中国健康生态2030展望：在不确定中寻求机遇和发展-德勤.pdf

中国健康生态2030展望在不确定中寻求机遇和发展02中国健康生态2030展望|第四章 四大场景的共同启示03中国健康生态2030展望|第四章 四大场景的共同启示第一章：中国医疗体系现状与愿景 2第二章：未来畅想关键不确定因素与衍生场景 8第三章：对健康生态主要参与者的影响 23第四章：四大场景的共同启示 31第五章：构建中国未来健康生态行动呼吁 33目录1中国健康生态2030展望：在不确定中寻求机遇和发展图12030中国健康生态四大场景消费者需求和行为的转变更多为政府牵头，市场主导，不同生态体系参与者共同推动和互联互通通过获取更加可及的、更为个性化的医疗服务，提升在看病就医方面的体验和结果通过采用更为自发和创新的方法，寻求改善全生命周期的整体身心健康和福祉精准医疗创新突破健康消费蓬勃发展全国医疗基建热潮全民智慧健康管理健康生态体系的市场参与程度更多为政府主导，医疗服务主要由政府和国有企业参与者规划和控制2134资料来源：德勤分析中国健康生态2030展望|第一章 中国医疗体系现状与愿景2第一章中国医疗体系现状与愿景中国健康生态2030展望|第一章 中国医疗体系现状与愿景3图2中国医改取得的主要成就监管改革加强医疗基础设施建设推进全民医保加快生命科学创新步伐加速产业整合以 扩大规模和提升效率 国家药品监督管理局一系列的改革简化和加快了市场急需的创新药品和器械的审评注册程序 自2018年重组后，国家医疗保障局负责中国药品/生物制药的报销，实行更加统一的报销政策 为控制终端价格，国务院医改办等部委已出台简化分销体系的相关政策法规（比如两票制）I 建立了15,343个县级医疗基础设施ii，并对92.1%以上的现有医院进行了信息管理体系iii（如EHR）升级 截至2019年底，所有三级医院均加入医疗联盟网络，截至2021年7月，已建立超过15,000个医院联盟iv 使用城市和新型农村合作医疗基金，基本医疗保险覆盖率达96.8%v 自2018年国家医保局成立以来，连续4次开展医保药品目录准入谈判，累计将250种药品通过谈判新增进入目录 vi 2017至2021年期间，有277款创新药获批上市，而2010至2016年期间，有248款创新药获批 上市 2017年至2021年期间，国内公司获批上市的创新药份额从5%增至46%vii 过去三年间，已分别开展了6轮医药和2轮医疗器械的政府带量采购，累计节约费用已超2,600亿元人民币viii 排名前100的药品分销商和零售商2020年的销售贡献率分别为73.7%和35.3%，相较2017年的70.9%和29.1%有所增长ix资料来源：i）Citi Research；ii）国家统计局；iii）中华医院管理协会；iv&v）国家卫生健康委员会；vi）国家医疗保障局；vii）GBI；viii）国家医疗保障局；ix)商务部中国医疗体系取得的主要成就以及面临的重要挑战过去十年，在城市化、全球经济一体化以及国内技术领域不断创新等因素的推动下，中国已成为全球第二大经济体（按GDP总量排名）。1 同时，中国人口总量为14亿，人口老龄化速度加快：65岁及以上人口约占人口总数的13.5%，2 到2030年这一比例预计将增至近17%。3 改善中国这一拥有世界第二人口，并且仍在持续增长和老龄化的国家的医疗体系是一项前所未有的挑战，但同时也是中国政府亟需解决的一项重要事项。过去十年里，中国的医疗系统通过监管改革、医疗服务基础设施投资、扩大全民医保基金覆盖面，和推进医疗体系的整合（图2），大幅度的扩大了全民医疗服务可及性和保障范围。随之而来，中国平均预期寿命从2000年的70.6岁上升到了2020年的76.6岁。4 在北京、上海和成都等经济发达地区，本地人口寿命已接近，甚至赶超西方国家。5 中国健康生态2030展望|第一章 中国医疗体系现状与愿景4开展大规模核酸检测010203数字跟踪与疫情防控全国疫苗接种图3案例：中国抗击新冠肺炎疫情的主要公共卫生措施 在指定本地社区和医院开展大规模核酸检测，加强疫情监控 根据国务院发布的数据，截至2022年4月18日，中国单日核酸检测能力达5,165万管i 通过手机运营商和支付宝/微信本地应用生成的二维码，实施大规模密切接触者数字追踪和疫苗接种情况跟踪 截至2020年底，使用健康码人数已达9亿人，累计使用次数达400亿次ii 采用基于风险的疫情防控措施，并进行动态调整，尽可能降低病毒传播率 自2020至2021年，中国自主研发并推出了7款新冠肺炎疫苗，年产能估计为70亿剂 截至2022年5月5日，全国新冠疫苗接种剂次超33亿，超10亿人完成新冠疫苗全程接种iii资料来源：i）国务院；ii）中国互联网络信息中心；iii）国务院；目前，新冠肺炎疫情的蔓延给全球医疗系统带来了巨大的压力。中国政府为抗击疫情采取了各项举措（图3），包括开展大规模核酸检测以筛查阳性病例，实施大规模密切接触者追踪和防控措施以遏制疫情传播，并启动全国疫苗接种计划以提高人群免疫力等。上述举措在防止和控制疫情传播的同时，皆给医疗资源和公共卫生支出带来了更大压力。同时，应对疫情也进一步促进了中国医疗体系的转型以应对长期面临的问题，包括：基层的诊断和医疗服务能力不足。全国众多的社区医疗服务中心和乡镇诊所在定期促进疾病预防、进行早期诊断和实施疾病管理方面的能力相对不足，导致目前整个医疗系统仍侧重于治疗往往被漏诊或者晚诊的疾病。资金来源紧张。人口老龄化问题加快医疗支出，并对社会保障基金的偿付能力形成挑战。2020年末基本养老保险基金累计结存58,075亿元，同比下降7.6%，而2019年同比增长8.1%。6 同时，相比西方国家如美国11%、欧洲15%的自费比例7，中国患者的平均自费比例仍高达30%左右。8 一名肿瘤患者在整个治疗过程中，平均自费治疗费用高达80万元人民币，9 为全国居民人均可支配收入的25倍。10 构建更具可持续性的医疗支付模式迫在眉睫。医疗的供需缺口扩大。相比起西方发达国家，如西欧国家平均每千人口4.0人、美国平均每千人口2.7人的医师数，中国专业医疗人才紧缺，每千人口医师数仅为2.0人。11 这一缺口进一步导致等待就医的时间加长，以及医疗事故和纠纷的增加。2020年发生医疗损害责任纠纷案件共18,670件，比2017年案件数量增加了47%。12 医疗系统亟需巩固医患信任并提升患者体验。全国各地在医疗服务质量和可及性方面存在巨大差异。全国各地区医疗资源分布极不均衡，东部地区拥有的三甲医院数量及医疗保健专业人员数最高，2020年占全国的比例分别达到44.3%和43.5%。13 尽管医院可接收异地患者，但由于知识缺口、诊断延误及缺乏有效转诊机制等原因，异地的居民实际上在寻医就诊方面困难重重。中国健康生态2030展望|第一章 中国医疗体系现状与愿景5中国医疗卫生事业的愿景 过去十年，中国医疗卫生事业取得了长足进步。在此基础上，中国致力于为日益增长的老龄化人口建立真正健康、可持续的医疗体系。“健康中国2030”规划纲要于2016年首次印发并于2019年获得大力推广，本规划纲要公布了推进国家医疗系统改革的宏伟蓝图，制定了有关未来健康的一系列核心目标和原则：应将健康放在未来医疗卫生事业的优先发展地位。将健康理念充分融入经济、环境和公共卫生规划的政策制定中，实现健康与经济社会良性协调发展。建立全方位健康解决方案，使用多层系统推动健康管理、疾病预防和诊断、康复及老年护理。确保城市和农村人口在获得健康和医疗服务的公平性，尽可能缩小医疗服务质量的差距。形成高效医疗服务体系。坚持政府主导，发挥市场机制作用，推动技术、数字和生命科学创新，创建颠覆性的创新医疗模式。上述四个目标紧密相连。例如，将人们的健康生活方式放在优先发展地位将需要医疗体系提供更加全面的健康管理服务。为确保此类全民健康管理真正实现可扩展性和公平性，必须充分利用新技术和创新的医疗模式，从而提供高效和高质量的医疗服务。通过这四个目标的有效结合和相互促进，可以增强医疗体系的弹复性，以应对未来不可避免的冲击和压力。所以，中国医疗体系的转型需要采用全面整体的方案才能真正实现上述的四个目标。中国医疗健康行业的新趋势：变革与颠覆力量 各种因素正在不断地促进中国医疗健康行业的变革。展望未来，一些全球和本地的主要趋势将给未来中国医疗体系带来挑战和机遇，其中最重要的六大趋势如下（图4）。中国健康生态2030展望|第一章 中国医疗体系现状与愿景6图4未来中国医疗健康行业的六大趋势 公共和民营分级诊疗基建与服务扩容 公共卫生机构、医院、基层诊所完善重大疾病预防、控制和基层医疗的协调机制 扩大区域中心实验室和即时检验等诊断基础设施，从而满足对专业测试日益增长的需求 医疗健康服务继续扩大，除了传统疾病照护外，还包含各种卫生、健康、康复和老年照护服务随着人口老龄化和城市化，居民疾病和健康状况发生迅速变化 老年人口持续增长将造成慢性病和重大疾病增加 城市化进程仍在持续，生活方式不断变化，将产生更多生活方式相关的健康问题和疾病 中产阶级崛起，将导致医疗健康需求增长，且需求更加多样化医疗支付模式的多样化与疗效整合 报销模式将不断演变，从简单的成本控制措施转为体现医疗服务核心价值的成熟措施 商业健康保险及城市医疗保险等社会集资模式在医疗支出中的所占份额将持续增加消费者和患者在医疗旅程中的角色不断强化 健康意识的提高以及对食品、营养补充品和药物安全的关注，促使饮食管理得以加强 对风险评估和早期干预的需求日益增长，导致对个性化疾病管理的需求也不断增长 对心理疾病的认识提高，将导致对专业及自我心理干预的需求增加构建本土产业集群，推动突破性医疗 创新和产业化 渤海、长三角、大湾区和海南博鳌等区域生命科学集群继续吸引国内外高层管理人员和生命科学领域的专业人才 本地领导者将继续加快创新步伐，专注下一代、预防性、精准和数字疗法，进一步嵌入全球生命科学的研发创新生态体系 中医将有助于加强循证研究并促进规模扩大数字、技术与数据日益普及，赋能智慧 医疗健康 不断发展的数字经济将进一步影响医疗消费，有助于创建更多创新医疗模式，如基于位置的按需医疗健康服务 5G、可穿戴设备、人工智能、机器人等颠覆性技术将继续改变传统医疗模式中国健康生态2030展望|第一章 中国医疗体系现状与愿景7 随着人口老龄化和城市化，居民疾病和健康状况发生迅速变化。中国人口预计在2030年将达到14.6亿人，其中超过10亿人口将成为城镇居民。14 届时，中国65岁以上老年人口将在世界老年人口中达到最高占比，约为2.47亿人，其中很多老人或将患有多种并发症和慢性疾病。另一方面，城镇居民，尤其是新一代的中产阶级人群的生活方式的改变将会引发很多影响生活质量的疾病15，如精神、消化和免疫系统类疾病。不断变化的居民疾病谱会导致医疗健康的需求更加多样化，这将进一步增加对医疗体系的压力和需求。公共和民营分级诊疗基建与服务扩容。未来中国的医疗体系将变得更加互联，并将扩大至涵盖患者整个生命周期的全方位照护。全国各地的医院网络不断扩大，以提供更加协调的基层医疗、专科医疗和康复服务。16 与此同时，私营医疗将继续扩展并解决公共医疗存在的缺口，如高端的健康管理服务、医疗旅游和医美服务等。17 消费者和患者在医疗旅程中的角色不断强化。通过数字社交媒体、社交电商平台以及更多以医疗服务为主的渠道，信息得以大规模传播，以便于普通消费者获取更多与医疗健康相关的信息。以医美服务领域为例，美团医美、新氧、天猫医美等各类在线零售和消费群体已成为医美消费者在治疗方案和品牌选择决策的关键影响者。随着越来越多的中产阶级和高收入人群愈加关注健康，更为多元化的信息将进一步促使，也会挑战中国消费者和患者成为自身健康的守护者。18 医疗支付模式的多样化与疗效整合。中国医疗支出的可持续性发展需要依赖更为多样化的资金筹集和支付模式。目前，在社会集资方面，100多个城市推出了城市医疗保险，19 同时，重疾商业保险保单销量已经超过3亿份。20 在医保资金方面，政府已开始积极试点或推行带量采购、国家医保药品目