中国农产品贸易与SPS措施：贸易模式、影响程度及应对策略分析.pdf

中国农产品贸易与 SPS 措施：贸易模式、影响程度及应对策略分析陈志钢 宋海英 董银果 王鑫鑫 著 图书在版编目（CIP）数据 中国农产品贸易与 SPS 措施：贸易模式、影响程度及应对策略分析陈志钢著 杭州：浙江大学出版社，ISBN 中 陈 食品检验 影响 农产品 国际贸易 研究报告 中国 F 中国版本图书馆 CIP 数据核字（）第 号中国农产品贸易与 SPS 措施：贸易模式、影响程度及应对策略分析陈志钢 宋海英 董银果 王鑫鑫 著责任编辑 杜玲玲封面设计 春天 书装工作室出版发行 浙江大学出版社（杭州市天目山路 号 邮政编码）（网址：http：www zjupress com）排 版 杭州大漠照排印刷有限公司印 刷 杭州浙大同力教育彩印有限公司开 本 mm mm 印 张 字 数 千版 印 次 年 月第 版 年 月第 次印刷书 号 ISBN 定 价 元版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换浙江大学出版社发行部邮购电话（）致 谢本书的研究和出版得到了中加小农户适应全球市场发展项目（SFAGM）、教育部“”三期项目、浙江大学农业现代化与农村发展研究中心（CARD）和国际食物政策研究所（IFPRI）的资助，在此表示衷心的感谢！前 言随着 WTO 农业谈判的推进，在许多国家关税等传统贸易壁垒逐步削减，但非关税措施的采用越来越广泛，成为影响国际农产品贸易的主要因素之一。尤其是以保护人类和动植物健康为由的卫生与植物卫生（SPS）措施，对国际农产品贸易产生了日益重要的影响。作为全球第 大农产品出口国和第 大农产品贸易国的中国，虽然农产品贸易迅速发展，但农产品出口受到SPS 措施的严峻挑战。在当前全球金融危机和各国贸易保护主义抬头的大背景下，如何更有效地应对各种不同的 SPS 措施，是中国农产品出口中亟待解决的战略问题之一。由于不同国家的食品安全体系差异很大，SPS 措施表现形式繁多，它对农产品贸易影响的途径和程度各不相同，因此这也是一个非常值得研究的理论问题。近年来，国内就农产品出口面临 SPS 措施的研究为数不少，但缺乏系统性，深度不够，政策的指导意义也不强。为了克服这些缺陷，本研究对文献作了系统的回顾，同国内主管 SPS 措施的相关部门进行了深入的访谈，并对中国 个主要农产品出口省份的一百多家企业作了问卷调查，通过数量经济模型、典型案例分析等方法就 SPS 措施对中国农产品出口贸易的影响进行实证分析，并为中国农产品出口应对国外 SPS 措施提出了有针对性的对策建议。希望对从事或关心农业、农村、农民及农产品贸易问题研究和实际工作的读者有所参考。文中如有遗漏、谬误、不当之处，欢迎读者批评指正。本书的执笔分工如下：第一章：陈志钢、宋海英；第二章：宋海英、陈志钢；第三章：王鑫鑫、宋海英；第四章：宋海英、陈志钢；第五章：宋海英、黄祖辉、陈志钢；第六章：宋海英、陈志钢；第七章：宋海英；第八章：董银果、陈志钢、宋海英；第九章：董银果、陈志钢；第十章：宋海英、陈志钢、张华。全书由陈志钢、宋海英负责统稿。本书是在“中国农产品出口应对 SPS 措施和反倾销：问题、挑战与对策”课题研究基础上写成的。该课题得到了中加小农户适应全球市场发展项目、教育部“”三期项目、浙江大学农业现代化与农村发展研究中心和国际食物政策研究所的资助。课题研究从构思阶段开始到研究报告撰写过程，得到了商务部1世界贸易组织司鄂德峰副司长、尹维静处长、赵艳霞调研员和质检总局标准法规中心杨松主任、进出口食品安全局赵增连处长、动植物检疫监管司黄亚军副处长及农业部农业贸易促进中心左常升副主任、王占禄处长的悉心指导，浙江省、四川省商务厅和山东省、福建省对外贸易经济合作厅及浙江省、四川省农业厅等单位对课题的调研给予了大力支持。课题研究也得到了浙江、山东、福建、四川等地一百多家企业，包括浙江海通集团、浙江银河食品有限公司、浙江北极品水产有限公司、浙江华发茶叶有限公司、山东一品集团、青岛福生食品有限公司、蓬莱汇洋食品有限公司、诸城外贸集团、福建八马集团、福建铁观音集团等及相关行业协会的热情支持与配合。作者谨此向上述单位的领导和相关个人表示衷心的感谢。作为本书主要完成人之一的宋海英的导师，浙江大学中国农村发展研究院院长黄祖辉教授对研究课题的设计、实地调研的安排、研究报告的撰写等都给予了大力支持，使项目得以顺利完成，作者在此表示深深的谢意。同时，诚挚地感谢浙江大学管理学院的叶俊焘同学及上海大学国际工商与管理学院郝丽等同学为课题调研及部分报告提供资料和相关文稿。作 者 年 月 日2目 录 O 第一章 引 言 一、研究的背景 二、研究的意义（一）理论意义（二）现实意义 三、研究的目的（一）理解中国农产品出口的贸易模式（二）把握中国农产品出口面临的 SPS 措施（三）提出中国农产品应对 SPS 措施的对策建议（四）构建国外 SPS 措施的“四体联动应对机制”四、研究的技术路线与方法（一）技术路线（二）研究方法（三）数据来源第二章 WTOSPS措施研究动态综述 一、SPS 措施的界定（一）什么是 SPS 措施（二）SPS 措施的实质：贸易壁垒与否（三）SPS 措施与 TBT 措施的区别1 二、SPS 措施影响农产品贸易的理论研究（一）供给视角的考察（二）需求视角的考察 三、SPS 措施影响农产品贸易的实证研究（一）关税等值分析（二）存货清单分析（三）调查分析（四）案例分析（五）成本收益分析（六）引力模型分析（七）局部均衡分析（八）一般均衡分析 四、简要评价及研究展望第三章 中国农产品出口贸易结构 一、农产品出口的结构分析（一）农产品出口的总体概况（二）农产品出口的产品结构（三）农产品出口的市场结构（四）农产品出口的国内区域结构 二、农产品出口贸易竞争力分析（一）关于农产品出口贸易竞争力的已有研究（二）数据来源（三）农产品国际竞争力实证分析 三、农产品出口贸易结构的成因分析（一）已有研究分析（二）模型介绍（三）数据说明（四）结果分析（五）结论和启示 四、农产品出口的发展趋势及其面临的挑战（一）中国农产品出口的发展趋势2目 录（二）中国农产品出口面临的挑战第四章 中国农产品出口面临的 SPS措施 一、国外运用 SPS 措施的特点及其发展趋势（一）SPS 措施发起的数量越来越多（二）SPS 措施涉及的范围越来越广（三）SPS 措施采用的标准越来越严（四）SPS 措施运用的针对性越来越强（五）SPS 措施与其他贸易壁垒合并使用的趋势越来越明显 二、中国农产品出口面临的 SPS 措施及其挑战（一）贸易伙伴发起的 SPS 通报（二）美国拒绝中国农产品状况（三）日本扣留中国农产品状况（四）欧盟通报中国农产品状况（五）中国爆发的动物疫病疫情第五章 SPS措施对中国农产品出口的宏观影响 一、文献回顾（一）SPS 措施影响农产品贸易的研究（二）基于引力模型的农产品贸易研究 二、SPS 措施影响农产品出口贸易的理论分析（一）SPS 措施对农产品出口贸易的短期影响（二）SPS 措施对农产品出口贸易的长期影响 三、SPS 措施影响农产品出口贸易的实证检验（一）引力模型（二）样本选取（三）数据来源（四）描述性统计（五）估计结果 四、结论及政策启示3第六章 SPS措施对中国农产品出口的微观影响 一、调查方法与问卷设计（一）农产品出口现状（二）问卷调查（三）样本特征 二、农产品出口企业面临的 SPS 措施（一）国外 SPS 措施对农产品出口企业的影响（二）受 SPS 措施影响农产品出口企业的特征 三、农产品出口企业遭遇 SPS 措施的原因（一）表象原因（二）本质原因 四、应对国外 SPS 措施的对策建议第七章 典型国家应对 SPS措施的经验及启示 一、与 SPS 措施相关的农产品贸易争端概况（一）SPS 争端涉及的产品类型（二）SPS 争端涉及的国家类型（三）SPS 争端的发展变化特征 二、发达国家应对 SPS 措施的经验与启示（一）争端的背景（二）争端的过程（三）争论的焦点（四）争端的裁定（五）裁决的执行（六）对中国的启示 三、发展中国家应对 SPS 措施的经验与启示（一）危机的爆发及其应对过程（二）应对危机的成员及其角色分工（三）面临的挑战及其处理结果（四）可资借鉴的经验教训4目 录（五）小结第八章 SPS措施对中国典型地区的影响及应对经验 一、SPS 措施对山东省农产品贸易的影响及应对研究（一）山东省农产品出口现状（二）SPS 措施对山东省农产品出口的影响（三）山东省农产品遭遇国外 SPS 措施的原因（四）山东省农产品应对 SPS 措施的经验 二、SPS 措施对浙江省农产品贸易的影响及应对研究（一）浙江省农产品出口现状（二）SPS 措施对浙江省农产品出口的影响（三）浙江省农产品遭遇国外 SPS 措施的原因（四）浙江省农产品应对 SPS 措施的经验 三、SPS 措施对福建省农产品贸易的影响及应对研究（一）福建省农产品出口现状（二）SPS 措施对福建省农产品出口的影响（三）福建省农产品遭遇国外 SPS 措施的原因（四）福建省农产品应对 SPS 措施的经验 四、SPS 措施对四川省农产品贸易的影响及应对研究（一）四川省农产品出口现状（二）SPS 措施对四川省农产品出口的影响（三）四川省农产品遭遇国外 SPS 措施的原因（四）四川省农产品应对 SPS 措施的经验第九章 SPS措施对中国典型产品的影响及应对经验 一、SPS 措施对中国水产品贸易的影响及应对研究（一）中国水产品出口状况（二）SPS 措施对中国水产品出口的影响（三）中国水产品应对 SPS 措施的经验 二、SPS 措施对中国蔬菜贸易的影响及应对研究（一）中国蔬菜出口状况5（二）SPS 措施对中国蔬菜贸易的影响（三）中国蔬菜应对 SPS 措施的经验 三、SPS 措施对中国禽肉贸易的影响及应对研究（一）中国禽肉贸易的现状及特点（二）SPS 措施对中国禽肉出口的影响（三）中国禽肉应对 SPS 措施的经验 四、SPS 措施对中国茶叶贸易的影响及应对研究（一）中国茶叶的出口状况（二）SPS 措施对中国茶叶出口的影响（三）中国茶叶应对 SPS 措施的经验第十章 中国农产品应对 SPS措施的对策建议 一、构建 SPS 措施“四体联动应对机制”的重要意义（一）有利于降低交易成本、提高工作效率（二）有利于完善政府职能（三）有利于规范企业行为（四）有利于保障广大农业生产者的利益（五）有利于从根本上处理好农产品出口中的 SPS 措施问题 二、SPS 措施“四体联动应对机制”的主体功能（一）政府部门在“四体联动应对机制”中的职能（二）中介组织在“四体联动应对机制”中的职能（三）出口企业在“四体联动应对机制”中的职能（四）科研人员在“四体联动应对机制”中的职能 三、SPS 措施“四体联动应对机制”的应用（一）通报评议阶段（二）风险预警阶段（三）措施应对阶段参考文献6内 容 提 要随着 WTO 农业谈判的推进，关税等传统贸易壁垒逐步削减，但非关税措施逐渐取代关税，成为影响国际农产品贸易的主要因素之一。尤其是以保护人类和动植物健康为由的 SPS 措施，对国际农产品贸易产生了日益重要的影响。就中国而言，虽然农产品贸易取得了突飞猛进的发展，但农产品出口却受到国外 SPS 措施的严峻挑战。从发起国看，SPS 措施的挑战不仅来自发达国家，如美国、日本和欧盟，也来自发展中国家，如阿根廷和印度等。从产品类型看，受国外 SPS 措施影响的农产品由水产品、禽肉等动物源性产品迅速扩展到蔬菜、水果等植物源性产品及其加工品，几乎覆盖了中国出口的所有农产品范畴。从地区范围看，国外 SPS 措施对中国各个地区的农产品出口企业都产生了影响。可见，SPS 措施已经成为影响中国农产品出口贸易的重要问题，亟待进行深入的分析和研究。本研究首先综述 SPS 措施影响国际农产品贸易的研究文献；然后分析 SPS措施对农产品出口贸易的影响机制，从理论的角度考察 SPS 措施可能对农产品出口产生的影响；接着运用贸易引力模型，从宏观层面测算 SPS 措施对中国农产品出口的短期和长期影响程度；并通过问卷调查，从微观层面分析 SPS 措施对中国农产品出口