电动汽车观察家-新能源汽车产业观察（2022年2月）.pdf

1 1中国新能源汽车产业观察出品20222022年2 2月EV OBSERVER2中国新能源汽车产业观察2月核心观点42月新能源乘用车终端销售24.62万辆，表现依然强劲，环比下跌是受春节和工作日少的影响，幅度不大，同比增速维持了高增长。我们认为，2月市场还未体现原材料价格上涨、缺芯带来的影响。二季度增速可能会放缓。4全年我们依然预测新能源乘用车终端销量450万辆，比2021年增长约55%。4纯电动乘用车受补贴退坡、成本上升影响，涨幅不会很大，全年终端销量预计350万辆，同比增长约47%；4相比而言，插电式混合动力乘用车迎来快速上涨，预计全年终端销量100万辆，同比增长约90%。4A00电动汽车受成本上涨影响较大，占比将比2021年小。A00市占率将少于30%。3中国新能源汽车产业观察乘用车销量要点4 2月新能源乘用车终端销量为24.62万辆，同比增长1.6倍，环比下滑21.3%。4 2月纯电动乘用车终端销量为18.8万辆，同比增长1.33倍，环比下滑21.9%。4 2月插混乘用车上险5.82万辆，同比增长3.15倍，环比下降14.1%。4 累计1-2新能源乘用车终端销量55.90万辆，同比增1.32倍；纯电动乘用车42.87万辆，同比增1.15倍；插混乘用车13.03万辆，同比增2.13倍。单位：万辆9.448.041.4031.2824.077.2124.6218.805.82新能源纯电动插混新能源汽车2月终端销售同环比情况2021年2月2022年1月2022年2月24.0919.934.1655.9042.8713.03新能源纯电动插混2022年1-2月累计新能源乘用车终端销售数2021年1-2月2022年1-2月4中国新能源汽车产业观察4 2月份新能源乘用车终端销量排行榜上，比亚迪连续第9个月获得月度冠军，2月终端销量6.64万辆。上汽通用五菱位居第二，销售数大约比亚迪的一半，3.07万辆。特斯拉首季度次月销量增长至2.42万辆，国内销量开始上升。4 目前看，2月份除了比亚迪、上通五和特斯拉，仅有奇瑞（1.33万）上险超过1万辆。4 2月份，A00级车占比大幅下降至25%。乘用车企业要点5中国新能源汽车产业观察4 2月共有11款新能源乘用车上市，其中纯电车7款，换电2款，插电车2款。4 比亚迪元PLUS、宝马i4、问界M5是首次上市的新车。4 3月354批汽车公告进行公示，共有276款新能源汽车进行申报。其中新能源乘用车41款，环比增加78%。4 354批汽车公告公示中，比亚迪海豹与护卫舰07、丰田bZ4X、奥迪Q4 e-tron、沃尔沃C40纯电、长安糯玉米、欧拉朋克猫、阿维塔11是首次申报车型。5乘用车新车要点6中国新能源汽车产业观察4 中汽协数据显示，2月，新能源汽车产销分别完成36.8万辆和33.4万辆，同比分别增长2.0倍和1.8倍。4 分车型来看，纯电动汽车产销分别完成28.5万辆和25.8万辆，同比分别增长1.7倍和1.6倍；插电式混合动力汽车产销分别完成8.3万辆和7.5万辆，同比分别增长4.1倍和3.4倍；燃料电池汽车产销分别完成213辆和178辆，同比分别增长7.5倍和5.4倍。4 政策方面，两会前夕和期间，工信部部长肖亚庆和副部长辛国斌表示，将从五大方面发力，继续支持节能与新能源汽车产业，2022年新能源汽车销量可能大幅超出预期目标。4 截至2022年1月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩117.8万台，换电站1386个。4 动力电池方面，1月，动力电池装车量16.2GWh，同比上升86.9%，环比下降38.3%。汽车产销政策充电动力电池要点7中国新能源汽车产业观察目录1 1新能源乘用车市场观察：2月新能源终端销量为24.62万辆，同比增长1.6倍2 23 34 4P.08P.995 52 2月资讯备忘：行业资讯、企业资讯、海外资讯P.1142 2月数据备忘：乘联会批发量、中汽协销量、动力电池和充电桩新能源汽车政策观察：P.88五大政策护航，工信部预测2022年新能源汽车销量远超预期新能源新车观察：P.74比亚迪元PLUS、宝马i4、问界M5上市8中国新能源汽车产业观察80101新能源乘用车市场观察1.11.1 综述：2月新能源乘用车终端销量为24.62万辆，同比增长1.6倍1.21.2 领先车企分析：比亚迪登顶销冠1.31.3 新势力车企：理想超过小鹏成为新势力企业第一名1.41.4 畅销车型：宏光MINIEV依然是王者 1.51.5 运营车辆：比亚迪秦和帝豪成为主要运营车型1.6 1.6 车辆级别：纯电A00占比下降至25%1.7 1.7 地域分析：上海、深圳和杭州是新能源上险最多地区 9中国新能源汽车产业观察92月新能源乘用车终端销量为24.62万辆，同比增长160.7%，环比下降21.3%单位：万辆1.1资料来源：终端销量31.2824.6201020304050601月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年-2022年国内新能源乘用车上险数2019年2020年2021年2022年10中国新能源汽车产业观察102月纯电动乘用车终端销量为18.8万辆，同比增长133.7%，环比下滑21.9%资料来源：终端销量单位：万辆1.124.0718.800510152025303540451月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年-2022年国内纯电动乘用车上险数2019年2020年2021年2022年11中国新能源汽车产业观察11资料来源：终端销量2月插混乘用车终端销售为5.82万辆，同比增长315.8%，环比下滑19.3%单位：万辆1.17.215.8201234567891月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年-2022年国内插混乘用车上险数2019年2020年2021年2022年12中国新能源汽车产业观察12综述：2月新能源乘用车车企榜单位：万辆车企榜比亚迪遥遥领先。奇瑞升到第四名。合众（哪吒）超越小鹏、蔚来。资料来源：终端销量1.16.643.072.421.330.830.78 0.76 0.740.65 0.65 0.61 0.57 0.57 0.570.400.35 0.330.27比亚迪汽车上汽通用五菱特斯拉汽车奇瑞汽车理想汽车长安汽车长城汽车广汽乘用车吉利汽车合众新能源小鹏汽车上汽大众蔚来汽车上汽乘用车一汽大众零跑汽车威马汽车江淮大众2月份新能源乘用车终端销售TOP20车企13中国新能源汽车产业观察13综述：1-2月新能源乘用车车企榜单位：万辆车企榜比亚迪蝉联冠军。上通五和特斯拉稳居二三名。奇瑞汽车异军突起。资料来源：终端销量1.114.326.394.382.722.242.081.92 1.841.68 1.62 1.61 1.58 1.521.090.930.790.65 0.60 0.60 0.57比亚迪汽车上汽通用五菱特斯拉汽车奇瑞汽车长城汽车理想汽车小鹏汽车广汽乘用车长安汽车合众新能源上汽乘用车蔚来汽车吉利汽车零跑汽车一汽大众华晨宝马上海大众威马汽车极氪汽车上汽大众1-2月份新能源乘用车终端销售TOP20车企14中国新能源汽车产业观察14车企榜综述：2月纯电动乘用车企榜上通五、比亚迪和特斯拉分列三强。奇瑞挤入第四名。各梯队差距较为明显。单位：万辆1.1资料来源：终端销量3.072.972.421.310.74 0.720.66 0.650.610.570.500.47 0.450.35 0.330.300.27 0.27 0.270.19上汽通用五菱比亚迪汽车特斯拉汽车奇瑞汽车广汽乘用车长城汽车长安汽车合众新能源小鹏汽车蔚来汽车吉利汽车上汽乘用车上汽大众零跑汽车威马汽车一汽大众江淮大众东风小康极氪汽车上汽通用2月纯电动乘用车终端销售TOP20车企15中国新能源汽车产业观察15车企榜综述：1-2月纯电动乘用车企榜单位：万辆1.1资料来源：终端销量6.946.394.382.712.141.921.831.621.581.461.361.121.090.670.600.600.540.530.510.48比亚迪汽车上汽通用五菱特斯拉汽车奇瑞汽车长城汽车小鹏汽车广汽乘用车合众新能源蔚来汽车长安汽车上汽乘用车吉利汽车零跑汽车一汽大众威马汽车极氪汽车江淮大众北汽新能源上海大众东风小康1-2月纯电动乘用车终端销售TOP20车企16中国新能源汽车产业观察16综述：2月纯电动乘用车型榜车型榜宏光MINI EV将近3万辆。奇瑞eQ1和QQ冰淇淋表现抢眼。单位：万辆1.1资料来源：终端销量2.781.900.69 0.670.62 0.620.590.570.51 0.510.450.37 0.350.32 0.32 0.31 0.310.27 0.26 0.26宏光MINI特斯拉Model Y比亚迪秦家族奇瑞eQ1QQ冰淇淋比亚迪海豚奔奔比亚迪元家族特斯拉Model 3比亚迪汉哪吒V欧拉好猫小鹏P7AION YAION.S蔚来ES6欧拉黑猫极氪001荣威Clever比亚迪宋家族2月份纯电乘用终端销售TOP20车型17中国新能源汽车产业观察17综述：1-2月纯电动乘用车型榜5.743.551.591.371.351.331.291.291.281.151.031.030.930.860.830.800.800.770.76宏光MINI特斯拉Model Y比亚迪海豚QQ冰淇淋比亚迪汉比亚迪秦家族比亚迪元家族奇瑞eQ1奔奔哪吒V小鹏P7欧拉好猫欧拉黑猫蔚来ES6特斯拉Model 3荣威CleverAION YAION.S零跑T031-2月纯电动乘用车终端销售TOP20车型车型榜单位：万辆1.1资料来源：终端销量18中国新能源汽车产业观察181.1综述：2月插混乘用车企榜单位：万辆车企榜比亚迪优势拉大。金康依靠问界M5跻身单月TOP10。资料来源：终端销量3.670.830.160.12 0.12 0.11 0.10 0.10 0.09 0.090.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02比亚迪汽车理想汽车吉利汽车长安汽车上汽大众华晨宝马一汽大众北京奔驰上汽乘用车金康新能源汽车岚图汽车一汽丰田东风本田沃尔沃汽车上汽通用长城汽车广汽丰田广汽本田天际汽车奇瑞汽车2月份插混乘用车上险TOP20车企19中国新能源汽车产业观察191.1综述：1-2月插混乘用车企榜单位：万辆车企榜一超：比亚迪一强：理想多弱：诸多品牌累计销量5000辆以下资料来源：终端销量7.372.080.470.40 0.370.25 0.25 0.22 0.20 0.16 0.14 0.13 0.12 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07比亚迪汽车理想汽车华晨宝马吉利汽车北京奔驰一汽大众上汽乘用车长安汽车岚图汽车东风本田上海大众一汽丰田上汽大众长城汽车上海通用金康新能源汽车广汽丰田广汽本田吉利沃尔沃天际汽车1-2月插混乘用车终端销售TOP20车企20中国新能源汽车产业观察20综述：2月插混乘用车型榜1.1单位：万辆车型榜理想ONE遭到比亚迪前后夹击。长安UNI-K和问界M5走量明显提升。资料来源：终端销量1.681.280.830.580.13 0.12 0.11 0.10 0.090.07 0.070.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.030.03比亚迪宋家族比亚迪秦家族理想ONE比亚迪唐比亚迪汉长安UNI-K宝马5系奔驰E级问界M5领克09帕萨特岚图FREE迈腾本田CR-V别克Velite 6途观领克06荣威RX5丰田RAV4皓影2月插混乘用车终端销售TOP20车型21中国新能源汽车产业观察21综述：1-2月插混乘用车型榜1.12.962.532.081.440.470.440.370.220.200.170.160.140.130.120.120.110.110.090.080.08比亚迪宋家族比亚迪秦家族理想ONE比亚迪