涵.5（二）基本特征.7（三）主要类型.8（四）驱动力量.10（五）影响作用.13（六）认识误区.17 二、全球态势.18（一）分享经济成为热点.19（二）分享领域不断拓展.19（三）初创企业快速成长.20（四）竞争格局尚不稳定.20（五）政策导向趋于明朗.21 三、中国概览.22（一）特殊意义.22（二）有利条件.24（三）发展历程.26（四）发展态势.28（五）问题与挑战.33 四、趋势展望.36（一）内涵持续深化，外延不断扩大.36（二）竞争日趋激烈，少数企业胜出.37（三）传统企业转型，积极拥抱分享.38（四）监管体系重构，社会协同治理.39（五）倡导开放包容，走向信息社会.40 附：分领域分享经济发展报告.41 一、交通出行.41 二、房屋住宿.46 三、金融.50 四、知识技能.54 五、生活服务.57 六、生产能力.59 致谢.65 1 报告摘要报告摘要（一）基础数据（一）基础数据 2015 年中国分享经济市场规模约为 19560 亿元。2015 年中国分享经济领域参与提供服务者约为 5000 万，约占劳动人口总数的 5.5%。保守估计，参与分享经济活动的总人数已经超过 5 亿人。预计未来五年分享经济年均增长速度在 40%左右，到 2020 市场规模占 GDP 比重将达到 10%以上。未来十年中国分享经济领域有望出现 5-10 家巨无霸平台型企业。（二）主要论点（二）主要论点 分享经济是指利用互联网等现代信息技术整合、分享海量的分散化闲置资源，满足多样化需求的经济活动总和。分享经济是信息革命发展到一定阶段后出现的新型经济形态，是连接供需的最优化资源配置方式，是适应信息社会发展的新理念。分享经济的六大特征：技术特征是基于互联网平台、主体特征是大众参与、客体特征是资源要素的快速流动与高效配置、行为特征是权属关系的新变化、效果特征是用户体验最佳、文化特征是“不求拥有，但求所用”。分享经济的六大驱动力：用户需求的提升、提高收入的意愿、信息技术的推动、消费理念的转变、灵活就业的追求、资本市场的热捧。2 分享经济的七大影响：助力大众创新、打造新经济增长点、扩大有效供给、激发创新活力、实现低碳生存、促进灵活就业、走向多元协同。分享经济的四个认识误区：分享经济是免费经济、分享经济是对传统行业的颠覆、分享经济不安全、分享经济会造成新的社会不公平。全球分享经济的五大态势：分享经济成为热点、分享领域不断拓展、初创企业快速成长、竞争格局尚不稳定、政策导向趋于明朗。中国发展分享经济的四大有利条件：转型发展的强大需求、网民大国红利、节俭的文化、成功的实践。中国分享经济发展的四大特点：产业初具规模，未来潜力巨大；分享领域迅速拓展，平台数量持续上升；交通出行发展最快，示范引领作用凸显；本土企业创新崛起，积极开拓国际市场。中国分享经济发展面临四大挑战：分享实践发展加快，监管体系亟待重构；创新引发利益调整，统筹协调难度加大；产业发展尚不成熟，许多问题有待解决；观念认识不到位，原有法规不适应。（三）发展趋势（三）发展趋势 未来分享经济发展呈现五大趋势：内涵持续深化，外延不断扩大；竞争日趋激烈，少数企业胜出；传统企业转型，积极拥抱分享；监管体系重构，社会协同治理；倡导开放包容，走向信息社会。3 中国分享经济发展报告 2016 前言前言 本报告诞生于 2016 年并非偶然，因为分享经济正面临从起步到起飞的重要转折点。在信息革命加速重构世界经济版图的关键时期，分享经济正成为考验各国智慧和战略决策能力的试金石。在刚刚过去的 2015 年，发展分享经济首次出现在国家出台的正式文件中。相关鼓励和支持分享经济发展的政策能否顺利出台以及如何落地，将对分享经济的长期发展产生深远影响。从全球看，渐行渐热的分享经济一路走来并不顺畅，期待之高与担忧之甚难分伯仲，动力之强与阻力之大让人目不暇接。尽管路途坎坷，但大势已然形成。毕竟在出行、住宿等领域已经培育出身价上百亿美元的全球型企业，更多领域的“独角兽”、“十角兽”企业还在茁壮成长。对于中国而言，发展分享经济既有得天独厚的优势条件，也有强大而迫切的现实需求。分享经济适应了“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念的新要求，是走出发展困境、消除诸多痛点的突破口，也是实现创新驱动、推进供给侧改革的试验场，对建设网络强国、构建信息时代国家竞争新优势将产生深远影响。从实践看，目前几乎所有领域都出现了分享经济模式的创新企业，有些属于全球领先创新，有些从一开始就铺向全球。人们已经认识到，分享经济不仅是一种新的经济现象和经济形态，4 还是加速要素流动、实现供需高效匹配的新型资源配置方式，更是一种新的消费理念和发展观。往远处看，人们期待分享经济将有助于实现信息经济理论的重大突破，还将有助于化解长期困扰人类发展的资源、环境、公平、信任等诸多难题。但未知永远大于已知，分享经济的内涵与外延都还在变化中，理想与现实的距离还无法测定。从各国实践看，分享经济发展正面临诸多“成长的烦恼”。认识决定行动，选择决定结果，留给我们观望和思考的时间真的不多了。期待中国分享经济大发展，需要对现状与趋势的正确把握，需要理论与实践的持续创新，更需要积极宽松的政策环境。本报告对分享经济基本理论和发展态势进行了概要描述，是国家信息中心信息化研究部与中国互联网协会分享经济工作委员会的初步研究成果，期待引发更多的研究与探索。5 一、认识分享经济一、认识分享经济 2008年金融危机之后，伴随信息技术及其创新应用进入迸发期，分享经济快速成长，2014 年以来呈现出井喷式发展态势。发展很快，争议也很大，认识和把握分享经济还得从厘清一些基本概念开始。（一）定义内涵（一）定义内涵 本报告中，分享经济是指利用互联网等现代信息技术整合、分享海量的分散化闲置资源，满足多样化需求的经济活动总和。这一定义至少包含以下三个基本内涵：图 1 分享经济的定义与内涵 1.分享经济是信息革命发展到一定阶段后出现的新型经济形态。互联网（尤其是移动互联网）、宽带、云计算、大数据、物联网、移动支付、基于位置的服务（LBS）等现代信息技术及其创新应用的快速发展，使分享经济成为可能。6 2.分享经济是连接供需的最优化资源配置方式。面对资源短缺与闲置浪费共存的难题，分享经济借助互联网能够迅速整合各类分散的闲置资源，准确发现多样化需求，实现供需双方快速匹配，并大幅降低交易成本。3.分享经济是适应信息社会发展的新理念。工业社会强调生产和收益最大化，崇尚资源与财富占有；信息社会强调以人为本和可持续发展，崇尚最佳体验与物尽其用。分享经济集中体现了新的消费观和发展观。从分享经济发展的内在需要来看，闲置资源是前提，用户体验是核心，信任是基础，安全是保障，大众参与是条件，信息技术是支撑，资源利用效率最大化是目标。图 2 分享经济的关键要素 7 （二）基本特征（二）基本特征 作为互联网时代全新的经济形态，与传统经济模式相比，分享经济具有以下典型特征：图 3 分享经济的六大特征 技术特征：基于互联网平台。技术特征：基于互联网平台。正是因为有了互联网尤其是智能终端的迅速普及，使得海量的供给方与需求方得以迅速建立联系。互联网平台并不直接提供产品或服务，而是将参与者连接起来，提供即时、便捷、高效的技术支持、信息服务和信用保障。离开互联网，现代意义上的分享经济将不复存在。主体特征：大众参与。主体特征：大众参与。足够多的供方和足够多的需方共同参与是分享经济得以发展的前提条件。互联网平台的开放性使得普通个体只要拥有一定的资源和一技之长，就可以很方便地参与到分享经济中来。同时，分享经济属于典型的双边市场，即供需双方通过平台进行交易，一方参与者越多，另一方得到的收益越大，两个群体相互吸8 引，相互促进，网络效应得到进一步放大。在分享经济中，参与者往往既是生产者又是消费者，个体潜能与价值得到最大发挥。客体特征：资源要素的快速流动与高效配置。客体特征：资源要素的快速流动与高效配置。现实世界的资源是有限的，但闲置与浪费也普遍存在，如空闲的车座、房间、设备、时间等。分享经济就是要将这些海量的、分散的各类资源通过网络整合起来，让其发挥最大效用，满足日益增长的多样化需求，实现“稀缺中的富足”。行为特征：权属关系的新变化。行为特征：权属关系的新变化。一般而言，分享经济主要通过所有权与使用权的分离，采用以租代买、以租代售等方式让渡产品或服务的部分使用权，实现资源利用效率的最大化。从实践发展看，分享经济将渗透更多的领域，股权众筹等业态的出现已经涉及到所有权的分享。效果特征：用户体验最佳。效果特征：用户体验最佳。在信息技术的作用下，分享经济极大地降低了交易成本，能够以快速、便捷、低成本、多样化的方式满足消费者的个性化需求。用户评价能够得到及时、公开、透明的反馈，会对其他消费者的选择产生直接影响，这将推动平台与供给方努力改进服务，注重提升用户体验。文化特征：“不求拥有，但求所用”。文化特征：“不求拥有，但求所用”。分享经济较好地满足了人性中固有的社会化交往、分享和自我实现的需求，也顺应了当前人类环保意识的觉醒。（三）主要类型（三）主要类型 目前，对分享经济的类型划分尚未形成一个统一标准，角度不同，9 划分的类型不同。比如，雷切尔波茨曼（Rachel Botsman）将分享经济划分为三类：第一类是产品服务，Airbnb 和 Uber 均属此类。第二类是基于二手物品转让的产品再流通市场，如 Swaptree。第三类是基于资产、技能、时间的协同生活方式，如 Kickstarter、TaskRabbit。朱丽叶斯格尔(Juliet B.Schor)将分享经济划分为非营利性平台和营利性平台，如 Food Swaps 和 Time banks 就是非营利性平台，而滴滴出行、Zipcar 及 Uber 都是典型的营利性平台。按分享对象划分，按分享对象划分，分享经济主要包括以下类别：一是产品分享，如汽车、设备、玩具、服装等，代表性平台企业有滴滴出行、Uber、RenttheRunway、易科学等。二是空间分享，如住房、办公室、停车位、土地等，代表性平台企业有 Airbnb、小猪短租、Wework、Landshare 等。三是知识技能分享，如智慧、知识、能力、经验等，代表性平台企业有猪八戒网、知乎网、Coursera、名医主刀等。四是劳务分享，主要集中在生活服务行业，代表性平台企业有河狸家、阿姨来了、京东到家等。五是资金分享，如 P2P 借贷、产品众筹、股权众筹等，代表性平台企业有 LendingClub、Kickstarter、京东众筹、陆金所等。六是生产能力分享，主要表现为一种协作生产方式，包括能源、工厂、农机设备、信息基础设施等，代表性平台企业有 Applestore、Maschinenring、沈阳机床厂 I5 智能化数控系统、阿里巴巴“淘工厂”、WiFi 万能钥匙等。10 图 4 分享经济的类型 从满足用户需求的角度，分享经济也可以划分为以下种类：出行（滴滴出行/Uber）、住宿（Airbnb/小猪短租）、吃饭（回家吃饭/妈妈的味道）、穿衣（Rent the Runway/那衣服）、贷款（LendingClub/人人贷）、学习（Coursera/MOOC 中国）、就医（春雨医生/名医主刀）、旅行（蚂蜂窝/百度旅游）、生产（Applestore/淘工厂）等。（四）驱动（四）驱动力量力量 分享经济的概念源于上世纪 70 年代的协同消费，但在当时并未流行起来。最近几年，分享经济迅速风靡全球，并渗透到多个领域。分享经济的兴起与发展是技术、经济、文化等多种因素综合作用的结果，其背后的驱动力表现为以下六个方面：11 图 5 分享经济的驱动力 1用户需求的提升用户需求的提升 随着工业化任务基本完成，物质产品极大丰富，消费者需求层次不断提升，生存理念发生了重大变化，人们越来越注重个性化的消费体验和自我价值