2022预制菜消费市场现状和舆情简析.pdf

报告背景和目的 2022年伊始，“预制菜”如黑马般闯入消费市场和消费者的生活中，在多种因素的综合推动和作用下，“预制菜”摇身一变成为新晋流量，新风口；那么，“预制菜”究竟是什么？究竟是什么原因、哪些因素推动“预制菜”成为新的风口？经过一段时间的酝酿和催化的“预制菜”市场已经发展到哪个地步？消费者对于“预制菜”是怎样的态度和看法？哪些“预制菜”是当下消费市场中的香饽饽？带着以上诸多疑问，本报告将从行业背景、资本动向、市场现状、消费者反馈四个角度出发，对“预制菜”进行初步的解析和探讨。目录1、行业背景发展时间线产业链和销售渠道菜品分类PEST分析各项推动因素2、资本动向历年融资概况2021年资本动作3、市场现状市场规模走势和预测企业数量和发展情况的地域分布主流电商平台的销售数据不同类目下预制菜的销售概况、热门菜品、品牌4、消费者舆情反馈舆情热度消费者选择预制菜的原因、场景、人群、偏好等预制菜的行业背景Part.1预制菜的发展时间线：我国预制菜行业在2000年萌芽，2014年开始发展，2020年开始，受疫情等多重因素影响进入加速期，市场前景比较广阔 受外卖经济、物流体系完善、宅家/懒人经济、疫情等多种因素的综合影响，预制菜行业在近几年迎来了快速发展期，除了外卖餐饮行业，个体消费者的需求也在日益增加；公开资料显示，2020年，日本预制菜市场规模达238.5亿美金，渗透率在超60%，而同期中国只有仅仅8%，中日经济模式、消费文化、饮食结构的相似程度较高，因此，预制菜行业在中国还有巨大的上升空间。餐饮资料库微信caa8nn预制菜的发展时间线梳理预制菜最早起源于美国，1920 年，世界上第一台快速冷冻机在美国试制成功，60年代起，各种类型的预制菜在美国开始实现商业化经营。20世纪70年代末，预制菜在日本、加拿大及部分欧洲国家开始兴起，尤其日本，受益于经济的高速发展，预制菜在日本迎来20%以上的快速增长。20世纪90年代后随着麦当劳、肯德基等快餐店进入，我国开始出现净菜配送加工厂，2000年后深加工的半成品菜企业开始涌现，但发展较为缓慢。2014年开始，经济发展、外卖兴起的条件下，预制菜迎来首个增长期。2020年受疫情影响，线下销售受阻、宅家经济、懒人经济爆发，多种因素催化了预制菜经济的加速发展。萌芽期（90年代至2010年）B端快速发展期（2010-2019年）C端需求发掘期（2020年至今）备注：数据援引于消费界、柠檬品牌社、中商产业研究院、艾瑞咨询发布的相关研究报告；预制菜产业链和销售渠道：上游的原材料成本问题会直接影响到中下游的生产、消费、利润多个环节，预制菜通过不同途径到达消费端，但目前仍以B端消费市场为主 上游预制菜成本占预制菜产品总成本超90%，尤其原材料的价格变动会对该行业产生较大影响，包括行业成本和利润；中游的发展能促进上游原材料的标准化、集约化，上游效率的提高也能促进下游消费端的快速发展，三者互惠互利；目前，以餐饮市场及食品加工市场为主的B端市场是当下主要的消费市场。中国预制菜的产业链梳理果蔬种植业家禽养殖业畜牧养殖业水产养殖与捕捞业调料辅料业预制菜企业餐饮企业食品加工企业C端：个人/家庭消费者餐饮企业食品加工企业上游：原材料线上下游：消费中游：生产加工（即食、即热、即烹、即配）线下中国预制菜的销售渠道餐饮商超电商外卖便利店农贸市场B端备注：数据援引于消费界、柠檬品牌社、中商产业研究院、艾瑞咨询发布的相关研究报告；预制菜的主要形态：根据其不同的加工需求，预制菜分为四种主要形态，但不论哪种形态，都为消费者的烹饪行为带来了极大的便利 预制菜，是指以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味）而成的成品或半成品；预制菜省去了食材采购的烦恼，简化了制作步骤，经过卫生、科学包装，再通过加热或蒸炒等烹饪方式，就能直接作为餐桌上的便捷特色菜品，其不需要洗菜不需要择菜的特性，推动预制菜越来越受消费者喜欢，尤其是年轻人的青睐。餐饮资料库微信caa8nn预制菜分类即食食品开袋即食即热食品加热即食即烹食品熟料加热调味即配食品熟料加热调味无需烹饪，开袋即可食用，如烤鸭、无骨凤爪、火腿等简单加热即可食用，如包装好的梅菜扣肉、佛跳墙、花胶鸡等经过相对深加工，按份分装冷藏或常温保存的半成品材料，可以立即入锅，加上调味品进行调理的食品，如小酥肉、椒盐排骨等指经过清洗、分切等初步物理加工而成的小块肉、生鲜净菜等，需要自己动手炒制备注：数据援引于消费界、柠檬品牌社、中商产业研究院、艾瑞咨询发布的相关研究报告；预制菜兴起的行业背景：国家政策扶持和技术能力提升对于预制菜行业的发展有着不可忽视的作用，但该行业最主要的驱动因素是：B端降本提效，C端便捷美味 预制菜行业的兴起和快速发展离不开国家政策、经济条件、社会人文变迁和技术更新迭代多方面的影响，但具体来看，影响B端和C端的因素有所不同，B端主要是需求增多、成本提升而被迫降本增效，C端则主要受消费者的消费观念、消费能力、消费结构的影响。PEST近年来，国家陆续颁布多个重要指示文件，支持绿色食品行业的持续稳定发展，具体包括：产业结构调整指导目录 关于促进食品工业健康发展的指导意见 关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见“十三五”国家食品安全规划 消费品标准和质量提升规划 轻工业发展规划 中国食物与营养发展规划餐饮企业工业化程度、连锁率提高外卖市场发展迅速，渗透率逐渐上升居民收入增加，人均可支配收入持续增长房租、人力、原材料成本逐年上升，要求降本提效乡厨、团餐业态发展迅速，要求高采购量，高时效性速冻、冷链、物流、配送能力提升盒马、叮咚等新零售渠道兴起，选择性更多饮食结构升级，主食类占比下降，肉蛋菜类上升社会形态变迁，加班文化、快节奏生活要求高时效疫情因素影响，安全、节俭意识提升消费观念改变，少油少盐健康意识深入懒人经济、宅家经济兴起家庭结构改变，小型化趋势明显，年轻人烹饪能力和欲望下降现有外卖无法满足饮食种类需求备注：数据援引于消费界、柠檬品牌社、中商产业研究院、艾瑞咨询发布的相关研究报告；预制菜行业相关数据：B端市场，外卖渗透率逐年走高，巨大的需求量，以及原材料、人力、房租多项成本的提升，迫使餐饮企业提高时效和人效 数据均援引于公开资料。中国外卖市场规模和渗透率走势我国餐饮连锁门店数量等级的占比情况传统餐厅与使用预制菜餐厅的成本结构美团餐饮外卖日均交易笔数（百万笔）备注：数据援引于消费界、柠檬品牌社、中商产业研究院、艾瑞咨询发布的相关研究报告；预制菜的行业资本动向Part.2预制菜行业资本动作：预制菜市场的快速发展，吸引众多资本入场，2021年共有融资事件十余起，融资总金额达数十亿元，味知香在2021年4月已上市，成为中国预制菜第一股 根据天眼查数据，2013-2021年，预制菜赛道共发生71起投融资事件，总金额超10亿元，2015年和2016年出现融资高峰，分别有14起和17起，2020年起预制菜赛道热度再起，2020年和2021年预制菜赛道共发生23起融资，其中，2021年融资金额达数十亿元。2021年中国预制菜行业融资事件品牌融资时间融资轮次主要投资方麦子妈2021.10战略投资元气森林本味鲜物2021.10Pre-A轮小红书珍味小梅园2021.10B轮星陀资本、清科资管、虢盛资本、零一创投、德聚兄弟珍味小梅园2021.3A轮虢盛资本锅圈2021.8D+轮茅台建信基金、物美锅圈2021.3D轮招银国际、天图投资鲜物志2021.8A轮引溪资本味捷2021.7A轮兴旺投资寻味狮2021.7天使轮天图投资、源码资本叮叮袋2021.7天使轮青山资本三餐有料2021.6A+轮众海投资、梅花创投轻烹烹2021.6A轮月恒资本冻师傅2021.6A轮平阳景行、国金创投、信天创投、策资本飞熊领鲜2021.5A轮源嘉控股、同创伟业、青岛财富中心王家渡2021.3A轮复星创富、番茄资本劲面堂2021.3A+轮小红书、新世相味知香2021.3IPO-望家欢2021.2B+轮中信产业基金、自明资本、隐山资本、葆润控股集团预制菜的市场现状Part.3预制菜的行业现状：市场规模以超20%的增速在稳步增长，预制菜行业正处于风口，预计未来几年内能达到万亿市场 NCBD（餐宝典）数据显示，2021年中国预制菜市场规模超过3000亿元，2017-2020年的年均复合增长率为28.8%，预计到2025年将会突破8300亿元，其中在C端市场的规模占比将接近30%；在餐饮业和居家消费的推动下，预制菜行业进入蓬勃发展期。650 894 1,183 1,510 2,116 2,527 3,136 4,152 5,434 6,832 8,317 37.50%32.20%27.60%40.10%19.40%24.10%32.40%30.90%25.70%21.70%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%010002000300040005000600070008000900020152016201720182019202020212022202320242025增长率市场规模：亿元2015-2025年中国预制菜市场规模和预测市场规模增长率备注：数据援引于消费界、柠檬品牌社、中商产业研究院、艾瑞咨询发布的相关研究报告；预制菜相关企业数量以及地域分布：近十年来，预制菜相关企业注册量逐年增长，2020年达到十年之最，广东省的官方扶持对其产业发展大有助益，各省份龙头企业百舸争流 天眼查数据显示，目前我国有超6.8万家企业名称或经营范围包含“速冻、预制菜、预制食品、半成品食品、即食、净菜”的预制菜相关企业，其中，近58%的企业成立于5年内，超半数企业注册资本在100万元以内；餐饮资料库微信caa8nn 2018-2020年，预制菜相关企业注册量均超1万，2021年有所回落；广东省内的企业数量仅为山东省的60%，但产业指数却居于首位，主要得益于官方对于预制菜的政策扶持和“双节营销”工作；各省份也出现了各具特色的龙头企业，广东有国联水产、广州酒家，山东暂无，福建有安井食品、圣农，江苏有味知香、好得睐。1796275332774130602276118972101061288712983403102000400060008000100001200014000中国预制菜相关企业注册量26.5529.1230.9737.0646.9554.3967.7869.5776.6479.24四川安徽浙江辽宁河北河南江苏福建山东广东2021年中国预制菜产业指数top10省份44795369586368949246安徽广东江苏河南山东中国预制菜相关企业数量top5省份分布备注：数据援引于消费界、柠檬品牌社、中商产业研究院、艾瑞咨询发布的相关研究报告；预制菜行业电商平台数据（多平台）：根据各平台公布的数据，2021年全年的预制菜销量大多实现了销量/销售额翻番，尤其春节期间，消费者需求量更是集中爆发平台预制菜情况平台预制菜情况叮咚买菜2021年同比增长300%，预制菜订单渗透率过40%饿了么春节期间预制菜订单环比增长2倍，搜索量同比增长4倍盒马鲜生2021年同比增长超70%，春节期间同比增长345%淘宝春节期间同比增长超100%每日优鲜2021年销量同比增长超300%，2021年第四季度预制菜的商品渗透率占比超过40%京东京东生鲜的预制菜同比增长超100%，已突破百万销量美团买菜2021年环比增长4倍，其中冷冻菜肴类商品销售占比最高，且增长幅度最大预制菜行业电商平台数据（淘系）：预制菜产品销售额逐年上涨，尤其2022年峰值表现突出，1月份为消费者购置高峰期，主要是为春节做准备，预制菜具备明显的节日性 淘系平台预制菜涉及食品种类众多，分布在不同的电商类目下，单看“方便速食/速冻食品”和“水产肉类/新鲜蔬果”两个类目下的预制菜市场数据发现，销售额上升趋势明显，且峰值均出现在1月份，1月份正值春节前夕，消费者购置预制菜品为过年期间的饭食做准备；“水产肉类/新鲜蔬果”类目下的