2022时尚饰品核心品牌洞察-魔镜市场情报.pdf

Moojing Market Intelligence2022时尚饰品核心品牌洞察SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2022年8月PAGE 2魔镜市场情报：时尚饰品核心品牌洞察总结：市场部分总结：2022年1至6月，时尚饰品重点品牌中，T400在李佳琦直播的带动下出现明显涨幅，但尤目、巴巴玛、曼谷银品牌销售额均有不同程度下降。时尚饰品重点品牌中项链均为核心品类，其对公司的销售帮助较高。戒指、手链/脚链、耳饰也有一定的销售额。材质方面，重点品牌的时尚饰品多以钛钢、银饰为主，会镶嵌人工宝石、锆石等。重点品牌热销产品主要为项链产品，直播带货、节日新款更为热销。产品主要外观设计、造型、工艺，材质并非时尚饰品的核心亮点。消费者部分总结：重点品牌的社交推文中，外观设计、时尚饰品的品类和营销属性出现次数较多。而在电商评价中，消费者对产品的外观设计、质量等方面更加重视。产品造型更有特点，新款的产品更加受到电商消费者追捧。尽管时尚饰品的价格大多在千元以下，但消费者仍对产品尺寸、成色、质量有较高的要求。人群方面，年轻女性或为重点品牌的目标客群。巴巴玛主打无性别风格和情侣款，使得其在人群定位上有一定差异。在电商消费者评论中，女性仍为核心群体，但年轻女性和年长女性的购买行为均有出现。产品可以向活泼可爱或成熟华贵方向渗透，以触达不同年龄客群。需求方面，电商平台消费者认为产品质量和佩戴不便是最主要重要问题。由于价格和成本的原因，时尚饰品大多尺寸较小、较细、重量较轻，这加大了佩戴的难度。此外，消费者对产品的性价比和材质也有要求。传播方面，即便是重点时尚饰品品牌，其市场热度依然偏低，难以与国际知名珠宝品牌相比。提升品牌知名度，加大宣传力度，突出产品设计优势是品牌扩大销量的重要方法。ContentsContents目录T40001尤目02巴巴玛03曼古银04PAGE 4Part1Part1 T400品牌分析PAGE 52022年1至6月，T400饰品在天猫淘宝平台的销售额为3073万元，同比增长134.05%。在月均286.57万元的销售额规模下，2022年1月，天猫淘宝平台T400的销售额高达2509.21万元，这主要是由1月17日、1月18日李佳琦直播的春节新版锁骨链、余生有你S925银项链产品所带动。2022年1至6月，T400饰品在京东平台的销售额为1263.8万元，同比增长63.17%。其中，莫桑钻戒指的热销使得2月的销售额达到412.59万元。2021.1-2022.6天猫淘宝平台T400市场销售趋势魔镜市场情报：1T400线上销售规模：李佳琦直播效果显著，锁骨链、莫桑钻热销整体增长02000040000600008000010000001000200030002021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月销售量(件）销售额（万元）天猫淘宝销售额（万元）天猫淘宝销量（件）020004000600080001000001002003004005002021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月销售量(件）销售额（万元）京东销售额（万元）京东销量（件）2021.1-2022.6京东平台T400市场销售趋势PAGE 6在天猫淘宝京东平台，2021年1月至2022年6月，T400时尚饰品中项链的销售额最高，期间销售额为5579.06万元。2022年1至6月，T400项链品类的销售额为3297.9万元；戒指、耳饰、手链和手镯的销售额分别为633.51万元、183.33万元、158.9万元和54.42万元。总体来看，2022年1至6月，项链为T400的核心品类，占比为76.04%；戒指的占比为14.61%、耳饰的占比为4.23%、手链和脚链的占比为3.67%、手镯的占比为1.26%。胸针、相关配饰、服装配饰的销售额占比较低。2022.1-2022.6天猫淘宝京东平台T400品牌主要品类的销售趋势魔镜市场情报：2T400品牌品类销售情况：项链为T400品牌的核心品类2021.1-2022.6天猫淘宝京东平台T400品牌核心品类销售额趋势76.04%14.61%4.23%3.67%1.26%0.12%0.07%项链戒指耳饰手链/脚链手镯其他胸针050010001500200025002021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月销售额（万元）项链销售额（万元）耳饰销售额（万元）手链销售额（万元）手镯销售额（万元）戒指销售额（万元）PAGE 72022年1至6月，T400品牌中，标注链子材质的产品销售额合计为2775.77万元。其中，钛钢产品的销售额最高，占比达到标注产品的80.23%；银饰的占比为18.77%。标注镶嵌材质的产品销售额合计为2947.53万元。其中，合金镶嵌人工宝石/半宝石的销售额最高，占比达到80.08%；纯银镶嵌宝石的占比为14.14%。标注坠子材质的产品销售额合计为2847.14万元，其中，钛钢的销售额最高，占比74.41%；银的占比为15.59%。总体来看，T400品牌主打钛钢、银饰、搭配人工宝石的材质。魔镜市场情报：3T400品牌饰品材质属性分析：钛钢、银、人工宝石为核心材质01002003004005000100020003000钛钢银饰合金/镀银/其他s925银天然锆石珍珠母贝合成立方均价（元）销售额（万元）2022.1-2022.6天猫淘宝平台T400品牌链子材质分布2022.1-2022.6天猫淘宝平台T400品牌镶嵌材质分布2022.1-2022.6天猫淘宝京东平台T400品牌坠子材质分布05001000150020000100020003000合金镶嵌人工宝石/半宝石纯银镶嵌宝石未镶嵌镀金镶嵌人工宝石/半宝石其他白金/K白金镶嵌宝石均价（元）销售额（万元）05001000150020000100020003000钛钢银925银珍珠母贝施华洛世奇元素人造水晶合金合成宝石锆石均价（元）销售额（万元）PAGE 82022年1至6月，天猫、淘宝京东平台T400品牌核心项链品类的均价为324.04元。其中，200-300元为核心价位段，各月度销售额占比大体保持在40%至60%之间。在销售额较低的4至5月，500元以上价位的项链产品销售额较其他月度有所升高。在销售额最高的1月，春节新版锁骨链产品的热销使得300至500元价位的项链占比大幅提升，比例高达85.32%。T400核心项链品类中，2022年新款轻奢小众设计锁骨链为热销产品。2022年1至6月，该产品销售额为2093.5万元，销量5.64万件。在天猫平台中，消费者评分为4.7分。多数消费者认为该产品好看、光泽度高、佩戴后显脸小；但产品的质感较差，略显廉价。2022.1-2022.6天猫淘宝京东平台T400品牌项链品类各价位分布魔镜市场情报：4T400品牌项链价位分布与核心产品：200-300元为核心价位，2022年新款锁骨链畅销0.30%7.28%14.19%6.61%4.45%18.70%13.39%68.78%56.58%47.77%42.17%52.36%85.32%7.04%10.91%9.60%17.71%14.02%0.43%16.72%15.05%35.81%35.59%13.71%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%2022年1月2月3月4月5月6月0-100100-200200-300300-500500商品名称：2022年新款轻奢小众设计锁骨链货号：GBS034AT121-634198商品均价：371.4元主要卖点：双环、十字链、钛钢、合金镶嵌人工宝石、商场同款、氧化锆圆环、罗马数字雕刻PAGE 92022年1至6月间，T400品牌在主要社交平台共计监测到3745篇有效内容。T400品牌相关推文多以集合营销形式出现，鲜有单独对T400及其产品进行营销的推文。推文中，声量最高的维度为外观设计，声量高达10541。其中，高级、小众、好看、时尚等设计风格出现较多，颜色、款式、系列等也有提及。品类、营销概念的声量均超过5000。品类方面，项链、配饰、首饰出现较多；营销方面，分享、推荐、同款出现较多。材质方面，珍珠、黄金、银、钻石、宝石、锆石出现较多。饰品的尺寸、包装、需求和质量提及较少。同期，天猫和京东平台T400品牌的有效评论为3549条。评价中设计最多的维度为外观设计维度，相关声量为2941。质量和品类的的声量均超过1500；人群、价格的声量均超过1000；产品的重量、尺寸和营销维度在电商评价中的声量较少。总体来看，时尚饰品的外观、品类和材质被重点推广宣传，电商消费者更关注外观和质量，T400时尚饰品可在持续打造外观的同时提升产品质量。魔镜市场情报：52022.1-2022.6电商平台T400品牌维度分布44472206198811108126218982067358852286693105410 4000 8000 12000 尺寸包装需求质量工艺场景人群价格佩戴效果材质营销品类外观设计2022.1-2022.6社交平台T400品牌维度分布54120167171173184440455492572888106110671556212829410 1000 2000 3000 重量尺寸营销服务材质工艺佩戴效果需求场景物流包装价格人群品类质量外观设计T400品牌消费者分析和品牌认知：社交推文中外观、品类、营销内容更多，电商消费者更看重外观和质量PAGE 102022年1月至6月间，社交平台T400品牌人群维度中，女孩的提及率最高，为6.09%；姐妹、仙女、自己的提及率均超过4%。闺蜜、小姐姐、情侣、宝宝、学生等均有出现。除情侣、宝宝外，社交推文中出现的重点人群多为年轻女性。2022年1月至6月间，电商平台T400品牌人群维度中，女朋友的提及率最高，为6.9%；老婆的提及率为6.03%。T400时尚饰品仍以女性，特别是婚恋中女性为主。朋友、用户、自己、妈妈等也有提及。老公的提及率为0.79%，更多内容与老公赠予和老公对饰品的评价为主。女儿的提及率为0.51%，儿童时期接触产品能够与品牌建立更深刻联系，但需注意社会因素的影响。魔镜市场情报：62022.1-2022.6电商平台T400品牌人群维度分布2022.1-2022.6社交平台T400品牌人群维度分布0.99%0.99%1.26%1.28%1.28%1.34%1.84%2.22%2.35%4.17%4.54%5.37%6.09%0%2%4%6%8%女友美女辣妹女生学生宝宝情侣小姐姐闺蜜自己仙女姐妹女孩0.51%0.65%0.79%1.07%1.38%1.49%3.30%3.61%4.34%6.03%6.90%0%2%4%6%8%女儿对象老公同事闺蜜妈妈自己用户朋友老婆女朋友T400品牌消费者人群分布：年轻女性为目标客群，电商购买群体中存在低龄和大龄女性PAGE 112022年1月至6月间，社交平台T400品牌需求维度中，礼物的提及率为5.02%；送礼的提及率为0.85%。2022年1月至6月间，电商平台T400品牌需求中，礼物的提及率最高，为8.03%。送人、送礼和求婚的提及率分别为2.85%、1.18%和0.76%。总体来看，社交推文与电商平台评价中礼物均是核心需求，一些电商消费者在求婚时会考虑T400的时尚饰品。在天猫、京东平台T400品牌评价中共计出现差评369条，差评率为10.39%。其中，尺寸太小、太细、分量轻的提及率为2.59%，为提及率最高的差评。材质低廉的提及率为1.97%；佩戴不便的提及率为1.16%。此外，质量瑕疵、性价比、做工粗糙等均有提及。1月，李佳琦直播带来巨大销量，短时间内造成物流压力，导致消费者的质疑。整体来看，T400的时尚饰品的尺寸、分量、成色问题被质疑较多较。魔镜市场情报：72022.1-2022.6社交平台T