疫情影响下在华跨国企业不动产策略调研-仲量联行.pdf

仲量联行研究部，年 月行韧致远，谋定未来行韧致远，谋定未来疫情影响下在华跨国企业不动产策略调研疫情影响下在华跨国企业不动产策略调研本次调研起止时间为年 月 日至 月日，约约家家来自不同行业的在华跨国企业完成本次问卷。分析运用聚类算法聚类算法，从不动产决策的五个核心维度五个核心维度对受访企业的调研结果进行量化和分类，精准识别出了具有前瞻性决策视角具有前瞻性决策视角的企业类型。疫情之下，仲量联行针对在华跨国企业的不动产策略在华跨国企业的不动产策略展开问卷调研，旨在探索跨国企业在中国的办公租赁、空间策略以及设施管理等方面的需求与展望。2调研背景介绍调研背景介绍2022 仲量联行，保留所有权利。0-500 平方米500-1,000 平方米1,000-2,000 平方米2,000-5,000 平方米5,000-10,000 平方米10,000-30,000 平方米30,000 平方米以上金融业专业服务科技互联网贸易零售制造业医药及生命科学其它办公面积办公面积：指受访企业于所在城市的办公面积总和100人以下100-500人500-1,000人1,000-2,000人2,000-5,000人5,000人以上美国欧洲日本中国香港亚洲其他国家及地区其他办公面积办公面积*(平方米平方米)员工数量员工数量*总部所在地总部所在地行业行业行业行业受访企业所在行业包括金融服务、专业服务、零售以及科技互联网等，各类型企业占比较为平均。总部所在地总部所在地受访企业总部所在地主要位于美国及欧洲，企业占比分别达到和。办公面积办公面积的受访企业办公面积超过平方米，平方米以下的企业数目占比。员工数量员工数量超过的受访企业在华员工总数量大于人。受访企业背景受访企业背景32022 仲量联行，保留所有权利。数据来源：仲量联行研究部员工数量员工数量：指受访企业在华员工总数目录目录0101调研摘要调研摘要0202疫情对跨国公司企业不动产策略的影响疫情对跨国公司企业不动产策略的影响0303未来导向型企业不动产策略前瞻性思考未来导向型企业不动产策略前瞻性思考1.选址策略2.空间规划3.设施管理4.数字化策略5.人性化体验04044附录附录2022 仲量联行，保留所有权利。调研摘要调研摘要2022 仲量联行，保留所有权利。6重点结论（一）重点结论（一）在受访的在华跨国企业中，租赁计划未受到本轮疫情影响，将视疫情发展重新评估其租赁计划，仅有完全取消了原有的扩张或升级计划。分行业来看，生命科学行业受影响程度最小，专业服务业与金融服务业保持较强韧性。新常态下，在华跨国企业将接受并采用更高比例的居家、远程办公模式，但与此同时，众多企业感受到实体办公空间价值的重要性和不可替代性，包括来自于工作效率及其他多个重要因素的考量（如跨部门协作和创新、社交空间等）。与三年前相比，目前更多企业在制定不动产选址策略时，除了关注传统选址要素（如成本，可及性等）之外，还加大了对企业更高战略层面的支持，这些战略选址要素包括，公司品牌，人才保留，等。2022 仲量联行，保留所有权利。面积大于平方米的公司中，有的企业考虑分拆办公室运作。对于所有企业而言，除节省成本，业务发展等因素以外，（业务持续计划）也是分拆办公室的重要动因之一。在分拆模式上，加设办公室于新兴商务区的接受度相对最高。7重点结论（二）重点结论（二）在企业不动产选址策略方面，未来导向型企业对于战略型因素所有选项的重视程度均高于其他企业。在疫情影响下，仍有的未来导向型企业表示有意增加设施管理方面投资。分行业来看，医药及生命科学行业及金融服务业增加意愿更高；按承租面积来看，承租平方米以上的企业增加意愿更高。未来导向型企业表示数字化是提升未来办公体验的一种有效途径。未来导向型企业对员工福祉关注度显著更高，无论是在疫情防控期间或之后，都愿意采用更多元的方式帮助员工改善心理健康，并提高工作士气。2022 仲量联行，保留所有权利。首次在研究方法上采用聚类分析，并通过衡量受访企业在不动产决策五个维度的表现，发现了一类在各个维度都具有未来导向型特征的企业租户。疫情对跨国公司疫情对跨国公司企业不动产策略的影响企业不动产策略的影响2022 仲量联行，保留所有权利。对企业不动产计划的影响对企业不动产计划的影响9的受访企业的租赁计划未受到近期疫情的影响，包括的企业表示待疫情防控措施放宽后将继续原先计划。的受访企业将视疫情发展重新评估其租赁计划。的受访企业已取消原有的租赁和升级计划。多数在华跨国企业的不动产计划未因疫情而受到显著影响多数在华跨国企业的不动产计划未因疫情而受到显著影响原计划取消原计划取消积极影响积极影响没有影响没有影响计划暂缓，计划暂缓，待防控措施放宽后继续待防控措施放宽后继续视疫情发展重新评估视疫情发展重新评估2022 仲量联行，保留所有权利。数据来源：仲量联行研究部10金融服务金融服务专业服务专业服务科技互联网科技互联网贸易贸易制造业制造业零售零售生命科学生命科学没有影响计划暂缓,待防控措施放宽后继续视疫情发展重新评估原计划取消根据问卷结果，分行业来看，生命科学行业受影响程度最小。该行业内的企业表示原先计划没有影响或待防控措施放宽后继续；没有企业取消原计划。专业服务业与金融服务业保持韧性，其中的专业服务企业表示原先计划没有影响或待防控措施放宽后继续；该行业的企业视疫情发展重新评估；另有的企业取消原计划。的金融服务企业表示原先计划没有影响或待防控措施放宽后继续；该行业剩余的企业视疫情发展重新评估；没有企业取消原计划。疫情对于主要行业疫情对于主要行业企业不动产计划的影响企业不动产计划的影响大多数行业保持审慎乐观大多数行业保持审慎乐观2022 仲量联行，保留所有权利。数据来源：仲量联行研究部11超过一半的受访企业认为办公室办公可提高组织和个人的生产力超过一半的受访企业认为办公室办公可提高组织和个人的生产力为员工提供社交空间为员工提供社交空间促进跨部门协作和创新促进跨部门协作和创新促进公司文化促进公司文化获得客户和投资人的获得客户和投资人的信任信任吸引人才吸引人才混合办公趋势渐起，但实体办公空间仍然具备重要作用混合办公趋势渐起，但实体办公空间仍然具备重要作用新常态下，在华跨国企业新常态下，在华跨国企业采取居家办公模式的比例采取居家办公模式的比例倾向办公室办公的原因倾向办公室办公的原因除提高工作效率外，企业对办公空间还有其他需求除提高工作效率外，企业对办公空间还有其他需求提高个人工作效率提高个人工作效率提高组织生产力提高组织生产力公司采取居家办公的比例公司采取居家办公的比例受访企业倾向采取受访企业倾向采取常态化居家办公模式常态化居家办公模式的占比的占比2022 仲量联行，保留所有权利。数据来源：仲量联行研究部12多数企业考虑分拆办公室运作多数企业考虑分拆办公室运作67%节省成本节省成本业务发展业务发展吸引人才吸引人才BCPBCP员工通勤员工通勤面积扩张面积扩张部分升级部分升级研发研发平方米以上的受访企业中，平方米以上的受访企业中，的企业表示了考虑分拆的企业表示了考虑分拆办公室运作的意愿。办公室运作的意愿。在所有受访企业中，除节省成本，业务发展等原因以外，本轮疫情在所有受访企业中，除节省成本，业务发展等原因以外，本轮疫情促促使使企业更加企业更加关注关注（业务持续（业务持续性性计划计划），并成为其分拆办公室的重，并成为其分拆办公室的重要原因之一要原因之一。会考虑不考虑2022 仲量联行，保留所有权利。分拆办公室的意向分拆办公室的意向分拆办公室的主要原因分拆办公室的主要原因数据来源：仲量联行研究部13在新兴商务区加设办公面积的关注度相对最高在新兴商务区加设办公面积的关注度相对最高分拆办公室的组合选择分拆办公室的组合选择当前位于成熟商务区板块并有意向分拆办公室的企业中，近半数希望在新兴商务园区设立第二个办公场所。当前位于产业园区的企业在拆分办公地点的选址上更显灵活，主要取决于企业未来业务发展方向。在分拆办公的模式组合上，在新兴商务区加设在分拆办公的模式组合上，在新兴商务区加设办公室的关注度相对最高办公室的关注度相对最高2022 仲量联行，保留所有权利。数据来源：仲量联行研究部当前选址当前选址分拆选址分拆选址 1 1分拆选址分拆选址 2 2成熟商务区成熟商务区新兴商务区新兴商务区产业园区产业园区成熟商务区成熟商务区新兴商务区新兴商务区产业园区产业园区其他城市其他城市新兴商务区新兴商务区产业园区产业园区其他城市其他城市未来导向型企业未来导向型企业不动产策略前瞻性思考不动产策略前瞻性思考2022 仲量联行，保留所有权利。155.5.人性化体验人性化体验4.4.数字化策略数字化策略3.3.设施管理设施管理2.2.办公空间规划办公空间规划1.1.办公选址策略办公选址策略本次调研中，我们基于企业不动产的五个维度，深入了解在华跨国企业如何通过制定优化企业不动产策略，以实现短期内有效应对疫情的影响，中长期服务于企业在华发展的目标。在所有受访企业中，我们发现其中一类企业在各维度都体现出未来导向型的特征。五大维度深入解读受访企业不动产策略五大维度深入解读受访企业不动产策略2022 仲量联行，保留所有权利。数据来源：仲量联行研究部办公选址策略办公选址策略办公办公空间空间规划规划设施管理设施管理数字化策略数字化策略人性化体验人性化体验16综合要素（传统型综合要素（传统型+战略型）战略型）主动型主动型聚焦业务持续计划聚焦业务持续计划全方位、持续升级全方位、持续升级开拓型战略开拓型战略员工福祉导向员工福祉导向传统型要素传统型要素被动型被动型聚焦防疫措施聚焦防疫措施基本设施维护基本设施维护谨慎型战略谨慎型战略办公功能导向办公功能导向未来导向型企业其他受访企业的受访企业表现出未来导向型的特征的受访企业表现出未来导向型的特征2022 仲量联行，保留所有权利。数据来源：仲量联行研究部0-500 平方米500-1,000 平方米1,000-2,000 平方米2,000-5,000 平方米5,000-10,000 平方米10,000-30,000 平方米30,000 平方米以上金融业专业服务科技互联网贸易零售制造业医药及生命科学其它备注:办公面积指受访企业于所在城市的办公面积总和100人以下100-500人500-1,000人1,000-2,000人2,000-5,000人5,000人以上美国欧洲日本亚洲其他国家及地区其他办公面积办公面积*(平方米平方米)员工数量员工数量*总部所在地总部所在地行业行业行业行业各行业中均有未来导向型企业，其中生命科学占比最大，为。总部所在地总部所在地受访企业总部主要位于美国和欧洲，分别占比和。办公面积办公面积未来导向型企业中，办公面积超过平方米的企业数量占。员工数量员工数量的未来导向型企业在华员工总数量超过人。未来导向型企业的多元化背景未来导向型企业的多元化背景172022 仲量联行，保留所有权利。数据来源：仲量联行研究部备注:员工数量指受访企业在华员工总数181.1.办公选址策略办公选址策略|不动产策略对企业实现战略目标的作用显著上升不动产策略对企业实现战略目标的作用显著上升012345672022 仲量联行，保留所有权利。与三年前相比，目前更多企业的不动产选址策略在关注传统选址要素传统选址要素（如成本，交通可及性等）的同时，正在加大对战略选战略选址要素址要素，如，公司品牌，人才保留，等的考量，以加强对企业更高战略层面的支持。在各战略要素中，企业对和的重视程度增长尤为明显。2022202220192019吸引保留人才吸引保留人才企业品牌形象企业品牌形象创新创新数字化数字化租赁成本租赁成本交通可及性交通可及性商业配套商业配套产业集聚产业集聚(环境、社会和公司治理环境、社会和公司治理)(业务持续性计划业务持续性计划)未来不动产策略中，各选址要未来不动产策略中，各选址要素的重要性素的重要性数据来源：仲量联行研究部1901234567吸引保留人才吸引保留人才企业品牌形象企业品牌形象创新创新数字化数字化租赁成本租赁成本交通可及性交通可及性商业配套商业配套产业集聚产业集聚1.1