2022医疗照护产业展望-德勤.pdf

2022年醫療照護產業展望引頸期盼的轉變是否近在咫尺？12022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？序文 2全球醫療照護產業議題與觀點 3概要與展望 4健康平等 6環境、社會與治理 10心理健康與福祉 14融合數位轉型與醫療照護服務模式 16醫療科學的未來 18重新建構公共衛生 22臺灣醫療照護產業議題與觀點 24ESG，企業永續經營的關鍵DNA 25醫療照護產業該如何掌握後疫情時代數位轉型的趨勢？35參考資料 41聯絡我們 46目22022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？序文面對疫情下快速變革的醫療照護產業 組織保有彈性與韌性為永續經營關鍵發展快速的醫療科學、爆炸性成長的數位科技、越趨重要的健康醫療照護資料使用與分析、消費者賦權觀念逐漸崛起，以及從疾病治療轉向預防與福祉的浪潮，種種因素的碰撞，加上 COVID-19 疫情的全面來襲，加速推動醫療照護產業的改革與轉型。面對消費者偏好與行為的轉變、生命科學與醫療照護的整合、數位醫療照護技術的快速發展、新的人才與醫療照護模式，以及臨床創新，還有因應疫情需快速適應的遠距工作、遠距醫療照護服務等新的人才與醫療照護模式，加上醫療用品、人力及服務供應面存在的短缺問題，醫療照護組織需具備彈性與韌性，以永續經營並迎接全新的挑戰。勤業眾信長期關注醫療照護產業的發展，每年以年度趨勢議題探討醫療照護產業的動向。2022 醫療照護產業展望以健康平等（Health equity）、環境、社會與治理（Environmental,Social,and Governance,ESG）、心理健康與福祉（Mental health&well-being）、融合數位轉型與醫療照護服務模式（Digital transformation&health care delivery model convergence）、醫療科學的未來（Future of medical science）、重新建構公共衛生（Public health reimagined）等六大議題，回顧全球醫療照護產業的現狀，進而提出關鍵議題與行動建議，並同時收錄勤業眾信對臺灣本地市場的觀察，針對 ESG 和數位轉型兩大發燒趨勢議題彙整產業發展重點方向和提出策略建議，期盼能幫助臺灣醫療照護產業業者掌握最新趨勢，並協助業者在未來醫療照護生態系的轉型浪潮中能屹立不搖。生技醫療產業負責人 虞成全 資深會計師 Robert Yu醫療照護產業負責人 林彥良 資深執行副總經理 Max Lin32022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？全球醫療照護產業議題與觀點 42022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？概要與展望醫療照護產業令人引頸期盼的的重大轉變是否近在咫尺？史無前例的全球疫情、發展速度以倍數提升的醫療科學、爆炸性成長的數位科技、資料使用與分析，以及消費者賦權觀念逐漸崛起，再搭上從疾病照護轉向預防與福祉的浪潮，各種因素的碰撞形成了催化劑，推動醫療照護產業的臨床、財務與營運轉型。新型冠狀病毒（COVID-19）疫情於 2022 年滿兩週年，這場疫情也將持續主宰著醫療照護系統的焦點與資源：截至 2021 年 12 月 14 日，全球 COVID-19 病例已超過 2.709 億，死亡人數達 531 萬人以上。研究顯示，特定的種族、少數族群以及無法取得足夠醫療照護服務的邊緣化族群，其受到 COVID-19 的影響不成比例，讓健康平等與健康表現方面久懸未決的問題紛紛浮上檯面。疫苗接種率低下已成為許多國家控制疫情的阻力。全世界有超過一半的人口仍未接種第一劑 COVID-19 疫苗，而低收入國家的接種率甚至低於 5%。即使是在已開發國家中，民眾對於疫苗的猶豫、排程規劃、交通方式與時間彈性等相關問題，也阻礙了疫苗的接種。世界衛生組織與其他救援組織皆已意識到全球人口的連動關係，因此呼籲世界前 20 大經濟體的領導人資助一項234 億美元的計畫，以在接下來的一年內向貧窮國家提供 COVID-19 疫苗、試劑與藥物。醫護人員在面對 COVID-19 時，承受著非常龐大的情緒、生理與職業壓力。美國有 55%的一線醫護人員顯現出職業倦怠（Burnout）的狀況，其中又以新鮮人的比例最高（69%）。醫療照護組織正在努力給予這些人員支持並留住人才（尤其是針對臨床人員），促使醫療照護體系必須把焦點重新轉移回職場環境上。疫情減少了非 COVID-19 相關醫療照護服務的使用與需求。病患選擇延後或放棄各式各樣的服務，包括急性疾病的緊急治療、例行性檢查以及醫師建議的癌症篩檢等項目。倘若疾病未能及早介入治療、慢性病缺乏管理以及無法診斷出疾病，長期來看，這將對健康造成非常嚴重的影響。儘管 COVID-19 帶來了許多破壞，然而，這場疫情確實也為醫療照護產業提供了加速創新與重整的大好機會。Deloitte 長期針對未來醫療照護產業TM（Future of HealthTM）以及 2040 年醫療照護生態系統樣貌進行預測，現今所發生的許多變化也實現了 Deloitte 的預言。不過，出乎預料的是，全球疫情會成為迅速啟動與加速變化的催化劑。COVID-19 加速了許多固有與新興的醫療照護趨勢，包括消費者偏好與行為的轉變、生命科學與醫療照護的整合、數位醫療照護技術的快速發展、新的人才與醫療照護模式，以及臨床創新。產業中的利害關係人以及消費者都必須面對遠距工作、線上問診的陌生世界，以及醫療用品、人力及服務供應方面存在的短缺問題，與此同時，此產業正在進行轉型以迎接全新的挑戰。52022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？醫療照護產業也正致力於提升職場環境並整頓工作的內容、方式與地點，也為不管是 COVID-19 或非 COVID-19 的病患迅速擴大線上醫療照護服務，並加速建立新的合作關係以製造與採購需求迫切的疫苗、治療方法與產品。儘管困難重重，越來越多人開始抱持著樂觀的態度，認為許多國家都更能與 COVID-19 抗衡。由於徹底消滅冠狀病毒的機會不大，隨時都可能出現新的病毒與變種病毒，因此，專家認為 COVID-19 將流感化，意味著世界將長期與病毒共存，不過也預期將更容易進行預測與管理。2022 年，醫療照護產業的利害關係人應保持警戒、韌性與靈活度，才能應對流感化的 COVID-19、死亡案例與其他傳染性疾病的高峰期與低谷期。Deloitte 盼望這場疫情帶來的好處能夠及時成為催化劑，在全球醫療照護產業所面臨的六大緊迫議題上，啟動與加速其所帶來的許多長期挑戰與機遇（圖 1）。本篇將回顧醫療照護產業的現狀、探討這六大議題，進而提出問題與行動建議以向醫療照護產業新常態邁進。圖 1.醫療照護產業六大議題健康平等環境、社會與治理心理健康與福祉融合數位轉型與醫療照護服務模式醫療科學的未來重新建構公共衛生62022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？健康平等未來展望醫療照護領導者與組織身為雇主、社群成員以及改革提倡者，已意識到自己有義務縮小醫療照護資源差距，而其最關心的議題莫過於健康平等。然而，何謂健康平等、其重要性何在？健康平等其實便是實現所有人的健康福祉，包括臨床、心理、社會、情感、生理與精神健康，這不僅會受到醫療照護產業的影響，更與社會、經濟與環境因素有關。不幸的是，目前醫療照護體制的結構性缺陷已形成普遍化的資源差距與歧視，進而阻礙了部分族群實現健康福祉的機會。儘管健康平等已並非新鮮事，不過這場疫情對早已面臨許多阻礙、健康狀況不盡理想的少數族群造成了更深遠的影響，使得此議題越來越受關注。關鍵重點 儘管各國或各地區健康不平等的具體因素各有不同，然而仍有不少共通之處，例如：公平取得醫療照護的權利、文化傳統與價值觀、法規與政策，以及消費者的信任度等。2021 年，Deloitte 成立健康平等研究所（Deloitte Health Equity Institutes），其宗旨在於透過社群合作與投資、專業的資料與分析以及知識發展，創造公共利益。在 COVID-19 的推波助瀾下，健康成為了政治的優先事項，健康平等也成為了重要議題之一，進而助長了健康平等的相關行動。將目標化為行動以促進健康平等72022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？2022年 醫療照護領導者應考量的問題或行動醫療照護組織該採取何種措施以擬定健康平等策略，進而為所服務的社區帶來影響並推動改革？關鍵在於從健康平等的角度出發，才能推動消費者參與並促進社區健康（healthy community）。Deloitte 在近期的研究中調查了醫療照護領導者對於健康平等的看法，結果顯示，許多人都認為團隊的多元並蓄與改善病患健康平等結果間相輔相成。醫療照護組織可擬定將健康放在首位的策略以推動系統性改革，並推廣至組織、服務提供、社區與生態系統等四個領域中。醫療照護組織可在上述四個領域中採取具體行動，以更有意義地促進健康平等（圖 2）。Source:Deloitte analysis and National Academy of Medicine跨領域的代表性行動組織組織服務提供服務提供社區社區生態系統生態系統收集與使用員工資料以設計出公平的員工福利計畫 強制所有員工進行文化能力（Cultural competency）與隱性偏見（Implicit bias）的培訓推動以價值為基礎的支付模式並針對公平成果提供獎勵 在研發與創造新產品及服務時設計公平的機制有策略地投資社區，善用既有資產，以協助弭平資源差距 與傳統競爭對手合作，在相同的虛擬社區或地理社區中擴大健康平等的影響選擇供應商時將多元化納入考量透過明確的政策計畫擴大健康平等的推動圖 2.促進健康平等的四個行動領域82022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？上述內容大致上說明了組織領導者擬定健康平等策略時可採取的措施，進而為組織所在的社區帶來改革與影響。同樣重要的是，組織在內部促進健康平等時，也應將多元、平等與共融（Diversity,Equity,and Inclusion,DE&I），以及健康驅動因素（Drivers of Health,DOH）等概念相互結合。第一階段：了解自身組織與市場。評估組織目前的健康平等與 DE&I 狀態，包括員工的觀點、感受、意見與經驗，以了解其在社會、經濟與環境方面的需求。找出可為員工提升健康平等的潛在施力點（如住宅、糧食不足、收入等），並評估組織的健康平等與 DE&I 的市場定位。匯集內部與公共資料整理出具洞察性的市場資訊，並與全國平均狀況進行比對，進而了解組織內部健康資源差距所在。找出影響健康平等的潛在關鍵性因素（如人員、流程、技術等），進一步發展出可促進健康平等的施力點，包括建構資料處理框架、匯報流程、介入措施與培訓課程等。Deloitte健康解決方案中心與美國國家健康服務主管協會（US National Association of Health Services Executives）攜手合作，針對醫療照護勞動力中的DE&I措施現狀進行研究。結果顯示，醫療照護領導者已意識到提高勞動力中DE&I可提高醫療照護品質，並達成財務績效目標。解決種族歧視問題與其他偏見可為組織帶來競爭優勢，也有助於吸引優秀的人才並提升品牌與聲譽。而在臨床、非臨床或企業環境中，多元共融的醫療照護勞動力也有助於提高信任度與同理心，更能強化組織與病患及社區間的聯繫。92022年醫療照護產業展望|引頸期盼的轉變是否近在咫尺？第二階段：刻畫健康平等的願景。讓整個組織的領導階層與主要利害關係人參與討論，在過程中說明與描繪健康平等的願景。重要的是，為提高實行的效果，務必與領導者分享相關工作的最新情況以儘早取得組織的共識。運用第一階段所找到的施力點，再搭配領導階層刻劃的組織願景（即追求健康平等的期望與目的），以此作為訂立策略優先順序之依據。在 Deloitte 近期的一項調查中顯示，只有三分之一（31%）的受訪者表示，其組織擁有專門的領導者或團隊來負責建立及開發將健康驅動因素（DOH）系統化地納入臨