2022上半年科技耐用消费品市场趋势和热点回顾-GfK.pdf

2022上半年科技耐用消费品市场趋势和热点回顾浙江家电协会分享会2022年6月29日GfK中怡康 GfK2022上半年宏观经济与消费趋势2 GfK数据来源:IMF World Economic Outlook(April 2022);联合国粮食及农业组织3战争拖累全球经济增长，基础物资价格上涨，通货膨胀加剧，外部不确定性显著增加IMF 2022GDP增长预测国际小麦价格走势WTI原油价格走势主要国家通货膨胀率趋势 GfKPPI（工业品出厂价格指数，上年同月=100）今年以来PPI同比涨幅高位回落，CPI温和上涨来源:统计局公开数据4CPI（居民消费价格指数，上年同月=100）105.4104.3102.4102.8101.799.599.7100.4101.3101100.7102.3100.9101.5102.1100.198.596.397.697.998.5100.3104.4109.0109.0110.7112.9109.1108.3106.4 GfK-20.5-15.8-7.5-2.8-1.8-1.1 0.5 3.3 4.3 5.0 4.6 33.8 34.2 17.7 12.4 12.1 8.5 2.5 4.4 4.9 3.9 1.7 6.7-3.5-11.1-6.7 2020年1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1-2月3月4月5月社零连续三月同比负增长，5月跌幅有所收窄；百货店受影响最为严重，汽车与家具等大件耐消品拖累增长来源:统计局公开数据5社会零售总额同比增速%2022Q1分渠道消费增速%（限额以上）2022YTD分品类消费增速%（限额以上）8.8%10.1%3.2%6.6%1.0%-3.3%线上实物便利店超市专业店专卖店百货店10.0%0.6%4.7%-0.5%-2.7%-9.9%-9.6%GfK2022年Q1全国的疫情的变化阶段性限制了社会活跃度，尤其是商业、人员以及货物的流通数据来源：国家卫健委，万得资讯，中金研究部6 GfK从中短期因素看，疫情带来的经济冲击加剧中国居民消费行为保守化，多储蓄+减负债+低消费逐渐流行，这将对家电市场销售带来负面压力 数据来源：资料整理7中资四大行境内个人存款定期存款和活期存款同比变化3.3%18.7%-20%-10%0%10%20%30%40%M1M3M5M7M9M11M1M3M5M7M9M11M1M3M5M7M9M11M1M3M5M7M9M11M1M3M5M7M9M11M1M3201720182019202020212022活期存款同比（%）定期存款同比（%）-459-314-2,00002,0004,0006,0008,000M2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12M1M2M3M420212022住户中长期贷款增量（亿元）中资大型银行住户中长期贷款增量变化10.9%9.4%8.7%8.0%-11.1%-20%-10%0%10%20%30%40%M3M5M7M9M11M3M5M7M9M11M3M5M7M9M11M3M5M7M9M11M3M5M7M9M11M3201720182019202020212022中国社会消费品零售总额同比（%）中国社会消费品零售总额同比增速变化 GfK2021年中国从宏观面相对表现较好，但并未有效传导到家电；2022年经济面临全面压力的时候家电表现会如何呢？数据来源：国家统计局&公开资料整理-23.6%2022年1-5月商品房销售面积累计同比-1.5%2022年5月制造业采购经理指数49.62022年1-5月社消额累计同比中国经济指标2022年中国经济预计增长5.5，2021年中国GDP增长8.1%IMF报告2022年全球经济增长预期4.4%3.6%(2022年1月)(2022年4月)8 GfK北京4月-9月适用于20类商品（笔记本电脑、空气净化器、洗碗机、电视机、空调、电冰箱、洗衣机、热水器、打印机、投影机、电风扇、坐便器、净水机、淋浴器等）每月发放6张消费券，总金额900元郑州3月电视、冰箱、洗衣机、空调、手机等满2000元直接核减400元。合肥4月-至额度用完空调、电视机、冰箱、洗衣机，能效等级2级及以上单件3000元以上绿色智能家电，200元/台一次性补贴。广西省3月-4月电视机3级以上能效，电冰箱、洗衣机、空调2级以上能效按销售价格8%补贴，单台不超过500元深圳5月-8月或额度用完消费电子额度7000万元（手机，电脑，耳机，无人机等）家用电器额度3000万元（电视，空调，冰箱，洗衣机，厨房家电，生活小家电等）按销售价格的15%补贴，每人累计不超过2000元上半年各地积极开展促进消费活动，家电是重点扶植品类来源:公开资料整理9 GfK来源：社会消费品零售总额月度同比数值源于国家统计局那您有多大的信心相信“在未来半年，您个人的经济状况会比现在更好”？/您个人和家庭的经济状况相比一年前变化如何中国消费者信心跟踪追踪调研 May-2022三成消费者过去半年的家庭经济状况变差，消费信心与社会消费品零售总额同比增速双双下降消费信心&社会消费品零售总额%40 45 5554565219 21 27283224-20.5 20.5-7.5 7.5 5.0 5.0 8.5 8.5 6.7 6.7-6.7 6.7-50.0-20.010.040.070.0100.00306090120Feb-20Apr-20Nov-20Jul-21Feb-22May-22完全没有信心不是很有信心有点信心非常有信心社会消费品零售总额月度同比增长过去半年家庭经济状况%596682828877非常有信心+有点信心%N=5000N=2034N=2031N=2140N=3014N=3000社会消费品零售总额同比增速%2027404118-40-23-10-9-30-2043033-12-50-40-30-20-1001020304050Apr-20Nov-20Jul-21Feb-22May-22变好了变差了净变好10 GfK国内经济未来一年的预期%受疫情影响，您对中国经济未来一年的预期是怎样的中国消费者信心跟踪调研 22-May超六成消费者对国内经济持乐观态度，尤其是低线城市、60后、超高收入家庭，而一线城市、年轻人、低收入家庭承压更重，对经济预期较为悲观63 63 55 55 60 60 65 65 66 66 75 75 65 65 62 62 62 62 55 55 53 53 64 64 63 63 71 71 13 13 19 19 13 13 9 9 11 11 8 8 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 11 11 13 13 14 14 总体一线新一线二线三线及以下60后70后80后90后00后低于1万元1-2万元2万-3万元高于3万元家庭月收入N=3000N=600N=604N=593N=1203N=169N=518N=938N=1073N=278N=502N=1550N=552N=385持乐观态度（非常好+比较好）持悲观态度（很不好+不太好）11 GfK针对您刚提到的计划购买但还没有买的品类，您的购买考虑将会是？中国消费者信心跟踪调研 22-May消费者对TCG品类的购买计划受到了最新疫情的影响，其中手机、平板、白电品类消费者选择延迟购买占比较大，而光学眼镜、汽车用品等非必需品会选择取消购买；而办公设备、厨房小家电需求刚性大，按照原计划完成购买的比例较大102225171722262224201920222731285245334651283833384040474434354137334337324935453840413333403532手机个人电子产品 电子产品配件电脑平板电脑办公设备影像产品厨房小家电个人护理健康家居厨房大家电白电电视厨房器具光学眼镜汽车用品取消购买计划延迟购买计划按计划购买手机3C3C产品家电产品其他产品购买计划的取消或延迟%12 GfK393023232020181715252221141413131112252219183629222118181717162118151313131111101817152321-Jul22-May媒体在激发消费者需求上的作用日渐疲软，尤其是传统的电视广告以及受疫情影响较大的线下零售渠道；另一方面，电商平台、长短视频平台和社交媒体仍是领先的媒介触点关于最近购买或计划购买的家电和电子产品，您是否受到过来自以下渠道的信息的启发，从而产生购买新设备的想法？（多选）中国消费者信心跟踪调研2022 May13新媒介传播传统媒介传播零售渠道电商平台上的广告或展示短视频平台亲朋好友的推荐或谈论知乎、豆瓣、小红书等社交平台电视广告TOP5(22 May)电商平台上的广告或展示短视频平台电视广告店内柜台展示知乎、豆瓣、小红书等社交平台视频平台TOP5(21 Jul)电商平台上的广告或展示短视频平台知乎、豆瓣、小红书等社交平台视频平台微信公众号/朋友圈搜索引擎直播&主播带货推荐等线上新闻&头条微博 电视广告品牌综艺节目赞助线下活动公交/地铁车身内外或站台广告写字楼/住宅楼电梯广告步行街/商圈大牌广告品牌体育赛事赞助电影院放映前广告机场/高铁车站站内大牌广告店内柜台展示店内销售人员推荐店内海报宣传/传单/促销活动亲朋好友的推荐或谈论N=3000N=2140启发TCG购买需求的触点%GfK技术耐用消费品市场总览14 GfK随着人口和互联网红利走弱家电规模走入存量时代2008-2022YTD 中国纯家电市场规模及增长率（%）数据来源:GfK中怡康推算154,800 5,215 6,270 6,814 6,375 7,450 6,340 6,094 5,877 6,119 5,834 5,321 4,125 4,350 1,519 947 1,463 2,014 2,985 3,447 3,661 3,977 4,198 1,379 9.8%8.7%20.2%8.7%-6.4%16.9%-2.2%3.7%4.4%15.4%2.0%-3.2%-9.8%9.4%-12.3%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%-1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,0002008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年1-5线下线上整体增长率房地产行业带动家电下乡、节能惠民、以旧换新存量震荡 GfK2022年1-4月 TCG线上线下市场规模与增速2022年1-4月 TCG市场线上线下占比数据来源：GfK中国零售监测在线渠道包括在线B2C和在线C2C渠道今年来TCG线下市场持续负增长，线上市场从4月起受物流影响显著下跌，线上占比稳定在43%左右167235155994312,2699157357416503,0405%10%0%-17%-13%-17%-21%-19%2022年年1月月2月月3月月4月月2022年年1-4月月线上销额线下销额线上增速线下增速-0.3%-17%44%41%45%40%43%56%59%55%60%057%2022年1月2月3月4月2022年1-4月线上占比线下占比 GfK2022年1-4月 TCG六大品类中唯有IT办公保持增长，占比较大的通讯、大家电与消费电子皆出现两位数跌幅数据来源:GfK中国零售监测17通讯设备56%（-13.5%）大家电16%（-12.9%）IT办公16%（+6.0%）小家电8%（-7.5%）影像 1%(-28.2%)品类占比%（品类增速%）消费电子7%（-13.1%）GfK3.6%36%5.0%居家生活带动品质类家电（干衣机、洗碗机、咖啡机和冰柜）高速增长数据来源：GfK中怡康监测市场主要品类高端产品占比2022YTD20