埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022-埃森哲.pdf

埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022目录前言 全球银行业趋势展望 趋势一 超级应用，进退抉择 趋势二 绿色行动，脱虚向实 趋势三 创新大潮，再度启动 趋势四 隐性收费，侵蚀信任 趋势五 技术赋能，真诚服务 趋势六 数字货币，日渐成熟 趋势七 智能运营，成本趋“零”趋势八 开放支付，互联互通 趋势九 跨界并购，再征海外 趋势十 人才竞争，求贤若渴 367101316192225293134384041424344454647484950中国银行业趋势展望 趋势一 产业金融，打破桎梏趋势二 财富管理，新纪元始趋势三 重塑体验，跨越鸿沟趋势四 智能运营，降本增效 趋势五 数据资产，重构业务 趋势六 低碳转型，绿色担当趋势七 云上银行，架构转型 趋势八 数字货币，场景扩增趋势九 移动支付，兼顾现金趋势十 变革机制，培养人才结语 前言人类历史就像一条漫长而多变的长河，时而平静温和，时而猛烈湍急，但永不会停息奔腾。如今我们身处的大河再度掀起阵阵浪潮，万千变化却不能阻挡其奔赴全新变革的数字时代。身处宏观经济大潮中的银行业，不外如是。3埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|前言后之视今，亦犹今之视昔。我们回顾历史上曾出现过诸多决定长河走向的关键时刻，最后演变为一系列重要事件，从而深深改变人类生活、劳作和思考模式。从火种的发现使用到活字印刷技术的出现，从工业革命机器的诞生再到互联网的兴起，这些开创之举如星星之火，最终燎原至所有生产服务部门，颠覆性地转变了人类社会的发展轨迹。如今，我们可能也正处在这样的关键时刻。特别是对银行业而言，新冠疫情将是我们正在经历的重大变革事件。尽管在进程中尚很难识别判断这样的事件所能带来的影响力，但这场历时二年有余而仍未褪去的疫情已通过种种出乎意料的信号和现象表明，它无疑会成为行业发展历史上的又一个重大分水岭。4埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|前言疫情暴发前，主要以被动响应模式为主的银行服务其实已经认识到市场正在发生变化，并通过探索数字技术的潜能来增强运营系统、改善业务流程、研发金融产品和提升客户体验。但持续的疫情困扰进一步迫使银行主动应对，并重新思考过往对有关客户、员工甚至自身宗旨的定位假设。他们发现，以前所未有的速度和力度革新整个运营系统已经成为可能，甚至，在此变革过程中所采取的思维模式将全新重塑银行服务的未来。长期的疫情影响虽然带来挑战和不便，但也极大推动银行加速其数字化进程、重新思考商业模式的未来时效性，并充分意识到银行在经济体系中的重要角色世界期望银行可以在客户、市场和自然环境等方面发挥更加积极主动的作用。在这极速变革的进程中，我们也深刻领悟到一个残酷的商业真相，即最后打败你的，往往不是你现有的同行竞争对手。所以从此刻开始，银行数字化创新的焦点将不再是单纯利用技术、修修补补成为一个最好的“旧我”，而应该突破思维，全力重塑一个适应未来世界的“新我”；不再以服务功能是否“正确”为指引，而是真真切切以人性化关怀为出发点，随时重新定义服务；不再过于纠结渐进式完善的细节，而更要解放思想探索可能的全新全局。5埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|前言呼唤变革的启示无所不在，最显著的就是我们已掌握大量丰富、高效、潜力无限的数字工具，结合使用这些工具，似乎足以破解所有难题。另一方面，银行体制外的玩家也在推动大量的创新，他们不断推出设计巧妙的技术应用，在银行价值链中寻找崭新的商机，并与非传统合作伙伴携手，共同填补传统银行体系中的空白点。如今的银行已经与20年前大相径庭，再过20年后的银行将会变成怎样？或许只有勇敢的人才会作出大胆设想。毕竟，英国铁路系统从零散的几条线路扩展成1.4万公里的交通网络，连接几乎每一座城市、小镇和村庄，也仅仅只是用了10年的时间而已。而促成这一切的，是蒸汽动力（技术）、远见卓识（战略）和为社会带来的丰厚激励回报（价值）。在本报告中，我们站在历史长河的浪花中展望未来，以期总结出全球银行业的十项最重要趋势，而其中的每一趋势本身均拥有改变现有银行模式的巨大潜力。我们预计，这些趋势将推动银行业的变革，塑造出后疫情时代全新的行业与市场，它们正汇集成为一股势不可挡的力量，为银行业打开未来之门、助力银行业显露无限全新可能。“从此刻开始，银行数字化创新的焦点将不再是利用数字技术改造原有运营，而是愈发努力地展开范式重塑；同时银行应从追求服务功能的正确转向更为关注用户人性化的需求。”迈克尔 阿伯特（Michael Abbott）埃森哲全球副总裁、银行服务业全球主管 全球银行业趋势展望6埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|全球银行业趋势展望5埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|超级应用，进退抉择7二十年前，人们出行都会带上2G手机、记事本、随声听和相机，车里还会常备一本地图册。如今这些工具被统统纳入一部可放入口袋的移动设备中。二十年前，我们需要访问多个网站查看新闻，用不同的聊天软件谈天说地，登陆不同平台购物。而现在，越来越多的超级应用程序（App）已能一站式提供所有这些功能，甚至带来更多便捷服务和惊喜。银行业也不例外。五花八门的金融服务被整合到此类大型在线平台上，形成一种全新的“社交商务”模式。手机银行App往往包含了许多复杂功能，但其中只有少数为客户所常用，比如查询余额、支付账单、审查交易等，因此只需四到五个应用编程接口（API）便可与几乎所有平台集成。许多金融科技公司自称推出了超级App，以此抬高自身估值。但实际上，这些软件大多只是提供一系列金融服务的平台。名副其实的超级App凤毛麟角，但一旦成功则引人瞩目。例如中国的支付宝就围绕电子商务，将支付业务发展成为一个庞大体系。在美国，亚马逊（Amazon）也通过与老牌企业和金融科技公司合作，使商业足迹扩展至银行业务和支付领域。此外，Paytm（印度）、Grab（东南亚）、微信（中国）和Kakao（韩国）也是亚洲超级App的代表。在未来，银行将面临一项关键抉择：究竟是自我成长为一款超级App？还是与某款超级App合作？甚至直接远离这场竞争？每一种选择看起来，都存在其各自的优势和风险。参与超级App竞争有赖于大量投资，而这并不能保证获得必然的市场吸引力。8埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|超级应用，进退抉择30640%9埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|超级应用，进退抉择全球超过30家平台可被称为超级App、或者正致力于成为超级App1。2019年-2021年间，银行在年度报告和其他公众传播中提及超级App的次数增加了6倍以上2。成为超级App的好处显而易见。超级App可以在掌控客户关系的同时，开辟重要的全新收入来源。但参与超级App竞争有赖于大量投资，而这并不能保证获得必然的市场吸引力。生活方式类超级App是一场赢家通吃的拼争，关注焦点自然聚集在少数而强大的角逐者身上，因此银行需要以务实态度来分析成功的可能性。第二种选择则是幕后运作。作为在超级App中提供无品牌批量服务的后台供应商，银行可以坐享庞大的交易规模。不过若是身处价格敏感的市场，一旦新增收入未能达到预期，由于缺乏品牌辨识度，银行便会陷入增长手段匮乏的困境。最后，银行还可选择独善其身，不与新兴超级App为伍。但一旦用户发现通过其他渠道可以满足更多金融需求时，银行将不得不接受自身传统交易份额的逐渐萎缩，而且这一趋势一旦形成便无可逆转。没有一种必胜法。但随着超级App在人际交往中的主导地位日益提升，银行需要为自身的未来生存发展制定明确的战略。10埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|绿色行动，脱虚向实埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|绿色行动，脱虚向实11时至今日，环境问题日渐得到全球正视，而2022年将是银行开启发挥决定性作用的一年。不久之后投资者将以一种截然不同于过往的方式看待企业。他们不仅要审查企业的净资产收益率和成本比率，还会考察企业运营活动和资产结构的碳影响。监管机构将敦促银行洞悉客户的“伪环保”意图，识别并报告贷款人在环境、社会和公司治理（ESG）方面的真实表现，贷款支持也将从过往只考虑发展但忽略环保因素，向更注重可持续发展的未来倾斜。许多银行均已作出可持续发展承诺，致力于实现经营活动的净零碳排放。此外，他们还将发挥更加重要的作用，为改善全球运作方式和遏制气候变化提供必要的资金。要求ESG评分不佳的商业客户改善提升，将为银行赢得环保人士和诸多消费者的拥护。但另一方面，石油、天然气和其他传统石化能源领域企业不仅可以提供稳定可调节的电力，还能为银行创造持续且可预测的收入监管机构和股东都希望继续维持这些优势。全新ESG报告规则或许标志着，自2008/2009年金融危机结束出台巴塞尔协议（Basel Accord）以来，全球银行体系正迎来最大的一场监管变革。一旦规则得到落实，银行及其客户在缺乏独立证据的情况下，将无法再自我标榜为“绿色”组织。与此同时，股东和消费者也在要求进一步提升信息透明度，包括评估从传统石化能源领域撤资对企业产生的影响。银行蜕变为地球环境守护者的角色，无疑需要付出巨大投入，但随之而来的回报也必将远超付出。150万亿美元3.8万亿美元 12埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|绿色行动，脱虚向实上述态势无不推动银行业朝着同一个方向前进：2022年，银行亟需获取数据并建立相关机制，以准确衡量自身及客户实现ESG目标的进展。这绝非易事，而且会进一步增加银行的合规负担。同时，银行还将面临另一艰难抉择：他们是否应当拥抱这一全新趋势，并冒着现有业务萎缩的风险，追求作为先行者的公共回报？还是应当更加谨慎地管理自身转型，保持卓越合规，以最大限度提高股东价值和公众赞誉？无论如何，每种策略都需要权衡短期和长期价值创造之间的利弊。因此不管是积极响应，还是被动跟从，银行正在外部力量的敦促下，成为我们赖以生存星球的重要卫士。这一全新角色的蜕变无疑要求巨大的投入，但从员工积极性、客户支持与信任、股东支持和监管机构合作等各方面看，做正确的事所带来的回报也必将远超付出。美国银行（Bank of America）预计，未来三十年内全球实现净零碳排放所需投资高达150万亿美元3。2016年-2020年间，全球60家顶级银行向传统石化能源领域企业提供的融资总额为3.8万亿美元4。13埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|创新大潮，再度启动埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|创新大潮，再度启动1421世纪前后二十年，银行源源不断推出新产品以推动业绩增长。从奖励卡、免手续费支票到浮动利率抵押贷款、借记卡和信用卡等，层出不穷的创新成果让客户和银行受益匪浅。但是2008-2009年暴发的金融危机不仅导致全球经济衰退，也让银行业陷入了创新退潮。银行将重点从万物创新转向回归本源，包括修复核心流程、稳固资产负债表、促使数字解决方案真正落地并发挥作用。这种转变的后果之一便是在过去十年里，银行对整体经济的贡献度有所下降；同时，许多银行都淹没在同质化服务的汪洋中。例如北美十大银行的App客户满意度得分几乎都为4.8或4.9（满分5分），仅有一家例外5。如今，金融服务创新再次加速，但这一次的创新者大多是银行中的后起之秀，或是金融科技企业，以及大型科技平台等行业外机构。这些组织正着手识别传统银行服务不足的细分市场（如中小企业咨询）、银行认为不可避免的客户痛点（如临近发薪日企业现金短缺），以及可从整体中分离、再造和重新接入的价值链环节。银行正被迫重新发掘自身创造力，并需要厘清业务和产品创新最为关键的着力点。-16%8年 15埃森哲全球及中国银行业趋势洞察2022|创新大潮，再度启动2009-2021年，美国传统银行收入占GDP的比例从4.6%下降至3.85%8。经过8年发展，金融科技公司Chime已跃升为美国第五大银行，拥有约1200万客户9。数字化转型已成为不可或缺的行动，但仅靠数字技术本身无法再推动收入增长或实现服务差异化。银行正被迫重新发掘自身创造力，并需要厘清业务和产品创新最为关键的着力点。同时，银行对自身能力和经济状况的评估也比以往任何时候都更为务实。在适当情况下，他们会选择向合作伙伴